إشعار
يتطلب الوصول إلى هذه الصفحة تخويلاً. يمكنك محاولة تسجيل الدخول أو تغيير الدلائل.
يتطلب الوصول إلى هذه الصفحة تخويلاً. يمكنك محاولة تغيير الدلائل.
تعرّف على كيفية إنشاء سنوات إعداد التقارير وإدارتها في Microsoft Dynamics 365 Sustainability. عند إنشاء سنة إعداد التقارير، يمكنك تسمية سنة إعداد التقارير، وتحديد تاريخ البدء، وتطبيق قالب لتحديد عدد الفترات التي يجب إنشاؤها. بعد إنشائها، تتوفر سنة إعداد التقارير للاختيار على صفحات التحليلات.
فترات إعداد التقارير لها حالة افتراضية مفتوحة. لتوفير تحكم تدقيق محسن، أغلق فترة لمنع التغييرات على البيانات.
ضع الاعتبارات التالية في الاعتبار حول سنوات إعداد التقارير:
توفر سنوات التقارير قدرات محسنة لدعم رقابة أكثر إحكاما على البيانات لدعم عمليات التدقيق الداخلية والخارجية بشكل أفضل.
تدعم سنوات إعداد التقارير أكثر من مجرد تقارير شهرية.
تعريف سنة إعداد التقارير اختياري.
إذا لم تحدد سنة إعداد التقارير، يفترض النظام تلقائيًا سنة إعداد تقارير مدتها 12 شهرًا باستخدام يوم البدء وشهر البدء اللذين قمت بتكوينهما في الإعدادات العامة.
لا يمكنك فتح فترة إعداد التقارير أو إغلاقها إذا لم تحدد سنة إعداد التقارير.
إنشاء سنة إعداد التقارير
في جزء التنقل الرئيسي، حدد الإعدادات>ملف تعريف الشركة>سنوات إعداد التقارير.
حدد إنشاء سنة إعداد التقارير.
في حقل Name، أدخل اسم سنة إعداد التقارير. يظهر هذا الاسم على صفحات التحليلات في Microsoft Dynamics 365 Sustainability.
في حقل تاريخ البدء ، أدخل اليوم الأول من سنة إعداد التقارير.
في حقل قالب السنة، حدد سنوي أو نصف سنوي أو ربع سنوي أو شهر أو فترة 4 أسابيع (13 في السنة). يتم استخدام قالب Year لإنشاء الفترات الزمنية من تاريخ البدء. على سبيل المثال، يؤدي تحديد الشهر إلى إنشاء 12 فترة شهرية من تاريخ البدء. يؤدي تحديد ربع السنة إلى إنشاء أربع فترات متساوية من تاريخ البدء.
اختر حفظ. تُنشأ سنة إعداد التقارير بحيث تبدأ الفترة الأولى في تاريخ البدء وتنتهي الفترة الأخيرة بعد سنة واحدة من تاريخ البدء.
تحرير اسم سنة التقرير
في جزء التنقل الرئيسي، حدد الإعدادات>ملف تعريف الشركة>سنوات إعداد التقارير.
حدد سنة التقرير للتحرير.
ضمن إدارة سنة إعداد التقارير، اختر تحرير. يمكنك الآن تغيير اسم سنة إعداد التقارير.
قفل فترة إعداد التقارير
استخدم حالة فترة إعداد التقارير للتحكم فيما إذا كان يمكنك تغيير البيانات خلال سنة إعداد التقارير.
في جزء التنقل الرئيسي، حدد الإعدادات>ملف تعريف الشركة>سنوات إعداد التقارير.
حدد سنة إعداد التقارير التي تحتوي على الفترات الزمنية التي تريد تحريرها.
في القائمة المنسدلة الحالة، حدد مفتوح أو مغلق أو مقيد.
- فتح: يمكن للمستخدمين إنشاء سجلات جديدة وتحرير السجلات الموجودة في فترة إعداد التقارير.
- مغلق: يمنع النظام العمليات الحسابية، واستيعاب البيانات، وإنشاء السجلات أو تعديلها أو حذفها في فترة إعداد التقارير. استخدم هذه الحالة لقفل جميع البيانات خلال الفترات الزمنية الحرجة لإعداد التقارير.
- مقيد: يقوم النظام بتأمين البيانات لسنة إعداد التقارير على مستوى الكيان مع السماح بإجراء تغييرات على الكيانات المحددة. بعد تحديد Restricted، حدد الارتباط Exclusions بجوار الحالة. حدد جديد، وأدخل اسما لقاعدة الاستبعاد، وأضف أنواع الكيانات التي تريد السماح بالتغييرات لها. يُسمح بإجراء تغييرات على البيانات فقط للكيانات المستثناة.
إذا اكتشفت وجود بيانات مفقودة في فترة مغلقة، فقم بتغيير الحالة إلى مفتوح، ثم أضف البيانات المفقودة.
الصفحة الرئيسية وصفحات التحليلات
تدعم لوحة المعلومات التنفيذية وصفحات التحليلات اختيار سنة أو أكثر من سنوات إعداد التقارير. تعرض المرئيات البيانات وفقًا لتعريف الفترة الشهر أو ربع السنة أو نصف السنوي أو السنوي أو 4 أسابيع أو قالب معرف مخصص.