الإجراءات المدعومة في وضع متصل وغير متصل
يمكنك استخدام تطبيق مركز المبيعات على Dynamics 365 for Mobile في وضع عدم الاتصال عند مواجهه اتصال متقطع. حدد الخيار تمكين Mobile Offline في خصائص وحدة التطبيق للوصول إلى مركز المبيعات أو التطبيق Sales Professional دون اتصال.
ملاحظة
الحقول المخصصة من جميع الأنواع متاحة للاستخدام عندما تكون غير متصل بالإنترنت. بالنسبة لحقول البحث، يمكن الرجوع إلى السجلات التي تم تنزيلها فقط.
يجب أن يكون المسؤول قد قام بربط ملف تعريف Mobile Offline بسجل المستخدم الخاص بك قبل أن تتمكن من العمل دون اتصال. يمكن للمسؤول إما استخدام ملف تعريف Mobile Offline لـ عينة سيناريو المبيعات الذي يتم شحنه بشكل مبتكر، أو إنشاء ملف تعريف. لمزيد مزيد من المعلومات: راجع إعداد مزامنة mobile offline للسماح للمستخدمين بالعمل في وضع عدم الاتصال على أجهزتهم المحمولة
مزيد من المعلومات: العمل دون اتصال على جهازك المحمول
يسرد الجدول التالي الإجراءات التي يتم دعمها مع وضع الاتصال ووضع دون اتصال للكيانات.
| نوع السجل | الإجراءات المدعومة في وضع الاتصال | الإجراءات المدعومة في وضع دون اتصال |
|---|---|---|
| الموعد | - جديد - تحرير وحفظ - وضع علامة مكتمل - غلق الموعد - العملية - إرسال ارتباط بالبريد الإلكتروني - تحويل إلى فرصة - حذف - تعيين - قوالب Word - إضافة إلى صف - تفاصيل عنصر قائمة الانتظار - سير المهام - قوالب Word - تشغيل التقرير |
- جديد - تحرير وحفظ - وضع علامة مكتمل - تحويل إلى فرصة - حذف |
| الفرصة | - جديد - إغلاق كمكسب - إغلاق كخسارة - إعادة حساب الفرصة - إنشاء ملف PDF - إرسال كملف PDF بالبريد الإلكتروني - تعيين - إرسال ارتباط بالبريد الإلكتروني - حذف - العملية - إلغاء الاتبّاع - سير المهام - قوالب Word - تشغيل التقرير - تحرير وحفظ - إضافة خطوط الإنتاج (كل من المنتجات الموجودة والمنتجات المدوّنة، ومن خلال الشبكة الفرعية) - إضافة جهات الاتصال المرتبطة (عبر الشبكة الفرعية) - إضافة الأنشطة (من المخطط الزمني أو عبر الشبكة الفرعية) - إضافة الملاحظات (من المخطط الزمني) |
- جديد - إغلاق كمكسب - إغلاق كخسارة - حذف - تحرير وحفظ - إضافة خطوط الإنتاج (كل من المنتجات الموجودة والمنتجات المدوّنة، ومن خلال الشبكة الفرعية) |
| عميل | - جديد - إلغاء التنشيط - اتصال - إضافة إلى قائمة التسويق - تعيين - إرسال ارتباط بالبريد الإلكتروني - حذف - إنشاء ملف PDF - إرسال كملف PDF بالبريد الإلكتروني - العملية - اتبّاع - سير المهام - قوالب Word - تحرير وحفظ - إضافة جهات الاتصال المرتبطة (عبر الشبكة الفرعية) - إضافة الأنشطة (من المخطط الزمني أو عبر الشبكة الفرعية) - إضافة الملاحظات (من المخطط الزمني) |
- جديد - حذف - تحرير وحفظ |
| جهة الاتصال | - جديد - إلغاء التنشيط - اتصال - إضافة إلى قائمة التسويق - تعيين - إرسال ارتباط بالبريد الإلكتروني - حذف - العملية - اتبّاع - سير المهام - قوالب Word - تحرير وحفظ |
- جديد - حذف - تحرير وحفظ |
| العميل المتوقع | - جديد - حذف - تأهيل - العملية - إلغاء تأهيل - تعيين - إضافة إلى قائمة التسويق - إرسال ارتباط بالبريد الإلكتروني - اتبّاع - سير المهام - قوالب Word - تشغيل التقرير - تحرير وحفظ |
- جديد - حذف - تأهيل - إلغاء تأهيل - تحرير وحفظ |
| عرض الأسعار | - جديد - حذف - البحث عن عنوان - تنشيط عرض السعر - إنشاء ملف PDF - إرسال كملف PDF بالبريد الإلكتروني - الحصول على المنتجات - العملية - تعيين - إرسال ارتباط بالبريد الإلكتروني - سير المهام - قوالب Word - تشغيل التقرير - تحرير وحفظ - إضافة خطوط الإنتاج (كل من المنتجات الموجودة والمنتجات المدوّنة، ومن خلال الشبكة الفرعية) |
- جديد - حذف - تحرير وحفظ - إضافة خطوط الإنتاج (كل من المنتجات الموجودة والمنتجات المدوّنة، ومن خلال الشبكة الفرعية) |
| طلب | - جديد - حذف - إنشاء فاتورة - إنشاء ملف PDF - إرسال كملف PDF بالبريد الإلكتروني - العملية - تنفيذ أمر الشراء - إلغاء أمر الشراء - إعادة حساب - البحث عن عنوان - استخدام التسعير الحالي - تعيين - إرسال ارتباط بالبريد الإلكتروني - سير المهام - قوالب Word - تشغيل التقرير - تحرير وحفظ - إضافة خطوط الإنتاج (كل من المنتجات الموجودة والمنتجات المدوّنة، ومن خلال الشبكة الفرعية) |
- جديد - حذف - تحرير وحفظ - إضافة خطوط الإنتاج (كل من المنتجات الموجودة والمنتجات المدوّنة، ومن خلال الشبكة الفرعية) |
| فاتورة | - جديد - حذف - البحث عن عنوان - سداد الفاتورة - إلغاء الفاتورة - إعادة حساب - الحصول على المنتجات - إقفال التسعير - إنشاء ملف PDF - إرسال كملف PDF بالبريد الإلكتروني - العملية - تعيين - إرسال ارتباط بالبريد الإلكتروني - سير المهام - قوالب Word - تحرير وحفظ - إضافة خطوط الإنتاج (كل من المنتجات الموجودة والمنتجات المدوّنة، ومن خلال الشبكة الفرعية) |
- جديد - حذف - تحرير وحفظ - إضافة خطوط الإنتاج (كل من المنتجات الموجودة والمنتجات المدوّنة، ومن خلال الشبكة الفرعية) |
| المهمة | - وضع علامة مكتمل - إغلاق المهمة - العملية - حذف - إرسال ارتباط بالبريد الإلكتروني - تعيين - إضافة إلى صف - تحويل إلى - تفاصيل عنصر قائمة الانتظار - سير المهام - قوالب Word - تشغيل التقرير - تحرير وحفظ |
- جديد - وضع علامة مكتمل - حذف - تحرير وحفظ - التحويل إلى فرصة مبيعات محتملة |
| المكالمة الهاتفية | - وضع علامة مكتمل - إغلاق المكالمة الهاتفية - العملية - حذف - إرسال ارتباط بالبريد الإلكتروني - تعيين - إضافة إلى صف - تحويل إلى - تفاصيل عنصر قائمة الانتظار - سير المهام - قوالب Word - تشغيل التقرير - تحرير وحفظ |
- جديد - حذف - تحرير وحفظ |
المشكلات المعروفة
يسرد هذا القسم المشكلات المعروفة المتعلقة بوضع عدم الاتصال لتطبيق Dynamics 365 للهواتف وأجهزة الكمبيوتر اللوحية.
عمليات سير إجراءات العمل: "عمليات سير إجراءات العمل غير مدعومة للعمل دون اتصال. عند العمل دون اتصال، لن تكون شبكات وطرق عرض سير إجراءات العمل متوفرة للعرض على السجلات المفتوحة في وضع عدم الاتصال. إذا تم تحميل سجل يحتوي على سير إجراءات عمل قبل قطع الاتصال بالإنترنت، فلن تعمل وظائف سير إجراءات العمل، مثل النقل إلى التالي أو النقل إلى السابق. تدعم مهام سير إجراءات العمل القدرة على التفرع إلى مجموعة مختلفة من المراحل، وذلك استنادًا إلى الشروط المحددة في حقول السجل. في وضع عدم الاتصال، لن يتم تقييم هذه الشروط لتحديد مجموعة المراحل التالية في مهام سير إجراءات العمل.
تأهيل عميل متوقع: بعدما تقوم بإنشاء وتأهيل عميل متوقع في Mobile Offline، وعندما ينتقل المستخدم إلى وضع الاتصال الإنترنت، سوف تعرض مرحلة عملية الأعمال مرحلة التأهيل. سيضطر المستخدم إلى تحديد المرحلة التالية يدويًا للانتقال إلى المرحلة التالية.
طرق العرض غير مدعومة للكيانات التالية في وضع العمل دون اتصال:
- البريد الإلكتروني
- مهمة
- الموعد
- مكالمة هاتفية
أي طرق عرض تتضمن كيانات مرتبطة (كيان ذا صلة) وغير متوفرة في وضع عدم الاتصال هي أيضًا غير مدعومة.
إن إضافة حملة الأسهم والمنافسين وفرق المبيعات إلى الفرص غير مدعوم في وضع عدم الاتصال.
اقتراحات المنتجات (عندما تقوم بإضافة خطوط الإنتاج إلى الفرص، أو عروض الأسعار، أو الأوامر، أو الفواتير) غير مدعومة في وضع عدم الاتصال.
الكيانات المرتبطة بخاصية المنتج (DynamicProperty وDynamicPropertyInstanceو DynamicPropertyOptionSetItemو ProductSubstitute) غير ممكنة في وضع عدم الاتصال في الإعدادات الافتراضية. يجب تمكين هذه الكيانات في وضع عدم الاتصال وإضافةا إلى ملف التعريف غير المتصل إذا كنت ترغب في استخدام خصائص المنتج في الوضع "غير متصل".