عرض رؤى من تطبيقات الشريك (معاينة)

مهم

• هذه ميزة معاينة جاهزة للإنتاج.
• تخضع الإصدارات الأولية الجاهزة للإنتاج لشروط الاستخدام التكميلية..

[هذا المقال عبارة عن وثائق نسخة مسبقة وهو عرضة للتغيير.]

يمكنك عرض السجلات ذات الصلة بسجلات CRM والأنشطة المتعلقة بفرص CRM من تطبيقات الشريك في Copilot للمبيعات. لعرض السجلات المرتبطة وآخر الأنشطة من تطبيقات الشريك، يجب عليك:

1. تمكين الميزة، لأنها غير ممكّنة بشكل افتراضي.
2. إنشاء اتصال باستخدام موصلات Power Platform.
3. عرض السجلات ذات الصلة من تطبيقات الشريك.
4. عرض الأنشطة الأخيرة من تطبيقات الشريك.

تمكين الميزة

هذه الميزة غير ممكّنة، بشكل افتراضي. لتمكين هذه الميزة، اطلب من المسؤول التسجيل للحصول على ميزة الإصدار الأولي. سيتواصل معك فريق Microsoft للتحقق من صحة الطلب وتمكين الميزة لمؤسستك.

إنشاء اتصال

بعد تمكين الميزة، ستظهر لك بطاقة إجراء في جزء Copilot للمبيعات في Outlook لإنشاء اتصال مع تطبيق الشريك. على سبيل المثال، في الصورة التالية، يتم عرض بطاقة الإجراء لتسجيل الدخول إلى موصل تطبيق DocuSign الشريك. حدد تسجيل الدخول للاتصال بتطبيق الشريك.

في الرسالة المنبثقة في Outlook، قم بتحديد إنشاء لإنشاء موصل لتطبيق الشريك.

إشعار

• إذا كان الموصل يستخدم Microsoft Entra ID للمصادقة، فسيتم إنشاء الاتصال تلقائيًا ولا تتم مطالبتك بتسجيل الدخول.
• الموصلات Power Platform غير معتمدة للعمل مع Copilot للمبيعات. Copilot للمبيعات الأنشطة من التطبيقات الشريكة التي نفذت واجهات برمجة تطبيقات معينة وجعلتها متوفرة من خلال الموصلات الخاصة Power Platform بها.
• إذا كنت منشئ تطبيقات شريكة وترغب في التكامل مع Copilot للمبيعات، فراجع توسيع Copilot للمبيعات. وفي الوقت DocuSign الحالي، يمكن دمجه مع Copilot للمبيعات.

عرض السجلات المرتبطة

يتم عرض السجلات ذات الصلة من تطبيقات الشريك في بطاقة جديدة ضمن تفاصيل السجل. على سبيل المثال، في الصورة التالية، يتم عرض مستندات العقد المتعلقة بفرصة CRM من تطبيق الشريك DocuSign.

إشعار

في الوقت الحالي، يتم عرض السجلات ذات الصلة من تطبيقات الشريك فقط للفرص والحسابات.

تأتي جميع المعلومات حول السجلات ذات الصلة من تطبيقات الشريك. Copilot للمبيعات هذا التطبيق معلومات السجل ذات الصلة المستردة من تطبيق الشريك من خلال الموصل Power Platform . Copilot للمبيعات هذه المعلومات لا تقوم بتحرير المعلومات أو تصفيتها.

يمكنك تنفيذ الإجراءات التالية على السجلات ذات الصلة:

• لرؤية تفاصيل السجلات، حدد السجل.
• لنسخ ارتباط إلى سجل أو فتحه في تطبيق الشريك، قم بتمرير الماوس فوق السجل، ثم حدد إجراءات إضافية (…)، ثم حدد نسخ الارتباط أو فتح في (تطبيق الشريك) على التوالي.

عرض الأنشطة الأخيرة

تظهر الأنشطة الأخيرة من تطبيقات الشريك في القسم الأنشطة الأخيرة من (تطبيق الشريك). على سبيل المثال، في الصورة التالية، يتم عرض الأنشطة من تطبيق الشريك DocuSign في ملخص الفرصة.

تأتي جميع المعلومات حول الأنشطة من تطبيقات الشريك. يعرض برنامج Copilot للمبيعات معلومات النشاط التي تم استردادها من تطبيق الشريك من خلال الموصل Power Platform . Copilot للمبيعات هذه المعلومات لا تقوم بتحرير المعلومات أو تصفيتها.

يتم عرض الأنشطة مع أرقام الاقتباس. حدد رقم الاقتباس التنقل لأسفل وشاهد المعلومات التفصيلية. لعرض المزيد من التفاصيل في تطبيق الشريك، حدد في أسفل يمين البطاقة.