مشاركة عبر

أدوار أمان محددة مسبقًا للمبيعات

  • مقالة

تحدد أدوار الأمان المحددة مسبقًا الأذونات ومستويات الوصول الخاصة بشخصيات المبيعات المختلفة. تعيين المستخدمين لأدوار الأمان المناسبة لمنحهم وصولًا كافيًا إلى النظام.

أدوار أمان معرفة مسبقًا

تتحكم أدوار أمان في وصول المستخدمين إلى البيانات من خلال مجموعة من مستويات الوصول والأذونات. تحدد مجموعة مستويات الوصول والأذونات المضمنة في دور أمان معين وصول المستخدم إلى البيانات وتفاعلاته مع تلك البيانات. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى أدوار الأمان والامتيازات

تتضمن أدوار الأمان المحددة مسبقًا في Dynamics 365 Sales الأذونات ومستويات الوصول التي ستحتاج إليها شخصيات المبيعات الافتراضية. على سبيل المثال، يمكن إقران أدوار أمان مدير المبيعات ومندوب المبيعات بالمستخدمين المعنيين في مؤسستك. بصفتك مسؤول النظام،، يمكنك التحقق من الأذونات ومستويات الوصول الممنوحة لكل دور وتعديلها بما يتناسب مع احتياجاتك. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى إنشاء دور أمان أو تحريره.

تنقسم أدوار الأمان المحددة مسبقًا إلى الفئات التالية:

أدوار الإدارة والتخصيص

يسرد الجدول التالي الأدوار التي ينبغي تعيينها للمسؤولين والمخصصين في مؤسستك.

أدوار الأمان من يحتاجها؟ ينطبق على يتضمن الوصول على سبيل المثال لا الحصر
مسؤول النظام المستخدمون الذين لديهم إذن كامل لتثبيت البيئة أو تكوينها أو ترقيتها أو تخصيصها أو إدارتها، بما في ذلك إنشاء أدوار أمان أو تعديلها أو تعيينها. يمكنه عرض كل البيانات في البيئة. Sales Premium، وSales Entrprise، وSales Professional تثبيت الأذونات وتكوينها وتخصيصها وإدارتها والوصول إلى جميع الميزات في التطبيق.
مخصص النظام المستخدمون الذين لديهم الإذن الكامل لتخصيص البيئة. يمتلك المستخدمون الذين لديهم هذا الدور وصولًا على مستوى المؤسسة إلى الكيانات المخصصة ووصول على مستوى المستخدم إلى كيانات النظام. Sales Premium، وSales Entrprise، وSales Professional إنشاء وقراءة وكتابة وحذف وعمليات تخصيص عبر جميع الميزات في التطبيق.

أدوار المبيعات الرئيسية

يسرد الجدول التالي الأدوار التي يمكنك تعيينها للمستخدمين الذين يحتاجون إلى تنفيذ مهام المبيعات الرئيسية:

أدوار الأمان من يحتاجها؟ ينطبق على يتضمن الوصول على سبيل المثال لا الحصر
نائب مدير قسم المبيعات المستخدمون الذين يديرون عادةً مؤسسة المبيعات لعدة وحدات عمل أو المؤسسة بأكملها. Sales Enterprise وSales Premium نفس الأذونات الممنوحة لمدير المبيعات، باستثناء أن نطاق وصولهم أوسع
مدير المبيعات المستخدمون الذين يديرون فريقًا من البائعين ويكونون مسؤولين عن أداء الفريق. كما أنهم مسؤولون عن إنشاء المنتجات وإدارتها، وتحديد أهداف المبيعات، والتنبؤ بتوقعات المبيعات. Sales Enterprise وSales Premium الوصول إلى إدارة المنتجات وإدارة المبيعات والتنبؤ بالمبيعات وإدارة الأهداف، بالإضافة إلى امتيازات دور البائع.
مدير Sales Professional المستخدمون الذين يديرون فريقًا من البائعين ويكونون مسؤولين عن أداء الفريق. كما أنها مسؤولة أيضا عن إنشاء وإدارة المنتجات وقوائم الأسعار ومجموعات الوحدة. Sales Professional الوصول إلى المنتج والحساب وإدارة جهات الاتصال، بالإضافة إلى امتيازات دور موظف Sales Professional
مندوب مبيعات محترف البائعون الذين يعملون على الفرص وعروض الأسعار والأوامر والفواتير. Sales Professional الوصول إلى كل شيء من العميل المتوقع إلى الفاتورة - العميل المتوقع، الفرص، عرض الأسعار، الأمر، الفاتورة.
إنشاء الحسابات وجهات الاتصال وتعقب الأهداف
بائع البائعون الذين يعملون على الفرص وعروض الأسعار والأوامر والفواتير. Sales Enterprise وSales Premium الوصول إلى كل شيء من العميل المتوقع إلى الفاتورة - العميل المتوقع، الفرص، عرض الأسعار، الأمر، الفاتورة.
إنشاء الحسابات وجهات الاتصال وتعقب الأهداف

الأدوار الوظيفية

يسرد الجدول التالي الأدوار التي يمكنك تعيينها للمستخدمين الذين يحتاجون إلى تنفيذ وظائف معينة مثل التنبؤ وإدارة التسلسلات:

أدوار الأمان من يحتاجها؟ ينطبق على يتضمن الوصول على سبيل المثال لا الحصر
مدير التنبؤ مدير المبيعات أو دور معادل يكون مسؤولًا عن تكوين التنبؤات في المؤسسة. Sales Enterprise وSales Premium تكوين تنبؤ أو استنساخه أو إلغاء تنشيطه أو تعديله أو حذفه.
مستخدم التنبؤ أي مستخدم في المؤسسة يحتاج إلى الوصول إلى بيانات التنبؤ للتتبع والتحليل Sales Enterprise وSales Premium عرض بيانات التنبؤ والتنقل لأسفل في بيانات التنبؤ
إدارة التسلسل مدير المبيعات أو دور مكافئ ينشئ التسلسلات والشرائح وقواعد التعيين الخاصة المؤسسة ويديرها.
ملاحظة: عند استخدام هذا الدور، تأكد أيضا أن لديك مستخدما أساسيا أو دور مشابه.		 Sales Enterprise وSales Premium إنشاء الميزات التالية في مسرع المبيعات وتحريرها وحذفها وإلغاء تنشيطها:
  • التسلسلات
  • Segments
  • قواعد التعيين

أدوار الوصول إلى التطبيقات

يسرد الجدول التالي الأدوار التي يمكنك تعيينها للمستخدمين الذين يحتاجون إلى الوصول إلى تطبيقات Dynamics 365 Sales الجاهزة:

أدوار الأمان من يحتاجها؟ ينطبق على يتضمن الوصول على سبيل المثال لا الحصر
عضو فريق المبيعات المستخدمون الذين يحتاجون إلى الوصول إلى تطبيق Sales Team Member. ويشمل ذلك المستخدمون الذين لا يحتاجون إلى الإمكانيات الكاملة لتطبيق مؤسسة. سيكون لدى هؤلاء المستخدمين ترخيص مخصص، ويستخدمون تطبيقًا مخصصًا، ويحصلون على دور أمان عضو فريق المبيعات لدعم السيناريو الخاص بهم. مزيد من المعلومات: تطبيق أعضاء فريق المبيعات للمستخدمين الحاصلين على ترخيص أعضاء الفريق. Sales Enterprise وSales Premium يمكنك الوصول إلى تطبيق أعضاء فريق المبيعات. الوصول للقراءة إلى جهات الاتصال والحسابات والعملاء المتوقعين والفرص. أضف الملاحظات والأنشطة، مثل المهام.
الوصول إلى تطبيق Sales Professional المستخدمون الذين يحتاجون إلى الوصول إلى تطبيق Sales Professional. Sales Professional الوصول إلى تطبيق Sales Professional.
الوصول إلى تطبيق Sales, Enterprise المستخدمون الذين يحتاجون إلى الوصول إلى تطبيق مركز المبيعات. Sales Enterprise وSales Premium الوصول إلى تطبيق مركز المبيعات.

الأدوار الداخلية

يتم استخدام بعض الأدوار داخليًا بواسطة المنتج لتنفيذ عمليات معينة. على سبيل المثال، يتم استخدام دور Forecast Appuser لإجراء حسابات التنبؤ.

‏‫ملاحظة‬

لا تعيّن هذه الأدوار إلى أي مستخدم.

الأدوار التالية هي أمثلة عن الأدوار الداخلية:

  • مستخدم تطبيق التنبؤ
  • الوصول إلى نظام المبيعات
  • تمديد الوصول إلى نظام المبيعات
  • SalesInsights AutoCapture

تعيين أدوار أمان إلى المستخدمين

قم بإقران واحد أو أكثر من أدوار الأمان بالمستخدم بناءً على أدوارهم ومسؤولياتهم. على سبيل المثال، إذا كان مدير المبيعات مسؤولاً أيضًا عن فرض أفضل الممارسات باستخدام التسلسلات، فقم بتعيين أدوار الأمان الخاصة بمدير المبيعات ومدير التسلسلات لهذا المستخدم.

اتبع الخطوات التالية:

  1. في تطبيق مركز المبيعات، حدد رمز الإعدادات في الزاوية العلوية اليمنى وحدد الإعدادات المتقدمة.

  2. حدد الإعدادات في واجهة إدارة الأعمال، وانتقل إلى الأمان ضمن النظام.

  3. حدد المستخدمين، ثم حدد حساب المستخدم.

  4. حدد إدارة الأدوار، واختر الأدوار التي ترغب في تعيينها للمستخدم.

  5. أخبر المستخدم واطلب منه التحقق من أن لديه الأذونات التي يحتاجها.

إنشاء مستخدمين وتعيين أدوار أمان