عرض الفواتير وإرسالها (Project Service)

هام

Dynamics 365 Project Service Automation تطور إلى Dynamics 365 Project Operations. لمزيد من المعلومات، راجع الانتقال إلى Project Service Automation.

تنطبق على الإصدارين 2.x و1.x من التطبيق Project Service

عند إنشاء مشروع، يمكنك تعيين التكرار لإنشاء الفواتير. يمكنك عرض الفواتير ومراجعتها قبل إرسالها إلى العملاء.

1. انتقل إلى Project Service > الفواتير.

2. انقر فوق الفاتورة التي تريد مراجعتها.

3. أدخل التغييرات، كما تقتضي الحاجة. عند الانتهاء من إجراء التغييرات، انقر فوق إعادة حساب.

4. عندما تصبح جاهزًا لإرسال الفاتورة، انقر فوق إرسال إلى العميل.

5. عندما يدفع العميل الفاتورة، انقر فوق وضع علامة على الفاتورة كتم سدادها‬.

فوترة عقد يدويًا

يمكنك فوترة مشروع يدويًا بدلاً من فوترته تلقائيًا.

1. انتقل إلى Project Service > المشاريع.

2. انقر فوق المشروع الذي تريد فوترته.

3. انقر فوق Sales ثم فوق Invoice.

4. حدد المعلمات الخاصة بالمعاملات التي تريد فوترتها، بما في ذلك تاريخ الانقطاع ونوع الصنف الذي يجب فوترته والوحدة والحدث الرئيسي. عندما تنتهي من تحديد المعلمات، انقر فوق التالي.

5. انقر فوق إنهاء.

راجع أيضًا

دليل مدير المشروع