تحسين علاقة العميل باستخدام تحليلات العلاقات
تستخدم تحليلات العلاقة محفوظات نشاط البائع مع جهة اتصال أو حساب وتحسب مؤشرات الأداء الأساسية بناءً على تفاعلاتهم. تتوفر مؤشرات الأداء الأساسية لجهات الاتصال والحسابات والفرص والعملاء المتوقعين. يتم عرض كل مؤشر أداء أساسي كرسم بياني لمساعدتك على تحديد بسرعة العلاقات التي تحتاج إلى تعزيز ومؤشرات الأداء الأساسية التي يجب تحسينها.
وفق ترخيص Dynamics 365 Sales وتكوينه، سترى رؤى أساسية أو رؤى محسنة. التحليلات الأساسية متاحة للوصول المبكر.
عرض التحليلات ومؤشرات الأداء الأساسية لعميل متوقع أو حساب فردي أو جهة اتصال أو فرصة فردية
تلميح
تبدو الصور التي تتضمن أيقونة على الشكل التالي: 
يمكن توسيعها لإظهار المزيد من التفاصيل. حدد الصورة لتوسيعها. لإغلاقها، اضغط على المفتاح Esc.
تصف الخطوات التالية كيفية عرض التحليلات للعميل المتوقع. خطوات عرض تحليلات العلاقة لسجلات الحساب وجهة الاتصال والفرصة متشابهة.
في تطبيق مركز المبيعات، حدد العملاء المتوقعون، ثم افتح عميلاً متوقعًا.
حدد نموذج Sales Insights.
حدد علامة التبويب تحليلات العلاقة.
احصل على الصورة الكبيرة من خلال عرض تحليلات العلاقة
تسرد طريقة عرض تحليلات العلاقة مؤشرات الأداء الأساسية والمؤشرات الصحية التالية للفرص أو العملاء المتوقعين أو الحسابات أو جهات الاتصال المفتوحة لديك:
- محفوظات النشاط ومؤشرات الأداء الأساسية لسجلات جهات الاتصال والفرص والعملاء المتوقعون والحسابات
- درجة السلامة واتجاه السلامة بالنسبة لسجلات جهات الاتصال والفرص والعملاء المتوقعين
- النشاط السابق والتالي لسجلات جهات الاتصال والفرص والعملاء المتوقعون والحسابات
تصف الخطوات التالية كيفية عرض تحليلات العلاقة للعميل المتوقع. خطوات عرض تحليلات العلاقة لسجلات الحساب وجهة الاتصال والفرصة متشابهة.
في تطبيق مركز المبيعات، حدد العملاء المتوقعين.
في قائمة طرق العرض، حدد العملاء المتوقعون المفتوحون حسب العلاقة.
تحديد فرص المبيعات الهامة باستخدام طريقة عرض تدفق العلاقة
توفر طريقة عرض مسار العلاقة مخططًا فقاعيًا يزودك بنظرة عامة سريعة على السلامة وتاريخ الإغلاق والإيراد المقدر لفرص المبيعات القادمة.
انتقل إلى المبيعات>الفرص.
في القائمة، حدد الفرص المفتوحة حسب العلاقة.
في شريط الأوامر، حدد إظهار مخطط.
في قائمة المخططات، حدد مسار العلاقة.
يتم رسم كل فرصة قادمة كفقاعة على المخطط. يشير حجم كل فقاعة إلى الإيراد المقدر للفرصة. يتم رسم السلامة على المحور ص. كلما ظهرت الفقاعة أعلى على الرسم البياني، كانت السلامة أفضل. يتم رسم تاريخ الإغلاق المقدر على المحور س. قد تنتهي الفرص على الجانب الأيسر من المخطط قريبًا. نتيجة لذلك، فرص المبيعات الأكثر حساسية هي تلك التي لديها أكبر عدد من الفقاعات بالقرب من الركن الأيمن السفلي، في حين أن فرص المبيعات الواعدة جدًا هي تلك التي تقع بالقرب من الجزء العلوي من المخطط.
قم بتمرير فقاعة لرؤية اسم الفرصة وتفاصيل أخرى. قم بتحديد فقاعة لفتح سجل الفرص المقترن بها. يشير لون كل فقاعة إلى سلامة العلاقة:
- أخضر لجيد
- كهرماني لمقبول
- أحمر لضعيف
- أزرق بالنسبة للحوسبة المعلقة
- اللون الرمادي لعدم الاحتساب (لم يتم حساب النتائج أو لا توجد بيانات كافية)
يعتمد مخطط مسار العلاقة على توفر عدة قيم لكل سجل فرصة. في بعض الحالات، قد تكون هذه القيم مفقودة لبعض الفرص أو كلها. قد يكون هذا بسبب الإهمال، أو قد يكون بسبب عدم استخدامك لهذه الحقول في مؤسستك. يمثل المخطط القيم المفقودة كما يلي:
- تظهر الفرص التي لا تتوفر لها قيمة لسلامة العلاقة باللون الرمادي مع قيمة صفرية. يتم رسمها في أسفل المخطط.
- لا يتم عرض الفرص التي لديها تاريخ إغلاق مقدر في الماضي.
- لا يتم عرض الفرص بدون تاريخ إغلاق مقدر.
- تُظهر فرص المبيعات المحتملة من دون قيمة إيراد مقدر قيمة صفر. يتم رسمها كفقاعات صغيرة جدًا.
قارن مؤشرات الأداء الرئيسية لفرصة ما بفرص مماثلة
وبصفتك بائعًا، من الضروري أن تفهم ما هو الأفضل بالنسبة لصفقة ما وأن تتعرف على أفضل ممارسات المشاركة من الصفقات المماثلة التي تم الفوز بها في الماضي. تعرض تحليلات العلاقة المحسنة مقارنة بين مؤشرات الأداء الأساسية ومحفوظات النشاط وسلامة العلاقة للفرصة الحالية مع الصفقات المربحة المماثلة، وتسرد الصفقات المربحة المماثلة في الأسفل. من خلال فتح الصفقات، يمكنك معرفة ما نجح وما لم ينجح وتطبيق ما تعلمته في الصفقة التي تحاول إغلاقها. يجب على المسؤول إعداد تحليلات محسنة للعلاقة.
- في تطبيق مركز المبيعات، حدد الفرص، ثم افتح فرصة.
- في القائمة، حدد نموذج Sales Insights.
- حدد علامة التبويب تحليلات العلاقة.
إذا لم تتمكن تحليلات العلاقة من اكتشاف الفرص المشابهة للفرصة الحالية، فإنها تعرض مؤشرات الأداء الأساسية لأفضل 100 فرصة تم الفوز بها. اعرف المزيد حول رؤى العلاقة المحسنة.
تُظهر لقطة الشاشة التالية تحليلات العلاقة المحسنة لفرصة:
لمزيد من المعلومات حول وسائل الإيضاح في لقطة الشاشة، راجع رؤى العلاقة المحسنة.
المعلومات المرتبطة
تكوين تحليلات العلاقة
Sales Insights والخصوصية
عرض بيانات مؤشر الأداء الأساسي (KPI) وتصديرها
الأسئلة المتداولة حول تحليلات العلاقة وسلامتها