تحسين علاقة العميل باستخدام تحليلات العلاقات
تستخدم تحليلات العلاقة سجل نشاط البائع الذي لديه جهة اتصال أو حساب وتحسب مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) بناء على تفاعلاتهم. تتوفر مؤشرات الأداء الرئيسية لجهات الاتصال والحسابات والفرص والعملاء المحتملين. يتم عرض كل مؤشر أداء رئيسي كرسم بياني لمساعدتك على تحديد العلاقات التي تحتاج إلى رعاية ومؤشرات الأداء الرئيسية التي يجب تحسينها بسرعة.
بناء على ترخيص Dynamics 365 Sales وتكوينه، سترى إحصاءات أساسية أو إحصاءات محسنة. التحليلات الأساسية متاحة للوصول المبكر.
متطلبات الترخيص والأدوار
| نوع المتطلب | يجب أن يتوفر لديك |
|---|---|
| الترخيص | Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Premium مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales |
| أدوار الأمان | أي دور مبيعات رئيسي، مثل البائع أو مدير المبيعات مزيد من المعلومات: أدوار المبيعات الرئيسية |
عرض التحليلات ومؤشرات الأداء الرئيسية لعميل متوقع فردي أو حساب أو جهة اتصال أو فرصة
تلميح
تبدو الصور التي تتضمن أيقونة على الشكل التالي: 
يمكن توسيعها لإظهار المزيد من التفاصيل. حدد الصورة لتوسيعها. لإغلاقها، اضغط على المفتاح Esc.
تصف الخطوات التالية كيفية عرض التحليلات للعميل المتوقع. تتشابه خطوات عرض تحليلات العلاقة لسجلات الحساب وجهات الاتصال والفرص.
في تطبيق مركز المبيعات، حدد العملاء المحتملون، ثم افتح عميلا متوقعا.
حدد نموذج رؤى المبيعات.
حدد علامة التبويب تحليلات العلاقة.
احصل على الصورة الكبيرة من خلال عرض تحليلات العلاقة
تسرد طريقة عرض تحليلات العلاقة مؤشرات الأداء الرئيسية ومؤشرات الصحة التالية للفرص المفتوحة أو العملاء المتوقعين أو الحسابات أو جهات الاتصال:
- سجل النشاط ومؤشرات الأداء الرئيسية لسجلات جهات الاتصال والفرص والعملاء المتوقعين والحساب
- الاتجاه درجة السلامة والصحي للاتصال والفرص وسجلات العملاء المحتملين
- النشاط السابق والتالي لسجلات جهات الاتصال والفرصة والعملاء المتوقعين والحساب
تصف الخطوات التالية كيفية عرض تحليلات العلاقة للعميل المتوقع. تتشابه خطوات عرض تحليلات العلاقة لسجلات الحساب وجهات الاتصال والفرص.
في تطبيق مركز المبيعات، حدد العملاء المتوقعين.
في قائمة طرق العرض، حدد العملاء المتوقعون المفتوحون حسب العلاقة.
تحديد فرص المبيعات الهامة باستخدام طريقة عرض تدفق العلاقة
توفر طريقة عرض مسار العلاقة مخططا فقاعيا يمنحك نظرة عامة سريعة على الصحة وتاريخ الإغلاق والإيرادات المقدرة لفرصك القادمة.
انتقل إلى المبيعات>الفرص.
في القائمة، حدد فرصي المفتوحة حسب العلاقة.
في شريط الأوامر، حدد إظهار المخطط.
في قائمة المخططات، حدد خط أنابيب العلاقة.
يتم رسم كل فرصة قادمة كفقاعة على الرسم البياني. يشير حجم كل فقاعة إلى الإيراد المقدر للفرصة. يتم رسم الصحة على المحور الصادي. كلما ارتفعت الفقاعة على الرسم البياني ، كانت صحتها أفضل. يتم رسم تاريخ الإغلاق المقدر على المحور السيني. قد تنتهي صلاحية الفرص على الجانب الأيسر من الرسم البياني قريبا. لذلك ، فإن الفرص الأكثر أهمية هي تلك التي تحتوي على أكبر فقاعات تقع بالقرب من الزاوية اليسرى السفلية ، في حين أن الفرص الواعدة تقع بالقرب من الجزء العلوي من الرسم البياني.
قم بتمرير فقاعة لرؤية اسم الفرصة وتفاصيل أخرى. قم بتحديد فقاعة لفتح سجل الفرص المقترن بها. يشير لون كل فقاعة إلى سلامة العلاقة:
- أخضر لجيد
- كهرماني لمقبول
- أحمر لضعيف
- أزرق بالنسبة للحوسبة المعلقة
- رمادي لعدم وجود حساب (لم يتم حساب النتائج أو لا توجد بيانات كافية)
يعتمد مخطط مسار العلاقة على توفر العديد من القيم لكل سجل فرصة. في بعض الحالات ، قد تكون هذه القيم مفقودة لبعض الفرص أو جميعها. قد يكون هذا بسبب سهو، أو قد يكون بسبب عدم استخدام هذه الحقول في مؤسستك. يمثل المخطط القيم المفقودة كما يلي:
- الفرص التي ليس لها قيمة سلامة العلاقة تكون رمادية بقيمة صفر. يتم رسمها في أسفل الرسم البياني.
- لا يتم عرض الفرص ذات تاريخ الإغلاق المقدر في الماضي.
- لا يتم عرض الفرص بدون تاريخ إغلاق مقدر.
- تُظهر فرص المبيعات المحتملة من دون قيمة إيراد مقدر قيمة صفر. يتم رسمها على شكل فقاعات صغيرة.
قارن مؤشرات الأداء الرئيسية لفرصة ما بفرص مماثلة
بصفتك بائعا ، من المهم فهم ما الذي يعمل بشكل أفضل للصفقة والتعرف على أفضل ممارسات المشاركة من الصفقات المماثلة التي تم الفوز بها في الماضي. تعرض تحليلات العلاقة المحسنة مقارنة بين مؤشرات الأداء الرئيسية وسجل النشاط سلامة العلاقة الفرصة الحالية مع الصفقات الفائزة المماثلة ، وتسرد الصفقات الفائزة المماثلة في الأسفل. من خلال فتح الصفقات ، يمكنك معرفة ما نجح وما لم ينجح وتطبيق ما تعلمته في الصفقة التي تحاول إغلاقها. يجب أن يقوم المسؤول بإعداد تحليلات العلاقات المحسنة.
في تطبيق مركز المبيعات، حدد الفرص، ثم افتح فرصة.
في القائمة، حدد نموذج Sales Insights .
حدد علامة التبويب تحليلات العلاقة.
إذا لم تتمكن تحليلات العلاقة من اكتشاف الفرص المشابهة للفرصة الحالية، فإنها تعرض مؤشرات الأداء الرئيسية لأفضل 100 فرصة تم ربحها. تعرف على المزيد حول رؤى العلاقة المحسنة.
تعرض لقطة الشاشة التالية تحليلات العلاقة المحسنة لفرصة:
لمزيد من المعلومات حول وسائل الإيضاح في لقطة الشاشة، راجع رؤى العلاقة المحسنة.
المعلومات المرتبطة
تكوين تحليلات العلاقة
Sales Insights والخصوصية
عرض وتصدير بيانات KPI
الأسئلة المتداولة حول تحليلات العلاقة وسلامتها