التقاط الأنشطة المتعلقة بالعميل باستخدام الالتقاط التلقائي
يساعد الالتقاط التلقائي أفراد المبيعات عن طريق تبسيط تسجيل الأنشطة المتعلقة بالعميل في Dynamics 365 Sales. يوفر الالتقاط التلقائي اقتراحات أنشطه لرسائل البريد الإلكتروني والاجتماعات المتعلقة بالعمل الخاص بك استنادا إلى البيانات التي تم التقاطها من حساب Outlook. يساعدك ذلك على رؤية رسائل البريد الكتروني والاجتماعات ذات الصلة في المخطط الزمني، مع كافة الأنشطة الأخرى المتعلقة بالسجل المحدد.
تظل اقتراحات الأنشطة التي تم إنشاؤها بواسطة الالتقاط التلقائي خاصة ومرئية فقط لك حتى تختار تعقب البريد الإلكتروني أو الاجتماع. يمكنك حفظ الاقتراحات أو حذفها، كما يمكنك جعل البريد الإلكتروني أو الاجتماع مرئيًا لكل شخص له حق الوصول إلى السجل المحدد الذي تمت إضافة الاقتراح إليه.
يقوم الالتقاط التلقائي بتسجيل كافة الأنشطة المتعلقة بالعملاء بحيث يمكن لموظفي المبيعات تركيز وقتهم على البيع. يتم عرض تفاعلات العملاء هذه على المخطط الزمني للسجلات المتعلقة بجهات الاتصال والفرص والعملاء المتوقعين والحسابات والحالات والكيانات المخصصة.
يجب على المسؤول تمكين الالتقاط التلقائي قبل أن تقوم بتجربته. للحصول على التفاصيل الكاملة حول المتطلبات الأساسية لتمكين هذه الميزة وكيفية إعدادها، راجع تمكين وتكوين الالتقاط التلقائي.