عروض الأسعار وبنود عروض الأسعار

مهم

تطور Dynamics 365 Project Service Automation إلى Dynamics 365 Project Operations. لمزيد من المعلومات، راجع Project Service Automation Transition.

تنطبق على الإصدار 3.x من التطبيق Project Service

في Dynamics 365 Project Service Automation، هناك نوعان من عروض الأسعار: عروض أسعار المشروع وعروض أسعار المبيعات. يختلف النوعان بالطرق التالية:

• في عرض أسعار المبيعات، توجد شبكة واحدة فقط لعناصر الأسطر. في عرض أسعار المشروع، هناك جدولان لعناصر الأسطر: أحدهما لخطوط المشروع والآخر لخطوط المنتج.
• ويدعم عرض أسعار المبيعات التنشيط والمراجعات. لا يدعم عرض أسعار المشروع هذه العمليات.
• يمكنك إرفاق طلبات متعددة إلى عرض سعر. يمكنك إرفاق عقد مشروع واحد فقط بعرض مشروع.
• يمكنك الفوز بعرض أسعار مبيعات وإبقاء الفرصة التجارية ذات الصلة مفتوحة. بعد الفوز بعرض أسعار للمشروع، يتم إغلاق الفرصة ذات الصلة.
• عرض أسعار المبيعات لا يتضمن بعض الحقول والمفاهيم الموجودة في عرض أسعار المشروع. تتضمن الحقول وحدة التعاقدومدير الحسابواسم الفاتورة إلى جهة الاتصال.
• يتم أيضا تحديد علامات اقتباس المبيعات وعروض أسعار المشروع بواسطة حقل يستند إلى مجموعة خيارات يسمى النوع. بالنسبة لعرض أسعار المبيعات، يحتوي هذا الحقل على القيمة المستندة إلى الصنف. بالنسبة لعرض أسعار المشروع، يكون له قيمة تستند إلى العمل.

ستركز هذه المقالة على تفاصيل عروض أسعار المشروع.

يمكن أن يحتوي عرض أسعار المشروع في PSA على عدة عناصر سطر أو خطوط اقتباس. في الواقع، يحتوي عرض أسعار المشروع على شبكتين لعناصر الأسطر. توجد شبكة واحدة للخطوط المستندة إلى المشروع التي تسمح بتقديرات مفصلة. أما الشبكة الأخرى فهي للخطوط المستندة إلى المنتج التي تستخدم سعر وحدة بسيطا ونهجا قائما على الكمية.

• المستند إلى المشروع - يتم تحديد المبلغ (القيمة المقتبسة) بعد تقدير مقدار العمل المطلوب. يمكنك تقدير العمل على مستوى عال، أو يمكنك تقديره مباشرة على أنه تفاصيل خط أسفل كل سطر اقتباس. وأخيرا، يمكنك تقدير العمل استنادا إلى تقديرات الأساس، باستخدام مشروع وخطة مشروع. يتم العثور على خطوط الاقتباس المستندة إلى المشروع فقط في علامات الاقتباس المستندة إلى المشروع التي يتم إنشاؤها باستخدام Project Service Automation. هذا النوع من سطر العروض هو شكل مخصص من أسطر العروض المخصصة المتوفرة في Microsoft Dynamics 365 Sales.
• المستند إلى المنتج - يتم تحديد المبلغ (القيمة المقتبسة) استنادا إلى كمية الوحدات المباعة وسعر مبيعات وحدة المنتج. يمكن أن يأتي المنتج على خط إنتاج قائم على المنتجات من كتالوج المنتجات في قسم المبيعات، أو يمكن أن يكون منتجًا تقوم بتعريفه بنفسك. يتوفر هذا النوع من سطر الاقتباس أيضا على علامات الاقتباس المستندة إلى المشروع التي يتم إنشاؤها باستخدام PSA.

المبلغ في عرض الأسعار هو المجموع الإجمالي للخطوط القائمة على المنتجات والخطوط القائمة على المشاريع.

إشعار

علامات الاقتباس وخطوط الاقتباس غير مطلوبة في PSA. يمكنك بدء عملية المشروع بعقد مشروع (مشروع مباع). ومع ذلك، فإن الفرصة مطلوبة دائما، بغض النظر عما إذا كنت تبدأ باقتباس أو عقد مشروع.

بنود عروض الأسعار المستندة إلى المشروع

يحتوي سطر الاقتباس المستند إلى المشروع في PSA على أساليب الفوترة التالية:

• الوقت والمواد
• السعر الثابت

الوقت والمواد

تعتمد طريقة فوترة الوقت والمواد على الاستهلاك. عند اختيار طريقة الفوترة هذه، تتم فوترة العميل كلما تكبد المشروع تكاليف. يتم إنشاء الفواتير على تردد دوري قائم على التاريخ. أثناء عملية المبيعات، تعطي القيمة المقتبسة لمكون الوقت والمواد تقديرا للتكلفة النهائية للعميل فقط. لا يلتزم المورد بإكمال المشروع بالقيمة المقتبسة بالضبط. تزيد مكونات الوقت والمواد من مخاطر العميل. قد يرغب العملاء في التفاوض على عبارات إضافية لا يجب تجاوزها لتقليل مخاطرهم. لا يدعم PSA إعداد عبارات لا يجب تجاوزها.

السعر الثابت

في طريقة فوترة السعر الثابت، يلتزم المورد بتسليم المشروع بتكلفة ثابتة للعميل. تتم فوترة العميل بالقيمة المَعروضة من خط عرض الأسعار الثابت، بغض النظر عن التكاليف التي يتحملها المورد لتنفيذ هذا العرض. تتم فوترة قيمه بند عرض أسعار ثابت السعر بإحدى الطرق التالية:

• كمبلغ إجمالي في بداية المشروع أو نهايته، أو عند الوصول إلى حدث رئيسي للمشروع.
• حسب تكرار يستند إلى التاريخ لأقساط متساوية من القيمة الثابتة في سطر عرض الأسعار. تعرف هذه الأقساط باسم المراحل الرئيسية الدورية.
• على أقساط لها قيمة نقدية تتماشى مع تقدم العمل أو المراحل الرئيسية المحددة التي يتم تحقيقها في المشروع. في هذه الحالة، يمكن أن تختلف قيمة كل قسط، ولكن يجب أن تضيف جميعها ما يصل إلى القيمة الثابتة في سطر الاقتباس.

يدعم PSA جميع أنواع جداول الفواتير الثلاثة لخطوط اقتباس السعر الثابت.

تصنيف المعاملات

عادةً ما تقوم مؤسسات الخدمات المهنية بتقديم تقديرات الأسعار لعملائها وإصدار الفواتير لهم بناءً على تصنيف التكاليف. في PSA، يتم تمثيل التكاليف بتصنيفات المعاملات التالية:

• الوقت – يمثل هذا التصنيف تكلفة وقت العمل أو الموارد البشرية في المشروع.
• المصروفات: – يمثل هذا التصنيف جميع أنواع المصروفات الأخرى على المشروع. ونظرا لأن النفقات يمكن تصنيفها على نطاق واسع، فإن معظم المؤسسات تنشئ فئات فرعية، مثل السفر أو تأجير السيارات أو الفنادق أو اللوازم المكتبية.
• الرسوم – يمثل هذا التصنيف النفقات العامة المتنوعة والعقوبات والعناصر الأخرى التي يتم فرضها على العميل.
• الضريبة – يمثل هذا التصنيف المبالغ الضريبية التي يضيفها المستخدمون أثناء إدخال النفقات.
• معاملة المواد – يمثل هذا التصنيف البيانات الفعلية من خطوط الإنتاج في فاتورة مشروع تم تأكيدها.
• حدث رئيسي -يتم استخدام هذا الْتصنيف بواسطة منطق الْفوترة بسعر ثابت في PSA.

يمكن إقران تصنيف واحد أو أكثر من تصنيفات المعاملات هذه بكل سطر اقتباس. بعد الفوز بعرض الأسعار، يتم تحويل التعيين بين تصنيف الحركة وبند عرض الأسعار إلى شروط التعاقد.

على سبيل المثال، قد يحتوي عرض الأسعار على سطري الاقتباس التاليين:

• عمل استشاري يستخدم أسلوب فوترة الوقت والمواد حيث يتم تطبيق تصنيفات حركة الوقت والرسوم. على سبيل الْمثالْ، جميع معاملات الْوقت والْرسوم الْخاصة بـ Dynamics AX Implementation يتم إصدار فواتير الْمشاريع الْنموذجية للعميل بناءً على الْوقت والْمواد الْمُسْتَخْدِمٌة.
• نفقات السفر المرتبطة التي تستخدم طريقة الفوترة بالسعر الثابت. على سبيل المثال، تتم فوترة جميع نفقات السفر للمشروع Dynamics AX Implementation المثال بقيمة نقدية ثابتة.

إشعار

يجب أن يكون الجمع بين تصنيفات المشروع والمعاملات للوقتوالمصروفاتوالرسوم المرتبطة بخط عرض الأسعار أو خط العقد فريدا. إذا كانت نفس تركيبة المشروع وفئة المعاملة مقترنة بأكثر من سطر عقد أو سطر اقتباس واحد، فلن تعمل PSA بشكل صحيح.

أنواع الفوترة

يحدد حقل نوع الفوترة مفهوم قابلية تحصيل الرسوم في PSA. إنها مجموعة خيارات تحتوي على القيم المحتملة التالية:

• قابلة للشحن – التكلفة المستحقة بواسطة هذا الدور/الفئة هي تكلفة مباشرة تدفع تنفيذ المشروع، وسيدفع العميل مقابل هذا العمل. يمكن إدارة الدفع كترتيبات زمنية ومواد أو بسعر ثابت. ومع ذلك، سيتلقى الموظف الذي يقضي هذا الوقت الائتمان المقابل لاستخدامه القابل للفوترة.
• غير قابلة للدفع - تعتبر التكلفة المستحقة بواسطة هذا الدور/الفئة تكلفة مباشرة تدفع تنفيذ المشروع، على الرغم من أن العميل لا يتعرف على هذه الحقيقة ولن يدفع ثمن هذا العمل. لن ينسب إلى الموظف الذي يقضي هذا الوقت استخداما قابلا للفوترة له.
• مجاني – تعتبر التكلفة المستحقة بواسطة هذا الدور/الفئة تكلفة مباشرة تدفع تنفيذ المشروع، ويدرك العميل هذه الحقيقة. سيتم منح رصيد للموظف الذي يقضي هذا الوقت باعتباره استخدامًا قابلًا للفوترة. ومع ذلك، لا يتم فرض هذه التكلفة على العميل.
• غير متوفر - يتم تعقب التكاليف التي يتم تكبدها على المشاريع الداخلية التي لا تتطلب تعقب الإيرادات باستخدام هذا الخيار.

جدول الفاتورة

جدول الفواتير هو تسلسل من التواريخ يتم فيه الفوترة لمشروع ما. يمكنك اختياريا إنشاء جدول فاتورة على سطر اقتباس في PSA. يمكن أن يكون لكل سطر اقتباس جدول فاتورة خاص به. لإنشاء جدول فاتورة، يجب توفير قيم السمة التالية:

• تاريخ بدء الفوترة
• تاريخ تسليم يمثل تاريخ انتهاء الفوترة في المشروع
• دورة الفاتورة

يستخدم PSA قيم السمات الثلاث هذه لإنشاء مجموعة مبدئية من التواريخ لإنشاء الفوترة عليها.

تكرار الفاتورة

تكرار الفاتورة هو كيان يخزن قيم السمات التي تساعد في التعبير عن تكرار إنشاء الفاتورة. تعبر السمات التالية عن كيان تكرار الفاتورة أو تحدده:

• الفترة الزمنية - يتم دعم الفترات الشهرية وفترات نصف الأسبوع والأسبوعية.
• التشغيل لكل فترة زمنية - للفترات الأسبوعية وفترات نصف الأسبوع، يمكنك تحديد تشغيل واحد فقط لكل فترة زمنية. بالنسبة للفترات الشهرية، يمكنك تحديد ما بين تشغيل واحد وأربعة عمليات تشغيل لكل فترة.
• أيام الْتشغيل: الْأيام الْتي ينبغي فيها تشغيل الْفوترة. يمكنك تكوين هذه السمة بطريقتين:
  • أيام الْأسبوع: على سبيل الْمثالْ، يمكنك تحديد تشغيل الْفوترة كل يوم إثنين أَوْ الْاثنين الْثاني مِنْ كل شهر. قد يفضل العملاء الذين يتعين عليهم تعيين الفوترة لتشغيلها في يوم عمل هذا النوع من التكوين.
  • أيام التقويم - على سبيل المثال، يمكنك تحديد أنه يتم تشغيل الفوترة في اليومين السابع والحادي والعشرين من كل شهر. قد تفضل بعض المؤسسات هذا النوع من التكوين، لأنه يساعد على ضمان تشغيل الفوترة على جدول زمني ثابت كل شهر.

جدول فاتورة لخط عرض أسعار ثابت السعر

بالنسبة إلى خط عرض أسعار ثابت السعر، يمكنك استخدام شبكة جدول الفاتورة لإنشاء مراحل دفع تساوي قيمة سطر عرض الأسعار.

• لإنشاء أحداث رئيسية للفوترة مقسمة بالتساوي، حدد تكرار فاتورة، وأدخل تاريخ بدء الفوترة في سطر عرض الأسعار، وحدد تاريخ الإكمال المطلوب لعرض الأسعار في قسم الملخص في رأس عرض الأسعار. ثم حدد إنشاء أحداث رئيسية دورية لإنشاء مراحل رئيسية منقسمة بالتساوي استنادا إلى تكرار الفاتورة المحدد.
• لإنشاء حدث رئيسي لمجموع إجمالي الفواتير، قم بإنشاء حدث رئيسي، ثم أدخل قيمة بند عرض الأسعار كمبلغ للحدث الرئيسي.
• لإنشاء أحداث رئيسية للفوترة تستند إلى مهام محددة في خطة المشروع، قم بإنشاء حدث رئيسي، وقم بتعيينه إلى عنصر الجدول الخاص بالمشروع في واجهه مستخدم الحدث الرئيسي للفوترة.