الأسئلة المتداولة حول إدارة التنبؤ
تجيب هذه المقالة عن الأسئلة المتداولة حول إدارة التنبؤ في Dynamics 365 Sales وSales premium.
من يملك التنبؤ؟
لعرض مالك التنبؤ:
- في تطبيق مركز المبيعات، حدد إعدادات التطبيق.
- ضمن إدارة الأداء، حدد تكوين التنبؤ.
- حدد تكوين التنبؤ المرتبط بالتنبؤ، ثم حدد خطوة الأذونات.
- تحقق من حقل البحث عن المالك لتحديد مالك التنبؤ.
لمزيد من المعلومات، انتقل إلى تحديد مالك التنبؤ.
كيف يمكنني تغيير حساب التنبؤ للفرص المفقودة؟
بشكل افتراضي، تعتمد عملية حساب التنبؤ بالفرص الضائعة على الإيرادات الفعلية. لتغييرها إلى الإيرادات المقدرة، انتقل إلى خطوة التخطيط في تكوين التنبؤ، وحدد فئة التنبؤات المفقودة، ثم حدد الإيراد المقدر في حقل المبلغ. لمزيد من المعلومات: انتقل إلى اختيار التخطيط والأعمدة.
هل يمكنني تعيين فئة التنبؤ لفرصة باعتبارها فائزة أو خاسرة؟
من الناحية التقنية، يمكنك القيام بذلك. يسمح نموذج الفرصة والشبكات القابلة للتحرير، غير الشبكة الموجودة في التنبؤ، باختيار فائزة أو خاسرة كفئات تنبؤ.
ومع ذلك، فإن تعيين فئة التنبؤ يدويًا يتداخل مع توقعاتك وقيمك المجمعة، ولا يعد ممارسة مثالية. على سبيل المثال، إذا قمت يدويًا بتعيين قيمة فرصة إلى فائزة من دون إغلاق الفرصة، فقد لا تظهر الفرصة حتى في التنبؤ. بشكل افتراضي، تم تكوين التنبؤات لعرض فرصة باعتبارها فائزة فقط عندما يكون الإيراد الفعلي وتاريخ الإغلاق الفعلي متوفرين.
من المستحسن إغلاق الفرصة باعتبارها فائزة أو خاسرة وتحديث فئة التنبؤ تلقائيًا. لمزيد من المعلومات: انتقل إلى إغلاق الفرص باعتبارها فائزة أو خاسرة