إدارة حسابات المستخدمين وتراخيص المستخدمين وأدوار الأمان
تلميح
إذا أردت تجربة Dynamics 365 Customer Insights مجانًا، فيمكنك التسجيل للحصول على إصدار تجريبي مجاني لمدة 30 يومًا.
ملاحظة
لقد أصبح Azure Active Directory هو Microsoft Entra IDالآن. تعرف على المزيد
اقرأ هذا المقال لمعرفة كيفية العمل مع حسابات المستخدمين وتراخيص المستخدمين وأدوار الأمان في Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
وصول المستخدم ومجموعات الأمان
عند إنشاء بيئات جديدة في مركز مسؤولي Power Platform، إذا لم يتم تحديد مجموعة أمان، فسيتوفر لدى كافة مستخدمي Microsoft Entra حق وصول افتراضي إلى البيئة من خلال المزامنة التلقائية للمستخدم. لتقييد الوصول إلى بيئة عند إنشائها، في مركز مسؤولي Power Platform، حدد مجموعة أمان للبيئة. يجب أن يكون المستخدمون أعضاء في مجموعة الأمان للوصول إلى البيئة. إذا كنت قد قمت بالفعل بإنشاء بيئات وترغب في تقييد الوصول، فأنشئ مجموعة أمان، وحدد البيئة في مركز مسؤولي Power Platform، ثم حدد تحرير في الزاوية العلوية اليسرى. في القائمة المنبثقة، حدد مجموعة الأمان ثم قم بتطبيقها على البيئة. معرفة المزيد: التحكم في وصول المستخدم إلى البيئات: التراخيص ومجموعات الأمان
إنشاء حسابات المستخدمين وتعيين التراخيص
التحذير
لاستخدام الكيانات أو الجداول أو العمليات أو المكونات المقترنة تطبيق معين مثل Sales أو Service، يجب أن تحمل ترخيصًا لهذه التطبيقات. تنطبق متطلبات الترخيص بغض النظر عما إذا كنت تنشئ تطبيًا مخصصًا للوصول إلى البيانات.
مثل معظم التطبيقات المستندة إلى نموذج في Dynamics 365 (مثل Dynamics 365 Sales وDynamics 365 Customer Service وDynamics 365 Field Service وDynamics 365 Customer Insights - Journeys وDynamics 365 Project Service Automation)، ويتكامل Customer Insights - Journeys مع ميزات إدارة المستخدمين وتعيين التراخيص لمركز إدارة Microsoft 365. لبدء العمل، يجب أن يكون لكل مستخدم يحتاج إلى الوصول إلى Customer Insights - Journeys حساب مستخدم على مستأجر Microsoft 365 لديك. المزيد من المعلومات: إضافة المستخدمين بشكل فردي أو جماعي إلى Microsoft 365
بخلاف معظم تطبيقات Dynamics 365، يتم ترخيص Customer Insights - Journeys بالاستناد إلى السعة ولا يستند إلى المستخدمين (يطلق عليهم أيضًا اسم المقاعد)، مما يعني أنه يمكنك إضافة العديد من المستخدمين إلى كل مثيل Customer Insights - Journeys كما ترغب بدون رسوم إضافية. يمكن لأي مستخدم لديه حساب على مستأجر Microsoft 365 الوصول إلى تطبيق Customer Insights - Journeys إذا كنت تشارك عنوان URL للبيئة معه. يمكنك تقييد الوصول من خلال إعداد مجموعات أمان.
منح إمكانية الوصول إلى المستخدمين الذين لديهم ترخيص Dynamics 365
بإمكان أي مستخدم لديه ترخيص لأي تطبيق يستند إلى النموذج في Dynamics 365 الوصول إلى Customer Insights - Journeys. كل ما عليك فعله هو تعيين الامتيازات وأدوار الأمان المطلوبة له كي يتمكن من إلى ميزات Customer Insights - Journeys التي يحتاج إليها ومشاركة عنوان URL إلى البيئة التي تريد السماح له بالوصول إليها. لا يلزم تعيين ترخيص مستخدم صريح في مركز إدارة Microsoft بالطريقة التي يجب أن تكون بها مع تراخيص المستخدم أو التراخيص المستندة إلى المقعد.
منح إمكانية الوصول إلى المستخدمين الذين ليس لديهم ترخيص Dynamics 365
مهم
يُعد Customer Insights - Journeys ترخيصًا على مستوى المستأجر؛ ولا يتطلب تعيين مقعد صريح للمستخدمين للوصول إلى التطبيق. لمزامنة المستخدمين الذين يستخدمون Microsoft Entra معرف الخاص بمؤسستك مع تطبيق Customer Insights - Journeys، ومنحهم عنوان URL لبيئة التطبيق. عندما يحاولون الوصول إلى البيئة، ستتم مزامنة هويتهم مع Dynamics 365 وسيتم إنشاء مستخدم Dynamics 365 لهم وتعيين دور المسوق.
إذا كنت تواجه مشكلة في منح المستخدمين حق الوصول، فيمكنك فرض تعيين المستخدم بترخيص مستخدم Customer Insights - Journeys مجاني، كما هو مفصل في الخطوات أدناه.
بالنسبة لمستخدمي Microsoft 365 الذين ليس لديهم ترخيص Dynamics 365، يمكنك "شراء" ترخيص مستخدم Customer Insights - Journeys مجاني وتعيينه. لا تمنح تراخيص مستخدم Customer Insights - Journeys المجاني إمكانية الوصول إلى أي تطبيقات Dynamics 365 أخرى، ولكن يمكنك الحصول على أكبر عدد ممكن منها عندما تحتاج إلى منح إمكانية الوصول إلى Customer Insights - Journeys.
مهم
إذا كان لديك ترخيص Customer Insights - Journeys للخدمة الذاتية، فيجب على مسؤول المستأجر تعيين مستخدمين للترخيص الخاص بك قبل تعيين أدوار لهم. اتصل بمسؤول المستأجر واطلب منه إضافة مستخدمين إلى ترخيصك.
التحذير
يهدف الترخيص المجاني لمستخدم Customer Insights (سابقًا Marketing) إلى السماح للمستخدم بالوصول إلى Customer Insights - Journeys في الحالة الطرفية. إنه غير مخصص للسماح بوصول غير محدود للمستخدم إلى سيناريوهات تطبيقات Sales او Service أو سيناريوهات تطبيقات Dynamics 365 الأخرى. كما أنه لا يتضمن أية استحقاقات إضافية لسعة Dataverse.
في بعض الحالات الطرفية، إذا لم تنجح مزامنة المستخدم التلقائية، فيمكنك استخدام ترخيص مستخدم بقيمة 0 دولار لفرض إجراء المزامنة. هذه حالة طرفية وهي مجرد حل بديل إذا لم تعمل المزامنة التلقائية لسبب ما.
لاستخدام حل الترخيص بقيمة 0 دولار لمزامنة المستخدمين مع الحالة الطرفية:
سجل دخولك إلى مركز إدارة Microsoft 365 باستخدام حساب مسؤول له أذونات شراء الخدمات وتعيين التراخيص.
في مركز إدارة Microsoft 365، انتقل إلى الفوترة>خدمات الشراء.
على صفحة خدمات الشراء، اكتب كلمة "Customer Insights - Journeys" في حقل البحث بالقرب من أعلى الصفحة ثم اضغط على مفتاح Enter من لوحة المفاتيح.
حدد الإطار المتجانب Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ترخيص مستخدم الذي يعرض السعر المجاني.
اتبع التعليمات التي تظهر على شاشتك لاستكمال العملية.
عد إلى مركز إدارة Microsoft 365 وانتقل إلى المستخدمون>المستخدمون النشطاء وحدد المستخدم الذي تريد تعيين الترخيص له. تفتح إعدادات هذا المستخدم في قائمة منبثقة.
حدد علامة التبويب التراخيص والتطبيقات في القائمة المنبثقة ثم حدد خانة اختيار Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ترخيص مستخدم لتعيين الترخيص إلى هذا المستخدم.
حدد حفظ التغييرات ثم أغلق القائمة المنبثقة. يملك المستخدم الآن ترخيص Customer Insights - Journeys ويجب أن يكون مرئياً في واجهة المسؤول-المستخدم في غضون دقائق قليلة.
قم بتعيين أدوار الأمان المناسبة لمنح المستخدم الجديد حق الوصول إلى ميزات Customer Insights - Journeys المطلوبة، كما هو موضح في المقطع التالي. لا يسمح التطبيق بوصول أي مستخدم ليس لديه دور أمان واحد ملائم على الأقل.
المزيد من المعلومات: تعيين تراخيص إلى المستخدمين في Microsoft 365 للأعمال
تعيين أدوار الأمان إلى المستخدمين
تسمح أدوار الأمان للمسؤولين بالتحكم في وصول المستخدم إلى البيانات عبر نظام من مستويات الوصول والامتيازات. تقوم مجموعة مستويات الوصول والامتيازات التي يتضمنها دور أمان معين بتحديد قيود على البيانات التي يستطيع المستخدم عرضها والإجراءات التي يستطيع المستخدم تنفيذها باستخدام هذه البيانات.
يمكنك تعيين أكثر من دور أمان لمستخدم. ويعتبر تأثير أدوار الأمان المتعددة تراكميًا، وهذا يعني أن المستخدم لديه الأذونات المقترنة بكل أدوار الأمان المعينة له.
بإمكان المسؤولين أيضًا إنشاء فرق عمل وتطبيق أدوار أمان على هذه الفرق وإضافة مستخدمين إلى كل فريق. يرث جميع المستخدمين الذين ينتمون إلى فريق ما أدوار الأمان المطبقة على هذا الفريق طالما كانوا أعضاء في الفريق، وسيفقدون هذه الأدور فور مغادرتهم الفريق (غير تلك الأدوار الممنوحة لهم أيضًا بصفة شخصية أو بواسطة فرق أخرى هم أعضاء فيها).
هام
يجب تعيين دور أمان واحد على الأقل لكل مستخدم. لا يسمح التطبيق بوصول أي مستخدم ليس لديه دور أمان واحد على الأقل.
لتطبيق أدوار الأمان على المستخدمين ولتخصيص كل دور، يجب القيام بما يلي:
- انتقل إلى admin.powerplatform.microsoft.com.
- حدد البيئات على شريط التنقل الأيسر، واختر البيئة القابلة للتطبيق.
- افتح قائمة الإعدادات
في أعلى الصفحة، ثم ضمن المستخدمون + الأذونات، حدد المستخدمون. - حدد مستخدمًا واختر إدارة دور الأمان من شريط القوائم أعلى الصفحة.
- سيتم فتح جزء بعنوان "إدارة أدوار الأمان" على الجانب الأيمن من الصفحة. حدد الأدوار التي ترغب في تطبيقها على المستخدم.
- تأكد من تحديد الزر حفظ قبل إغلاق الجزء.
فحص وإنشاء نسخ مخصصة من أدوار الأمان
تم تزويد جميع التطبيقات المستندة إلى نموذج في Dynamics 365 بمجموعة أدوار أمان مسبقة التكوين لمساعدتك على بدء العمل. ويوفر كل واحد من هذه الأدوار مستويات وصول مختلفة إلى مجموعة من الكيانات التي تُستخدم معًا عادةً بواسطة أدوار أمان معينة. ويتم إعطاء اسم لكل دور من هذه الأدوار يشير إلى نوع المستخدم الذي يجب تعيين الدور له.
فحص أدوار الأمان
لمعرفة الأذونات التي تنطبق على أي دور أمان موجود (و/أو تحرير دور):
افتح قائمة الإعدادات
من أعلى الصفحة وحدد الإعدادات المتقدمة.تفتح المساحة المخصصة للإعدادات المتقدمة في علامة تبويب مستعرض جديدة. لاحظ أن هذه المساحة تستخدم متصفحًا أفقيًا في أعلى الصفحة بدلاً من متصفح جانبي. انتقل إلى الإعدادات>النظام>الأمان.
حدد أيقونة أدوار الأمان .
سترى الآن قائمة تتضمن أدوار الأمان. حدد دورًا لفتح نافذة دور الأمان التي تعرض مستويات وصول فردية إلى كل كيان متوفر. يتم تسمية معظم الكيانات بطريق بديهية لتعيينها إلى مختلف ميزات ونواحي التطبيق.
فيما يلي بعض الملاحظات حول التعامل مع إعدادات دور الأمان:
- توجد معظم الكيانات التي يضيفها Customer Insights - Journeys على علامة التبويب الكيانات المخصصة. بينما تدير علامات التبويب الأخرى الميزات التي تكون إما مشتركة لجميع التطبيقات المستندة إلى نموذج في Dynamics 365 أو مخصصة لتطبيق آخر.
- توجد علامة تبويب مسماة التسويق، ولكنها لا تتضمن أي كيانات ذات صلة بتطبيق Customer Insights - Journeys. وتنطبق إعداداتها على ميزة تسويق المؤسسات التي تشملها العديد من التطبيقات المستندة إلى نموذج في Dynamics 365 (بالرغم من استخدام Customer Insights - Journeys لميزة قوائم التسويق المتاحة هنا).
- تتضمن بعض أدوار الأمان المتوفرة مع Customer Insights - Journeys أذونات من كافة علامات التبويب المتوفرة. إن الهدف من ذلك هو توفير إمكانية الوصول إلى الميزات المشتركة التي يحتاج إليها المستخدمين أيضًا في أدوار التسويق.
تعتبر أدوار الأمان مفهومًا تتشاركه كافة التطبيقات المستندة إلى نموذج في Dynamics 365. ولمزيد من المعلومات عن كيفية التعامل معها، راجع إنشاء مستخدمين وتعيين أدوار أمان وأدوار الأمان والامتيازات.
إنشاء نسخة من دور
مهم
في كل مرة تقوم فيها بتحديث Customer Insights - Journeys، يتم أيضًا تحديث جميع الأدوار القياسية الجاهزة إلى الإصدارات الأخيرة لضمان حصول كل دور على الأذونات التي تسمح له بالوصول إلى الميزات الجديدة ذات الصلة التي أضافها التحديث. لا يمكن تخصيص الأدوار الجاهزة. إذا احتجت إلى أدوار أمان مخصصة، فابدأ بإنشاء نسخة من دور موجود قريب من الدور المطلوب، ثم خصص النسخة. إذا كنت تستخدم أدوار أمان مخصصة، فستحتاج إلى تحديث الأدوار المخصصة بعد كل تحديث تطبيق لمنح حق الوصول إلى كيانات جديدة.
لإنشاء نسخة من دور:
- افتح قائمة الإعدادات من أعلى الصفحة وحدد الإعدادات المتقدمة.
- تفتح المساحة المخصصة للإعدادات المتقدمة في علامة تبويب مستعرض جديدة. لاحظ أن هذه المساحة تستخدم متصفحًا أفقيًا في أعلى الصفحة بدلاً من متصفح جانبي. انتقل إلى الإعدادات>النظام>الأمان.
- حدد أيقونة أدوار الأمان .
- قم بتمكين خانة الاختيار إلى جانب الدور الذي تريد نسخه، ثم افتح القائمة المنسدلة إجراءات إضافية في شريط أدوات أدوار الأمان، وحدد نسخ الدور....
أذونات خاصة لصفحات التسويق ومساعدة التحرير
هناك ميزتان في Customer Insights - Journeys تتطلبان وجود أدوار أمان لدى المستخدمين مع امتيازات غير متوقعة لبعض الكيانات. وهي فيما يلي:
تعتبر الامتيازات العالية مطلوبة لكيان موقع الويب للعرض المباشر مع صفحات التسويق
يتطلب مدقق الأخطاء لصفحات التسويق الوصول الكامل على مستوى المؤسسة إلى كيان موقع الويب، مما يسمح للميزة بالتأكد من تكوين الصفحة بشكل صحيح ليتم نشرها علي مدخل Power Apps. وبالتالي، يجب أن يتوفر لدى جميع المستخدمين الذين يحتاجون إلى التدقيق في صفحة ويب منشورة على مدخل و/أو الانتقال معها إلى العرض المباشر دور أمان مع الامتيازات الموضحة في الجدول والشكل التوضيحي المذكورين بعد هذه القائمة. ولا يؤثر هذا على النماذج التي تم التقاطها أو النماذج المضمنة في موقع خارجي أو نظام إدارة المحتوى (CMS).يجب أن تتوفر للكيان بيانات تعريف المحتوى الديناميكي للبريد الإلكتروني التسويقي امتيازات عالية للوصول إلى مساعدة التحرير
تسمح ميزة التخصيص للمستخدمين بإنشاء تعبيرات ديناميكية لاستخدامها في إعدادات رسائل البريد الإلكتروني وإعدادات المحتوى. تتطلب الميزة أن يتوفر لدى المستخدم حق الوصول العالي إلى بيانات تعريف التطبيق، مما يسمح لميزة مساعدة التحرير بتقديم تفاصيل حول كيانات وسجلات قاعدة البيانات. وبالتالي، يجب أن يتوفر لدى جميع المستخدمين الذين يحتاجون إلى استخدام ميزة مساعدة التحرير دور أمان مع حق وصول عالٍ إلى الكيان بيانات تعريف المحتوى الديناميكي للبريد الإلكتروني التسويقي، كما هو مبين في الجدول والشكل التوضيحي المذكورين بعد هذه القائمة.
| مستوى الوصول | الحد الأدنى لامتيازات كيان "موقع الويب" | الحد الأدنى لامتيازات كيان "بيانات تعريف المحتوى الديناميكي للبريد الإلكتروني التسويقي" |
|---|---|---|
| إنشاء | مؤسسة | وحدة عمل |
| قراءة | مؤسسة | مؤسسة |
| كتابة | مؤسسة | مؤسسة |
| حذف | مؤسسة | وحدة عمل |
| إلحاق | مؤسسة | مؤسسة |
| إلحاق بـ | مؤسسة | مؤسسة |
| تعيين | مؤسسة | وحدة عمل |
| مشاركة | مؤسسة | مؤسسة |
الأمان على مستوى النموذج والحقل
بالإضافة إلى الأمان على مستوى الكيان الذي يتم تعيينه مباشرة على كل دور أمان، يمكنك أيضًا التحكم في الوصول إلى نماذج و/أو حقول معينة. تعمل هذه على الشكل التالي:
- يقيد الأمان على مستوى النموذج حق الوصول إلى نماذج معينة، وبالتالي إذا كان لدى المستخدم دور أمان يمنحه حق الوصول إلى كيان معين (مثل رحلات العميل)، فقد لا يتمكن هذا المستخدم من الوصول إلى بعض النماذج في هذا الكيان (مثل المعلومات) إلا إذا كان يملك أحد الأدوار الإضافية التي يتطلبها هذا النموذج. لا تتضمن معظم الكيانات التي يضيفها Customer Insights - Journeys أي أمان جاهز على مستوى النموذج، بحيث يمكن للمستخدمين الذين لديهم حق الوصول إلى هذه الكيانات الوصول أيضًا إلى جميع النماذج التي تنتمي إليها، على الرغم من وجود بعض الاستثناءات (بما في ذلك نماذج المعلومات لبعض الكيانات).
- يطبّق الأمان على مستوى الحقل قيودًا إضافية على حقول معينة، وبالتالي إذا كان باستطاعة المستخدم رؤية نموذج معين، فقد تكون بعض الحقول على هذا النموذج مخفية إذا كانت تتطلب ملف تعريف أمان حقل إضافي. تعتبر ملفات تعريف أمان الحقول مماثلة لأدوار الأمان على مستوى الكيان التي ورد وصفها في هذا المقال، ولكنها منفصلة عنها.
لا يمكنك رؤية إعدادات النموذج أو الحقل عند تحرير دور الأمان، وبالتالي يجب إدارتها بشكل منفصل.
يعتبر الأمان على مستوى الحقل والنموذج مفهومًا تتشاركه كافة التطبيقات المستندة إلى نموذج في Dynamics 365. ولمزيد من المعلومات عن كيفية التعامل معها، راجع الأمان على مستوى الحقل وتعيين أدوار أمان إلى نموذج.
أدوار الأمان المُضافة بواسطة Customer Insights - Journeys
تلخص الجداول في هذا القسم غرض كل دور أضافه Customer Insights - Journeys. ومن المفترض أن تقدم لك فكرة جيدة حول الأدوار التي يجب تعيينها لكل واحد من المستخدمين. للحصول على معلومات مفصلة حول الأذونات ومستويات الوصول التي يوفرها أي دور فردي، يمكنك مراجعة جدول الأذونات المتوفر في نافذة أدوار الأمان، كما ورد سابقًا في فحص أدوار الأمان وتخصيصها.
لرؤية الأذونات المطلوبة لكل دور، راجع الأذونات للأدوار الجاهزة
أدوار أمان Customer Insights - Journeys الأساسية
ملاحظة
غالباً ما تبدأ أدوار Customer Insights - Journeys بكلمة "تسويق".
| دور الأمان | من يحتاج إليه | تم منح الوصول |
|---|---|---|
| أخصائي التسويق - الأعمال | معظم مسؤولي التسويق الذين يحتاجون إلى حق الوصول إلى ميزات Customer Insights - Journeys الرئيسية، ولكنهم لا يحتاجون إلى تكوين النظام. | جميع الكيانات تقريبًا في مساحة عمل Customer Insights - Journeys، بما في ذلك الشرائح ورحلات العميل والرسائل الإلكترونية وصفحات التسويق وقوائم التسويق والميزات والقوالب ذات الصلة (ولكنها لا تشمل ميزات LinkedIn وتسجيل نقاط العميل المتوقع). يمنح هذا الدور وصولاً محدودًا فقط إلى مساحة عمل الإعدادات. ويمنح أيضًا إمكانية الوصول إلى كيانات أساسية مثل جهات الاتصال والعملاء المتوقعين والحسابات والأنشطة (المهام والمكالمات الهاتفية والمواعيد) وقوائم التسويق. يُمنح هذا الدور إمكانية الوصول إلى نماذج المعلومات عبر الأمان على مستوى النموذج. |
| مدير التسويق - الأعمال | مدراء Customer Insights - Journeys (الذين يديرون النظام أيضًا) | جميع الكيانات مثل دور أخصائي التسويق – الأعمال، ولكن هذا الدور يوفر أيضًا الوصول إلى جميع طرق العرض والإعدادات في منطقة عمل الإعدادات. يُمنح هذا الدور إمكانية الوصول إلى نماذج المعلومات عبر الأمان على مستوى النموذج. |
| التسويق، الوصول إلى تطبيق الأعمال | للاستخدام الداخلي فقط، لا تحذف هذا الدور أو تعدّله | إنه دور أمان داخلي يستخدمه الحل لتنفيذ مهام داخلية، مثل مزامنة البيانات. لا تحذف هذا الدور أو تعدّله. |
| مستخدم الخدمات التسويقية | للاستخدام الداخلي فقط، لا تحذف هذا الدور أو تعدّله | إنه دور أمان داخلي يستخدمه الحل لتنفيذ مهام داخلية، مثل مزامنة البيانات. لا تحذف هذا الدور أو تعدّله. |
| أداة إعداد نماذج نقاط العميل المتوقع | العاملون في مجال استراتيجيات Customer Insights - Journeys المسؤولون عن إنشاء نماذج تسجيل نقاط العميل المتوقع (يجب دمج هذا الدور مع دور تسويق أساسي) | بإمكان المستخدمين الذين لديهم هذا الدور عرض وتحرير نماذج نقاط العميل المتوقع وتخصيص دورة العمل التسويقي من عميل متوقع إلى فرصة للعملاء المتوقعين. توجد كافة هذه الميزات في قسم إدارة العملاء المتوقعين في مساحة عمل Customer Insights - Journeys. |
| عارض نقاط العميل المتوقع | المسوِّقون والبائعون الذين يجب عليهم الاطلاع على نقاط العملاء المتوقعين المحسوبة (بجب دمج هذا الدور مع أحد أدوار التسويق و/أو المبيعات الأخرى) | يمكنه عرض النقاط التي حققها كل عميل متوقع. |
| أخصائي التسويق (مستوى BU) - الأعمال | المسوقون في الشركات ذات وحدات عمل متعددة | الوصول نفسه كوصول مدير التسويق - الأعمال، ولكن الامتيازات محددة بنطاق "محلي" - على سبيل المثال، وصول وحدات العمل المحلية فقط. |
| مدير التسويق (مستوى BU) - الأعمال* | مديرو Customer Insights - Journeys في المؤسسات ذات وحدات الأعمال المتعددة | الوصول نفسه كوصول أخصائي التسويق - الأعمال، ولكن الامتيازات محددة بنطاق "عميق" - على سبيل المثال، وصول وحدات العمل المحلية + وحدات العمل التابعة. |
يُستخدم الدوران "محترف التسويق" و"مدير التسويق" (بدون لاحقة "الأعمال") في التسويق المؤسسي ولا يرتبطان بمنتج Customer Insights - Journeys.
أدوار أمان إدارة الأحداث
| دور الأمان | من يحتاج إليه | تم منح الوصول |
|---|---|---|
| مسؤول الأحداث | المدراء الذين يخططون للأحداث ويديرون ميزات إدارة الأحداث. | جميع الكيانات في مساحة عمل الأحداث وجميع الإعدادات ذات الصلة بالأحداث في مساحة عمل الإعدادات. بإمكان هؤلاء المستخدمين إنشاء وقراءة وكتابة وحذف وتعيين ومشاركة السجلات التي يملكونها والتي يملكها مستخدمون آخرون في وحدة العمل نفسها. |
| مخطط الأحداث | جميع المستخدمين المشاركين في التخطيط للأحداث. | جميع الكيانات في مساحة عمل الأحداث. بإمكان المستخدمين الذين لديهم هذا الدور إنشاء وقراءة وكتابة ومشاركة هذه السجلات مع مستخدمين آخرين في وحدة العمل نفسها، ولكن يمكنهم حذف وتعيين السجلات التي يملكونها فقط. |
| EventManagement S2S Inbound | للاستخدام الداخلي فقط، لا تحذف هذا الدور أو تعدّله | إنه دور أمان داخلي يستخدمه الحل لتنفيذ مهام داخلية، مثل مزامنة البيانات. لا تحذف هذا الدور أو تعدّله. |
أدوار أمان LinkedIn Lead Gen
| دور الأمان | من يحتاج إليه | تم منح الوصول |
|---|---|---|
| مسؤول LinkedIn Lead Gen Forms | المسؤولون الذين يديرون تكامل مؤسستك مع LinkedIn | بإمكان المستخدمين الذين لديهم هذا الدور تكوين استراتيجيات مطابقة العملاء المتوقعين وتعيينات حقول LinkedIn وإعدادات الحلول في Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms. |
| بائع LinkedIn Lead Gen Forms | المستخدمون الذين يحتاجون إلى مزامنة ملفات تعريفهم وعرض العملاء المتوقعين الناشئين من LinkedIn، ولكنهم لا يحتاجون إلى تكوين الاتصال | بإمكان هؤلاء المستخدمين تخويل ملفات تعريف مستخدم LinkedIn لمزامنة البيانات إلى Dynamics 365، وعرض تفاصيل حول عمليات الإرسال التي تمت مزامنتها. |
| LinkedIn LeadGen S2SInbound | للاستخدام الداخلي فقط، لا تحذف هذا الدور أو تعدّله | إنه دور أمان داخلي يستخدمه الحل لتنفيذ مهام داخلية، مثل مزامنة البيانات. لا تحذف هذا الدور أو تعدّله. |
أدوار أمان الاستطلاعات
تضيف حزمة الاستطلاعات دور الأمان التالي:
- مالك المشروع
لا تقدم بتعديل أو إزالة مستخدمي الخدمة
يتضمن Customer Insights - Journeys مستخدمًا مسبق التكوين يعرف باسم D365 Marketing، والذي يجب أن تتوفر لديه أدوار الأمان التالية:
- EventManagement S2SInbound
- LinkedIn LeadGen S2SInbound
- مستخدم الخدمات التسويقية
- التسويق، الوصول إلى تطبيق الأعمال
- دور موسع لمستخدم خدمة التسويق
- دور في الوقت الحقيقي لمستخدم خدمة التسويق
يستخدم النظام هذا الحساب عند أداء مهام داخلية مهمة. يتوقف Customer Insights - Journeys عن العمل بشكل صحيح إذا قمت بإزالة المستخدم أو أي من هذه الأدوار المطلوبة. احرص على عدم إزالة أو تعديل هذا المستخدم.
مستخدمو الخدمة لـ Customer Insights - Journeys
بعد نشر ميزات Customer Insights - Journeys، يتم إنشاء العديد من مستخدمي الخدمة. ويقطع حذف هؤلاء المستخدمين عملية النشر.
| مستخدم الخدمة لـ Customer Insights - Journeys | Microsoft Entra ID | مساحة Customer Insights - Journeys |
|---|---|---|
| النظام الأساسي لتجربة العميل PROD | 3e56e0fc-542f-4522-bac1-c7cab1017459 | كافة المناطق الأخرى غير المدرجة صراحة في هذا الجدول |
| بيانات D365 Dataverse | ca179245-7fe3-4d70-a945-09c79f85cf41 | تخصيص الرسائل أثناء تنفيذ رحلة العميل |
| تجربة D365 | 729028a7-33d3-428b-b7be-0cff66ad5495 | تجارب رحلة العميل |
| تفاعلات D365 | c88804dd-52b8-4e23-b62d-f0e38f5cef35 | التعامل مع مهام سير العمل التي يشغلها المستخدمون العضويون |
| إدارة دورة حياة D365 | c5efd687-df01-42cb-a6b6-391f24349886 | سيناريوهات دورة الحياة والتزويد |
| شرائح D365 الأصلية | afc9dd19-c23a-4dc8-9fb7-0ad8cec474ff | التقسيم |
| تخصيص D365 | db13e196-bc9c-42fe-9c55-12558c3a16fa | تصميم الرسائل المخصصة |
| قناة SMS لـ D365 | bd3e2b66-87c7-4fb7-90c3-de39038fbb14 | إرسال الرسائل النصية |
| سير عمل D365 | ba069707-8fa6-41af-b08d-2d01a0d731e5 | تنفيذ رحلة العميل |
أدوار مستخدم الخدمة لـ Customer Insights - Journeys
| دور الخدمة لـ Customer Insights - Journeys | مساحة Customer Insights - Journeys |
|---|---|
| مستخدم تطبيق قنوات Cxp | قنوات الاتصال |
| خدمات إنشاء محتوى Cxp | مكتبة |
| مستخدم خدمات تعريفات قناة Cxp | قناة مخصصة |
| مستخدم خدمات موافقة Cxp | إدارة الموافقة |
| مستخدم خدمات تصدير Cxp CDP-A | التحليلات |
| مستخدم خدمات مصدر بيانات Cxp Dataverse | تخصيص الرسائل |
| مستخدم خدمات البريد الإلكتروني Cxp | إرسال بريد إلكتروني |
| مستخدم خدمات نموذج Cxp | نماذج Customer Insights - Journeys |
| مستخدم خدمات Cxp Frequency Capping | معالجة التفاعلات |
| مستخدم خدمات منشئ صور Cxp | معالجة شفرة الاستجابة السريعة |
| مستخدم خدمات إعلام Cxp | التحقق من وجود أي تسجيلات رد اتصال أو خطوات معالجة الرسائل المحددة؛ إذا كانت موجوددة، فإنه يرسل أحداث التفاعل إلى CDS |
| مستخدم خدمات تحليلات تنظيم Cxp | التحليلات |
| مستخدم CI لخدمات محرك تنظيم Cxp | تنفيذ رحلة العميل |
| مستخدم خدمات تنظيم Cxp | تنفيذ رحلة العميل |
| مستخدم خدمات Cxp PushNotification | الإعلامات المنبثقة |
| مستخدم خدمات Cxp Segmentation | التقسيم |
| مستخدم خدمات Cxp | السيناريوهات المشتركة |
| مستخدم خدمات Cxp SMS | إرسال الرسائل النصية |
| مستخدم خدمات Cxp TeamsEventsIntegration | سيناريوهات إرفاق الفرق |
يتلقى المنتج Customer Insights - Journeys تحديثات وتحسينات مستمرة، لذلك من الممكن إضافة خدمات جديدة (وبالتالي المزيد من الأدوار) مع الترقيات. يمكن تعديل أدوار مستخدمي الخدمة (امتيازاتهم لكيانات التسويق) أثناء الترقيات لنفس السبب.
يُستخدم أحد مستخدمي الخدمة، مصدر بيانات # Dynamics Marketing Dataverse، لانتحال صفة الخدمة التي تحل المحتوى الديناميكي. يمكن تعريف المحتوى الديناميكي من خلال العناصر النائبة للرسائل المخصصة أو من خلال معلمة مرتبطة بالبيانات في رحلات العملاء.
مصدر بيانات # Dynamics Marketing Dataverse قد تم تعيين دور قارئ الخدمة له، مما يسمح له بالحصول على حق وصول ذي امتيازات إلى أي بيانات في Dataverse ضمن بيئة معينة.
Customer Insights - Journeys ملفات تعريف أمان الحقل
بعد نشر ميزات Customer Insights - Journeys، يتم إنشاء العديد من ملفات تعريف أمان الحقل ضمن إعدادات متقدمة>أمان>ملفات تعريف أمان الحقل. سيؤدي حذف ملفات التعريف هذه إلى قطع الرسائل النصية (SMS) وتدفقات الإعلام المؤقت.
| Customer Insights - Journeys دور أمان الحقل | مساحة Customer Insights - Journeys |
|---|---|
| CxpApplicationUser - أسرار مثيل قناة تطبيق الأجهزة المحمولة | قناة الإعلام المنبثق |
| CxpApplicationUser - أسرار تطبيق الأجهزة المحمولة | قناة الإعلام المنبثق |
| Marketers - أسرار مثيل قناة تطبيق الأجهزة المحمولة | قناة الإعلام المنبثق |
| Marketers - أسرار تطبيق الأجهزة المحمولة | قناة الإعلام المنبثق |
| ملف تعريف رسائل SMS المشتركة لـ Customer Journey Orchestration | قناة رسائل SMS |