إنشاء تقديرات في بند عرض أسعار

ينطبق على: Project Operations للسيناريوهات المستندة إلى موارد/منتجات غير مخزّنة، توزيع خفيف - التعامل مع الفوترة الأولية

في عرض أسعار يستند إلى المشروع، يمكنك استخدام الكيان التفصيلي لبند عرض الأسعار لتقدير العمل المطلوب لتسليم مشروع. يمكنك بعد ذلك مشاركة هذا التقدير مع العميل.

لا يلزم أن تشتمل بنود عرض الأسعار المستندة إلى المشروع على إيه تفاصيل لبنود عرض أسعار. وبدلا من ذلك، يمكن أن تشتمل على العديد من تفاصيل بنود عرض الأسعار. وتستخدم تفاصيل بنود عرض الأسعار لتقدير الوقت أو المصروفات أو الرسوم. لا يسمح Dynamics 365 Project Operations بالتقديرات المادية في تفاصيل بنود عرض الأسعار. وهذه تسمى فئات الحركات. يمكن أيضًا إدخال مبالغ الضريبة المقدرة في إحدى فئات الحركات.

بالإضافة إلى فئات الحركات، تحتوي تفاصيل بنود عرض الأسعار على نوع الحركة. يوجد نوعان من أنواع الحركة لتفاصيل بنود عرض الأسعار، التكلفة و عقد المشروع.

التقدير باستخدام أحد العقود

إذا كنت قد استخدمت عرض أسعار عمليات المشروع عند إنشاء عقد يستند إلى مشروع، سيتم نسخ التقدير الذي قمت به لكل بند في عرض الأسعار إلى عقد المشروع. تكون بنية عقد المشروع مثل بنية عرض أسعار المشروع حيث تتضمن بنود وتفاصيل بنود وجداول فواتير.

ويمكن إجراء التقديرات مباشرة في عقد مشروع، كما في عرض أسعار المشروع. بالنسبة لعرض أسعار المشروع، يتم إجراء التقدير عن طريق استخدام بنود العقد وتفاصيل شروط التعاقد. كما يمكن إنشاء تفاصيل شروط التعاقد من خطة مشروع تم إنشاؤها باستخدام طريقة التقدير من أسفل إلى أعلى.

يمكن استخدام تفاصيل شروط التعاقد لتقدير الوقت أو المصروفات أو الرسوم. كما يمكن إدخال مبالغ الضريبة المقدَّرة في تفاصيل شروط التعاقد.

لا يُسمح بتقديرات المواد في تفاصيل شروط التعاقد.

العمليات المدعومة في عقد مشروع هي إنشاء الفواتير وتأكيدها. تعمل عملية إنشاء الفاتورة على إنشاء مسودة لفاتورة مستندة إلى المشروع تتضمن كافة القيم الفعلية للمبيعات غير المفوترة حتى التاريخ الحالي.

يؤدي التأكيد إلى تعيين العقد القراءة فقط وتغيير حالته من المسودة إلى مؤكد. بعد اتخاذ هذا الإجراء، لا يمكنك التراجع عنه. ونظرا لأن هذا الإجراء دائم، فإنه من أفضل الممارسات الاحتفاظ بالعقد بالحالة مسودة.

تكمن الاختلافات الوحيدة بين عقود المسودات والعقود المؤكدة في حالتها وحقيقة أنه يمكن تحرير العقود المسودة بينما لا يمكن ذلك مع العقود المؤكدة. يمكن القيام بإنشاء الفواتير وتعقب القيم الفعلية في كل من عقود المسودات والعقود المؤكدة.

تغيير الأوامر في العقود أو المشروعات ليس مدعومًا.

تقدير المشاريع

يمكنك تقدير الوقت والمصروفات للمشروعات ولكن ليس للمواد أو الرسوم.

يتم إنشاء تقديرات الوقت عندما تقوم بإنشاء مهمة وتحدد سمات مورد عام مطلوب لتنفيذ المهمة. يتم إنشاء تقديرات الوقت من المهام المجدولة. لا يتم إنشاء تقديرات الوقت إذا قمت بإنشاء أعضاء فريق عام خارج سياق الجدول.

يتم إدخال تقديرات المصروفات في الشبكة في صفحة التقديرات.

فهم التقدير

استخدم الجدول التالي كدليل لفهم منطق الأعمال في مرحلة التقدير.

السيناريو	سجل الكيان	‏‫نوع المعاملة	فئة الحركة	معلومات إضافية
عندما تحتاج إلى تقدير قيمة الوقت لمبيعات في عرض أسعار	تم إنشاء سجل تفاصيل بنود عرض الأسعار (QLD)	عقد المشروع	Time	حقل أصل الحركة في الصف QLD بجانب المبيعات يشير إلى QLD بجانب التكلفة
	يتم إنشاء سجل QLD ثان بواسطة النظام لتخزين قيم التكلفة المقابلة. يتم نسخ كافة الحقول غير المالية من QLD للمبيعات إلى QLD للتكلفة بواسطة النظام.	تكلفة	Time	حقل أصل الحركة في الصف تفاصيل بند عرض الأسعار (QLD) بجانب المبيعات يشير إلى QLD بجانب التكلفة
عندما تحتاج إلى تقدير قيمة الوقت لمبيعات في عقد	تم إنشاء سجل تفاصيل شروط تعاقد المشروع (CLD)	عقد المشروع	Time	حقل أصل الحركة في الصف CLD بجانب المبيعات يشير إلى CLD للتكلفة
	يتم إنشاء سجل CLD ثان بواسطة النظام لتخزين قيم التكلفة المقابلة. يتم نسخ كافة الحقول غير المالية من CLD للمبيعات إلى CLD للتكلفة بواسطة النظام.	تكلفة	Time	حقل أصل الحركة في الصف CLD بجانب المبيعات يشير إلى CLD للتكلفة
عندما يصف المستخدم موردا في مهمة مشروع	يتم إنشاء سجل سطر التقدير لإظهار قيمة المبيعات للمهمة عندما يتم إنشاء مهمة بكافة أبعاد التسعير المطلوبة. يُعد الدور والوحدات التنظيمية بمثابة أبعاد التسعير	عقد المشروع	الوقت
	يتم إنشاء سجل سطر التقدير لإظهار قيمة التكلفة للمهمة عندما يتم إنشاء مهمة بكافة أبعاد التسعير المطلوبة. يتم نسخ كافة الحقول غير المالية من سطر التقدير للمبيعات إلى سطر التقدير للتكلفة بواسطة النظام. يُعد الدور والوحدة التنظيمية بمثابة أبعاد التسعير لكل من أسعار التكلفة الفاتورة.	التكلفة	الوقت

تخصيص كيانات تفاصيل بند عرض الأسعار وتفاصيل شروط التعاقد

إذا قمت بإضافة حقل مخصص إلى تفاصيل بند عرض الأسعار وتريد أن يقوم النظام بإدخال قيمة الحقل كقيمة افتراضيه في بند التكلفة ذي الصلة الذي ينشئه، استخدم أدوات تسجيل المكونات الإضافية PreOperationContractLineDetailUpdate وPreOperationQuoteLineDetailUpdate. ويجب إعادة تسجيل هذه المكونات الإضافية بعد تغيير تفصيل بند عرض الأسعار أو تغيير تفاصيل شرط التعاقد. اتبع هذه الخطوات لاستكمال العملية.

1. افتح PluginRegistrationTool، وقم بالاتصال بالمثيل الخاص بك على الإنترنت.
2. حدد بحث، وابحث عن المكون الإضافي المراد تحديثه.
3. حدد المكون الإضافي، ثم في الصفحة الرئيسية، حدد تحديد.
4. حدد خطوة المكون الإضافي المراد تحديثها، وانقر بزر الماوس الأيمن، ثم حدد تحديث.
5. في مربع حوار تحديث خطوة موجودة، في حقل سمات التصفية حدد زر علامة حذف (...):
6. في مربع حوار تحديد السمات، قم بتحديد خانات الاختيار للسمات المخصصة.
7. حدد موافق لإغلاق مربع الحوار، ثم حدد تحديث الخطوة.
8. كرر الخطوات من 1 إلى 7 للمكون الإضافي الثاني.
9. أغلق PluginRegistrationTool.