تحديد أهداف المبيعات وتعقبها

باستخدام Dynamics 365، يمكنك تحديد وقياس وتتبع الأهداف لمؤسستك وفريقك. على سبيل المثال، يمكن لمؤسسة المبيعات الخاصة بك تحديد الأهداف بناءً على إيرادات المبيعات لمنطقة معينة، وعدد العملاء المتوقعين الذين تم إنشاؤهم، وعدد الوحدات المباعة، وما إلى ذلك. وبالمثل، يمكن لمؤسسة خدمة العملاء تحديد الأهداف بناءً على عدد الحالات المغلقة.

عملية تعيين الهدف

يمكنك إنشاء أهداف الوالدين بناءً على معايير مثل أبحاث السوق وتخطيط الميزانية والأداء التاريخي. ستقوم عادةً بتعيين أهداف الوالدين للمديرين، ثم تعيين الأهداف الفرعية للأفراد والفرق والمؤسسات والأقاليم وخطوط الإنتاج. يتم تجميع هذه الأهداف الفرعية في الأهداف العامة النهائية لمقياس محدد.

على سبيل المثال، قد يكون الهدف الأبوي هو توليد عدد معين من العملاء المتوقعين للمبيعات خلال ربع السنة. الأهداف الفرعية المخصصة للمناطق أو الفرق أو الأفراد ستكون لجزءهم من الهدف الرئيسي. يمكنك تتبع أهداف الطفل بشكل منفصل، بحيث يساهم كل هدف فرعي في الهدف الرئيسي. يتم ترحيل النتائج الفعلية والنتائج قيد التنفيذ للأهداف الفرعية إلى الأهداف الرئيسية خلال عملية تحديث مجدولة أو عبر إجراء يدوي.

لتعيين أهداف، فكر في هذه العوامل:

تحديد التدرج الهرمي للأهداف

عادةً ما يكون هدف المدير هو إجمالي الأهداف المعينة لموظفيهم. يمكن أن يكون هدف المؤسسة الكبيرة مزيجًا من المبيعات الإقليمية أو أهداف الخدمة.

هدف الموظفين هو هدف فرعي لهدف المدير، والذي بدوره يمكن أن يكون له هدف رئيسي على المستوى الإقليمي، وهكذا. يمكن أن يكون للهدف هدف رئيسي واحد فقط، ولكن يمكن أن يكون للهدف الرئيسي أهداف فرعية متعددة.

لا يؤدي حذف هدف رئيسي إلى حذف الأهداف الفرعية. إزالة هدف رئيسي يؤدي فقط إلى إزالة الإشارة إلى الهدف الرئيسي من الأهداف الفرعية.

يتم تحصيل الأهداف من أدنى مستوى في التدرج الهرمي إلى المستوى الأعلى. أثناء التجميع الشامل، يكون إجمالي الهدف الرئيسي هو مجموع جميع الأهداف الفرعية.

تحديد مقاييس الأهداف

تتيح لك مقاييس الهدف تحديد كيفية قياس الهدف. على سبيل المثال، يمكن قياس أداء فريق المبيعات استنادًا إلى عدد العملاء المتوقعين الذين يمكنهم الحصول عليهم أو مبلغ الإيرادات.

هناك نوعان من مقاييس الأهداف:

  • العد: عد الأشياء التي تتبعها، مثل عدد مكالمات المبيعات الهاتفية التي تم إكمالها في فترة معينة. نوع البيانات للعد عدد صحيح.

  • المبلغ: تتبع أشياء مثل الإيرادات أو المبيعات المقاسة بشيء آخر غير الأرقام الصحيحة. هذا القياس متعدد الاستخدامات بشكل أكبر. يمكنك استخدام مقياس المبلغ لتتبع مبيعات منتج مُباع بالوزن، أو لجعل هدف أكثر تحديدًا، مثل عدد مكالمات المبيعات التي استمرت أكثر من خمس دقائق، بدلًا من إجمالي عدد المكالمات التي تم إجراؤها فقط.

إذا كان نوع المقياس الخاص بك هو الكمية، فأنت بحاجة إلى تحديد نوع بيانات الكمية بشكل أكبر:

  • المال: تعقب مبلغ نقدي، مثل الإيرادات من خط إنتاج.

  • عدد صحيح: تعقب أي شيء يمكن عده بأرقام صحيحة، مثل الوحدات المباعة.

  • عشري: تعقب البيانات التي تتضمن أرقامًا جزئية، مثل الأرطال المباعة لمنتج يُباع بالوزن.

ملاحظة

بعد تحديد نوع المقياس ونوع البيانات وحفظ المقياس، لا يمكنك تغيير النوع.

مزيد من المعلومات: إنشاء أو تحرير مقياس هدف

تعريف حقول مجمعة

تُستخدم حقول التجميع لحساب القيم الفعلية والقيم قيد التقدم لمقياس الهدف.

يجب أن يكون لديك حقل واحد على الأقل من حقول التجميع التالية، ولكن لا يمكنك الحصول على أكثر من حقل واحد لكل نوع.

  • ‎القيمة الفعلية: يمكن تعديله كفعلي (أموال)، أو فعلي (عدد صحيح)، أو فعلي (عشري)، اعتمادًا على نوع بيانات مقياس الهدف. يعرض هذا المبلغ الفعلي أو العدد الفعلي للنتائج النهائية القابلة للقياس، مثل الفواتير المغلقة أو المبيعات التي تسمى مكتملة.

  • قيد التقدم: يمكن تعديلها لتصبح قيد التقدم (أموال)، أو قيد التقدم (عدد صحيح)، أو قيد التقدم (عشري)، اعتمادًا على نوع بيانات مقياس الهدف. يتضمن ذلك نتائج قابلة للقياس يمكن أن تساهم في تحقيق هدف، ولكن لم يتم احتسابها على أنها فعلية. على سبيل المثال، يمكن أن يساعدك حقل القيمة المحتسبة قيد التقدم الذي يعرض العملاء المتوقعين المؤهلين الذين لم يتم الاتصال بهم على تتبع التقدم نحو الاتصال بالعملاء المتوقعين.

  • حقل القيمة المحتسبة المخصص: يمكن تعديله كحقل قيمة محتسبة مخصصة (أموال)، أو حقل قيمة محتسبة مخصص (عدد صحيح)، أو حقل قيمة محتسبة مخصص (عشري)، اعتمادًا على نوع بيانات مقياس الهدف. استخدم هذا النوع لتعقب فئة ثالثة للنتائج.

على سبيل المثال، يمكنك استخدام النتيجة الفعلية لإظهار العملاء المتوقعين الذين تم الاتصال بهم، وحقل القيمة المحتسبة قيد التقدم لتعقب العملاء المتوقعين المؤهلين، وحقل القيمة المحتسبة المخصص لتتبع العملاء المتوقعين الجدد.

مزيد من المعلومات: إنشاء أو تحرير مقياس هدف

تحديد استعلامات التلخيص

تستخدم استعلامات التراكم لتحديد السجلات التي يجب تضمينها في التراكم الهدف. يتم إنشاء استعلامات تلخيص لكل حقل تلخيص الهدف. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء مقياس هدف يقيس جميع الفواتير المغلقة خلال فترة محددة. يمكنك بعد ذلك إنشاء استعلام تدويري لإظهار الفواتير المملوكة لشخص معين، أو المطروحة للعملاء في منطقة معينة.

تتدرج الأهداف من أسفل التدرج الهرمي للأهداف إلى الأعلى، مع قيام Dynamics 365 بإدراج إجماليات الأهداف التابعة في إجماليات الأهداف الأصلية. تعكس الأهداف الموجودة في الجزء العلوي من التدرج الهرمي ملخصًا لجميع الأهداف في المنظمة.

يمكنك فقط الاستعلام عن نوع كيان واحد في استعلام، ولكن يساعدك منشئ الاستعلام في جعل الاستعلام بسيطًا أو معقدًا حسب حاجتك. أثناء ضبط الاستعلام بدقة، يمكنك اختبار النتائج.

مزيد من المعلومات: إنشاء أو تحرير استعلام تلخيصي

تحديد الأهداف

يمكنك تحديد قيمة مستهدفة لكل هدف لقياس نتائج تلخيص الأهداف، ويمكنك أيضًا تحديد هدف أعلى لكل هدف. قد يكون هدف الإيرادات المستهدفة لخط إنتاج واحد 100000 دولار أمريكي، مع هدف ممتد قدره 120 ألف دولار أمريكي.

مزيد من المعلومات: إنشاء أو تحرير الأهداف

تحديد الفترات الزمنية للأهداف

يمكنك تعيين فترة مالية، مثل ربع سنة أو سنة، أو فترة مخصصة، مثل حملة أو حدث مبيعات.

إذا اندمجت مؤسستك مع مؤسسة أخرى تستخدم فترات زمنية مختلفة، فيمكنك تغيير مؤسستك لتتوافق مع المؤسسة الجديدة.

لا يؤدي تغيير سنة مالية أو فترة مالية إلى تغيير تواريخ الأهداف تلقائيا. عند فتح هدف موجود بعد تغيير السنة المالية، سترى شعار إعلام يشير إلى أنه تم تغيير الإعدادات المالية. حدد محاذاة مع الفترة المالية على شريط الأوامر لتحديث الفترة الزمنية للهدف لمطابقة إعدادات السنة المالية الجديدة. يتم تحديث التواريخ استنادا إلى تاريخ بدء السنة المالية الجديدة والفترة المالية المكونة للهدف.

على سبيل المثال، إذا تم تغيير تاريخ بدء السنة المالية إلى 1 فبراير، وكانت الفترة المالية للهدف هي ربع السنة، فسيتم تحديث أهداف الربع الأول إلى 1 فبراير إلى 30 أبريل. مزيد من المعلومات: إنشاء أو تحرير الأهداف

مراقبة الأهداف

يمكنك مراقبة الأهداف باستخدام أدوات ذكاء الأعمال في Dynamics 365.

يمكنك إعداد لوحة معلومات مخصصة لسرد الأهداف التي تتبعها، أو تقرير يحتوي على عرض كامل لهدف الفريق وأدائه تجاهه.

فهم الأهداف وأدوار الأمان

تحدد أدوار المستخدم ما يمكن لكل مستخدم رؤيته، اعتمادًا على نوع الوصول الذي يمتلكه وأنواع السجلات التي يحتاجون إلى عرضها. يسمح لك Dynamics 365 بتعيين الأمان على كيان أو في حقل معين. يساعد هذا في الحفاظ على الوصول إلى المعلومات من المستخدمين الذين لا ينبغي لهم رؤيتها.

عادةً ما يكون تحديد الأهداف عملية متعددة الطبقات يتم فيها دمج الأهداف التابعة في الأهداف الأصل. قد يقوم المستخدم بإنشاء هدف باستخدام الكيانات أو الحقول التي يمنع المستخدم من عرضها، أو قد يتمكن من إضافة أهداف تابعة تتضمن كيانات أو حقولا لا يمكنه عرضها.

على سبيل المثال، ينشئ مستخدم واحد هدفًا يشير إلى كيان مقيد يمتلك مستخدم واحد إذنًا لعرضه. لا يمكن للمستخدم الثاني عرض هذا الكيان في هدف المستخدم الأول، ولكن يمكنه إنشاء هدف أصل يتضمنه. عند تجميع المستخدم الثاني لنتائج الهدف الأصل، يرى بيانات محسوبة مجمعة تتضمن بيانات من الكيان المقيد، ولكن لا يزال يتعذر عليه رؤية بيانات المستخدم الأول المقيدة بشكل منفصل.

  • Last updated on