إنشاء خطة ميزة

ينطبق على تطبيقات Dynamics 365 هذه:
الموارد البشرية

توضح هذه المقالة كيفية إعداد خطط المزايا في Dynamics 365 Human Resources.

1. في مساحة العمل إدارة المزايا، ضمن الخطط، حدد خطط المزايا.

2. حدد جديد.

3. في علامة التبويب عام، حدد قيمًا للحقول التالية:

   الحقل	‏‏الوصف
   خطة	المعرف الفريد للخطة.
   ‏‏الوصف	وصف الخطة.
   نوع الخطة	عندما تُنشئ خطة جديدة، فإنك تحتاج إلى تحديد نوع الخطة. ويعد نوع الخطة تجميعًا عالي المستوي لأنواع معينة من المزايا. يحدد كل نوع خطة ما إذا كان يمكن للموظف التسجيل في خطط متعددة من هذا النوع، ويحدد ما إذا كانت جهات الاتصال مستفيدة أو تابعة، ويحدد خيارات التغطية. يمكنك إنشاء أنواع خطط مخصصة جديدة لتلبية احتياجات عروض المزايا الخاصة بك. وفيما يلي أنواع المزايا الرئيسية: 401 ألف ADD الأسنان ملائم FSA الحياة LTD طبي PTO STD الرؤية
   كود نوع الخطة	كود نوع الخطة الخاص بنوع الخطة.
   برنامج	تحديد برنامج لتعيين الخطة اختياريًا إليه.
   حزم	تحديد ‏‫مجموعة لتعيين الخطة اختياريًا إليها.
   أحسن	تحديد ما إذا كانت الخطة هي الخطة الرئيسية داخل المجموعة التي تم تعيينها إليها.
   مطلوب	يشير إلى ان الخطة مطلوب تحديدها لسحب إيه خطه أخرى في المجموعة. يمكن وضع علامة علي أكثر من خطه علي انها مطلوبه. في هذه الحالة ، يجب تحديد كافة الخطط التي تم وضع علامة عليها باعتبارها مطلوبه لسحب اي من الخطط في المجموعة.
   صالح بدءا من تاريخ ووقت	تاريخ ووقت بدء الخطة. والقيمة الافتراضية هي تاريخ النظام الحالي.
   صالح حتى التاريخ والوقت	تاريخ ووقت انتهاء الخطة. القيمة الافتراضية هي 12/31/2154، والتي تشير إلى ابدًا.

4. في علامة التبويب تكوين، حدد قيمًا للحقول التالية استنادًا إلى نوع الخطة التي تقوم بإنشاءها:

   نوع الخطة	الحقل	‏‏الوصف
   الطبية (طبي، أسنان، عيون، HMO)	COBRA	يحدد ما إذا كانت الخطة مؤهلة لـ COBRA (قانون تسوية الموازنة الموحدة الشامل).
   الطبية (طبي، أسنان، عيون، HMO)	HIPAA	يحدد ما إذا كانت الخطة مؤهلة لـ HIPAA (قانون قابلية التأمين الصحي وقابلية المساءلة).
   الطبية (طبي، أسنان، عيون، HMO) أخرى (PTO، ملائم) ‏‏غير ذلك الإعاقة طويلة الأجل ADD (تأمين الحياة الأساسي، تأمين الحياة الاختياري) المدخرات (على سبيل المثال، 401 (ألف)) FSA	الضريبة المسبقة المستحقة	يحدد ما إذا كان يمكن دفع مساهمات في الخطة قبل تطبيق الضرائب أم لا.
   الطبية (طبي، أسنان، عيون، HMO) أخرى (PTO، ملائم) الإعاقة طويلة الأجل ADD (تأمين الحياة الأساسي، تأمين الحياة الاختياري) المدخرات (على سبيل المثال، 401 (ألف)) FSA	ترحيل الضريبة المستحقة	يحدد ما إذا كان يمكن إجراء المساهمات في الخطة بعد تطبيق الضرائب أم لا.
   الطبية (طبي، أسنان، عيون، HMO) أخرى (PTO، ملائم) الإعاقة طويلة الأجل ADD (تأمين الحياة الأساسي، تأمين الحياة الاختياري) المدخرات (على سبيل المثال، 401 (ألف)) FSA	المساهم	يحدد من يساهم في الخطة – الموظف، صاحب العمل أو كليهما.
   الإعاقة طويلة الأجل ADD (تأمين الحياة الأساسي، تأمين الحياة الاختياري)	التغطية الدنيا	الحد الأدنى لمبلغ التغطية التأمينية المطلوب للخطة.
   الإعاقة طويلة الأجل ADD (تأمين الحياة الأساسي، تأمين الحياة الاختياري)	التغطية القصوى	الحد الأقصى لمبلغ التغطية التأمينية المطلوب للخطة.
   الإعاقة طويلة الأجل ADD (تأمين الحياة الأساسي، تأمين الحياة الاختياري)	استخدام زيادات التغطية	يحدد ما إذا كان يجب التحقق من أن مبلغ التغطية يطابق مبلغًا تزايديًا صالحًا.
   الإعاقة طويلة الأجل ADD (تأمين الحياة الأساسي، تأمين الحياة الاختياري)	المبلغ التزايدي	المبلغ التزايدي للتغطية التأمينية المطلوب للخطة. على سبيل المثال، إذا كان المبلغ التزايدي هو 1,000، فلا يمكن أن يكون لأحد الموظفين 200,500 دولار للتأمين، سيحتاجون إلى التقريب إلى 201,000 دولار أو إلى 200,000 دولار.
   الإعاقة طويلة الأجل ADD (تأمين الحياة الأساسي، تأمين الحياة الاختياري)	الاتجاه التزايدي	لتحديد اتجاه التقريب – سواء لأعلى أو لأسفل-عندما لا يحقق مبلغ التغطية قيمة المبلغ التزايدي.
   ADD (تأمين الحياة الأساسي، تأمين الحياة الاختياري)	دليل القابلية للتأمين	يحدد ما إذا كان يجب علي الموظف توفير دليل القابلية للتأمين.
   ADD (تأمين الحياة الأساسي، تأمين الحياة الاختياري)	‏‏المقدار	المبلغ بالعملة المحاسبية. يكون هذا الحقل نشطا فقط إذا تم تحديد خانة الاختيار دليل على قابلية التأمين.
   المدخرات (على سبيل المثال، 401 (ألف)) FSA	المساهمة الدنيا السنوية	الحد الأدنى لمبلغ المساهمة المطلوب للخطة.
   المدخرات (على سبيل المثال، 401 (ألف)) FSA	المساهمة القصوى السنوية	الحد الأقصى لمبلغ المساهمة المطلوب للخطة.
   المدخرات (على سبيل المثال، 401 (ألف))	أقصى مبلغ سنوي لصاحب العمل	الحد الأقصى للمبلغ المسموح به لصاحب العمل للمساهمة في خطة مدخرات الموظفين خلال فترة الميزة. يجب تحديد خانة الاختيار مطابقة صاحب العمل لاستخدام هذا الحقل.
   المدخرات (على سبيل المثال، 401 (ألف))	مطابقة صاحب العمل	يحدد ما إذا كان صاحب العمل يساهم في خطة ادخار الموظف.
   المدخرات (على سبيل المثال، 401 (ألف))	النسبة المئوية لمطابقة صاحب العمل	النسبة المئوية لمساهمة الموظف التي سيطابقها صاحب العمل.
   المدخرات (على سبيل المثال، 401 (ألف))	سقف مطابقة صاحب العمل	الحد الأقصى للنسبة التي سيتوافق معها صاحب العمل. على سبيل المثال، إذا كان صاحب العمل سوف يطابق 100٪ من مساهمات الموظفين حتى 6٪ من أجر الموظف، فإن الحد الأقصى لمطابقة صاحب العمل هو 6٪.

5. في علامة التبويب إعداد، حدد قيمًا للحقول التالية:

   الحقل	‏‏الوصف
   السماح/متابعة التسجيل	يحدد ما إذا كان يمكن للموظفين التسجيل في الخطة إذا كانوا يستوفون متطلبات الأهلية. إذا تم تعيين هذا إلى لا، فلن تكون الخطة متاحة للموظفين عند معالجة الأهلية.
   التسجيل التلقائي من العام السابق	لتحديد ما إذا كان سيتم تلقائيًا تسجيل موظف مستحق في الخطة إذا تم تسجيله أثناء السنة السابقة.
   التسجيل التلقائي بشكل افتراضي	تحديد ما إذا كان سيتم تحديد خطة التسجيل افتراضيًا. الخطة ليست إلزامية، لذلك يمكن للموظف تغيير التحديد الافتراضي.
   مغلق للتسجيل الجديد	تحديد ما إذا كان سيتم تقييد الخطة على الموظفين المؤهلين فقط الذين تم تسجيلهم في الخطة في السنة السابقة.
   الخطة الإلزامية	تحديد ما إذا كان سيتم تسجيل الموظفين تلقائيًا في الخطة أم لا. لا يمكن للموظفين تغيير اختيار التسجيل.
   تاريخ التأسيس	تاريخ إنشاء الخطة في الشركة.
   حساب المورد (مورد المنافع)	المورد الذي تدفع الشركة له أقساط التأمين مقابل الخطة.
   الاسم (مورد الفوائد)	اسم المورد.
   مرجع المورد(مورد المنافع)	مرجع المورد للخطة. على سبيل المثال، رقم خطة المجموعة الخاصة بالشركة.
   مرجع بديل (مورد المنافع)	مرجع المورد البديل للخطة. على سبيل المثال، رقم حساب الشركة.
   العملة (مورد الفوائد)	العملة المستخدمة لدفع أقساط التأمين إلى المورد.
   حساب المصروفات (مورد الفوائد)	حساب دفتر الأستاذ العام الذي يتم استخدامه كحساب المصاريف لأقساط الخطة.
   حساب المورد (مسؤول الميزة)	المورد الذي تدفع له الشركة لإدارة الخطة. إذا كانت الخطة ذاتية الإدارة، فاترك هذا الحقل فارغًا.
   الاسم (مسؤول الميزة)	اسم المورد مسؤول الميزة.
   مرجع المورد (مسؤول الميزة)	مرجع المورد المسؤول للخطة.
   المرجع البديل (مسؤول الميزة)	مرجع بديل للمورد المسؤول عن الخطة.
   العملة (مسؤول الميزة)	العملة المستخدمة للدفع إلى مسؤول المزايا.
   حساب المصروفات(مسؤول المزايا)	حساب دفتر الأستاذ العام الذي يتم استخدامه كحساب مصروفات للتكاليف المرتبطة بإدارة الخطة.

6. في علامة التبويب عوامل التصفية، قم بالتصفية حسب الضرورة. يمكنك التصفية حسب الحقول التالية:

   • وحدة الأعمال
   • قسم
   • الكيان القانوني
   • مكان
   • موضع

7. في علامة التبويب قواعد الأهلية، حدد قيمًا للحقول التالية:

   الحقل	‏‏الوصف
   رقم السطر	رقم بند قاعدة الأهلية.
   قاعدة الأهلية	قاعدة الأهلية المطلوب تطبيقها علي خطة الميزة. يتم تطبيق قاعدة الأهلية هذه على نوع الإجراء المقابل والمقترنة بفترة انتظار التغطية المحددة والخصومات.
   نوع الإجراء	الإجراء الذي يُطبق قاعدة الأهلية على: تسجيل المزايا أو انتهاء صلاحية المزايا.
   فترة انتظار التغطية	قيمة من صفحة فترات الانتظار. تدفع فترة انتظار التغطية عدد الأيام أو الأشهر التي ينتظرها الموظف لتغطية الميزة أو انتهاء صلاحية الميزة وفقًا للمعايير الموجودة في قاعدة الأهلية ونوع الإجراء.
   خصم فترة الانتظار	قيمة من صفحة فترات الانتظار. توفر فترة انتظار الخصوم عدد الأيام أو الأشهر التي ينتظرها الموظف لخصومات الميزة من شيك راتبه بناءً على المعايير الموجودة في قاعدة الأهلية ونوع الإجراء.

8. حدد حفظ.

عرض العمال المسجلين

يمكنك عرض العمال المسجلين في خطة المزايا المحددة.

1. في مساحة العمل إدارة المزايا، ضمن الخطط، حدد خطط المزايا.
2. من علامة التبويب الميزات في شريط التنقل، حدد العمال المسجلين.

إرفاق خيارات التغطية

يمكنك إضافة خيارات التغطية لخطة المزايا المحددة. يؤدي إرفاق خيارات التغطية إلى جمع إعداد المعدل والخصم معًا لخيار التغطية. مثال: بالنسبة للخطة الطبية، سيختار المستخدم خيار التغطية العائلية. سيحتاجون بعد ذلك إلى تحديد معدل العائلة للخطة المرتبطة (المُعين في إعداد المعدل) وخصم الخطة المرتبطة (المُعين في إعداد المعدل). ويوفر ذلك تكلفة صاحب العمل والموظف لتغطيه محددة. ثم يمكنك تكرار العملية لتغطية موظف + 1 أو تغطية الموظف.

1. في مساحة العمل إدارة المزايا، ضمن الخطط، حدد خطط المزايا.
2. من علامة التبويب الميزات في شريط التنقل، حدد إرفاق خيارات التغطية‬.

تجاوز قواعد الأهلية

يمكنك إضافة عمال إلى خطة كاستثناءات لقواعد الأهلية. يكون كل عامل يتم إضافته مؤهلاً لخطة المزايا.

1. في مساحة العمل إدارة المزايا، ضمن الخطط، حدد خطط المزايا.
2. من علامة التبويب الميزات في شريط التنقل، حدد تجاوز قواعد الأهلية‬.

عرض فترات مرفقة

يمكنك الاطلاع على قائمة بفترات المزايا المتاحة.

1. في مساحة العمل إدارة المزايا، ضمن الخطط، حدد خطط المزايا.
2. حدد علامة تبويب الفترات في شريط التنقل.

عرض وصف الخطة

يمكنك تقديم وصف للخطة لمساعدة الموظفين في تحديد مزاياهم. يتم عرض وصف الخطة الذي تقوم بإدخاله هنا في الخدمة الذاتية للموظفين عند تمرير الماوس علي الخطة في قائمة خيارات التغطية.

1. في مساحة العمل إدارة المزايا، ضمن الخطط، حدد خطط المزايا.
2. من علامة التبويب الميزات في شريط التنقل، حدد وصف الخطة.

عرض برامج الائتمان المرنة

1. في مساحة العمل إدارة المزايا، ضمن الخطط، حدد خطط المزايا.
2. من علامة التبويب الميزات في شريط التنقل، حدد برامج الائتمان المرنة‬.