تصدير سجلات المبيعات إلى PDF

شارك سجلات المبيعات مع عملائك بتنسيق PDF احترافي للقراءة فقط، تم إنشاؤه باستخدام قوالب Word القياسية.

متطلبات الترخيص والأدوار

نوع المتطلب	يجب أن يتوفر لديك
الترخيص	Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Professional مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales
أدوار الأمان	أي دور مبيعات رئيسي، مثل البائع أو مدير المبيعات مزيد من المعلومات: أدوار المبيعات الرئيسية

المتطلبات

يجب على المسؤول الخاص بك،

• تمكين إنشاء PDF من سجلات المبيعات.
• تأكد من توفر قوالب الكلمات للكيانات التي ترغب في إنشاء ملفات PDF لها. تتوفر القوالب الجاهزة لكيانات الحساب والفرصة والأمر وعرض الأسعار والفاتورة. لتمكين إنشاء PDF للكيانات الأخرى، المسؤول إنشاء قوالب word جديدة.

تصدير إلى PDF

استخدم إمكانية إنشاء PDF لإنشاء ومشاركة ملفات PDF للقراءة فقط وذات مظهر احترافي لسجلات Dynamics 365 مع عملائك. يتم إنشاء ملف PDF باستخدام قالب Word قياسي من مؤسستك. يمكنك إنشاء ملفات PDF للسجلات من الكيانات التالية: الحساب، جهة الاتصال، العميل المتوقع، الفرصة، الطلب، عرض الأسعار، الفاتورة على كل من تطبيقات الويب والهاتف المحمول.

مهم

يتم دعم إنشاء PDF لسجلات الكيانات المخصصة فقط على تطبيق الويب.

1. افتح السجل الذي تريد تصديره كملف PDF. على سبيل المثال، إذا كنت تريد إنشاء ملف PDF لعرض أسعار، فافتح سجل عرض الأسعار.

2. في شريط الأوامر، حدد تصدير إلى PDF.

   ‏‫ملاحظة

   إذا كنت لا ترى تصدير إلى PDF الخيار، اتصل بالمسؤول لديك تمكين إنشاء ملف PDF للكيان.

   انقر فوق مربع الحوار تصدير إلى PDF.

   

   يتم عرض معاينة على أساس القالب المحدد، ويتم تعبئة اسم ملف PDF. إذا كنت ترغب في استخدام قالب مختلف عن ذلك الذي حددته، قم بالبحث عنه وحدده في مربع تحديد قالب لإنشاء وثيقة PDF. بعد تحديد القالب، سيتم تحديث المعاينة.

   مهم

   • إذا كانت هناك قوالب Word متعددة متاحة للكيان، سيتم تحديد القالب الأول في القائمة بشكل افتراضي.
   • إذا كان الإعداد الخاص بعرض ملف PDF أو تنزيله معطلًا تلقائيًا في إعدادات المستعرض الخاص بك، فلن تعمل وظيفة المعاينة.

3. في حقل حفظ باسم، قم بتغيير اسم ملف PDF إذا كنت تريد.

4. قم بأحد الإجراءات التالية:

   1. لتنزيل ملف PDF إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك، حدد تنزيل.

   2. لإرسال ملف PDF إلى العميل الخاص بك في البريد الكتروني، حدد بريد إلكتروني.

      يتم فتح نموذج البريد الإلكتروني مع ملء الحقول المهمة تلقائيا.

      

      ‏‫ملاحظة

      يتم ملء الحقل "بخصوص" بالسجل الذي تم تشغيل البريد الإلكتروني منه. يجب تمكين علامة إرسال البريد الإلكتروني في الكيان الأساسي في منطقة التخصيص لحقل بخصوصالمراد ملئه. لمزيد من المعلومات حول هذه العلامة، راجع خيارات الكيان التي يمكن تمكينها فقط.

   3. حدد حفظ إلى SharePoint أو حفظ إلى Dynamics.

   • استخدم حفظ إلى SharePoint لحفظ ملف PDF إلى موقع SharePoint. يتوفر هذا الزر فقط عند تمكين دمج SharePoint للمؤسسة وتحديد خانة اختيار إدارة المستندات على صفحة الكيان في منطقة التخصيص. إذا لم تر هذا الزر، فاتصل بمسؤول النظام.
   • إذا لم يتم تمكين تكامل SharePoint، سيظهر الزر حفظ إلى Dynamics. يقوم هذا الأمر بحفظ ملف PDF كملاحظة إلى السجل الرئيسي. يتوفر الزر حفظ في Dynamics عند تمكين الملاحظات للكيان الرئيسي. إذا لم تر هذا الزر، فاتصل بمسؤول النظام.

تصدير إلى PDF من Dynamics 365 للهواتف المحمولة تطبيق

إذا كنت تستخدم Dynamics 365 للهواتف على جهاز محمول، فإن القدرة على إنشاء ملفات PDF تقتصر على الكيانات التالية: الحساب وجهة الاتصال والعميل المحتمل والفرصة والأمر وعرض الأسعار والفاتورة.

1. افتح السجل الذي تريد تصديره كملف PDF. على سبيل المثال، إذا كنت تريد إنشاء ملف PDF لعرض أسعار، فافتح سجل عرض الأسعار.

2. على شريط الأوامر، حدد إنشاء ملف PDF‬، ثم حدد القالب الذي تريد استخدامه لإنشاء ملف PDF‬.

   

3. في مربع الحوار الذي يظهر، احفظ أو قم بتنزيل ملف PDF.

   • إذا قمت بتحديد حفظ، فان ملف PDF يتم تخزينه في SharePoint الافتراضي إذا تم تكوين SharePoint وتمكينه للكيان الأساسي. إذا لم يتم تكوين SharePoint، سيتم حفظ PDF كمرفق ملاحظات مع سجل الكيان الرئيسي في Dynamics 365 Sales.

   • إذا قمت بتحديد تنزيل، فإن يتم تحميل ملف تنسيق PDF إلى محرك الأقراص المحلي الخاص بك. بعد تنزيل الملف، يمكنك إضافته إلى ملاحظة أو إرساله كمرفق في بريد إلكتروني أو تحميله إلى SharePoint.

أرسل ملف PDF عبر البريد الإلكتروني من تطبيق Dynamics 365 للهواتف المحمولة

يمكنك أيضًأ إنشاء ملف PDF وإرساله مباشرة إلى العميل بواسطة البريد الإلكتروني.

1. افتح السجل الذي تريد تصديره كملف PDF.

2. على شريط الأوامر، حدد إرسال كملف PDF بالبريد الإلكتروني‬‬، ثم حدد قالب مستند.

   

   يتم فتح نموذج البريد الإلكتروني مع ملء الحقول المهمة تلقائيا.

3. تحقق من صحة التفاصيل وقم بتغييرها في نموذج البريد الإلكتروني كما تقتضي الحاجة، ثم حدد إرسال.

هام

يتوقف الوقت المستغرق لإنشاء ملف PDF وتنزيله أو إرسال البريد الإلكتروني على حجم الملف. عندما يقل حجم الملف عن 2 ميغابايت، سيكون الأداء مثاليًا. فقد تتطلب الملفات الكبيرة الحجم وقت استجابة أكبر بكثير.

الأسئلة المتداولة

سؤال: ماذا يحدث إذا كان هناك أكثر من موقع مستند SharePoint واحد مقترن بسجل؟
إجابة: بغض النظر عن عدد مواقع مستندات SharePoint الموجودة في أحد السجلات، يتم دوما حفظ ملف PDF الذي تم إنشاؤه في الموقع الافتراضي: [<record_name>_<record_id>].

سؤال: هل يمكنني تحديد اسم مختلف لملف PDF قبل إنشائه؟
الاجابه: نعم. يمكنك تحديد اسم ملف مختلف إذا لم تكن تستخدم Dynamics 365 للهواتف على جهاز محمول.

سؤال: هل يمكنني اختيار حفظ ملف PDF إلى تطبيق Sales كملاحظات أو إلى SharePoint؟
الإجابة: لا. في حالة تمكين SharePoint للكيان الذي تقوم بإنشاء PDF له، فان ملف PDF سيتم حفظه إلى موقع SharePoint بشكل افتراضي.

سؤال: هل تتوفر إمكانية إنشاء ملف PDF على كافة الكيانات؟
إجابة لا. تتوفر إمكانية إنشاء PDF فقط على سبعة من الكيانات الجاهزة: الحساب وجهة الاتصال والعميل المتوقع والفرصة والأمر وعرض الأسعار والطلب والفاتورة. باستخدام الموجة 2 من إصدار 2020، يتم تحسين إمكانية إنشاء ملف PDF لدعم الكيانات المخصصة.

سؤال: هل يدعم ملف PDF الذي تم إنشاؤه الخطوط المخصصة؟
الإجابة: تقتصر الخطوط الموجودة في الملف الذي تم إنشاؤه علي الخطوط المثبتة علي الخادم الذي يقوم بإنشاء ملفات PDF. فيما يلي قائمة بالخطوط المدعومة:

• Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Courier
• Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Fixed
• Microsoft-Windows-Font-Bitmap-MS_Sans_Serif
• Microsoft-Windows-Font-Bitmap-MS_Serif
• Microsoft-Windows-Font-Bitmap-OEM
• Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Small
• Microsoft-Windows-Font-Bitmap-System
• Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Terminal
• Microsoft-Windows-Font-FMS
• Microsoft-Windows-Font-RegistrySettings
• Microsoft-Windows-Font-StaticCache
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-Arial
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-ArialBlack
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-Bahnschrift
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-Calibri
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-Cambria_Regular
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-ComicSansMS
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-Consolas
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-CourierNew
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-Ebrima
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-EbrimaBold
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-FontsRegistrySettingsMigration
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-Gadugi
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-Georgia
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-Inkfree
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-JavaneseText
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-LeelawadeeUI_Regular
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-LeelawadeeUI
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-LucidaConsole
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-MalgunGothic
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-MicrosoftHimalaya
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-MicrosoftJhengHei
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-MicrosoftYaHei
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-MongolianBaiti
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-MVBoli
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-MyanmarText
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-NewTaiLue
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-NirmalaUI_Regular
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-NirmalaUI
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-PhagsPa
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-SegoePrint
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-SegoeUI_Regular
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-SegoeUI
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-SimSun
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-TaiLe
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-TimesNewRoman
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-TrebuchetMS
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-Verdana
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-Webdings
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-Wingdings
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-YiBaiti
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-YuGothicMedium
• Microsoft-Windows-Font-Vector
• Microsoft-Windows-Type1-Fonts

هل يتعذر عليك العثور على الخيارات في تطبيقك؟

هناك ثلاثة احتمالات:

• ليس لديك الترخيص أو الدور اللازم. تحقق من قسم متطلبات الترخيص والدور في أعلى هذه الصفحة.
• لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
• تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.

المعلومات المرتبطة

تمكين أو تعطيل إنشاء PDF من سجلات المبيعات