إنشاء أوامر مبيعات أو تحريرها
استخدم الأوامر لتعقب تفاصيل المنتجات أو الخدمات التي يرغب عملاؤك في طلبها.
متطلبات الترخيص والأدوار
| نوع المتطلب | يجب أن يتوفر لديك |
|---|---|
| الترخيص | Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Professional مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales |
| أدوار الأمان | أي دور مبيعات رئيسي، مثل البائع أو مدير المبيعات مزيد من المعلومات: أدوار المبيعات الرئيسية |
متى يتم إنشاء طلب
قم بإنشاء أمر شراء عندما يكون العميل جاهزا لشراء منتجاتك أو خدماتك. في Dynamics 365 Sales، يمكن إنشاء أمر من قبول عميل لعرض أسعار، أو وضع أمر دون عرض أسعار تم قبوله، تبعًا للحالة.
هناك طريقة واحدة يمكن أن تساعدك على زيادة مبيعاتك من خلال إضافة المنتجات التي قد يحتاجها العملاء إلى أمر الشراء. قد يوفر Dynamics 365 Sales أيضًا حزم منتجات أو مجموعات منتجات ليسهل عليك اختيار المنتجات لبيعها للعميل بشكل تزايدي أو مشترك. إذا قمت بالفعل بإعداد عرض أسعار لعملائك، فيمكنك إنشاء أمر شراء من هذا العرض.
إنشاء أمر شراء من عرض أسعار
عادةً، تقوم بتحويل عرض الأسعار الذي فزت به إلى أمر. ابدأ بعرض أسعار نشط. لاحظ أنه بعد قبول عرض أسعار، لن تتمكن من مراجعته.
حدد رمز مخطط الموقع
، ثم حدد عروض الأسعار.حدد عرض الأسعار الذي تريد إنشاء طلب له.
في شريط الأوامر، حدد تنشيط عرض الأسعار.
بعد تنشيط عرض الأسعار، حدد إنشاء أمر على شريط الأوامر.
ملاحظة
في تطبيق Sales Professional، يتوفر الخيار إنشاء أمر فقط إذا قام المسؤول بتمكين إنشاء الأوامر من عروض الأسعار.
في مربع حوار"إنشاء أمر"، يتم تعيين حقل"تاريخ الفوز"إلى التاريخ الحالي. حدد تاريخ آخر إذا كان ذلك مطلوبًا.
قم بإضافة وصف، وحدد موافق. يتم إنشاء الأمر كما يتم إضافة كافة المنتجات من عرض الأسعار إلى الأمر. يتم أيضا نسخ قائمة الأسعار والعملة من عرض الأسعار إلى الطلب.
استنادا إلى ما إذا كنت قد قمت بتمكين تكامل معالجة أمر المبيعات، يتم تعيين الحقل "الأسعار المؤمنة " كما يلي:
إذا تم تعطيل التكامل، تعيين الحقل "الأسعار المؤمنة " إلى نعم.
إذا تم تمكين التكامل، تعيين الحقل "الأسعار المؤمنة " إلى القيمة الافتراضية المحددة للعمود
ispricelockedفي جدول "الأمر". إذا لم تقم بتحديث العمود، تعيين الحقل "الأسعار المقفلة " إلى لا. مزيد من المعلومات: قفل أو إلغاء قفل سعر أمر أو فاتورة
إنشاء أمر شراء
يمكنك إنشاء أمر يعتمد على اتصالك بالعميل بدلًا من عرض أسعار مقبول.
حدد رمز مخطط الموقع
ثم حدد الأوامر.حدد جديد،
في نموذج الأمر، قم بإدخال البيانات في الحقول المطلوبة التالية:
- الاسم. يجب عليك إدخال اسم طوله 100 حرف أو أقل. وينبغي أن تكون المعلومات ذات معنى وفريدة. افتراضيًا، يتم سرد هذه السجلات حسب الاسم في قائمة السجلات.
- قائمة الأسعار والعملة: حدد قائمة الأسعار والعملة التي سيتم استخدامها لحساب أسعار المنتجات.
ملاحظة
- بشكل افتراضي، إن تحديد قائمة أسعار مطلوب لكي تتمكن من إضافة المنتجات إلى أمر. ومع ذلك، يمكن للمسؤول تغيير إعدادات المؤسسة الخاصة بك لجعل حقل قائمة الأسعار اختياريًا.
- يجب أن يستخدم السجل الأساسي وجميع بنود السطر التابعة له العملة نفسها. على سبيل المثال، إذا كانت عملة أمر الشراء معينة إلى الدولار الأمريكي، فيجب استخدام العملة نفسها لبنود قائمة الأسعار التي تضيفها إلى أمر الشراء. لا يمكنك تغيير عملة السجل الأساسي (في هذه الحالة، أمر شراء)، إلا إذا قمت بإزالة كافة بنود السطر المرتبطة بالسجل.
- أسعار مؤمنة هذا الحقل للقراءة فقط. يمكنك تغييره بعد حفظ الطلب. لمزيد من المعلومات، راجع قفل السعر لأمر أو فاتورة أو فتحه.
في قسم معلومات المبيعاتفي العميل المحتمل، حدد العميل الذي تُنشئ هذا الأمر من أجله.
في شريط الأوامر، حدد حفظ لإنشاء سجل الأمر.
لإضافة منتجات من فرصتك إلى طلبك، حدد أيقونة المزيد من الخيارات
ثم اختر الحصول على المنتجات، وحدد فرصتك، وحدد موافق.-أو- لإضافة منتجات أخرى يدويًا، في قسم المنتجات، حدد إضافة منتج. لمزيد من المعلومات، راجع إضافة منتجات إلى سجلات عرض أسعار أو أمر أو فاتورة. إذا قام المسؤول بتكوين التجربة المحسنة لإضافة المنتجات، فسترى الزر إضافة منتجات. لمزيد من المعلومات حول إضافة منتجات باستخدام التجربة المحسنة، راجع البحث عن منتجات متعددة وإضافتها إلى عروض أسعار أو أوامر شراء أو فواتير.
ملاحظة
- يجب أن تقوم بإدخال مبلغ الضريبة عند إضافة منتج إلى عرض أسعار أو أمر شراء أو فاتورة. لا يقوم Dynamics 365 Sales تلقائيًا بحساب الضريبة للمنتجات الفردية. ومع ذلك، يتم حساب إجمالي الضريبة تلقائيًا على أساس مجموع مبالغ الضريبة لكافة المنتجات الفردية في عرض أسعار أو أمر شراء أو فاتورة.
في المنطقة معلومات الشحن، قم بإدخال تفاصيل الشحن.
في المنطقة العناوين، قم بإدخال عناوين الشحن والفوترة.
قم بتحديد حفظ في الزاوية السفلية اليسرى من الشاشة.
ملاحظة
- يمكنك إغلاق طلب ما عن طريق تحقيق هذا الطلب أو إلغائه. يتم تحقيق الغرض من المنتجات أو الخدمات التي يتم شحنها. يلزم إلغاء أوامر أي منتجات أو خدمات لا يتم شحنها.
- إذا قمت بتعديل الحد الأقصى لعدد الأحرف لسمة الوصف في كيان الطلب، فتأكد من إجراء تغيير مماثل في كيان إغلاق الطلب أيضًا. يعد ذلك ضروريًا لمنع الأخطاء المحتملة أو اقتطاع البيانات عندما يقوم النظام بنسخ الوصف من كيان الطلب إلى كيان إغلاق الطلب.
- لا يمكنك تعيين حالة أوامر الشراء المتعددة لتنفيذها مرة واحدة.
- لا يمكنك تحديث الطلب أو تغييره بعد إغلاقه، أو في حالة استيفائه جزئيًا أو كليًا.
الخطوات التالية التقليدية
تعرف على عملية المبيعات ، ورعاية المبيعات من العميل المحتمل إلى الطلب
هل يتعذر عليك العثور على الخيارات في تطبيقك؟
هناك ثلاثة احتمالات:
- ليس لديك الترخيص أو الدور اللازم. تحقق من قسم متطلبات الترخيص والدور في أعلى هذه الصفحة.
- لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
- تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.
المعلومات المرتبطة
طباعة عرض الأسعار أو الفاتورة أو السجلات الأخرىحركات المبيعات في Dynamics 365 Sales