إشعار
يتطلب الوصول إلى هذه الصفحة تخويلاً. يمكنك محاولة تسجيل الدخول أو تغيير الدلائل.
يتطلب الوصول إلى هذه الصفحة تخويلاً. يمكنك محاولة تغيير الدلائل.
يمثل جدول العميل المتوقع فردا تعرفه الشركة على أنه شخص مهتم بتلقي معلومات محددة حول منتجاتها أو خدماتها. يوفر مندوب المبيعات المعلومات إلى العميل المتوقع من خلال البريد الإلكتروني أو أنشطة الاتصال الأخرى المتوفرة في Dynamics 365 لمشاركة العملاء. استخدم إحالة لتعقب جهات الاتصال أو الحسابات التي تعد عملاء محتملين ولكنهم غير مؤهلين بعد.
إدارة العملاء المحتملين تشبه إلى حد كبير إدارة الفرص. ومع ذلك، احتفظ بالعميل المتوقع منفصلا عن بيانات العميل والفرصة حتى يتم تأهيل العميل المتوقع. اًلحاًلات اًلمحتملة للعميل اًلمحتمل هي مفتوحة، مؤهلة، وغير مؤهلة. يمكنك تحويل عميل متوقع مؤهل إلى حساب أو جهة اتصال أو فرصة. للتحويل، استخدم فئة SDK QualifyLeadRequest أو إجراء واجهة برمجة تطبيقات QualifyLead الويب.
يمكنك إقران العناصر التالية مع عميل محتمل:
- معلومات جهة الاتصال والحساب
- طلبات العملاء
- الأنشطة
- Notes
- مرفقات
من خلال إقران السجلات وفصلها باستخدام Dataverse SDK أو واجهة برمجة تطبيقات الويب، فإنك تحتفظ بارتباط بين العميل المتوقع وأي حسابات وجهات اتصال. هذا الارتباط يجعل من الممكن إنشاء تقارير تشير إلى قيمة مصادر العميل المتوقع المختلفة.
عند إدخال عميل متوقع في Dynamics 365 Sales، يمكنك استخدام محرك العملية (سير العمل) لتوجيهه تلقائيا إلى مستخدم أو فريق معين استنادا إلى القواعد التي تحددها وحدة العمل أو شريك القناة. عند اًلتأهيل، يمكنك إما تحويل اًلإحاًلة إلى فرصة أو تعطيلها. اًلاحتفاظ باًلقيادة للسماح بتقارير أعماًل دقيقة، مثل تحليل فعاًلية مصادر اًلعميل اًلمتوقع اًلمختلفة. لمزيد من المعلومات، راجع تدفقات عمليات الأعمال.
معلومات ذات صلة
جدول العملاء المحتملين
نموذج: تأهيل عميل متوقع
جداول المبيعات
جداول الفرص