إدارة الخصومات باستخدام منضدة عمل الخصم
يصف هذا المقال كيفية استخدام منضدة عمل الخصم لمعالجة مدفوعات العميل التي تتضمن خصومات.
يمكن للعميل مستحق الخصم أن يقرر عدم انتظار سداد الخصم. بدلاً من ذلك، يمكن للعميل إرسال دفعة مع خصم مبلغ الخصم. لمعالجة هذا النوع من الحركات، يمكنك استخدام منضدة عمل الخصم لمطابقة الخصومات لفتح الحركات الدائنة، وتقسيم الخصومات، ورفض الخصومات، وشطب الخصومات.
إشعار
كانت منضدة عمل الخصم جزءا من وظائف المبيعات والتسويق في Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management لفترة طويلة. ومع ذلك، فقد تم الآن تعزيزها بحيث تعمل أيضا مع وحدة إدارة الخصومات الأحدث. يصف هذا المقال كيفية استخدام كل من الميزات القديمة وميزات إدارة الخصم من منضدة عمل الخصم. ومع ذلك، إذا لم تقم بتشغيل وحدة إدارة الخصومات لنظامك، فلن تتوفر لك بعض الوظائف الموضحة هنا.
المتطلبات الأساسية
إعداد نظام إدارة الخصم القديم
يمكنك استخدام منضدة عمل الخصم مع قدرات إدارة الخصم القديمة لـ Supply Chain Management، حتى لو كنت لا تستخدم وحدة إدارة الخصومات. ومع ذلك، يجب أولا إعداد النظام كما هو موضح في هذا القسم.
قبل أن تتمكن من استخدام منضدة عمل الخصم، يجب إكمال مهام الإعداد الموضحة في إعداد إدارة الخصومات. يجب أيضًا أن تقوم بإعداد نوع من أنواع اتفاقيات الخصم للعميل: إما خصم عميل، كما هو موضح في إعداد خصومات العملاء والحفاظ عليها، أو خصم بدل التجارة.
إذا كنت تطبق خصما على خصم العميل، فيجب إكمال هذه المهام:
- إعداد خصومات العملاء.
- الموافقة على الخصم ومعالجته، بحيث يمكنك استخدام منضدة عمل الخصم.
إذا كنت تقوم بتطبيق خصم على خصم بدل التجارة، فيجب عليك إكمال هذه المهام:
- إعداد خصومات إعادة الفاتورة.
- تطبيق خصومات إعادة الفاتورة.
تكوين حسابات المقبوضات والخصومات
يسجل النظام جميع أحداث الخصم في دفتر يومية مطالبة. لذلك، يجب أن يتضمن النظام دفتر يومية يمكن استخدامه لهذا الغرض. إذا لم يكن لديك بالفعل دفتر يومية للمطالبات، فقم بإعداده الآن. هذا دفتر اليومية مطلوب لإنشاء خصومات مباشرة على منضدة عمل الخصم أو تسوية العميل أو صفحة العميل.
لإنشاء دفتر يومية مطالبات جديدة للخصومات، اتبع هذه الخطوات.
انتقل إلى دفتر الأستاذ العام > إعداد دفتر اليومية > أسماء دفاتر اليومية.
حدد جديد، ثم قم بتعيين الحقول التالية لاسم دفتر اليومية الجديد:
- الاسم – أدخل اسمًا فريدًا لدفتر يومية المطالبات.
- الوصف - أدخل وصفًا لدفتر اليومية الجديد.
- نوع دفتر اليومية – حديد يومي.
- سلسلة الإيصالات - تعيين تسلسل رقمي موجود. بدلا من ذلك، إنشاء تسلسل رقمي جديد له نطاق الشركة وتعيينه إلى اسم دفتر اليومية الجديد.
انتقل إلى الحسابات المدينة > إعداد > معلمات الحسابات المدينة.
في علامة التبويب الخصومات، في علامة التبويب السريعة عام، قم بتعيين حقل اسم دفتر يومية المطالبات إلى اسم دفتر اليومية الذي قمت بإنشائه للتو.
في علامة التبويب السريعة أمر الإرجاع، قم بتعيين الحقول التالية:
إنشاء أمر إرجاع - قم بتعيين هذا الخيار لتحديد ما يجب أن يفعله النظام عند الموافقة على مطالبة مستندة إلى الكمية:
- نعم – إنشاء أمر إرجاع.
- لا – إنشاء أمر مبيعات سالب.
إنشاء دون فاتورة مرفقة - حدد قيمة لتحديد ما يجب أن يفعله النظام عند الموافقة على مطالبة مستندة إلى الكمية ولكن لا يتم إرفاق أي فاتورة:
- قبول – إنشاء أمر إرجاع.
- تحذير – إنشاء أمر إرجاع، ولكن إظهار رسالة التحذير التالية: "المطالبة غير مرفقة بفاتورة".
- خطأ – لا تنشئ أمر إرجاع، واعرض رسالة الخطأ التالية: "المطالبة ليست مرفقة بفاتورة. تم إلغاء التحديث."
إنشاء أمر إرجاع قبل الموافقة على الخصم - قم بتعيين هذا الخيار إلى نعم إذا كان من الممكن إنشاء أوامر الإرجاع قبل الموافقة على المطالبة. ينطبق هذا الإعداد فقط على المطالبات المستندة إلى الكمية حيث يتم تعيين الخيار إنشاء أمر إرجاع إلى نعم.
تكوين معلمات دفتر الأستاذ العام
عندما ينشئ النظام دفتر يومية مطالبة لخصم جديد، فإنه ينشئ أيضا حركة عميل جديدة: واحدة لتعويض مبلغ المطالبة مقابل الفاتورة الأصلية وواحدة لتسجيل دين العميل إلى مبلغ المطالبة (لأن المطالبة لم تتم الموافقة عليها بعد). لذلك، يجب إعداد النظام بحيث يمكن أن يكون إيصال واحد أسطر العملاء متعددة.
لتمكين إيصال واحد أن يكون لديك عدة أسطر العملاء اتبع الخطوات التالية.
- انتقل إلى دفتر الأستاذ العام > إعداد دفتر الأستاذ > معلمات دفتر الأستاذ العام.
- في علامة التبويب دفتر الأستاذ، في علامة التبويب السريعة عام، قم بتعيين خيار السماح بحركات متعددة ضمن إيصال واحد إلى نعم.
- إذا تلقيت رسالة تحذير، فحدد إغلاق لقبول التغيير.
إنشاء أسباب الخصم
يتطلب النظام أن يحدد المستخدمون سببا لكل خصم يقومون بإدخاله مباشرة على منضدة عمل الخصم أو تسوية العميل أو صفحة العميل. يحدد السبب كيفية معالجة الخصم عند الموافقة عليه.
انتقل إلى المبيعات والخصومات > بدائل التجارة > الخصومات > أسباب الخصومات.
حدد جديد لإضافة صف إلى الشبكة، ثم قم بتعيين الحقول التالية لها:
سبب المطالبة – أدخل اسمًا فريدًا للسبب.
الوصف – أدخل وصفا للسبب لتوفير مزيد من المعلومات حول كيفيه استخدامه.
أساس المطالبة - حدد أساس المطالبة لسبب المطالبة:
- استنادًا إلى السعر – إنشاء رصيد نصي مجاني عند الموافقة.
- استنادًا إلى الكمية - إنشاء أمر توريد سالب أو أمر إرجاع عند الموافقة.
كود سبب الإرجاع – حدد كود سبب الإرجاع لتطبيقه كقيمة كود سبب الإرجاع لأمر الإرجاع.
النوع - حدد نوع الخصم. سيتم استخدام قيمة إزاحة الخصم للنوع المحدد لتعيين حقل إزاحة الخصم عند إنشاء خصم أو مطالبة. يتم تعريف أنواع الخصومات في صفحة أنواع الخصومات (المبيعات والتسويق > بدلات التجارة > الخصومات >أنواع الخصومات).
حساب ترحيل المطالبة - لا يتوفر هذا الحقل إلا عندما يتم تعيين حقل أساس المطالبة إلى استنادًا إلى السعر. عند الموافقة على مطالبة تستند إلى السعر، يعين النظام حساب دفتر الأستاذ الذي تحدده هنا كقيمة الحساب الرئيسي لمسودة مذكرة ائتمان النص الحر.
إعداد المهمة الدورية لتسوية الخصومات المعتمدة
بالنسبة للخصومات التي يتم إنشاؤها باستخدام أمر الخصم الجديد على منضدة عمل الخصم أو تسوية العميل أو صفحة العميل، يمكنك إعداد المهمة الدورية تسوية الخصومات المعتمدة لمطابقة الخصومات والأرصدة التي تحتوي على قيم ومبالغ معرف خصم مطابقة تلقائيًا.
لجدولة هذه المهمة، انتقل إلى تسويق المبيعات> المهام الدورية > تسوية الخصومات المعتمدة، وإعداد الخيارات والفلاتر وجدول زمني، تماما كما هو الحال بالنسبة لأنواع أخرى من المهام الدورية.
إشعار
إذا تم تعيين خيار التسوية التلقائية إلى نعم في علامة التبويب التسوية في صفحة معلمات حسابات المقبوضات (حساب المقبوضات > إعداد > معلمات حسابات المقبوضات)، فلن تقوم المهمة الدورية تسوية الخصومات المعتمدة بأي شيء، لأنه ستتم تسوية الائتمان تلقائيًا.
إنشاء خصم
إنشاء إدخال دفتر يومية خصم باستخدام دفتر يومية دفع العميل
لإنشاء دفتر يومية خصومات، اتبع الخطوات التالية.
- انتقل إلى الحسابات المدينة > المدفوعات > دفتر يومية المدفوعات للعميل.
- حدد جديد لإضافة صف إلى الشبكة.
- في حقل الاسم للصف الجديد، حدد اسم دفتر اليومية.
- في جزء الإجراءات، حدد البنود.
- أدخل التاريخ وحساب الشركة ورقم حساب العميل.
- في حقل الفاتورة، حدد الفاتورة التي تم إقران الخصم بها.
- في حقل الائتمان، أدخل المبلغ الذي قام العميل بدفعه.
- حدد موافق للتأكيد على أن المبلغ أقل من إجمالي مبلغ الحركة المحددة.
- حدد نوع الحساب المقابل والحساب المقابل.
- على شريط الأدوات أعلى الشبكة، حدد الخصومات.
- في صفحة الخصم، في جزء الإجراءات، حدد جديد لإضافة صف إلى الشبكة. يتم تعيين حقل معرف الخصم للصف الجديد تلقائيًا.
- في حقل النوع، حدد نوع الخصم.
- في حقل المبلغ، أدخل المبلغ الموضح في حقل الرصيد أسفل قائمة الخصومات. ويمثل هذا المبلغ المبلغ الذي خصمه العميل من الدفعة.
- أغلق صفحة الخصم. يتم إرجاعك إلى صفحة مدفوعات العميل، والتي تعرض الآن سطرًا جديدًا للخصم.
- جزء الإجراءات، حدد التحقق من الصحة > التحقق من الصحة. يجب أن تتلقى الرسالة التالية: "دفتر اليومية صحيح".
- في جزء الإجراءات، حدد ترحيل.
إنشاء خصم باستخدام منضدة عمل الخصم
لإنشاء خصم جديد في منضدة عمل الخصومات، اتبع الخطوات التالية.
انتقل إلى المبيعات والخصومات > بدائل التجارة > الخصومات > منضدة عمل الخصومات.
في جزء الإجراءات، حدد الاحتفاظ > خصم جديد.
في مربع الحوار خصم جديد، يتم تعيين حقل معرف الخصم استنادا إلى التسلسل الرقمي معرف الخصم الذي تم تحديده في صفحة معلمات إدارة بدائل التجارة (المبيعات والتسويق> إعداد > بدائل التجارة > معلمات إدارة بدائل التجارة).
قم بتعيين الحقول التالية:
حساب العميل – حدد حساب العميل الذي ينطبق عليه الخصم.
رقم المطالبة الخارجية – أدخل مرجع مطالبة العميل.
مبلغ المطالبة – أدخل مبلغ المطالبة الشامل للضريبة. يجب أن تكون القيمة إيجابية.
العملة – حدد العملة للخصم. القيمة الافتراضية هي العملة التي تم تعيينها لحساب العميل المحدد.
أساس المطالبة – حدد أساس المطالبة. يحدد أساس المطالبة نوع الحركة الائتمانية التي يتم إنشاؤها بعد الموافقة على الخصم أو المطالبة.
- استنادًا إلى السعر – سيتم إنشاء مشروع فاتورة النص الحر.
- استنادًا إلى الكمية - سيتم إنشاء أمر مبيعات أو أمر إرجاع سلبي.
تاريخ المطالبة – حدد تاريخ المطالبة. القيمة الافتراضية هي التاريخ الحالي.
سبب المطالبة - حدد كود السبب الذي ينطبق على الخصم الحالي. يؤثر أساس المطالبة الذي حددته على الخيارات التي تنطبق. لمزيد من المعلومات حول كيفية إنشاء وتكوين أسباب المطالبة المتوفرة للاختيار هنا، راجع قسم إنشاء أسباب الخصم مبكرًا في هذا المقال.
ملاحظات – إضافة أي ملاحظات تنطبق. وعندما تتم الموافقة على المطالبة، سيتمكن القائم بالموافقة من تحرير ملاحظات المطالبة أو إضافتها إليها.
إنشاء دفتر يومية المطالبة - تعيين هذا الخيار لتحديد ما إذا كان يجب إنشاء دفتر يومية المطالبة عند إنشاء المطالبة أو الخصم:
- نعم – سيقوم النظام بإنشاء دفتر يومية عام ونشره باستخدام دفتر يومية الاستلام الذي تم إعداده في صفحة معلمات حسابات المقبوضات. (لمزيد من المعلومات، راجع قسم تكوين حسابات المقبوضات والخصومات مبكرًا في هذا المقال.) وعندما ترفق فاتورة بالمطالبة، يُستخدم دفتر يومية المطالبة لخفض رصيد الفاتورة المنطبقة. وإذا رفضت المطالبة فيما بعد، فإن دفتر يومية المطالبة وتسوياتها (إذا أرفقت فاتورة) سوف تبطل.
- لا – لا يتم إنشاء دفتر يومية الجهات المطالبة في هذا الوقت. سيتم إنشاؤها عند الموافقة على المطالبة. لا يزال من الممكن إرفاق فاتورة بالمطالبة الجديدة، على الرغم من عدم إنشاء دفتر يومية مطالبة. ومع ذلك، لا يمكن إجراء التسوية بدون دفتر يومية المطالبة.
حدد موافق.
يتم إنشاء خصم جديد. إذا قمت بتعيين خيار إنشاء دفتر يومية المطالبة إلى نعم، يتم ترحيل الحركات التالية:
- حركتا عملاء جديدتان - تقوم حركة واحدة بتعويض مبلغ المطالبة مقابل الفاتورة الأصلية. تسجل المعاملة الأخرى ديون العميل بمبلغ المطالبة، لأن المطالبة لم تتم الموافقة عليها بعد. سيتم وضع علامة تلقائيا على حركة الفاتورة الأصلية ومعاملة المطالبة التعويضية للتسوية عند إرفاق الفاتورة بتحديد الاحتفاظ > إرفاق فاتورة في جزء الإجراءات.
- حركتان مقابلتان – يتم ترحيل هذه الحركات إلى حساب دفتر الأستاذ مقابل الخصم.
- دفتر يومية المطالبة - لعرض دفتر يومية المطالبة لكل خصم يتم عرضه على منضدة عمل الخصم، حدد علامة التبويب المراجع. يتم عرض دفتر يومية المطالبة في حقل رقم دفعة دفتر اليومية. يمكنك أيضا عرض دفتر يومية المطالبة في علامة التبويب أحداث الخصم. هناك، سيكون لها قيمة نوع تحديث لـ مطابقة.
إنشاء خصم من تسوية عميل
تشبه عملية إنشاء خصم من تسوية العميل عملية إنشاء خصم عبر منضدة عمل الخصم. ومع ذلك، يتم تعيين عملة العميل والفاتورة تلقائيا، ويتم إرفاق الفاتورة. ليس من الضروري تحديد الاحتفاظ >إرفاق الفاتورة في جزء الإجراءات عند إنشاء مطالبة أو خصم عبر صفحة تسوية العميل.
انتقل إلى الحسابات المدينة > العملاء > كافة العملاء.
حدد العميل المراد إنشاء خصم له.
في "جزء الإجراءات"، في علامة التبويب تحصيل، في مجموعة التسوية، حدد تسوية الحركات.
في مربع الحوار إعداد الحركات، في علامة التبويب نظرة عامة، حدد الفاتورة لإنشاء الخصم مقابلها.
على شريط الأدوات، حدد الخصومات> خصم جديد.
في مربع الحوار خصم جديد، يتم تعيين حقل معرف الخصم استنادا إلى التسلسل الرقمي معرف الخصم الذي تم تحديده في صفحة معلمات إدارة بدائل التجارة (المبيعات والتسويق> إعداد > بدائل التجارة > معلمات إدارة بدائل التجارة). تم تعيين حقل حساب العميل إلى حساب العميل الذي ينطبق عليه الخصم.
قم بتعيين الحقول التالية:
رقم المطالبة الخارجية – أدخل مرجع مطالبة العميل.
مبلغ المطالبة – أدخل مبلغ المطالبة الشامل للضريبة. يجب أن تكون القيمة إيجابية.
العملة – حدد العملة للخصم. القيمة الافتراضية هي العملة التي تم تعيينها لحساب العميل المحدد.
أساس المطالبة – حدد أساس المطالبة. يحدد أساس المطالبة نوع الحركة الائتمانية التي يتم إنشاؤها بعد الموافقة على الخصم أو المطالبة.
- استنادًا إلى السعر – سيتم إنشاء مشروع فاتورة النص الحر.
- استنادًا إلى الكمية - سيتم إنشاء أمر مبيعات أو أمر إرجاع سلبي.
تاريخ المطالبة – حدد تاريخ المطالبة. القيمة الافتراضية هي التاريخ الحالي.
سبب المطالبة - حدد كود السبب الذي ينطبق على الخصم الحالي. يؤثر أساس المطالبة الذي حددته على الخيارات التي تنطبق. لمزيد من المعلومات حول كيفية إنشاء وتكوين أسباب المطالبة المتوفرة للاختيار هنا، راجع قسم إنشاء أسباب الخصم مبكرًا في هذا المقال.
ملاحظات – إضافة أي ملاحظات تنطبق. وعندما تتم الموافقة على المطالبة، سيتمكن القائم بالموافقة من تحرير ملاحظات المطالبة أو إضافتها إليها.
إنشاء دفتر يومية المطالبة - تعيين هذا الخيار لتحديد ما إذا كان يجب إنشاء دفتر يومية المطالبة عند إنشاء المطالبة أو الخصم:
- نعم – سيقوم النظام بإنشاء دفتر يومية عام ونشره باستخدام دفتر يومية الاستلام الذي تم إعداده في صفحة معلمات حسابات المقبوضات. (لمزيد من المعلومات، راجع قسم تكوين حسابات المقبوضات والخصومات مبكرًا في هذا المقال.) وعندما ترفق فاتورة بالمطالبة، يُستخدم دفتر يومية المطالبة لخفض رصيد الفاتورة المنطبقة. وإذا رفضت المطالبة فيما بعد، فإن دفتر يومية المطالبة وتسوياتها (إذا أرفقت فاتورة) سوف تبطل.
- لا – لا يتم إنشاء دفتر يومية الجهات المطالبة في هذا الوقت. سيتم إنشاؤها عند الموافقة على المطالبة. لا يزال من الممكن إرفاق فاتورة بالمطالبة الجديدة، على الرغم من عدم إنشاء دفتر يومية مطالبة. ومع ذلك، لا يمكن إجراء التسوية بدون دفتر يومية المطالبة.
حدد موافق.
يتم إنشاء خصم جديد. إذا قمت بتعيين خيار إنشاء دفتر يومية المطالبة إلى نعم، يتم ترحيل الحركات التالية:
- حركتا عملاء جديدتان - تقوم حركة واحدة بتعويض مبلغ المطالبة مقابل الفاتورة الأصلية. تسجل المعاملة الأخرى ديون العميل بمبلغ المطالبة، لأن المطالبة لم تتم الموافقة عليها بعد. سيتم وضع علامة تلقائيا على حركة الفاتورة الأصلية ومعاملة المطالبة التعويضية للتسوية عند إرفاق الفاتورة بتحديد الاحتفاظ > إرفاق فاتورة في جزء الإجراءات.
- حركتان مقابلتان – يتم ترحيل هذه الحركات إلى حساب دفتر الأستاذ مقابل الخصم.
- دفتر يومية المطالبة - لعرض دفتر يومية المطالبة لكل خصم يتم عرضه على منضدة عمل الخصم، حدد علامة التبويب المراجع. يتم عرض دفتر يومية المطالبة في حقل رقم دفعة دفتر اليومية. يمكنك أيضا عرض دفتر يومية المطالبة في علامة التبويب أحداث الخصم. هناك، سيكون لها قيمة نوع تحديث لـ مطابقة.
يتم إرجاعك إلى صفحة تسوية الحركات، التي تعرض الآن الفاتورة المحددة كما تم وضع علامة عليها. يتوفر الزر نشر فقط إذا قمت بتعيين الخيار إنشاء دفتر يومية المطالبة إلى نعم. إذا كانت متوفرة، فحدد ترحيل لتقليل الرصيد في الفاتورة حسب قيمة مبلغ المطالبة.
إنشاء خصم من صفحة عميل
تشبه عملية إنشاء خصم من صفحة عميل عملية إنشاء خصم عبر منضدة عمل الخصم. ومع ذلك، يتم تعيين العميل تلقائيًا.
انتقل إلى الحسابات المدينة > العملاء > كافة العملاء.
حدد العميل المراد إنشاء خصم له.
في جزء الإجراءات، في علامة التبويب تحصيل، في مجموعة الخصومات، حدد إنشاء الخصومات.
في مربع الحوار خصم جديد، يتم تعيين حقل معرف الخصم استنادا إلى التسلسل الرقمي معرف الخصم الذي تم تحديده في صفحة معلمات إدارة بدائل التجارة (المبيعات والتسويق> إعداد > بدائل التجارة > معلمات إدارة بدائل التجارة). تم تعيين حقل حساب العميل إلى حساب العميل الذي ينطبق عليه الخصم.
قم بتعيين الحقول التالية:
رقم المطالبة الخارجية – أدخل مرجع مطالبة العميل.
مبلغ المطالبة – أدخل مبلغ المطالبة الشامل للضريبة. يجب أن تكون القيمة إيجابية.
العملة – حدد العملة للخصم. القيمة الافتراضية هي العملة التي تم تعيينها لحساب العميل المحدد.
أساس المطالبة – حدد أساس المطالبة. يحدد أساس المطالبة نوع الحركة الائتمانية التي يتم إنشاؤها بعد الموافقة على الخصم أو المطالبة.
- استنادًا إلى السعر – سيتم إنشاء مشروع فاتورة النص الحر.
- استنادًا إلى الكمية - سيتم إنشاء أمر مبيعات أو أمر إرجاع سلبي.
تاريخ المطالبة – حدد تاريخ المطالبة. القيمة الافتراضية هي التاريخ الحالي.
سبب المطالبة - حدد كود السبب الذي ينطبق على الخصم الحالي. يؤثر أساس المطالبة الذي حددته على الخيارات التي تنطبق. لمزيد من المعلومات حول كيفية إنشاء وتكوين أسباب المطالبة المتوفرة للاختيار هنا، راجع قسم إنشاء أسباب الخصم مبكرًا في هذا المقال.
ملاحظات – إضافة أي ملاحظات تنطبق. وعندما تتم الموافقة على المطالبة، سيتمكن القائم بالموافقة من تحرير ملاحظات المطالبة أو إضافتها إليها.
إنشاء دفتر يومية المطالبة - تعيين هذا الخيار لتحديد ما إذا كان يجب إنشاء دفتر يومية المطالبة عند إنشاء المطالبة أو الخصم:
- نعم – سيقوم النظام بإنشاء دفتر يومية عام ونشره باستخدام دفتر يومية الاستلام الذي تم إعداده في صفحة معلمات حسابات المقبوضات. (لمزيد من المعلومات، راجع قسم تكوين حسابات المقبوضات والخصومات مبكرًا في هذا المقال.) وعندما ترفق فاتورة بالمطالبة، يُستخدم دفتر يومية المطالبة لخفض رصيد الفاتورة المنطبقة. وإذا رفضت المطالبة فيما بعد، فإن دفتر يومية المطالبة وتسوياتها (إذا أرفقت فاتورة) سوف تبطل.
- لا – لا يتم إنشاء دفتر يومية الجهات المطالبة في هذا الوقت. سيتم إنشاؤها عند الموافقة على المطالبة. لا يزال من الممكن إرفاق فاتورة بالمطالبة الجديدة، على الرغم من عدم إنشاء دفتر يومية مطالبة. ومع ذلك، لا يمكن إجراء التسوية بدون دفتر يومية المطالبة.
حدد موافق.
يتم إنشاء خصم جديد. إذا قمت بتعيين خيار إنشاء دفتر يومية المطالبة إلى نعم، يتم ترحيل الحركات التالية:
- حركتا عملاء جديدتان - تقوم حركة واحدة بتعويض مبلغ المطالبة مقابل الفاتورة الأصلية. تسجل المعاملة الأخرى ديون العميل بمبلغ المطالبة، لأن المطالبة لم تتم الموافقة عليها بعد. سيتم وضع علامة تلقائيا على حركة الفاتورة الأصلية ومعاملة المطالبة التعويضية للتسوية عند إرفاق الفاتورة بتحديد الاحتفاظ > إرفاق فاتورة في جزء الإجراءات.
- حركتان مقابلتان – يتم ترحيل هذه الحركات إلى حساب دفتر الأستاذ مقابل الخصم.
- دفتر يومية المطالبة - لعرض دفتر يومية المطالبة لكل خصم يتم عرضه على منضدة عمل الخصم، حدد علامة التبويب المراجع. يتم عرض دفتر يومية المطالبة في حقل رقم دفعة دفتر اليومية. يمكنك أيضا عرض دفتر يومية المطالبة في علامة التبويب أحداث الخصم. هناك، سيكون لها قيمة نوع تحديث لـ مطابقة.
إنشاء إشعار دائن لعميل
بعد وجود خصم معتمد للعميل، يمكنك إنشاء إشعار دائن على حساب العميل لتمثيل الخصم، كما هو مطلوب. ومن ثم، يظهر الائتمان في منضدة عمل الخصومات، حيث يمكن أن تتم مطابقته بخصم.
لإنشاء إشعار دائن، اتبع هذه الخطوات.
- انتقل إلى المبيعات والتسويق > العملاء > جميع العملاء.
- حدد العميل.
- في "جزء الإجراءات"، في علامة التبويب تحصيل، في مجموعة التسوية، حدد تسوية الحركات.
- في مربع الحوار تسوية الحركات، حدد الحركة التي تم تطبيق الخصم عليها.
- في شريط الأدوات، في قائمة الوظائف، حدد نوع برنامج الخصم الذي ينطبق.
- في صفحة الخصم، في علامة التبويب نظرة عامة، حدد خانة الاختيار وضع علامة بجوار معرف الخصم ذي الصلة.
- في جزء الإجراءات، حدد الوظائف > إنشاء إشعار دائن.
معالجة الخصم في منضدة عمل الخصومات
بمنضدة عمل الخصومات، يمكنك مطابقة الخصومات لفتح الحركات الدائنة، وتقسيم الخصومات، ورفض الخصومات، وشطب الخصومات.
بناءً على الطريقة التي تريد بها معالجة الخصم، أكمل واحدًا أو أكثر من الإجراءات في الأقسام الفرعية التالية. يمكنك الجمع بين الإجراءات كما هو مطلوب. على سبيل المثال، يمكنك تقسيم الخصم إلى جزأين، ثم مطابقة أحدهما برصيد مع ترك الجزء المتبقي على طاولة العمل بحيث تتم مطابقته بائتمان آخر لاحقًا. يمكنك أيضًا مطابقة خصم بائتمان أقل من مبلغ الخصم، ومن ثم رفض أو شطب الرصيد المتبقي من الخصم.
مطابقة الخصم بائتمان
لمطابقة خصم إلى ائتمان، اتبع الخطوات التالية.
انتقل إلى المبيعات والخصومات > بدائل التجارة > الخصومات > منضدة عمل الخصومات.
حدد خانة الاختيار وضع علامة بجانب الخصم للمعالجة.
في قسم الحركات المفتوحة، حدد خانة الاختيار وضع علامة لمطابقة الائتمان مع الخصم. إذا تم سرد عدة ائتمانات، يمكنك تحديد ائتمان واحد أو أكثر لمطابقته بالخصم. إذا كنت تريد أن يقوم النظام تلقائيًا بتحديد الاعتمادات التي تطابق مبلغ الخصم، على شريط الأدوات، حدد خيارًا مناسبًا في قائمة تحديد مبلغ الخصم.
في جزء الإجراءات، حدد احتفاظ > مطابقة. يطابق النظام الخصم بالائتمان. إذا بقي رصيد في الخصم، فإنه يظهر في حقل المبلغ المتبقي في علامة التبويب الخصومات.
إشعار
بالنسبة للخصومات التي تم إنشاؤها باستخدام أمر الخصم الجديد على منضدة عمل الخصم أو تسوية العميل أو صفحة العميل، يتوفر أمر احتفاظ > مطابقة فقط إذا تم تعيين حقل حالة المطالبة إلى مقبول. يمكن استخدام هذا الأمر لمطابقة الحركة المستندة إلى السعر أو القائمة على الكمية يدويًا مع الائتمان المرتبط في قسم الحركات المفتوحة. يتم إنشاء هذا الائتمان إما عند الموافقة على الخصم (باستخدام أمر الاحتفاظ > الموافقة على الخصم)، أو عندما يتم إرفاقه بائتمان حالي كما هو موضح في قسم الائتمانات التي تم إنشاؤها خارج عملية الموافقة على الخصم لاحقًا في هذا المقال. يمكن أيضًا استخدام المهمة الدورية تسوية الخصومات التي تمت الموافقة عليها (تسويق المبيعات > المهام الدورية > تسوية الخصومات التي تمت الموافقة عليها) لمطابقة الخصومات وائتمانات بها مبالغ وقيم معرف الخصم تلقائيًا.
تقسيم خصم
لتقسيم خصم، اتبع الخطوات التالية.
- انتقل إلى المبيعات والخصومات > بدائل التجارة > الخصومات > منضدة عمل الخصومات.
- حدد خانة الاختيار وضع علامة بجانب الخصم للمعالجة.
- في جزء الإجراءات، حدد احتفاظ > تقسيم.
- في مربع الحوار تقسيم، في حقل تقسيم المبلغ، أدخل المبلغ المراد تقسيمه من الخصم الرئيسي. ثم حدد موافق.
- في علامة التبويب الخصومات، لاحظ أن السجل الجديد يظهر للمبلغ الذي تم تقسيمه. يحتوي سجل الخصومات الأصلي على الجزء المتبقي من رصيد الخصومات. يمكنك الآن إدارة جزئي الخصم الأصلي بشكل منفصل.
- حدد سجل الخصم الأصلي، ثم حدد علامة التبويب المراجع. يعرض حقل تقسيم المبلغ المبلغ الذي تم تقسيمه من المبلغ الأصلي.
إرفاق فاتورة بخصم
يمكنك إرفاق فاتورة بخصم إذا تم إنشاء الخصم باستخدام أمر الخصم الجديد على منضدة عمل الخصم أو تسوية العميل أو صفحة العميل، وإذا لم يتم إرفاق أي فاتورة به حاليًا (أي أن عمود الفاتورة فارغ).
لإرفاق فاتورة بخصم، اتبع الخطوات التالية.
انتقل إلى المبيعات والخصومات > بدائل التجارة > الخصومات > منضدة عمل الخصومات.
حدد خانة الاختيار وضع علامة بجانب الخصم للمعالجة.
في جزء الإجراءات، حدد الاحتفاظ > إرفاق الفاتورة.
في مربع الحوار إرفاق فاتورة، حدد فاتورة، ثم حدد موافق.
في مربع الحوار تسوية الحركات، اتبع إحدى هذه الخطوات، استنادا إلى ما إذا كان قد تم ترحيل دفتر يومية مطالبة عند إنشاء الخصم:
- إذا تم ترحيل دفتر يومية مطالبة، تظهر الفاتورة التي حددتها ومعاملة ائتمان العميل في دفتر يومية ال المطالبة علامة اختيار في عمود وضع العلامة. حدد ترحيل. يخفض المبلغ المتبقي من الرصيد في الفاتورة المرفقة بمبلغ المطالبة.
- إذا لم يتم ترحيل دفتر يومية مطالبة، فلن تظهر أي حركة علامة اختيار في عمود وضع العلامة. لأنه لا يمكنك الإزاحة مقابل دفتر يومية مطالبة حتى تتم الموافقة على الخصم، حدد إلغاء.
فصل فاتورة من خصم
يمكنك فصل فاتورة من الخصم إذا تم إنشاء الخصم باستخدام أمر الخصم الجديد في منضدة الخصم أو تسوية العميل أو صفحة العميل، إذا كانت الفاتورة مرفقة بها حاليًا (أي أن عمود الفاتورة يعرض رقم الفاتورة)، وإذا تم تعيين حقل حالة المطالبة إلى مفتوح. قد تكمل هذه المهمة بسبب إرفاق فاتورة غير صحيحة. تتم إزالة الفاتورة من الخصم، ويتم تحديث الرصيد المتبقي إذا تم تخفيضها عند إرفاق الفاتورة.
لفصل فاتورة، اتبع هذه الخطوات.
- انتقل إلى المبيعات والخصومات > بدائل التجارة > الخصومات > منضدة عمل الخصومات.
- حدد خانة الاختيار وضع علامة بجانب الخصم للمعالجة.
- في جزء الإجراءات، حدد الاحتفاظ > فصل الفاتورة.
الموافقة على الخصم
يمكنك الموافقة على الخصومات التي تم إنشاؤها باستخدام أمر الخصم الجديد على منضدة عمل الخصم أو تسوية العميل أو صفحة العميل. ومع ذلك، يمكنك الموافقة على الخصومات فقط حيث يتم تعيين حقل حالة المطالبة إلى فتح.
للموافقة على خصم، اتبع الخطوات التالية.
انتقل إلى المبيعات والخصومات > بدائل التجارة > الخصومات > منضدة عمل الخصومات.
حدد خانة الاختيار وضع علامة بجانب الخصم للمعالجة.
في جزء الإجراءات، حدد الاحتفاظ > الموافقة على خصم.
في مربع الحوار الموافقة على الخصم، قم بتحرير أو إضافة معلومات إلى قيمة الملاحظة كما هو مطلوب.
إذا كان الخصم مستندا إلى السعر ولم يتم إرفاق فاتورة به، فحدد مجموعة ضريبة مبيعات الصنف. عادة، يتم تعيين مجموعة أصناف الضريبة على الفاتورة. لذلك، يجب تحديد كود صنف الضريبة عندما لا يكون مرفقا بفاتورة.
حدد موافق.
في هذه المرحلة، لا يمكن إجراء أي تغييرات أخرى على الخصم. إذا تم تعيين الخيار إنشاء دفتر يومية المطالبة إلى لا عند إنشاء الخصم، يتم إنشاء دفتر يومية المطالبة ونشره عند الموافقة على الخصم. بعد الموافقة على الخصم، يتم إنشاء الائتمان وفتحه تلقائيا. يعتمد النوع على قيمة أساس المطالبة للخصم:
استنادًا إلى السعر - إذا كان الخصم يستند إلى السعر، يتم إنشاء فاتورة نصية مجانية لحساب العميل. يمكنك إضافة وصف ونشر الائتمان. يتم تعبئة الحقول التالية بالخصم عند إنشاء المسودة:
- معرف الخصم – تتم إضافة هذا الحقل إلى الرأس لتمكين التتبع مرة أخرى إلى الخصم.
- الحساب الرئيسي – يتم تحديد القيمة من خلال قيمة حساب ترحيل المطالبة التي تم تعيينها لسبب الخصم الذي تم تعيينه للخصم.
- مجموعة ضريبة مبيعات الصنف – يتم تحديد القيمة بواسطة الفاتورة المرفقة أو بالقيمة التي حددتها عند الموافقة على الخصم.
- سعر الوحدة – القيمة هي رصيد مبلغ المطالبة بالخصم.
- نص الفاتورة - افتراضيا، يتم تعيين هذا الحقل إلى قيمة الملاحظات للخصم.
استنادًا إلى الكمية – إذا كان الخصم مستندا إلى الكمية، يتم إنشاء أمر توريد مفتوح أو أمر إرجاع مفتوح. يحدد إعداد إنشاء أمر الإرجاع في صفحة معلمات حسابات المقبوضات يحدد ما إذا كان سيتم إنشاء أمر مبيعات أو أمر إرجاع عند الموافقة على الخصم. تظهر صفحة نسخ الأوامر ويتم تصفيتها لإظهار الصفوف التي يتم تعيين حقل حساب الفاتورة فيها إلى حساب العميل للخصم. اتبع الخطوات التالية:
في علامة التبويب السريعة الفواتير، يعرض قسم الرؤوس فواتير المبيعات حيث تتطابق قيمة حساب الفاتورة مع حساب العميل للخصم. حدد فاتورة مبيعات قابلة للتطبيق.
يعرض قسم البنود بنودًا من فاتورة المبيعات المحددة. حدد خانة الاختيار تحديد لكل بند تريد نسخه. بدلاً من ذلك، في قسم الرؤوس، حدد خانة الاختيار تحديد الكل لأمر المبيعات لتحديد كافة بنوده.
اضبط قيمة الكمية لبند واحد أو أكثر كما هو مطلوب.
يتم سرد جميع البنود التي حددتها حتى الآن في علامة التبويب السريعة البنود أو العناوين المحددة المراد نسخها.
كرر الخطوتين السابقتين كما هو مطلوب حتى يتم سرد كافة الأسطر المطلوبة على علامة التبويب السريعة البنود المحددة أو الرأس المراد نسخها.
حدد موافق.
يتم فتح أمر الإرجاع الجديد، ويتم تعيين الحقول التالية تلقائيا:
- معرف الخصم – تتم إضافة هذا الحقل إلى الرأس لتمكين التتبع مرة أخرى إلى الخصم.
- كود سبب الإرجاع – افتراضيا، يتم تعيين هذا الحقل إلى قيمة كود سبب الإرجاع التي تم تعيينها لسبب الخصم الذي تم تعيينه للخصم.
بعد فوترة الائتمان، يظهر في قسم الحركات المفتوحة من منضدة عمل الخصم مقابل قيمة معرف الخصم المعمول بها، ويتم تعيين حقل نوع المطالبة الخاص به إلى أرصدة أخرى. سيكون الائتمان متاحا حتى تتم تسويته بالخصم بإحدى الطرق التالية:
- يمكنك تسوية يدويا عن طريق تحديد الاحتفاظ > مطابقة في جزء الإجراءات.
- يتم تسويتها تلقائيا من خلال المهمة الدورية تسوية المطالبات التي تمت الموافقة عليها (المبيعات والتسويق> المهام الدورية > تسوية المطالبات التي تمت الموافقة عليها).
- تتم تسويته تلقائيا لأنه تم تعيين خيار التسوية التلقائية في علامة التبويب تسوية لصفحة معلمات حسابات القبوضات إلى نعم.
لعرض الائتمان الذي يتم إنشاؤه عند الموافقة على الخصم، يمكنك أيضا استخدام الزر فتح الائتمان في قسم الحركات المفتوحة من منضدة عمل الخصم.
إنشاء أمر إرجاع
يمكنك إنشاء أمر إرجاع للخصومات التي تم إنشاؤها باستخدام أمر الخصم الجديد على منضدة عمل الخصم أو تسوية العميل أو صفحة العميل. ومع ذلك، يجب استيفاء جميع الشروط التالية:
- يتم تعيين حقل أساس المطالبة إلى استنادًا إلى الكمية.
- تم تعيين حقل حاله المطالبة إلى مفتوح.
- يتم تعيين الخيار إنشاء أمر إرجاع في علامة التبويب الخصومات في صفحة معلمات حسابات المقبوضات إلى نعم.
- يتم تعيين الخيار إنشاء أمر إرجاع قبل الموافقة على الخصم في علامة التبويب الخصومات في صفحة معلمات حسابات المقبوضات إلى نعم.
لإنشاء أمر إرجاع، اتبع هذه الخطوات.
انتقل إلى المبيعات والخصومات > بدائل التجارة > الخصومات > منضدة عمل الخصومات.
حدد خانة الاختيار وضع علامة بجانب الخصم للمعالجة.
في جزء الإجراءات، حدد احتفاظ > إنشاء أمر إرجاع.
في مربع الحوار الموافقة على الخصم، قم بتحرير أو إضافة معلومات إلى قيمة الملاحظات كما هو مطلوب، ثم حدد موافق.
في مربع الحوار نسخ الأوامر، في علامة التبويب السريعة الفواتير، يعرض قسم الرؤوس فواتير المبيعات حيث تطابق قيمة حساب الفاتورة حساب عميل الخصم. حدد فاتورة مبيعات قابلة للتطبيق.
يعرض قسم البنود بنودًا من فاتورة المبيعات المحددة. حدد خانة الاختيار تحديد لكل بند تريد نسخه. بدلاً من ذلك، في قسم الرؤوس، حدد خانة الاختيار تحديد الكل لأمر المبيعات لتحديد كافة بنوده.
اضبط قيمة الكمية لبند واحد أو أكثر كما هو مطلوب.
يتم سرد جميع البنود التي حددتها حتى الآن في علامة التبويب السريعة البنود أو العناوين المحددة المراد نسخها.
كرر الخطوتين السابقتين كما هو مطلوب حتى يتم سرد كافة الأسطر المطلوبة على علامة التبويب السريعة البنود المحددة أو الرأس المراد نسخها.
حدد موافق.
يتم فتح أمر الإرجاع الجديد، ويتم تعيين الحقول التالية تلقائيا:
- معرف الخصم – تتم إضافة هذا الحقل إلى الرأس لتمكين التتبع مرة أخرى إلى الخصم.
- كود سبب الإرجاع – افتراضيا، يتم تعيين هذا الحقل إلى قيمة كود سبب الإرجاع التي تم تعيينها لسبب الخصم الذي تم تعيينه للخصم.
رفض الخصم
لرفض خصم، اتبع الخطوات التالية.
انتقل إلى المبيعات والخصومات > بدائل التجارة > الخصومات > منضدة عمل الخصومات.
حدد خانة الاختيار وضع علامة بجانب الخصم للمعالجة.
في جزء الإجراءات، حدد احتفاظ > رفض.
في مربع الحوار رفض، حدد رمز السبب للرفض، ثم حدد موافق.
في الحقل إظهار أسفل جزء الإجراءات، حد مغلق.
تعرض علامة التبويب الخصومات الخصم المرفوض، وتم تعيين حقل المبلغ المتبقي للخصم إلى 0.00.
بالنسبة للخصومات التي تم إنشاؤها باستخدام أمر الخصم الجديد على منضدة عمل الخصم أو تسوية العميل أو صفحة العميل، تتم الأحداث التالية:
- في علامة التبويب مراجع، يتم تحديث الحقول في قسم الرفض.
- إذا قمت بتحديد إنشاء دفتر يومية المطالبة عند إنشاء الخصم، وإذا تم إرفاق فاتورة بالخصم الذي خفض رصيد الفاتورة، يتم فصل الفاتورة، ويتم زيادة الرصيد المتبقي من الفاتورة المرفقة مسبقا بمبلغ المطالبة المرفوضة.
- يتم تعيين حقل حالة الخصم إلى مغلق.
- يتم تعيين حقل حالة المطالبة للخصم إلى مرفوض.
لإلغاء رفض، اتبع الخطوات التالية.
في علامة التبويب الخصومات، حدد خصمًا مرفوضًا.
في جزء الإجراءات، حدد إلغاء الرفض.
بالنسبة للخصومات التي تم إنشاؤها باستخدام أمر الخصم الجديد على منضدة عمل الخصم أو تسوية العميل أو صفحة العميل، تتم الأحداث التالية:
- في علامة التبويب مراجع، يتم تحديث الحقول في قسم الرفض.
- يتم تعيين حقل حالة الخصم إلى مفتوح.
- يتم تعيين حقل حالة المطالبة للخصم إلى مفتوح.
شطب خصم
لشطب خصم، اتبع الخطوات التالية.
انتقل إلى المبيعات والخصومات > بدائل التجارة > الخصومات > منضدة عمل الخصومات.
حدد خانة الاختيار وضع علامة بجانب الخصم للمعالجة.
في جزء الإجراءات، حدد احتفاظ > شطب.
في مربع الحوار شطب، حدد رمز السبب للشطب، ثم حدد موافق.
في الحقل إظهار، حدد مغلق.
تعرض علامة التبويب الخصومات الخصم المشطوب، وتم تعيين حقل المبلغ المتبقي للخصم إلى 0.00.
بالنسبة للخصومات التي تم إنشاؤها باستخدام أمر الخصم الجديد على منضدة عمل الخصم أو تسوية العميل أو صفحة العميل، تتم الأحداث التالية:
- في علامة التبويب مراجع، يتم تحديث الحقول في قسم الشطب.
- إذا قمت بإنشاء دفتر يومية المطالبة عند إنشاء الخصم، يتم ترحيل دفتر يومية مطالبة إلى كود سبب شطب الخصم. يمكنك عرض هذا الإدخال في علامة التبويب أحداث الخصم، حيث تحتوي على قيمة تحديث النوع لـ الشطب.
- يتم تعيين حقل حالة الخصم إلى مغلق
- يتم تعيين حقل حالة المطالبة للخصم إلى شطب.
لإلغاء شطب، اتبع الخطوات التالية.
في علامة التبويب الخصومات، حدد خصمًا مرفوضًا.
في جزء الإجراءات، حدد إلغاء الشطب.
بالنسبة للخصومات التي تم إنشاؤها باستخدام أمر الخصم الجديد على منضدة عمل الخصم أو تسوية العميل أو صفحة العميل، تتم الأحداث التالية:
- في علامة التبويب مراجع، يتم تحديث الحقول في قسم الشطب.
- إذا قمت بإنشاء دفتر يومية المطالبة عند إنشاء الخصم، يتم ترحيل دفتر يومية مطالبة إلى كود سبب شطب الخصم. يمكنك عرض هذا الإدخال في علامة التبويب أحداث الخصم، حيث تحتوي على قيمة تحديث النوع لـ إلغاء الشطب.
- يتم تعيين حقل حالة الخصم إلى مفتوح.
- يتم تعيين حقل حالة المطالبة للخصم إلى مفتوح.
الائتمانات التي تم إنشاؤها خارج عملية خصم الموافقة
ينطبق هذا القسم فقط على الخصومات التي تم إنشاؤها باستخدام أمر الخصم الجديد على منضدة عمل الخصم أو تسوية العميل أو صفحة العميل.
قد يكون مستخدمون مختلفون قد أنشأوا بالفعل فاتورة نصية مجانية أو أمر إرجاع أو أمر توريد سالب لمطالبة العميل خارج عملية الموافقة على الخصم. عند الموافقة على الخصم الموجود على منضدة عمل الخصم، يقوم النظام تلقائيا بإنشاء فاتورة نص حر أخرى أو أمر إرجاع أو أمر توريد سالب. يصف هذا القسم كيفية إرفاق الاعتمادات الموجودة بخصم قبل الموافقة على الخصم، للمساعدة في منع تكرار الاعتمادات.
إرفاق ائتمان بالخصم
يصف هذا القسم كيف يمكنك إرفاق رصيد بخصم من الائتمان.
بعد إرفاق ائتمان بالخصم، يمكنك عرضه باستخدام الزر فتح الائتمان على شريط الادوات في قسم الحركات المفتوحة في منضدة عمل الخصم.
بعد فوترة الائتمان، والموافقة على الخصم، يظهر الائتمان في قسم الحركات المفتوحة من منضدة عمل الخصم مقابل قيمة معرف الخصم المعمول بها، ويتم تعيين حقل نوع المطالبة الخاص به إلى أرصدة أخرى.
إرفاق فاتورة النص الحر للخصم
لإرفاق فاتورة ذات نص حر بخصم، اتبع هذه الخطوات.
- انتقل إلى الحسابات المدينة > الفواتير > جميع الفواتير ذات نص حر.
- حدد الفاتورة المناسبة.
- في جزء "الإجراءات"، على علامة تبويب الفاتورة، حدد إرفاق الائتمان بالخصم. لا يتوفر هذا الزر إلا إذا كان حقل معرف الخصم للفاتورة ذات النص الحر فارغًا. يشير حقل فارغ إلى أن فاتورة النص الحر غير مرفقة بخصم.
- في صفحة إرفاق الائتمان بالخصم، يمكنك تحديد خصم واحد. تتوفر الخصومات المفتوحة المستندة إلى السعر فقط للاختيار.
- حدد موافق. يتم تعيين حقل معرف الخصم على رأس الفاتورة ذات النص الحر.
إرفاق أمر إرجاع بخصم
لإرفاق أمر إرجاع بخصم، اتبع الخطوات التالية.
- انتقل إلى الحسابات المدينة > الأوامر > جميع أوامر المبيعات.
- حدد رقم تفويض بضائع الإرجاع المستلم أو المفتوح (RMA) المعمول به.
- في جزء "الإجراءات"، على علامة تبويب أمر الإرجاع، حدد إرفاق الائتمان بالخصم. لا يتوفر هذا الزر إلا إذا كان حقل معرف الخصم لأمر الإرجاع فارغًا. يشير حقل فارغ إلى أن أمر الإرجاع غير مرفق بخصم.
- في صفحة إرفاق الائتمان بالخصم، يمكنك تحديد خصم واحد. تتوفر الخصومات المفتوحة المستندة إلى الكمية فقط للاختيار.
- حدد موافق. يتم تعيين حقل معرف الخصم في رأس أمر الإرجاع.
إرفاق أمر مبيعات بخصم
لإرفاق أمر مبيعات بخصم، اتبع الخطوات التالية.
- انتقل إلى الحسابات المدينة > الأوامر > كافة أوامر المبيعات.
- حدد أمر المبيعات المفتوح أو المسلم أو المفوتر المعمول به.
- في جزء "الإجراءات"، على علامة تبويب الفاتورة، حدد إرفاق الائتمان بالخصم. لا يتوفر هذا الزر إلا إذا كان حقل معرف الخصم لأمر المبيعات فارغًا. يشير حقل فارغ إلى أن أمر المبيعات غير مرفق بخصم.
- في صفحة الإرفاق بالخصم، يمكنك تحديد خصم واحد. تتوفر الخصومات المفتوحة المستندة إلى الكمية فقط للاختيار.
- حدد موافق. يتم تعيين حقل معرف الخصم في رأس أمر المبيعات.
فصل خصم من ائتمان
إذا تم إرفاق الخصم غير صحيح، يمكنك فصله عن الائتمان. ومع ذلك، يجب استيفاء جميع الشروط التالية:
- يتم إرفاق ائتمان بالخصم.
- تم تعيين حقل حاله المطالبة إلى مفتوح.
لفصل خصم من رصيد، اتبع إحدى هذه الخطوات، استنادًا إلى نوع الائتمان:
- الفواتير ذات النص الحر: في صفحة جميع الفواتير ذات النص الحر، حدد فاتورة. بعد ذلك، في جزء "الإجراءات"، في علامة تبويب الفاتورة، حدد فصل الائتمان من الخصم.
- أوامر الإرجاع: في صفحة جميع أوامر الإرجاع، حدد أمرًا. بعد ذلك، في جزء "الإجراءات"، في علامة تبويب أمر الإرجاع، حدد فصل الائتمان من الخصم.
- أوامر المبيعات: في صفحة جميع أوامر المبيعات، حدد أمرًا. بعد ذلك، في جزء "الإجراءات"، في علامة تبويب الفاتورة، حدد فصل الائتمان من الخصم.
إرفاق خصم بائتمان
يصف هذا القسم كيف يمكنك إرفاق خصم بائتمان من الخصم.
إرفاق خصم بنص حر أو أمر إرجاع أو ائتمان أمر مبيعات
لإرفاق خصم بنص حر أو أمر إرجاع أو اعتماد أمر مبيعات، اتبع هذه الخطوات.
انتقل إلى المبيعات والخصومات > بدائل التجارة > الخصومات > منضدة عمل الخصومات.
حدد الخصم المفتوح القابل للتطبيق.
في جزء الإجراءات، حدد الاحتفاظ > إرفاق خصم بائتمان. لا يتوفر هذا الزر إلا إذا تم تعيين حقل حالة المطالبة إلى مفتوح.
في صفحة إرفاق الائتمان، يمكنك تحديد ائتمان واحد. يعتمد نوع الائتمانات المعروضة على قيمة أساس المطالبة للخصم:
استنادًا إلى السعر – تعرض الصفحة فواتير النص الحر لحساب العميل حيث يكون حقل معرف الخصم فارغًا. كما يتم عرض طلبات العملاء لأن فاتورة النص الحر قد تكون غير مرّحلة. لذلك، قد لا يكون رقم يمكن الرجوع إليه.
الكمية المستندة - يعتمد نوع الائتمانات المعروضة على إعداد خيار إنشاء أمر إرجاع في صفحة معلمات الحسابات المدينة:
- نعم – تعرض الصفحة اوامر الإرجاع لحساب العميل حيث يكون حقل معرف الخصم فارغًا.
- لا – تعرض الصفحة أوامر المبيعات لحساب العميل حيث يكون حقل معرف الخصم فارغًا.
حدد موافق. يتم تعيين حقل معرف الخصم في رأس الائتمان.
بعد إرفاق ائتمان بالخصم، يمكنك عرضه باستخدام الزر فتح الائتمان على شريط الادوات في قسم الحركات المفتوحة في منضدة عمل الخصم.
بعد فوترة الائتمان، والموافقة على الخصم، يظهر الائتمان في قسم الحركات المفتوحة من منضدة عمل الخصم مقابل قيمة معرف الخصم المعمول بها، ويتم تعيين حقل نوع المطالبة الخاص به إلى أرصدة أخرى.
فصل ائتمان من الخصم
إذا تم إرفاق الائتمان غير الصحيح، يمكنك فصله من الخصم. في جزء "الإجراءات"، في مجموعة احتفاظ، حدد فصل الخصم من الائتمان. تتم إزالة قيمة معرف الخصم من الائتمان.
يتوفر الزر فصل الخصم من الائتمان فقط في حالة الوفاء بالشروط التالية:
- يتم إرفاق ائتمان بالخصم.
- تم تعيين حقل حاله المطالبة إلى مفتوح.
إنشاء عرض ترويجي لمرة واحدة
في بعض الأحيان، قد لا يكون لديك خصم معتمد يمكنك مطابقته بأحد الخصومات. في هذه الحالة، يمكنك استخدام ميزة عروض تروجي لمرة واحدة لمطابقة الخصم ببدل التجارة المقترن بالعميل. تقوم ميزة العرض الترويجي لمرة واحدة بإنشاء اتفاقية بدل تجاري جديدة وحدث تجاري للمبلغ الإجمالي. بعد ذلك، تقوم الميزة بمطابقة المبلغ الإجمالي للخصم وإجراء ترحيلات مطلوبة لإغلاق الخصم.
تعتبر هذه الميزة مفيدة إذا كنت تستخدم بدلات التجارة. لمزيد من المعلومات حول البدلات التجارية، راجع إدارة البدلات التجارية.
أولاً، يجب إعداد قالب يمكن استخدامه لإنشاء اتفاقية بدل تجارة جديدة. لإعداد قالب، اتبع هذه الخطوات.
- انتقل إلى المبيعات والتسويق > البدلات التجارية > القوالب.
- في جزء الإجراء، حدد جديد.
- في هذه الحقول، أدخل المعلومات التي يجب أن تظهر في الاتفاقيات التي يتم إنشاؤها من القالب.
- في علامة التبويب السريعة العملاء، في حقل التدرج الهرمي، حدد مستوى تدرج هرمي.
- في قائمة التسلسل الهرمي، حدد العميل الذي يحتوي على خصم لا مثيل له، ثم حدد زر السهم الأيمن (>). تتم إضافة العميل إلى قائمة عملاء اتفاقية بدل التجارة.
- قم بتعيين الحقول المتبقية كما تحتاج ثم قم بإغلاق الصفحة.
- انتقل إلى المبيعات والتسويق > الإعداد > بدل التجارة > معلمات إدارة بدلات التجارة.
- في علامة التبويب نظرة عامة، في حقل قالب العرض الترويجي لمرة واحدة، حدد اسم القالب الذي يجب استخدامه لإنشاء عروض ترويجية لمرة واحدة.
وبعد ذلك، يمكنك إنشاء عرض ترويجي لمرة واحدة على منضدة عمل الخصومات. لإنشاء عرض ترويجي لمرة واحدة، اتبع الخطوات التالية.
انتقل إلى المبيعات والخصومات > بدائل التجارة > الخصومات > منضدة عمل الخصومات.
حدد خانة الاختيار وضع علامة بجوار الخصم للمعالجة.
في جزء الإجراءات، حدد احتفاظ > تسوية الخصم كعرض ترويجي لمرة واحدة.
في مربع الحوار العرض الترويجي لمرة واحدة، اتبع الخطوات التالية لربط الخصم مع أموال واحد أو أكثر:
- حدد جديد، ثم في حقل معرف الصندوق، حدد معرف الصندوق. كرر هذه الخطوة لإضافة عديد من الصناديق كما تريد.
- في حقل النسبة المئوية إلى جانب كل تمويل، أدخل النسبة المئوية للخصم لتخصيصها للتمويل. يجب أن تكون المبالغ التي تقوم بإدخالها في حقول النسبة المئوية بإجمالي 100 بالمائة.
حدد موافق. يقوم النظام بإنشاء اتفاقية بدل تجارة جديدة بها حدث تجاري لمبلغ إجمالي، ويطابق المبلغ الإجمالي بالخصم.
تنفيذ التحديث الشامل للخصومات
إذا لزم إجراء التغييرات نفسها على خصومات متعددة، فيمكنك تحديد تلك الخصومات وتنفيذ التحديث الشامل من حقولها.
لتنفيذ تحديث شامل، اتبع الخطوات التالية.
- انتقل إلى المبيعات والخصومات > بدائل التجارة > الخصومات > منضدة عمل الخصومات.
- في الحقل إظهار أسفل جزء الإجراءات، حدد نوع الخصومات للعرض.
- حدد مربع الاختيار بجوار كل خصم تريد تحديثه. بعد ذلك، في جزء الإجراءات، حدد احتفاظ > تحديث جماعي.
- يعرض مربع الحوار تحديث جماعي الخصومات المحددة. قم بتحديث الحقول كما تحتاج، ثم حدد موافق لقبول التغييرات.