تحديد أهداف المبيعات وتعقبها
باستخدام Dynamics 365، يمكنك تحديد وقياس وتتبع الأهداف لمؤسستك وفريقك. على سبيل المثال، يمكن لمؤسسة المبيعات الخاصة بك تحديد الأهداف بناءً على إيرادات المبيعات لمنطقة معينة، وعدد العملاء المتوقعين الذين تم إنشاؤهم، وعدد الوحدات المباعة، وما إلى ذلك. وبالمثل، يمكن لمؤسسة خدمة العملاء تحديد الأهداف بناءً على عدد الحالات المغلقة.
متطلبات الترخيص والأدوار
| نوع المتطلب | يجب أن يتوفر لديك |
|---|---|
| الترخيص | Dynamics 365 Sales Premium أو Dynamics 365 Sales Enterprise مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales |
| أدوار الأمان | مسؤول النظام أو مدير المبيعات أو أعلى مزيد من المعلومات: أدوار الأمان المعرفة مسبقًا للمبيعات |
عملية تعيين الهدف
يمكنك إنشاء أهداف الوالدين بناءً على معايير مثل أبحاث السوق وتخطيط الميزانية والأداء التاريخي. ستقوم عادةً بتعيين أهداف الوالدين للمديرين، ثم تعيين الأهداف الفرعية للأفراد والفرق والمؤسسات والأقاليم وخطوط الإنتاج. يتم تجميع هذه الأهداف الفرعية في الأهداف العامة لمقياس محدد.
على سبيل المثال، قد يكون الهدف الرئيسي هو إنشاء عدد معين من العملاء المتوقعين للمبيعات خلال ربع السنة. الأهداف الفرعية المخصصة للمناطق أو الفرق أو الأفراد ستكون لجزءهم من الهدف الرئيسي. يمكنك تتبع أهداف الطفل بشكل منفصل، بحيث يساهم كل هدف فرعي في الهدف الرئيسي. يتم عرض النتائج الفعلية وقيد التقدم للأهداف الفرعية على أهداف الوالدين أثناء مجموعة مجدولة أو من خلال مشغل يدوي.
لتعيين أهداف، فكر في هذه العوامل:
- التدرج الهرمي للأهداف
- تحديد مقاييس الأهداف
- تحديد قوائم انتظار القيمة المحتسبة
- تحديد الأهداف
- تحديد الفترات الزمنية للأهداف
- مراقبة الأهداف
- الأهداف وأدوار الأمان
تحديد التدرج الهرمي للأهداف
عادةً ما يكون هدف المدير هو إجمالي الأهداف المعينة لموظفيهم. يمكن أن يكون هدف المؤسسة الكبيرة مزيجًا من المبيعات الإقليمية أو أهداف الخدمة.
هدف الموظفين هو هدف فرعي لهدف المدير، والذي بدوره يمكن أن يكون له هدف رئيسي على المستوى الإقليمي، وهكذا. يمكن أن يكون للهدف هدف أصل واحد فقط، ولكن يمكن أن يكون للهدف الأصل أهداف تابعة متعددة.
لا يؤدي حذف هدف الأصل إلى حذف الأهداف الفرعية. يؤدي حذف هدف أصلي إلى إزالة الإشارة إلى الهدف الأصلي للأهداف الفرعية فقط.
يتم تجميع الهدف من أسفل التدرج الهرمي إلى الأعلى. أثناء التجميع، يكون إجمالي الهدف الأصل هو مجموع جميع أهدافه التابعة.
تحديد مقاييس الأهداف
تتيح لك مقاييس الهدف تحديد كيفية قياس الهدف. على سبيل المثال، يمكن قياس أداء فريق المبيعات استنادًا إلى عدد العملاء المتوقعين الذين يمكنهم الحصول عليهم أو مبلغ الإيرادات.
هناك نوعان من مقاييس الأهداف:
العد: عد الأشياء التي تتبعها، مثل عدد مكالمات المبيعات الهاتفية التي تم إكمالها في فترة معينة. نوع البيانات للعد عدد صحيح.
المبلغ: تتبع أشياء مثل الإيرادات أو المبيعات المقاسة بشيء آخر غير الأرقام الصحيحة. هذا القياس متعدد الاستخدامات بشكل أكبر. يمكنك استخدام مقياس المبلغ لتتبع مبيعات منتج مُباع بالوزن، أو لجعل هدف أكثر تحديدًا، مثل عدد مكالمات المبيعات التي استمرت أكثر من خمس دقائق، بدلًا من إجمالي عدد المكالمات التي تم إجراؤها فقط.
إذا كان نوع المقياس الخاص بك هو الكمية، فأنت بحاجة إلى تحديد نوع بيانات الكمية بشكل أكبر:
المال: تعقب مبلغ نقدي، مثل الإيرادات من خط إنتاج.
عدد صحيح: تعقب أي شيء يمكن عده بأرقام صحيحة، مثل الوحدات المباعة.
عشري: تعقب البيانات التي تتضمن أرقامًا جزئية، مثل الأرطال المباعة لمنتج يُباع بالوزن.
ملاحظة
بعد تحديد نوع المقياس ونوع البيانات وحفظ المقياس، لا يمكنك تغيير النوع.
مزيد من المعلومات: إنشاء أو تحرير مقياس هدف
تعريف حقول القيمة المحتسبة
تُستخدم حقول القيمة المحتسبة لحساب القيم الفعلية وقيد التقدم لمقياس الهدف.
يجب أن يكون لديك حقل واحد على الأقل من حقول التجميع التالية، ولكن لا يمكن أن يكون لديك أكثر من حقل واحد لكل نوع.
القيمة الفعلية: يمكن تعديله كفعلي (أموال)، أو فعلي (عدد صحيح)، أو فعلي (عشري)، اعتمادًا على نوع بيانات مقياس الهدف. يعرض هذا المبلغ الفعلي أو العدد الفعلي للنتائج النهائية القابلة للقياس، مثل الفواتير المغلقة أو المبيعات التي تسمى مكتملة.
قيد التقدم: يمكن تعديلها لتصبح قيد التقدم (أموال)، أو قيد التقدم (عدد صحيح)، أو قيد التقدم (عشري)، اعتمادًا على نوع بيانات مقياس الهدف. يتضمن ذلك نتائج قابلة للقياس يمكن أن تساهم في تحقيق هدف، ولكن لم يتم احتسابها على أنها فعلية. على سبيل المثال، يمكن أن يساعدك حقل القيمة المحتسبة قيد التقدم الذي يعرض العملاء المتوقعين المؤهلين الذين لم يتم الاتصال بهم على تتبع التقدم نحو الاتصال بالعملاء المتوقعين.
حقل القيمة المحتسبة المخصص: يمكن تعديله كحقل قيمة محتسبة مخصصة (أموال)، أو حقل قيمة محتسبة مخصص (عدد صحيح)، أو حقل قيمة محتسبة مخصص (عشري)، اعتمادًا على نوع بيانات مقياس الهدف. استخدم هذا النوع لتعقب فئة ثالثة للنتائج.
على سبيل المثال، يمكنك استخدام النتيجة الفعلية لإظهار العملاء المتوقعين الذين تم الاتصال بهم، وحقل القيمة المحتسبة قيد التقدم لتعقب العملاء المتوقعين المؤهلين، وحقل القيمة المحتسبة المخصص لتتبع العملاء المتوقعين الجدد.
مزيد من المعلومات: إنشاء أو تحرير مقياس هدف
تحديد قوائم انتظار القيمة المحتسبة
تستخدم استعلامات الإدراج لتحديد السجلات التي يجب تضمينها في مجموعة الأهداف. يتم إنشاء استعلامات الإنشاء لكل حقل مجموعة أهداف. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء مقياس هدف يقيس جميع الفواتير المغلقة خلال فترة محددة. يمكنك بعد ذلك إنشاء استعلام قيمة محتسبة لإظهار الفواتير المملوكة لشخص ما، أو التي تم جمعها للعملاء في منطقة ما.
تتدرج الأهداف من أسفل التدرج الهرمي للأهداف إلى الأعلى، مع قيام Dynamics 365 بإدراج إجماليات الأهداف التابعة في إجماليات الأهداف الأصلية. تعكس الأهداف الموجودة في الجزء العلوي من التدرج الهرمي ملخصًا لجميع الأهداف في المنظمة.
يمكنك فقط الاستعلام عن نوع كيان واحد في استعلام، ولكن يساعدك منشئ الاستعلام في جعل الاستعلام بسيطًا أو معقدًا حسب حاجتك. أثناء ضبط الاستعلام بدقة، يمكنك اختبار النتائج.
مزيد من المعلومات: إنشاء أو تحرير استعلام قيمة محتسبة
تحديد الأهداف
يمكنك تحديد قيمة مستهدفة لكل هدف لقياس نتائج القيمة المحتسبة للهدف، ويمكنك أيضًا تحديد هدف ممتد لكل هدف. قد يكون هدف الإيرادات المستهدفة لخط إنتاج واحد 100000 دولار أمريكي، مع هدف ممتد قدره 120 ألف دولار أمريكي.
مزيد من المعلومات: إنشاء أو تحرير الأهداف
تحديد الفترات الزمنية للأهداف
يمكنك تعيين فترة مالية، مثل ربع سنة أو سنة، أو فترة مخصصة، مثل حملة أو حدث مبيعات.
إذا اندمجت مؤسستك مع مؤسسة أخرى تستخدم فترات زمنية مختلفة، فيمكنك تغيير مؤسستك لتتوافق مع المؤسسة الجديدة.
لا يؤدي تغيير السنة المالية أو الفترة المالية إلى تغيير تواريخ الأهداف تلقائيًا ؛ ستحتاج إلى تحديثها لإظهار التواريخ الجديدة كخطوة منفصلة.
مزيد من المعلومات: إنشاء أو تحرير الأهداف
مراقبة الأهداف
يمكنك مراقبة الأهداف باستخدام أدوات ذكاء الأعمال في Dynamics 365.
يمكنك إعداد لوحة معلومات مخصصة لسرد الأهداف التي تتبعها، أو تقرير يحتوي على عرض كامل لهدف الفريق وأدائه تجاهه.
فهم الأهداف وأدوار الأمان
تحدد أدوار المستخدم ما يمكن لكل مستخدم رؤيته، اعتمادًا على نوع الوصول الذي يمتلكه وأنواع السجلات التي يحتاجون إلى عرضها. يسمح لك Dynamics 365 بتعيين الأمان على كيان أو في حقل معين. يساعد هذا في الحفاظ على الوصول إلى المعلومات من المستخدمين الذين لا ينبغي لهم رؤيتها.
عادةً ما يكون تحديد الأهداف عملية متعددة الطبقات يتم فيها دمج الأهداف التابعة في الأهداف الأصل. قد يقوم المستخدم بإنشاء هدف باستخدام الكيانات أو الحقول التي يُحظر على المستخدم عرضها، أو قد يتمكن من إضافة أهداف فرعية تتضمن كيانات أو حقول لا يمكنهم عرضها.
على سبيل المثال، ينشئ مستخدم واحد هدفًا يشير إلى كيان مقيد يمتلك مستخدم واحد إذنًا لعرضه. لا يمكن للمستخدم الثاني عرض هذا الكيان في هدف المستخدم الأول، ولكن يمكنه إنشاء هدف رئيسي يتضمنه. عندما يعرض المستخدم الثاني نتائج الهدف الأصل، يرى المستخدم الثاني بيانات قيمة محتسبة مجمعة تتضمن بيانات من الكيان المقيد، ولكن لا يزال يتعذر عليه رؤية بيانات المستخدم المقيدة بنفسه.