تكوين الحقول لإنشاء ما هو جديد في قائمة سجلات المبيعات الخاصة بي

تسرد المطالبة ما الجديد في سجلات المبيعات الخاصة بي سجلات المبيعات التي تم تحديثها في الأيام السبعة الأخيرة. يتم إنشاء القائمة من محفوظات التدقيق الخاصة بجداول العميل المتوقع والفرصة والحساب. واعتمادًا على نوع السجل، يستخدم Copilot حقولًا مختلفة لتحديث قائمة السجلات:

• بالنسبة لسجلات العملاء المتوقعين والفرص، يستخدم Copilot الحقول الموجودة في الجدول الأساسي (العميل المتوقع أو الفرصة) التي قمت بتكوينها لإنشاء قائمة التغييرات الأخيرة. على سبيل المثال، إذا قمت بتكوين أربعة حقول من جدول العميل المتوقع وستة حقول من الجداول ذات الصلة، فسيقوم برنامج Copilot بمراقبة التغييرات في تلك الحقول الأربعة فقط من جدول العميل المتوقع لتحديد سجلات العميل المتوقع التي تم تحديثها.

• بالنسبة لسجلات الحساب، يسرد برنامج Copilot التغييرات التالية:

  • جهات الاتصال والعملاء المتوقعون والفرص التي تم إنشاؤها للحساب في الأيام السبعة الأخيرة.
  • تغييرات على الحقول الموجودة في طريقة عرض البحث السريع لجدول الحساب. إذا كنت تريد رؤية التغييرات في الحقول الأخرى، فأضفها إلى طريقة عرض البحث السريع لجدول حسابك. تعرف على كيفية إضافة حقول إلى طريقة عرض البحث السريع.