إشعار
يتطلب الوصول إلى هذه الصفحة تخويلاً. يمكنك محاولة تسجيل الدخول أو تغيير الدلائل.
يتطلب الوصول إلى هذه الصفحة تخويلاً. يمكنك محاولة تغيير الدلائل.
يمثل جدول العميل المتوقع فردا يتم تعريفه على أنه شخص مهتم بتلقي معلومات محددة حول المنتجات أو الخدمات التي تقدمها الشركة. يتم توفير المعلومات إلى عميل متوقع من قبل مندوب مبيعات من خلال البريد الإلكتروني أو أنشطة الاتصال الأخرى المتوفرة في Dynamics 365 for Customer Engagement. يتم استخدام العميل المتوقع لتعقب جهات الاتصال أو الحسابات التي تعد عملاء محتملين، ولكن لم يتم تأهيلهم بعد.
إدارة العميل المتوقع هي إلى حد كبير نفس إدارة الفرص. ومع ذلك، يتم الاحتفاظ بالعميل المتوقع منفصلا عن بيانات العميل والفرصة حتى يتم تأهيل العميل المتوقع. الحالات المحتملة للرصاص هي مفتوحة ومؤهلة وغير مؤهلة. يمكن تحويل عميل متوقع مؤهل إلى حساب أو جهة اتصال أو فرصة. للتحويل، استخدم فئة SDK QualifyLeadRequest أو إجراء واجهة برمجة تطبيقات QualifyLead الويب.
يمكن إقران العناصر التالية مع عميل متوقع:
- معلومات جهة الاتصال والحساب
- طلبات العملاء
- النشاطات
- ملاحظات
- Attachments
يتم الاحتفاظ بارتباط بين العميل المتوقع وأي حسابات وجهات اتصال عن طريق إقران السجلات وفصلها باستخدام Dataverse SDK أو واجهة برمجة تطبيقات الويب. وهذا يجعل من الممكن إنشاء تقارير تشير إلى قيمة مصادر العميل المتوقع المختلفة.
عند إدخال عميل متوقع في Dynamics 365 Sales، يمكنك استخدام محرك العملية (سير العمل) لتوجيهه تلقائيا إلى مستخدم أو فريق معين استنادا إلى القواعد التي تحددها وحدة العمل أو شريك القناة. عند التأهيل، يتم إما تحويل العميل المتوقع إلى فرصة أو يتم تعطيله، ولكن يتم الاحتفاظ به للسماح بتقارير أعمال دقيقة، على سبيل المثال، تحليل فعالية مصادر العميل المتوقع المختلفة. لمزيد من المعلومات، راجع تدفقات عمليات الأعمال.
المعلومات ذات الصلة
جدول العميل المتوقع
نموذج: تأهيل عميل متوقع
جداول المبيعات
جداول الفرص