توصيل وكلائك بمصدر بيانات

يحتاج الوكلاء مثل مندوب المبيعات إلى الاتصال بمصدر بيانات لجمع البيانات. يتم ذلك عن طريق إعداد اتصال من خادم إلى خادم بمصدر البيانات. يسمح هذا الاتصال للعامل بالتشغيل في الخلفية والوصول إلى البيانات واستردادها من مصدر البيانات دون الحاجة إلى تفاعل المستخدم.

إذا كنت تستخدم Dynamics 365 Sales كمدير إدارة علاقات العملاء (CRM)، فسيتصل الوكيل به مباشرة، حيث يتم نشره في نفس البيئة. ليست هناك حاجة إلى خطوات إعداد إضافية.

إذا كنت تستخدم أنظمة CRM أخرى، مثل Salesforce، فيجب على الوكيل الاتصال بها لجمع البيانات. يتم ذلك عن طريق إعداد اتصال من خادم إلى خادم.

إعداد الاتصال من خادم إلى خادم ب Salesforce

عند إعداد اتصال من خادم إلى خادم ب Salesforce، يتم إنشاء تطبيق متصل ومستخدم تكامل في Salesforce. يتم استخدام التطبيق المتصل لمصادقة الوكيل مع Salesforce، بينما يتم استخدام مستخدم التكامل للوصول إلى البيانات في Salesforce. يتم إنشاء مستخدم التكامل بمجموعة محددة من الأذونات التي تسمح له بالوصول إلى البيانات التي يحتاجها العامل.

تمكين الاتصال من خادم إلى خادم ب Salesforce

1. في إعدادات مسؤول Copilot for Sales، حدد الموصلات.
2. ضمن اتصالات الوكيل، حدد Salesforce.
3. قم بتشغيل مفتاح التبديل تشغيل الوصول .
4. حدد حفظ.

قد يستغرق الاتصال بضع دقائق حتى يتم إنشاؤه. بمجرد إنشاء الاتصال، يتم عرض تفاصيل المستخدم المتصل والتطبيق المتصل ضمن تفاصيل الاتصال.

إذا كنت تريد في المستقبل تعطيل الاتصال من خادم إلى خادم ب Salesforce ، فيمكنك القيام بذلك عن طريق إيقاف تشغيل مفتاح التبديل تشغيل الوصول . يؤدي هذا إلى حذف التطبيق المتصل ومستخدم التكامل من Salesforce. لن يتمكن الوكيل بعد الآن من الوصول إلى البيانات في Salesforce ، وتحتاج إلى إعداد الاتصال مرة أخرى إذا كنت تريد استخدام الوكيل مع Salesforce.

كيف يتم إنشاء الاتصال؟

عند إنشاء اتصال ، يتم إنشاء المكونات التالية في Salesforce باستخدام واجهات برمجة تطبيقات Salesforce. يمكن عرض المكونات في Salesforce CRM في صفحة الإعداد .

• التطبيق المتصل: يستخدم لمصادقة الوكيل باستخدام Salesforce. اسم التطبيق المتصل هو Copilot for Sales connected app.
• مستخدم التكامل: يستخدم للوصول إلى البيانات في Salesforce. اسم مستخدم التكامل هو Copilot for Sales integration user.
• مجموعة الأذون: تستخدم لمنح مستخدم التكامل حق الوصول إلى البيانات التي يحتاجها الوكيل. اسم مجموعة الأذونات هو Copilot for Sales permission set.

يتم اتباع مبدأ الحد الأدنى من الامتياز للتأكد من أن مستخدم التكامل لديه فقط الأذونات اللازمة للوصول إلى البيانات المطلوبة من قبل الوكيل. إذا تمت إعادة تكوين العامل للوصول إلى المزيد من الحقول المخصصة في CRM، فيجب إعادة إنشاء الاتصال للوصول إليها بشكل صحيح. تظهر رسالة خطأ في هذه الحالة، ويتم توفير خيار لإعادة إنشاء الاتصال.

في حالة حدوث خطأ يمنع الاتصال من العمل بشكل صحيح، تظهر رسالة خطأ. حدد إعادة الاتصال لإعادة إنشاء الاتصال. يؤدي هذا الإجراء إلى حذف الاتصال الحالي وإنشاء اتصال جديد.