طلب الحصول على معلومات من المراجعة البشرية

تعد الإدخالات والمراجعة والإجراءات البشرية ضرورية لضمان تشغيل الأتمتة وسير العمل الذَّكَاءُ الِاصْطِنَاعِيُّ بشكل فعال والحفاظ على جودة عالية. يوفر إجراء معلومات الطلب (RFI) في تدفقات الوكلاء ومهام سير العمل طريقة مبسطة لدمج الرقابة البشرية في العمليات الآلية.

ما هو عمل استعلام الطلب؟

إجراء طلب المعلومات هو إجراء في تدفقات العامل ومهام سير العمل التي تتيح لك:

1. إيقاف التنفيذ مؤقتا
2. جمع المدخلات من مراجعين بشريين معينين قبل المتابعة بالخطوات اللاحقة
3. اِسْتِخْدام المدخلات من المراجعين البشريين فِي الخطوات اللاحقة

معلومات طلب الوصول

يتوفر إجراء معلومات الطلب في تدفقات الوكيل ومسارات العمل. مهام سير عمل وتدفقات الْعامِل هي عمليات أتمتة مدمجة فِي Copilot Studio يمكن اِسْتِخْدامها مستقلة أو متكاملة مَعَ وكلاء Copilot Studio. تعرف على المزيد حول تدفقات العامل في نظرة عامة على تدفقات العامل ومهام سير العمل.

حالات الاستخدام الشائعة للحصول على معلومات الطلب

يعالج إجراء معلومات الطلب احتياجات الأعمال الحرجة عبر مختلف الصناعات. هناك العديد من السيناريوهات حيث يمكن اِسْتِخْدام هذا الإجراء. فيما يلي بعض الأمثلة عَلى ذلك:

• معالجة مطالبات التأمين: عندما تحدد مراجعة المطالبات التلقائية الوثائق المفقودة أو تتطلب تفاصيل تقييم الأضرار، يمكن لإجراء RFI طلب معلومات محددة من أجهزة ضبط الحقول، مثل تقديرات الإصلاح أو وثائق الصور أو نتائج الفحص فِي الموقع.

• الامتثال للخدمات المالية: أثناء طلبات القروض أو مراجعات الحسابات، يمكن أن تتوقف مهام سير العمل لطلب المزيد من وثائق التحقق من مسؤولي الامتثال، مثل التحقق من الدخل أو تقييمات الائتمان أو الموافقات التنظيمية.

• مراقبة جودة سلسلة التوريد: يمكن لعمليات التصنيع طلب تقارير فحص من فرق ضمان الجودة عندما تكتشف الأنظمة الآلية العيوب المحتملة أو عندما تحتاج شهادات الموردين إلى التحقق البشري.

• مراجعة المستندات القانونية: يمكن أن تتوقف مهام سير عمل الموافقة على العقود لطلب مدخلات المستشار القانوني على بنود محددة أو تقييمات المخاطر أو متطلبات التوافق التي تتطلب حكما مهنيا.

• الاستجابة للحوادث الأمنية فِي تكنولوجيا المعلومات: يمكن أن تطلب مهام سير العمل الأمنية تلقائيا المزيد من تفاصيل التحقيق من محللي الأمان عبر الإنترنت عندما تحدد أنظمة الكشف عن التهديدات الأنشطة المشبوهة التي تتطلب تحليلا من الخبراء.

إعداد معلومات الطلب في مسار الوكيل أو سير العمل

هناك بعض الخطوات لإعداد إجراء معلومات الطلب واختباره في تدفق العامل أو سير العمل.

إضافة معلومات الطلب في تدفق العامل أو سير العمل

إذا لم يكن لديك تدفق عامل موجود أو سير عمل لهذا الإجراء، فابدأ بإنشاء تدفق عامل جديد أو سير عمل جديد:

1. سجل الدخول إلى Copilot Studio فِي copilotstudio.microsoft.com.

2. حدد التدفقات من التنقل الأيمن للوصول إلى صفحة مهام سير العمل .

3. حدد تدفق عامل جديد أو سير عمل جديد.

4. إضافة مشغل إلى التدفق أو سير العمل.

إذا كان لديك بالفعل تدفق عامل أو سير عمل وتريد إضافة هذا الإجراء، فافتح تدفق العامل الحالي أو سير العمل في مصمم التدفق وتابع الخطوات التالية:

1. في مصمم التدفق، أضف إجراء طلب معلومات جديدا في الموقع حيث تريد إضافة إجراء طلب المعلومات:

   • في تدفقات العامل، حدد إدراج إجراء جديد حيث تريد إضافة الإجراء، وحدد طلب معلومات ضمن مراجعة بشرية.
   • في مهام سير العمل، حدد إضافة خطوة في المكان الذي تريد إضافة الإجراء فيه، وابحث عن مراجعة بشرية، ثم اختر طلب معلومات.

2. على اللوحة، حدد عقدة طلب المعلومات لفتح جزء التكوين وتكوين الحقول المطلوبة التالية:

   • العنوان: سطر موضوع البريد الإلكتروني الذي يتم إرساله مَعَ الطلب. مثال: "معلومات مفقودة عن المطالبة بالمعرف: ABC123"
   • الرسالة: الرسالة أو الملاحظة التي ترافق طلب المعلومات. مثال: "يتم إرسال هذا الطلب إليك بسبب... قدم هذه المعلومات فِي أقرب وقت ممكن".
   • تم التعيين إلى: عناوين البريد الإلكتروني للأفراد الذين يتلقون الطلب. يمكنك إدخال رسائل بريد إلكتروني متعددة، ومع ذلك، يتم اِسْتِخْدام الاستجابة من أول شخص للرد.

   Important

   • يتم استخدام استجابة الشخص الأول الذي يستجيب ضمن التدفق. لا تتم معالجة الاستجابات اللاحقة.
   • يتم إرسال جميع الطلبات حاليا عبر Outlook فقط. قد تتم إضافة المزيد من المنصات فِي المستقبل.
   • لا يمكن إرسال الطلبات إلى المستخدمين خارج المستأجر الخاص بك.

   بالنسبة إلى مهام سير العمل، تحتاج أيضا إلى تكوين اتصال.

3. حدد إضافة مُدخل.

4. أضف الإدخال الأول عن طريق تحديد أحد أنواع الإدخال المتوفرة.

5. خمسة أنواع إدخال مدعومة حاليا:

   • سلسلة نصية
   • نعم/لا (منطقي)
   • البريد الإلكتروني (عنوان البريد الإلكتروني)
   • رقم (عدد صحيح)
   • الوقت (التاريخ)

   

   توفر المدخلات مرونة مع خيارات تشمل الحقول متعددة التحديد، وذات التحديد الواحد، والمطلوبة. لمزيد من التفاصيل حول تفاصيل المدخلات، راجع المزيد حول المدخلات.

6. امنح الإدخال اسما وصفيا.

7. أضف المزيد من المدخلات حسب الحاجة عن طريق تحديد إضافة إدخال.

فيما يلي مثال على طلب مكون بالكامل لإجراء المعلومات في تدفق عامل:

بالنسبة إلى مهام سير العمل، يبدو هذا مشابها جدا.

استخدام المعلمات من معلومات الطلب في إجراءات أخرى

ينتج عن كل إدخال تحدده فِي إجراء طلب المعلومات معلمة يمكن اِسْتِخْدامها فِي الإجراءات اللاحقة.

على سبيل المثال، فِي التكوين الموضح سابقا، تصبح جميع المعلمات مثل Dateو SummaryDamage amt.و وغيرها متوفرة كمحتوى ديناميكي يمكن تمريره كمدخل إلى الإجراءات اللاحقة.

في المثال التالي، نستخدم المعلمات من إجراء طلب المعلومات فِي إجراء الموافقة الذَّكَاءُ الِاصْطِنَاعِيُّ اللاحق:

لقطة شاشة لاستخدام المعلمات من معلومات الطلب في إجراءات الموافقة القائمة على الذكاء الاصطناعي.

في وقت التشغيل، عندما يستجيب الإنسان للطلب، يتم ملء المعلمات تلقائيا بالقيم من إرسالها.

تشغيل معلومات الطلب واختبارها في تدفق العامل أو سير العمل

لديك الآن طلب لإجراء معلومات تمت إضافته إلى تدفق العامل أو سير العمل. والآن حان الوقت لاختباره. فيما يلي مقتطف من سير عملية الموافقة على المطالبة مع إبراز إجراء طلب المعلومات. نستخدم هذا التدفق لأغراض العرض التوضيحي.

لاختبار تشغيل تدفق الوكيل أو سير العمل مع إجراء طلب المعلومات، اتبع الخطوات التالية:

1. احفظ وانشر مسار الْْعامِلُ.

2. حدد اختبار لتجربة تشغيل التدفق.

   يتم تشغيل الْتدفق. عندما يصل التدفق إلى إجراء معلومات الطلب، فإنه يوقف التنفيذ مؤقتا ويرسل الطلب إلى البشر المعينين عبر البريد الإلكتروني من خلال Outlook.

   تظهر الصور التالية العلاقة بين تكوينات الطلب فِي مصمم تدفق الْعامِلُ والبريد الإلكتروني الذي تلقاه المراجع. لاحظ أن المدخلات المحددة فِي مصمم تدفق الْعامِلُ فِي الصورة الأولى تتوافق مَعَ المدخلات المطلوبة فِي البريد الإلكتروني كما هو الحال فِي الصورة الثانية.

   

   

3. داخل Outlook، يدخل المراجع الردود على كل حقل من هذه الحقول ثم يحدد إرسال.

   بعد أن يقدم المراجع الردود، يستأنف التدفق التنفيذ ويستمر فِي الإجراءات المتبقية. كما هو موضح سابقا، يمكن اِسْتِخْدام بيانات الاستجابة فِي الإجراءات اللاحقة خلال التدفق.

   Note

   نظرا لإرسال الطلبات عبر Outlook، يمكن إرسال الطلبات إلى مستخدمين خارج البيئة التي تم فيها إنشاء تدفق الْعامِلُ.

بالنسبة إلى مهام سير العمل، يمكنك أيضا اختبار عقدة طلب المعلومات من تلقاء نفسها دون تشغيل سير العمل بأكمله. تعرف على المزيد حول كيفية القيام بذلك في اختبار عقدة واحدة في سير عمل.

المزيد حول المدخلات

لديك بعض المرونة فِي تكوين مدخلاتك. فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها جعل المدخلات أكثر مرونة:

• جعل بعض الإدخالات اختيارية (جميع أنواع الإدخالات): عند إرسال طلبات للحصول على معلومات، قد ترغب فِي جعل حقول معينة اختيارية. في المصمم، حدد النقاط الثلاث (...) بجانب الإدخال الذي أضفته وحدد جعل الحقل اختياريا. عند إرسال هذا الطلب، يكون هذا الإدخال اختياريا للمعين له.

  

• نص العنصر النائب (جميع أنواع الإدخال): يمكنك تخصيص نص العنصر النائب الذي يراه المعين له عند تلقيه طلبا. استخدم هذا لتوفير معلومات إضافية أو تلميحات حول كيفية إكمال الحقل.

  للقيام بذلك فِي المصمم، حدد الحقل الموجود بجانب حقل الاسم للإدخال وقم بتخصيص نص العنصر النائب. عندما يتلقى المعين الطلب، يرى النص البديل المقابل في كل حقل. على سبيل المثال، فِي الصورة التالية، سيرون: "الرجاء إدخال التاريخ الذي أجريت فيه التقييم."

  

  

• خيارات التحديد الفردي (إدخالات النص): بالنسبة لإدخالات النص، يمكنك توفير خيارات معرفة مسبقا للمعينين. يمكن تكوين هذه الخيارات على أنها تحديد واحد، مما يتطلب من المعين له اختيار خيار واحد من القَائِمَة.

  للقيام بذلك في المصمم، حدد النقاط الثلاث (...) بجانب إدخال النص الذي تختاره وحدد إضافة قائمة منسدلة بالخيارات لتدفقات العامل أو إضافة قائمة منسدلة لسير العمل.

  

  أضف الخيارات التي تريد أن يختار من بينها المعين له.

  

  عند إرسال الطلب، يمكن للمعين تحديد أحد الخيارات من القَائِمَة.

• خيارات التحديد المتعدد (إدخالات النص): بالنسبة لإدخالات النص، يمكنك أيضا توفير خيارات معرفة مسبقا تسمح للمعينين بتحديد خيارات متعددة. يتيح التحديد المتعدد للمعين له اختيار أكثر من خيار واحد من القَائِمَة المتوفرة.

  للقيام بذلك في المصمم، حدد النقاط الثلاث (...) بجانب إدخال النص الذي تختاره وحدد إضافة قائمة خيارات متعددة التحديد لتدفقات العامل أو إضافة تحديد متعدد لسير العمل.

  

مشكلات معروفة

أحيانًا، قد تعيد عملية استعلام الطلبات نتائج محاطة بأقواس مزدوجة ({{ }}) عند الإشارة إلى المعلمات في تدفقك. لتجنب ذلك، تأكد من تكوين أسماء الإدخال بدون مسافات.