إعداد عامل اًلمصروفات (إصدار أولي)

Important

• هذه ميزة معاينة جاهزة للإنتاج.
• تخضع المعاينات الجاهزة للإنتاج لـ شروط الاستخدام التكميلية.

ينطبق على Dynamics 365 Project Operations المدمج مع ERP و Dynamics 365 Project Operations للتصنيع

يجمع عامل المصروفات بين القدرات من تطبيقات Microsoft Dynamics 365 Project Operations والتمويل والعمليات Microsoft Copilot Studio Power Automate وDataverse لأتمتة مهام سير عمل معالجة المصروفات باستخدام الذكاء الاصطناعي. تساعد هذه الميزة على توفير الوقت وتقليل الجهد اليدوي من خلال تمكين النظام الخاص بك من معالجة الإيصالات وإنشاء خطوط المصروفات وتقارير المصروفات للمستخدمين. ويستخدم موصلات Microsoft Power Platform للتكامل مع Outlook Microsoft Teams وتقويمات المستخدمين وبيئة تطبيقات التمويل والعمليات عبر كيانات Dataverse الظاهرية.

يتضمن عامل المصروفات تدفقات متعددة، ثلاثة منها تعمل كمنسقين أساسيين:

• المعالجة رسائل البريد الإلكتروني – يفحص هذا التدفق مجلد علبة بريد تم تكوينه كل ساعة ويخزن المرفقات كإيصالات غير مرفقة في Dynamics 365 Finance.
• استخراج معرفات الإيصالات - يلتقط هذا التدفق الإيصالات غير المرفقة ويشغل العامل لاستخراج تفاصيل الإيصال وإنشاء بند مصروفات غير مرفق.
• تقرير مصروفات العملية – يحول هذا التدفق خطوط المصروفات غير المرفقة وينشئ تقارير المصروفات، استنادا إلى تقارير المجموعة حسب التكوين الذي قمت بتعيينه في التطبيق لكل كيان قانوني.

بالإضافة إلى ذلك، يتكامل العامل مع Microsoft Teams، ما يتيح استخدام البطاقات التكيفية لمراجعة تقرير المصروفات وإرساله.

يعتمد العامل على العديد من الموصلات Microsoft Power Platform. تتم الإشارة إلى هذه الموصلات تلقائيا في تدفقات Power Automate التي يتم توفيرها.

• Outlook (Office 365) – يتم استخدام هذا الموصل للوصول إلى علبة البريد المشتركة لاستخراج الإيصالات.
• Dataverse (الكيانات الظاهرية) – يتكامل هذا الموصل مع تطبيقات التمويل والعمليات عبر الكيانات الظاهرية.
• Microsoft Copilot Studio – يستدعي هذا الموصل نماذج الذكاء الاصطناعي لاستخراج معلومات الإيصال.
• Microsoft Teams – يرسل هذا الموصل بطاقات تكيف لتفاعلات المستخدم (إذا تم تمكين تكامل Teams).
• Microsoft 365 Users – يسترد هذا الموصل تفاصيل تقويم المستخدم (اختياري، إذا كان تحليل الإيصالات مدركا للسياق).

المتطلبات الأساسية

1. بيئة التمويل والعمليات: تحتاج إلى الإصدار 10.0.45 على الأقل (10.0.2345.170 والإصدارات الأحدث)، 10.0.46 (10.0.0. 2428.108 والإحدث)، أو 10.0.47 (10.0.2527.38 والإحدث) لبيئة التمويل والعمليات لتثبيت العامل.
2. الأدوار المطلوبة لإعداد مستخدم عامل المصروفات: لإكمال الخطوات الواردة في هذه المقالة، يجب أن تكون مسؤول النظام للمؤسسة وأن يكون لديك الأدوار التالية لإعداد مستخدم عامل المصروفات لتثبيت عامل المصروفات.

النظام	دور	التعليقات
مركز مسؤولي Power Platform	مسؤول النظام	انتقل إلى ‏مركز مسؤولي Power Platform. انتقل إلى إدارة في الجزء الأيسر. حدد البيئات، ثم حدد بيئتك. في قسم الوصول>المستخدمين، حدد مشاهدة الكل. حدد مستخدمًا، ثم حدد إدارة الأدوار، وأضف الدور.
Finance and Operations	مسؤول النظام	افتح عنوان URL للتمويل والعمليات للبيئة الخاصة بك. انتقل إلى الوحدة>النظامالإدارة>المستخدمين، وحدد مستخدمًا. حدد إضافة دور – مسؤول النظام.
Microsoft 365	مسؤول Exchange ومسؤول المستخدم	انتقل إلى مركز مسؤولي Microsoft 365. انتقل إلى المستخدمين>المستخدمين النشطين>، وحدد المستخدم. حدد إدارة الأدوار، ثم من الأدوار حدد مسؤول Exchange. احفظ التغييرات. اتبع نفس الخطوات لإضافة دور مسؤول المستخدم.
مركز مسؤولي Teams	مسؤول تطبيق Teams	مطلوب إذا كنت تخطط لتمكين تكامل Microsoft Teams

خطوات لإعداد عامل المصروفات

لتثبيت عامل المصروفات وإعداده، اتبع الخطوات التالية:

1. قم بتثبيت Copilot لتطبيقات التمويل والعمليات.
2. قم بتمكين ميزات العامل في بيئتك.
3. أنشئ مستخدم مصروفات لتنفيذ العامل.
4. قم بإعداد علبة بريد مشتركة.
5. إعداد عامل المصروفات باستخدام أداة نشر العامل
6. تمكين عامل المصروفات في Microsoft Teams (اختياري - إذا كنت بحاجة إلى تكامل Microsoft Teams)

تصف الأقسام التالية كل خطوة بالتفصيل.

الخطوة 1: تثبيت Copilot لتطبيقات التمويل والعمليات

يتوفر عامل المصروفات كجزء من Copilot لحزمة تطبيقات التمويل والعمليات. عند تثبيت هذه الحزمة في بيئتك، تحصل تلقائيا على جميع الأصول المطلوبة، بما في ذلك العامل ومتغيرات البيئة وتدفقات Power Automate.

لتثبيت التطبيق المطلوب، اتبع الخطوات التالية:

1. انتقل إلى مركز مسؤولي Power Platform في المستعرض الخاص بك.
2. من قائمة البيئات، حدد اسم البيئة حيث تريد تثبيت التطبيق.
3. في صفحة تفاصيل البيئة (NOT من التنقل الأيسر)، انتقل إلى قسم Resources وحدد التطبيقات Dynamics 365.
4. ابحث عن Copilot لتطبيقات التمويل والعمليات ضمن قائمة تطبيقات Dynamics 365. إذا كان مثبتًا بالفعل وكان التحديث متوفرًا، فحدد الزر تحديث.
5. إذا لم يكن التطبيق مدرجا ضمن Dynamics 365 التطبيقات، فحدد تثبيت التطبيق، وحدد Copilot لتطبيقات التمويل والعمليات، واتبع المطالبات لإكمال التثبيت.
6. يجب أن يكون Copilot لتطبيقات التمويل والعمليات بالإصدار 1.0.3231.4 أو إصدار أحدث.

ملاحظة

تعرف على المزيد حول كيفية تمكين Copilot في بيئتك في تمكين قدرات Copilot في تطبيقات التمويل والعمليات.

Tip

للتحقق مما إذا تم تثبيت الحزمة بنجاح، اتبع الخطوات التالية:

1. انتقل إلى مدخل Power Apps maker > حدد بيئتك > حدد الحلول > راجع المحفوظات > البحث وحدد msdyn_ExpenseAI > Details.
2. تحقق من حقل النتيجة .
   1. إذا أظهرت النتيجة نجاح، يكون قد تم تثبيت الحزمة بشكل صحيح.
   2. إذا لم تظهر النتيجة نجاح، فشل التثبيت.
3. إذا فشل التثبيت، فاحذف msdyn_FnOCopilotAnchor (راجع قسم إلغاء التثبيت) وقم بتثبيت Copilot لتطبيقات التمويل والعمليات مرة أخرى.

الخطوة 2: تمكين ميزات العامل في بيئتك

بعد تثبيت حزمة تطبيقات Copilot للتمويل والعمليات، قم بتنشيط عامل المصروفات من داخل Dataverse وبيئة التمويل والعمليات.

تمكين الميزة في Dataverse

قم بتشغيل علامة ميزة Copilot في مركز إدارة Power Platform. لتشغيل علامة ميزة Copilot، اتبع الخطوات التالية:

1. انتقل إلي ‏مركز إدارة Power Platform.
2. حدد البيئات> حدد بيئتك >الإعدادات>المنتج> حدد الميزات.
3. تأكد من تشغيل علامة الميزة Copilot.

تمكين الميزة في بيئة التمويل والعمليات الخاصة بك

لتنشيط العامل في تطبيقات التمويل والعمليات، اتبع الخطوات التالية:

1. سجل الدخول إلى بيئة التمويل والعمليات.
2. انتقل إلى إدارة الميزات، وقم بتمكين ميزتي ميزة الصفحة الرئيسية الشاملة وإدارة العاملين.
3. لتكوين عامل المصروفات (يتم الإعداد لكل كيان قانوني)، انتقل إلى إدارة المصروفات>إعداد>عام>معلمات إدارة المصروفات.
4. في علامة التبويب عامل إدخال المصروفات ، قم بتكوين المعلمات كما هو موضح في الجدول التالي.

Parameters	Value	التعليقات
تمكين عامل المصروفات للكيان القانوني الحالي	نعم	قم بالتبديل إلى نعم لتمكين العامل للكيان القانوني الحالي.
التكرار	يوميًا أو أسبوعيًا	قم بتكوين التردد لإنشاء تقارير المصروفات تلقائيًا في مؤسستك.
تجميع التقارير حسب	رحلة أو مشروع	تكوين لتجميع المصروفات استنادًا إلى مشروع أو رحلة.

اًلخطوة 3: إنشاء مستخدم لعامل اًلمصروفات لتنفيذ اًلعامل

إنشاء مستخدم عامل مصروفات مخصص للتأكد من أن العامل يعمل بشكل مستقل عن هوية أي موظف. يساعد هذا النهج في الأمان وإمكانية الإدارة وإمكانية الصيانة على المدى الطويل. على الرغم من أنه يمكنك استخدام حساب مستخدم موجود لديه الامتيازات المطلوبة، استخدم هوية مملوكة للنظام.

إنشاء مستخدم عامل المصروفات في Microsoft Entra ID

1. قم بتسجيل الدخول إلى بوابة Azure.
2. من خدمات Azure المتوفرة، حدد Microsoft Entra ID.
3. ضمن Microsoft Entra ID، قم بإنشاء مستخدم جديد.
4. حدد إضافة>مستخدم>إنشاء مستخدم جديد، وأدخل التفاصيل التالية.
   • اسم المستخدم الأساسي
   • اختيار المجال المناسب
   • ‏‫اسم العرض‬
   • كلمة المرور
   • تم تمكين تمييز الحساب
5. لعرض التفاصيل وإكمال عملية إنشاء المستخدم، حدد مراجعة + إنشاء، وحدد إنشاء.
6. من صفحة المستخدم (إدارة > المستخدمين)، حدد مستخدمًا وصفحة تفاصيل العرض.
7. حدد تحرير الخصائص، وانتقل إلى علامة التبويب الإعدادات ، واملأ موقع الاستخدام المناسب.

ملاحظة

اعتمادًا على نهج مؤسستك، قد يطلب منك تغيير كلمة المرور وإعداد المصادقة متعددة العوامل (MFA). اتبع الخطوات كما تفعل عادة لتغيير كلمة المرور وإعداد المصادقة متعددة العوامل.

تعيين التراخيص المطلوبة لمستخدم عامل المصروفات

لتثبيت عامل المصروفات بنجاح، قم بتعيين التراخيص التالية إلى مستخدم عامل المصروفات:

• ترخيص أعضاء Teams في Dynamics 365
• Microsoft 365 Business Basic أو أي ترخيص يغطي Microsoft Teams Outlook (على سبيل المثال، Office 365 E5 مع الفرق)
• Power Apps Premium

لتعيين التراخيص، اتبع الخطوات التالية:

1. سجل الدخول إلى مركز إدارة Microsoft 365 باستخدام حساب مستخدم لديه صلاحية تخصيص التراخيص، ويكون ضمن مستوى "مسؤول التراخيص" أو أعلى.
2. حدد الفواتير>التراخيص>ترخيص أعضاء Dynamics 365 Teams.
3. حدد +تعيين التراخيص.
4. ابحث عن مستخدم عامل المصروفات الذي تم إنشاؤه في الخطوة السابقة.
5. حدد تعيين لإكمال تعيين الترخيص.
6. اتبع الخطوات من 2 إلى 5 للتراخيص الأخرى - Microsoft 365 Business Basic و Power Apps Premium أيضا.

ملاحظة

تعرف على المزيد حول كيفية التحقق من التراخيص وتعيينها في استخدام صفحة المستخدمين النشطين لتعيين التراخيص أو إلغاء تعيينها.

إضافة المستخدم إلى بيئة Power Platform

لإضافة المستخدم إلى بيئة Power Platform، اتبع الخطوات التالية:

1. سجل الدخول إلى مركز مسؤولي Power Platform، وحدد البيئة المناسبة.

   Tip

   توفر هذه الصفحة معلومات تتعلق بمعرف البيئة لـ Dataverse، وعنوان URL للبيئة لـ Dataverse، وعنوان URL للتمويل والعمليات. قم بتخزين هذه القيم لاستخدامها في الأقسام اللاحقة.

2. انتقل إلى الوصول > المستخدمين > مشاهدة الكل.

3. حدد إضافة مستخدم، وأدخل مستخدم العامل الذي تم إنشاؤه حديثًا، وحدد إضافة.

4. في صفحة إدارة أدوار الأمان ، أضف الأدوار التالية.

   • دور عامل الذكاء الاصطناعي للمصروفات
   • مدير تكوين العميل للتمويل والعمليات
   • مخصص النظام

5. لتأكيد تعيينات الدور، حدد حفظ.

توفر هذه الأدوار الوصول إلى Dataverse والمكونات Power Automate التي يحتاجها العامل للعمل.

Tip

إذا كان المستخدم موجودا بالفعل وتحتاج فقط إلى تعيين الأدوار، فانتقل إلى مركز إدارة Power Platform، وحدد البيئة المناسبة.

1. انتقل إلى الوصول > المستخدمين > مشاهدة الكل.
2. حدد مستخدم العامل الذي تم إنشاؤه.
3. حدد إدارة الأدوار، وقم بتعيين الأدوار.

تعيين الدور المطلوب في بيئة التمويل والعمليات

لتعيين دور ExpenseAgentRole في بيئة التمويل والعمليات، اتبع الخطوات التالية:

1. في بيئة التمويل والعمليات، انتقل إلى إدارة النظام>المستخدمين.
2. إنشاء سجل مستخدم لمستخدم العامل.
3. بعد إنشاء المستخدم، انتقل إلى قسم أدوار المستخدم، وحدد تعيين الأدوار، وابحث عن ExpenseAgentRole.
4. حدد حفظ.

ملاحظة

يتوفر ExpenseAgentRole في إصدار تطبيقات التمويل والعمليات من 10.0.44 (10.0.2263.81) و 10.0.45 (10 .0.2345.6) ومع Copilot لتطبيقات التمويل والعمليات الإصدار 1.0.3121.1

تعيين الوصول إلى الوصول إلى علبة البريد المشتركة

يجب أن يكون لدى مستخدم العامل إذن mail.Read.Shared Microsoft Graph. يسمح هذا الإذن للعامل بقراءة الإيصالات من علبة البريد المشتركة المكونة أثناء تنفيذ التدفق.

لتعيين الوصول إلى علبة البريد المشتركة، اتبع الخطوات التالية:

1. انتقل إلى Microsoft Graph Explorer وسجل الدخول باستخدام مستخدم العامل الذي تم إنشاؤه.
2. حدد رمز المستخدم في الزاوية العلوية اليمنى > حدد الموافقة على الأذونات.
3. حدد القائمة المنسدلة للبحث عن Mail.Read.Shared>> حدد الموافقة، وحدد قبول.

ملخص الأدوار المطلوبة لمستخدم العامل الذي تم إنشاؤه

البيئة	الأدوار	التعليقات
Dataverse	دور عامل الذكاء الاصطناعي للمصروفات مدير تكوين الوكيل الخاص بالتمويل والعمليات مخصص النظام	تمكن الأدوار المذكورة العامل من التفاعل مع تدفقات Power Automate ومتغيرات البيئة والكيانات الظاهرية المتصلة Dynamics 365 Finance
Finance and Operations	ExpenseAgentRole مستخدم النظام	هذا الدور مطلوب للعامل لإنشاء وإدارة إدخالات المصروفات في بيئة تطبيقات التمويل والعمليات. ملاحظة: ExpenseAgentRole متوفر في إصدار تطبيقات التمويل والعمليات من 10.0.44 (10.0.2263.81) و 10.0.45 (10.0.2345.6) ومع Copilot لتطبيقات التمويل والعمليات الإصدار 1.0.3121.1
الوصول إلى علبة البريد المشتركة باستخدام مستكشف Graph	Mail.Read.Shared	إذن Microsoft Graph اًلْذي يسمح للعامل بقراءة اًلْإيصاًلْات مِنْ صندوق اًلْبريد اًلْمشترك اًلْذي تم تكوينه أثناء تنفيذ اًلْتدفق

الخطوة 4: إعداد علبة البريد المشتركة

يستخدم عامل المصروفات علبة بريد مشتركة لتلقي رسائل البريد الإلكتروني للإيصال ومعالجتها. يحتاج المستخدم الذي له دور مسؤول Exchange إلى إنشاء علبة البريد هذه وتكوينها في مركز إدارة Microsoft 365.

لإنشاء علبة البريد المشتركة وتكوينها، اتبع الخطوات التالية:

1. سجل الدخول إلى مسؤول Microsoft 365 Center باستخدام حساب مسؤول Exchange.

2. في الجزء الأيسر، حدد Teams & المجموعات>علب البريد المشتركة.

   Tip

   قد تحتاج إلى تحديد إظهار الكل لتوسيع القائمة الكاملة.

3. حدد إضافة صندوق بريد مشترك.

4. أدخل اسما وعنوان بريد إلكتروني لصندوق البريد المشترك.

5. حدد حفظ التغييرات.

6. ضمن الخطوات التالية، حدد إضافة أعضاء إلى علبة البريد المشتركة هذه. (قد تستغرق إدارة الأعضاء بضع دقائق لتصبح متاحة.)

7. حدد إضافة أعضاء.

8. حدد مستخدم العامل الذي تم إنشاؤه وأي شخص آخر يجب أن يراقب علبة البريد، وحدد إضافة.

9. حدد إغلاق.

ملاحظة

يمكنك استخدام عنوان البريد الإلكتروني لعلمة البريد المشتركة في الخطوة التالية. بعد إعداد علبة البريد المشتركة، يجب توفير عنوان البريد الإلكتروني الخاص بها ومسار المجلد (تعيين افتراضيا إلى علبة الوارد) كمتغيرات البيئة عند تكوين عامل الوقت والمصروفات. لمزيد من المعلومات، راجع الخطوة 5: إعداد عامل المصروفات.

الخطوة 5: إعداد عامل المصروفات

لإعداد عامل المصروفات، اتبع الخطوات الواردة في استخدام أداة نشر العامل.

نشر الحل

بعد الانتهاء من تكوين كافة متغيرات البيئة والتدفقات، اتبع هذه الخطوات لنشر الحل.

1. في Power Apps، انتقل إلى Solutions.
2. حدد بيئتك والحل الخاص بك.
3. حدد نشر كل التخصيصات.

عند إكمال هذه الخطوات، يتم تكوين عامل المصروفات بالكامل وجاهز للاستخدام.

الخطوة 6: تمكين عامل المصروفات في Microsoft Teams (اختياري)

لتمكين اًلْاتصاًلْ اًلْمستند إلى Teams لعامل اًلْمصروفات، أضف قناة Teams إلى اًلْعامل فِي Power Apps. يمكن للعامل بعد ذلك إرسال بطاقات موائمة من خلال Teams.

تمكين قناة Teams

لتمكين قناة Teams، اتبع الخطوات التالية:

1. سجل الدخول إلى Copilot Studio وحدد البيئة الصحيحة.
2. في علامة التبويب العاملين ، حدد عامل إدخال المصروفات.
3. في عرض الوكيل، في تبويب القنوات، اختر Teams و Microsoft Copilot.
4. حدد إضافة قناة لتمكين تكامل Teams واتبع الخطوات الواردة في قسم تكوين توفر تطبيق Teams لتكوين الأشخاص الذين تريد مشاركة التطبيق معهم.

تعرف على المزيد في افتح لوحة التكوين لقناة Teams + Microsoft 365.

** إعداد توفر تطبيق Teams

لتكوين توفر تطبيق Teams، اتبع الخطوات التالية:

1. بعد إنشاء تطبيق Teams، حدد خيارات التوفر.

2. حدد من الذي تريد مشاركة التطبيق معه:

   • مستخدمون محددون داخل المؤسسة
   • المنظمة بأكملها

3. أرسل التطبيق للموافقة عليه.

نشر التطبيق في مركز مسؤولي Teams

لنشر التطبيق في مركز إدارة Teams، اتبع الخطوات التالية:

1. سجل الدخول إلى مركز إدارة Teams.
2. انتقل إلى تطبيق Teams > لإدارة التطبيقات. ابحث عن "المصروفات" وحدد تطبيق وكيل إدخال المصروفات حيث حالة التطبيق محظورة.
3. حدد نشر لإلغاء حظر التطبيق. بمجرد اكتمال إجراء النشر بنجاح، تأكد من تغيير حالة التطبيق إلى إلغاء الحظر.

تعرف على المزيد في توصيل وكيل وتكوينه لـ فرق ومايكروسوفت 365.

عند إكمال هذه الخطوات، يكون عامل المصروفات جاهزا للاستخدام.

ملاحظة

يمكنك أيضا تقديم ملاحظات حول خطوط المصروفات والتقارير التي تم إنشاؤها بواسطة العامل باستخدام أيقونات الإبهام لأعلى والأبهام لأسفل والملاحظات المنبثقة داخل بيئة Dynamics 365 Finance.

إزالة تثبيت عامل المصروفات

لإلغاء تثبيت عامل المصروفات، اتبع الخطوات التالية:

1. قم بتسجيل الدخول إلى بوابة المصممين في Microsoft Power Apps.
2. حدد الحلول، وابحث عن msdyn_ExpenseAI، وحدد النقاط الثلاث، وحدد حذف.
3. ابحث عن msdyn_FnOCopilotAnchor واحذف الحل.