استخدام تطبيق مركز المبيعات أو Sales Professional على الهواتف والأجهزة اللوحية الخاصة بك
تطبيقات Dynamics 365 للهواتف وDynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية هي تطبيقات تستند إلى نموذج يمكنك استخدامها لفتح أي تطبيق لمشاركة العملاء مثل مركز المبيعات أو Sales Professional على الهواتف والأجهزة اللوحية الخاصة بك. تعمل التطبيقات بالطريقة نفسها سواء كنت تستخدمها على جهازك المحمول أو على متصفح ويب على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
مهم
للحصول على تجربة هاتف محمول سلسة، نوصي بالتبديل إلى تطبيق Dynamics 365 Sales للأجهزة المحمولة بدلاً من استخدام Dynamics 365 للهواتف والأجهزة اللوحية. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى نظرة عامة على تطبيق Dynamics 365 Sales للأجهزة المحمولة.
متطلبات الترخيص والأدوار
| نوع المتطلب | يجب أن يتوفر لديك |
|---|---|
| الترخيص | Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Professional مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales |
| أدوار الأمان | أي دور مبيعات رئيسي، مثل البائع أو مدير المبيعات مزيد من المعلومات: أدوار المبيعات الرئيسية |
المتطلبات
قبل أن تتمكن من بدء استخدام التطبيق، تحتاج إلى تثبيت تطبيق Dynamics 365 للهواتف أو أجهزة الكمبيوتر اللوحية على جهازك.
مزيد من المعلومات: تثبيت Dynamics 365 للهواتف وأجهزة الكمبيوتر اللوحية
افتح التطبيق وانتقل إلى السجلات
عندما تقوم بتسجيل الدخول، سوف تشاهد صفحة MyApps مع كافة التطبيقات المدرجة.
حدد مركز المبيعات أو Sales Professional بالاستناد إلى ترخيصك.
استخدم مخطط الموقع للوصول إلى منطقة عملك أو إنشاء سجل جديد أو البحث أو القيام بمهام أخرى. للوصول إلى مخطط الموقع، اضغط على قائمة (
) في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة.
استخدم قسمي المثبتة والأخيرة من أجل الوصول السريع إلى السجلات وطرق العرض ولوحات المعلومات.
للوصول إلى هذين القسمين، اضغط على القائمة
أعلى يسار الشاشة، ثم اضغط على إما الأخيرة
أو المثبتة
.لتثبيت عنصر، انتقل إلى قائمة الأخيرة، ثم اضغط على الدبوس.
كيفية استخدام تطبيق مركز المبيعات أو Sales Professional أثناء التنقل
تم تصميم تطبيق مركز المبيعات أو Sales Professional على تطبيق الأجهزة المحمولة Dynamics 365 للهواتف كي يكون مساعدك في العمل. يساعدك التطبيق على التفاعل مع العملاء، وإتمام المزيد من الصفقات، والعمل كمساعد في office.
إليك بعض المهام التي يمكنك القيام بها أثناء تنفيذ أنشطتك اليومية باستخدام تطبيق مركز المبيعات أو Sales Professional على تطبيق الأجهزة المحمولة Dynamics 365 للهواتف المحمولة:
عمل خطة ليومك
عندما تبدأ يومك، انتقل إلى مواعيدي لمعرفة مدى انشغالك. توفر ميزة مواعيدي معلومات دقيقة عن الاجتماعات والسفر ووقت الفراغ. وباستخدام هذه المعلومات، يمكنك التخطيط لليوم من خلال معرفة الأشخاص الذين ستجتمع بهم، والمكان الذي ستسافر إليه، ووقت الفراغ الذي ستدخره.
لعرض مواعيدك
- من مخطط الموقع، اضغط على الأنشطة، ثم حدد طريقة العرض مواعيدي.
حضور الاجتماعات والوصول للمعلومات بسهولة
أثناء السفر، يمكنك فتح أي موعد لعرض المزيد من التفاصيل مثل وقت البدء والمدة ووصف الاجتماع. تظهر الصورة التالية مثالًا.
بالاضافة إلى ذلك، يمكنك تحديد سجل بخصوص لعرض الفرصة أو العميل الذي يدوره حوله الاجتماع. أثناء عرض الفرصة أو العميل، يمكنك مراجعة المخطط الزمني للملاحظات والأنشطة السابقة لكي تطلع على السياق قبل بدء الاجتماع.
إرسال رسالة بريد إلكتروني
استخدم تطبيق Dynamics 365 للهواتف وأجهزة الكمبيوتر اللوحية لإنشاء بريد إلكتروني داخل التطبيق بالإمكانيات التالية:
- يتم دعم تنسيق محرر البريد الإلكتروني الكامل كما هو متوفر في تطبيقات الواجهة الموحدة.
- إضافة مرفقات إلى رسالة بريد إلكتروني.
- البحث عن قالب معرف مسبقًا وتطبيقه على رسالة بريد إلكتروني.
ملاحظة
لا تتوفر هذه الميزة في وضع دون الاتصال بالإنترنت.
يمكنك إنشاء رسائل بريد إلكتروني من شبكة الصفحة الرئيسية أو باستخدام الإنشاء السريع.
شبكة الصفحة الرئيسية: في الصفحة الرئيسية، اضغط على الزر مخطط الموقع
في الزاوية العلوية اليسرى، واضغط على الأنشطة، واضغط على المزيد في شريط الأوامر السفلي، ثم اضغط على البريد الإلكتروني.
إنشاء سريع: على شريط الأوامر في الأعلى، اضغط على +>الأنشطة>البريد الإلكتروني.
قم بإعداد الرسالة الإلكترونية، واضغط على حفظ في أعلى اليمين لحفظ التغييرات.
يتم حفظ الرسالة الإلكترونية، ويظهر شريط الأوامر في الجزء السفلي من الشاشة.
لإضافة مرفق إلى البريد الإلكتروني، اضغط على المزيد في شريط الأوامر السفلي، ثم اضغط على إرفاق ملف. اختر الملف الذي ترغب في إرفاقه بالبريد الإلكتروني.
لاستخدام قالب لنص البريد الإلكتروني، اضغط على المزيد في شريط الأوامر السفلي، ثم اضغط على إدراج قالب. من القوالب المتوفرة، حدد قالبًا أو ابحث عنه، ثم اضغط تحديد.
عندما تصبح جاهزًا لإرسال البريد الإلكتروني، اضغط على إرسال من شريط الأوامر السفلي.
تدوين ملاحظات في اجتماع
ولم يعد من الضروري فتح الكمبيوتر المحمول لإضافة ملاحظات إلى فرصة. يمكنك استخدام التطبيق لإضافة ملاحظات بسرعة إلى فرصة باستخدام الجهاز المحمول الخاص بك.
لإضافة ملاحظات إلى فرصة
في مخطط الموقع، اضغط على الفرص>الفرص المفتوحة الخاصة بي.
في الفرصة، انتقل إلى قسم المخطط الزمني وأضف ملاحظة.
(اختياري) إذا أبدى العميل اهتمامًا بالمنتجات الإضافية، فاذهب إلى علامة التبويب المنتجات، واضغط على مزيد من الخيارات (...)، ثم على إضافة منتج.
حدد منتجًا موجودًا من الكتالوج، أو أنشئ منتجًا جديدًا.
(اختياري) إذا كنت قد تعرفت على أحد صاحب مصلحة جديد في مكتب العميل، في علامة التبويب الملخص، انتقل إلى قسم حملة الأسهم، واضغط على مزيد من الخيارات (...)، ثم اضغط على اتصال جديد. ثم أضف صاحب المصلحة. يمكنك أيضًا إضافة جهة اتصال من سجل العملاء.
تحديث الصفقات ومعلومات العملاء بعد الاجتماع
بعد الانتهاء من الاجتماع، يمكنك بسرعة تحديث المعلومات المتعلقة بالصفقة أو الفرصة.
لتحديث المعلومات بعد الاجتماع
افتح الفرصة من الموعد المناسب.
أو
من مخطط الموقع، اضغط على الفرص، ثم حدد طريقة العرض المواعيد المفتوحة الخاصة بي.
في الفرصة، يمكنك تحديث الإيراد المقدر أو الانتقال إلى المرحلة التالية.
لإنشاء موعد متابعة للفرصة، انتقل إلى قسم المخطط الزمني، واضغط على إنشاء سجل مخطط زمني (
)، ثم اضغط على الموعد.
في نموذج إنشاء سريع: موعد، أدخل المعلومات الضرورية، ثم احفظ الموعد.
وبعد الانتهاء من ذلك، يمكنك فتح الموعد ووضع علامة عليه بأنه مكتمل.
بحث عن سجل
يمكنك البحث عن سجلات مثل جهات الاتصال والحسابات والعملاء المتوقعين والملاحظات والفرص في تطبيق الأجهزة المحمولة.
للبحث عن سجل
من شريط الأوامر في الأعلى، اضغط على أيقونة البحث.
في صفحة بحث، أدخل نصًا في مربع البحث للعثور على المعلومات ذات الصلة.
في نتائج البحث، اضغط السجل وافتحه لعرض مزيد من المعلومات.
إضافة العملاء المتوقعين وتأهيلهم
عندما تجتمتع بعميل متوقع جديد في إحدى الفعاليات، يمكنك على الفور إضافة العميل المتوقع وتأهيله باستخدام التطبيق للتأكد من أن الفريق يتابع التقدم الذي أحرزته.
لإضافة عميل متوقع وتأهيله
في مخطط الموقع، اضغط على العملاء المتوقعون.
من صفحة "العملاء المتوقعون"، اضغط على جديد من شريط الأوامر السفلي.
أدخل المعلومات الضرورية، ثم احفظ العميل المتوقع.
لتأهيل أحد العملاء المتوقعين، افتح العميل المتوقع، واضغط على المزيد من شريط الأوامر السفلي، ثم اضغط على تأهيل.
إنشاء عرض أسعار أو أمر ومشاركهة
بعد نجاح الاجتماع، يمكنك بسرعة إنشاء ملف PDF لعرض الأسعار من فرصة أو PDF من الأمر المرتبط بعميل ومشاركته مع العميل الذي يطلبه.
لإنشاء عرض أسعار أو أمر ومشاركهة
من مخطط الموقع، اضغط على الفرص، ثم حدد طريقة العرض المواعيد المفتوحة الخاصة بي.
افتح الفرصة التي ترغب في إنشاء PDF لها لعرض الأسعار، ثم انتقل إلى علامة التبويب عروض الأسعار.
في قسم عرض الأسعار، اضغط على مزيد من الخيارات (...)، ثم اضغط على عرض أسعار جديد.
يتم إنشاء عرض أسعار.
من صفحة عرض الأسعار، اضغط على المزيد من شريط الأوامر السفلي، واضغط على إرسال كملف PDF بالبريد الإلكتروني، ثم اضغط على طباعة عرض الأسعار للعميل.
يتم فتح رسالة بريد الكتروني تحتوي على عرض الأسعار كمرفق. تحقق من المعلومات الموجودة ثم احفظ البريد الإلكتروني.
عندما تصبح جاهزًا لإرسال البريد الإلكتروني، اضغط على إرسال من شريط الأوامر السفلي.
إدارة قائمة المهام الخاصة بك
قبل إنهاء يومك، تأكد من أن حالة الفرصة قد انعكست بشكل صحيح في لوحات المعلومات.
قم بمراجعة المهام المعلقة بسرعة وقم بإغلاق تلك المهام التي أتممتها أثناء اليوم.
لإدارة قائمة المهام الخاصة بك
في مخطط الموقع، اضغط على الأنشطة.
في صفحة الأنشطة، حدد طريقة العرض المهام الخاصة بي.
قم بمراجعه المهام الخاصة بك، وأغلق أية مهام تم إكمالها.
هل يتعذر عليك العثور على الخيارات في تطبيقك؟
هناك ثلاثة احتمالات:
- ليس لديك الترخيص أو الدور اللازم. تحقق من قسم متطلبات الترخيص والدور في أعلى هذه الصفحة.
- لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
- تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.
المعلومات المرتبطة
دليل المستخدم
الإجراءات المدعومة في وضع الاتصال وعدم الاتصال