المعلومات المالية

Publisher: Microsoft

الصناعة: الخدمات المالية

نظرة عامة

يساعد الوكيل المبني على قالب وكيل Financial Insights المصممين على إنشاء وكلائهم الخاصين في Copilot Studio، وهو موجه لمتخصصي الخدمات المالية. يتيح الوكيل إمكانية الوصول السريع والفعال إلى المعلومات من الوثائق المالية لمؤسسته والموارد الأخرى المتاحة: موقع الأخبار المالية والتقارير المالية التنظيمية على الويب.

يعطي هذا العامل نتائج عالية الجودة ويعمل بشكل أفضل عند دمجه مع مهارة تحليل المستندات financial للوكلاء (معاينة) (متوفر في Azure Marketplace)، ما يجعل من الممكن للمستخدمين الحصول على رؤى من المستندات المالية التي توفرها مؤسستك.

ملاحظة

تتوفر حاليا الوكلاء المدارة وقوالب الوكلاء باللغة الإنجليزية فقط ويجب أن تقتصر على الاستخدام الداخلي داخل مؤسستك.

شاهد هذا الفيديو للحصول على نظرة عامة حول كيفية استخدام وكيل Financial Insights:

حالات الاستخدام

• يوفر للمنشئين نقطة انطلاق قوية عند بناء وكيل مالي.

• زيادة كفاءة عملية استرداد البيانات المالية لمصرفي الاستثمار ومديري الثروات ومديري المحافظ وغيرهم من المهنيين الماليين من خلال زيادة سرعة ودقة استرداد البيانات من مصادر بيانات متعددة.

• احصل على أحدث التقارير التنظيمية المتوفرة والأخبار واستخراج رؤى الأبحاث.

المتطلبات الأساسية

• حدد مصادر المعرفة التي ترغب في استخدامها للأخبار ومواقع التقارير المالية التنظيمية والمستندات المالية لمؤسستك.

• للاستفادة من حل مهارة تحليل المستندات المالية للوكلاء (معاينة) للمستندات المالية لمؤسستك، نوصي بالرجوع إلى نظرة عامة على مهارة تحليل المستندات المالية للوكلاء.

  ملاحظة

  تمكين الْوصول إلى مفتاح API ضمن مهارة تحليل الْمستندات الْمالْية للعاملين (إصدار أولي) كما هو مفصل فِي الْوثائق.

التثبيت

1. سجل الدخول إلى Copilot Studio وحدد إنشاء.

2. حدد التحليلات المالية.

3. في صفحة إنشاء العامل، قم بتحديث الاسم ووصف العامل حسب الحاجة.

إضافة مصادر معرفتك

1. أضف تقاريرك المالية ذات الصلة ومصادر المعرفة الإخبارية (مواقع الويب العامة). راجع إضافة معرفة إلى وكيل.

   • بالنسبة إلى سؤال التحقق من الإيداعات التنظيمية ، يشير العامل الذي تم إنشاؤه من قالب عامل التحليلات المالية إلى موقع ويب ملفات SEC كمصدر معرفي: https://www.sec.gov/. يمكنك استبدال مصدر المعرفة هذا بموقع ويب آخر ذي صلة إذا لزم الأمر.

   • بالنسبة لأسئلة الأخبار المالية ، أضف موقع الأخبار المفضل لديك.

     ملاحظة

     للحصول على أفضل النتائج، نوصي بإضافة موقع ويب للأخبار المالية كمصدر معرفي.

2. حدد إنشاء.

تكوين موضوع الاستعلام عن المستودع الخاص بك

1. بعد إنشاء وكيلك، حدد Topics في أعلى الصفحة، وحدد All، وحدد Query your repository.

   

2. انتقل إلى عقدة Check financial news وحدد Edit ضمن Data sources.

   1. قم بتشغيل البحث في المصادر المحددة فقط.

   2. حدد مصدر المعرفة بالأخبار المالية الذي أضفته.

   3. حدد حفظ.

3. انتقل إلى عقدة التحقق من الإيداعات التنظيمية وحدد تحرير.

   1. قم بتشغيل البحث في المصادر المحددة فقط.

   2. حدد مصدر معارف الإيداعات التنظيمية.

   3. حدد حفظ.

إذا كنت ترغب في استخدام مهارة تحليل المستندات المالية للوكلاء (معاينة) في Azure Marketplace (موصى به للحصول على أداء أفضل)، فاتبع هذه الخطوات.

ملاحظة

بدلا من ذلك، يمكنك إضافة مصادر معارف أخرى مستندة إلى المستند متوفرة في Copilot studio. راجع إضافة مصدر معارف.

1. في جزء إنشاء خصائص الإجابات التوليدية ، قم بتوسيع البيانات الكلاسيكية.

   1. انتقل إلى الأسفل إلى خدمات Azure OpenAI على بياناتك، ثم اختر إضافة اتصال، وبعد ذلك اختر إدارة الاتصالات في Power Apps.

      

   يتم فتح علامة تبويب مستعرض جديدة تعرض Connections في Power Apps (قد تتطلب تسجيل الدخول).

   1. حدد إنشاء اتصال.

   2. في حقل البحث في أعلى الصفحة، اكتب "OpenAI"، ثم حدد Azure OpenAI (معاينة).

      

   3. استكمل خصائص الاتصال لنشر Azure OpenAI.

      

      1. أدخل اسم مورد Azure OpenAI الخاص بك.

      2. الصق مفتاح Azure OpenAI API لمورد Azure OpenAI.

      3. الْصق عنوان URL لنقطة الْنهاية فِي Azure Cognitive Search الْتي تحتوي على الْفهرس.

      4. أضف مفتاح API للبحث في الذكاء الاصطناعي. انسخ مفتاح المسؤول الأساسي. يمكنك الحصول على مفتاح API للبحث عن الذكاء الاصطناعي من مدخل Azure لمورد openAI Azure.

      5. حدد إنشاء.

      يمكنك الآن العودة إلى Copilot Studio وتحديد اتصالك الجديد Azure OpenAI.

      

2. حدد خصائص الاتصال.

   

3. ضمن علامة التبويب عام ، أدخل خصائص تكوين الاتصال.

   

4. في علامة التبويب بيانات النموذج ، ضمن مصادر البيانات، حدد إضافة.

   1. قم بإدخال اسم فهرس البحث Azure AI الذي تم إنشاؤه بواسطة مهارة تحليل المستندات المالية للوكلاء، ضمن توزيع Azure Marketplace.

   2. أدخل "بسيط" لنوع الاستعلام.

   3. أدخل "true" لـ تقييد الردود على محتوى بياناتك.

      

   4. أغلق علامة التبويب خصائص وحدد حفظ.

اختبار ونشر وكيل تحليلات مالية الجديد

1. اختبر وكيلك في Copilot Studio.

2. انشر وكيلك عندما يكون جاهزا.

3. قم بربط عاملك بقناة Microsoft Teams واختبره.

القيود

• لا يقدم الوكيل المشورة المالية أو التنبؤات المالية. تستند الإجابات المقدمة إلى مصادر المعرفة المالية المكونة أو المعرفة المالية العامة ولا تعكس آراء Microsoft.

• تم تصميم العامل للإجابة عن سؤال واحد في كل مرة، لذلك نوصي بطرح عدة أسئلة بشكل منفصل.

• على الرغم من أن العامل مصمم لمنع إخراج المحتوى الضار، إلا أنه قد يرتكب أحيانا أخطاء.

• يستخدم العامل تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية التي يمكن أن ترتكب أخطاء. هناك إخلاء مسؤولية تمت إضافته إلى الناتج يذكر المستخدمين بالتحقق من الدقة قبل اتخاذ القرارات المالية. يمكنك تحرير ذلك حسب الحاجة للتوافق مع نهج مؤسستك، ولكننا لا نوصي بإزالته

• يعتمد العامل على استخدام خدمات الذكاء الاصطناعي وقد يكون ناتجه غير صحيح. يتحمل العملاء مسؤولية إجراء العناية الواجبة المناسبة للمحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي قبل اتخاذ أي قرار مالي.

• الوكيل غير مخصص للاستخدام الشخصي أو التمويل الفردي.