مشاركة عبر

تمكين اقتراحات المستند للتوصية بمستندات ذات صلة

هام

يتم إهمال ميزة اقتراحات المستند لكافة الجداول باستثناء جدول الحالة. يتوفر جدول الحالة مع Dynamics 365 Customer Service. لمزيد من المعلومات، راجع إنشاء حالة.

عند تمكين اقتراحات المستندات، يرى مستعرض الويب لتطبيقات Dynamics 365 ومستخدمي الأجهزة المحمولة مستندات مهمة تتعلق بما يعملون عليه في تطبيقات Dynamics 365، مثل فرصة مبيعات كبيرة. باستطاعتك أنت، بصفتك كالمسؤول، تعريف الحقول ذات الصلة. محرك توصية يستخدم Azure Text Analytics ومطابقة الكلمات الأساسية يربط السجلات ذات الصلة للعثور على مستندات مماثلة. ويمكنك إنشاء قواعد التشابه في تطبيقات Dynamics 365 لتوفير منطق تشابه خاص بك. عندئذٍ، تقدم تطبيقات Dynamics 365 قائمة بالمستندات المقترحة إلى المستخدم أثناء عمله في السجل الحالي.

‏‫ملاحظة‬

لا تحتاج ميزة اقتراحات المستندات إلى خدمة التحليلات النصية من Azure. إذا اخترت عدم استخدام Azure Text Analytics، فإن اقتراحات المستندات تستخدم منطق مطابقة الكلمات الأساسية المضمن المتوفر في تطبيقات Dynamics 365. ومع ذلك، نوصي باستخدام خدمة التحليلات النصية من Azure لتمكين مطابقة الكلمات الأساسية بطريقة أكثر تقدمًا.

تبحث اقتراحات المستندات في السجلات المشابهة الأخرى لتحديد أوجه التشابه الموجودة في المستندات الموجودة على موقع SharePoint أو OneDrive أو موقع خارجي. يمكن أن تكون المستندات المقترحة بتنسيقات مختلفة مثل Word وExcel وPowerPoint وOneNote وAdobe PDF وملفات نصية. عند العثور على مستندات مماثلة، تقدم اقتراحات المستندات هذه المستندات وتوفر لك إمكانية فتح المستند أو عمل نسخة منه.

المتطلبات

تعمل اقتراحات المستندات مع مستعرض ويب وDynamics 365 للأجهزة اللوحية وDynamics 365 للهواتف. لاستخدام اقتراحات المستندات مع تطبيقات Dynamics 365، يحتاج مسؤول النظام إلى:

كيف تعمل الميزة

استخدم اقتراحات المستندات مع كيان الحالة.

يمكنك استخدام مطابقة النمط المضمنة المضمنة في الأصل مع ميزة اقتراحات المستندات، ولكن لمطابقة الكلمات الأساسية الأكثر تقدما، استخدم خدمة Azure Text Analytics.

تبحث ميزة اقتراحات المستندات فقط في المواقع والمستندات التي لدى المستخدم حق الوصول إليها.

يبحث في المواقع التي تم العثور على المستندات فيها بالترتيب التالي:

  1. موقع SharePoint الافتراضي.
  2. مواقع SharePoint الأخرى.
  3. OneDrive.
  4. مجموعات Microsoft 365 (عند تثبيت الحل).
  5. عنوان URL خارجي (عند تكوينه).

لا تبحث اقتراحات المستندات في المرفقات التي تضيفها إلى الملاحظات في سجلات تطبيقات Dynamics 365.

إضافة عنوان URL خارجي للبحث في موقع آخر

يمكنك تضمين مواقع خارجية، مثل مكتبة مستندات SharePoint محلية، في اقتراحات المستندات عن طريق إضافة عنوان URL خارجي للموقع المطلوب البحث فيه.

ملاحظة

للحصول على أفضل النتائج عند استخدام موقع خارجي لاقتراحات المستندات، استخدم Azure Text Analytics، الذي يوفر منطقا أكثر تقدما لمطابقة الكلمات الأساسية.

عند إضافة عنوان URL الخارجي إلى ميزة اقتراحات المستندات الممكنة، يواجه المستخدمون الميزات التالية.

  • مستعرضات الويب: عندما يقوم المستخدمون بتشغيل تطبيقات Dynamics 365 من مستعرض ويب، بعد تحديد اقتراحات المستندات، يمكنهم تحديد توصيات أخرى في صفحة اقتراحات المستندات لعرض صفحة أخرى قد تتضمن المزيد من اقتراحات المستندات الموجودة على الموقع الخارجي. قد تتم مطالبة المستخدم بتسجيل الدخول إلى الموقع الخارجي.

  • تطبيقات الأجهزة المحمولة: بالنسبة لتطبيقات Dynamics 365 للأجهزة اللوحية وDynamics 365 للهواتف، بعد تحديد اقتراحات المستندات، يمكن للمستخدمين تحديد توصيات أخرى، مما يفتح الموقع الخارجي في مستعرض الويب الافتراضي للجهاز. قد يتضمن الموقع المزيد من اقتراحات المستندات الموجودة على الموقع الخارجي. قد تتم مطالبة المستخدم بتسجيل الدخول إلى الموقع الخارجي.

إنشاء عنوان URL خارجي

يجب إنشاء عنوان URL الخارجي بتنسيق يفهمه الموقع الخارجي. على سبيل المثال، بالنسبة إلى المواقع التي تستخدم تركيبة تشبه https://contoso.com/search?{0}، حيث https://contoso.com/search? هو بنية عنوان URL للبحث وحيث {0} عبارة عن سلسلة كلمات أساسية، تقوم ميزة اقتراحات المستندات بتمرير الكلمات الأساسية في المعلمة {0}. تأتي الكلمات الأساسية التي يتم تمريرها إلى عنوان URL من قواعد سجل مشابهة تتضمن تعيينات الكيان لمطابقة النص. مزيد من المعلومات: استخدام قواعد التشابه المتقدم لعرض مقترحات الحالات المشابهة.

القيم الموجودة في الحقول النصية لتعيينات قواعد التشابه هي الكلمات الأساسية المستخدمة لإنشاء الاستعلام الذي تم تمريره إلى الموقع الخارجي. في عنوان URL التالي، الكلمة الأساسية هي القيمة النصية الموجودة في تعيينات قواعد التشابه وتمثل مسافة بيضاء تستخدمها اقتراحات المستند لفصل كل كلمة أساسية.

https://contoso.com/search?keywordA&keywordB&keywordC

بالنسبة لخادم SharePoint المحلي، يمكنك إضافة عنوان URL خارجي يشير إلى موقع فرعي مشابه ل URL التالي، حيث mysharepoint هو اسم موقع الويب، والمواقع هي اسم الموقع، واسم الموقع الفرعي هو اسم الموقع الفرعي.

https://mysharepoint/sites/subsitename/_layouts/15/osssearchresults.aspx?&k={0}

إعداد اتصال التحليلات النصية من Azure

لاستخدام تحليلات نص Azure مع اقتراحات المستندات، تحتاج إلى تكوين اتصال تحليلات نص Azure .

ملاحظة

لا تحتاج ميزة اقتراحات المستندات إلى خدمة التحليلات النصية من Azure. إذا اخترت عدم استخدام Azure Text Analytics، فإن اقتراحات المستندات تستخدم منطق مطابقة الكلمات الأساسية المضمن المتوفر في تطبيقات Dynamics 365. ومع ذلك، لمطابقة الكلمات الأساسية الأكثر تقدما، استخدم خدمة Azure Text Analytics.

تحديد وتنشيط قواعد التشابه

إذا لم تحدد بعد قواعد التشابه، فراجع استخدام قواعد التشابه المتقدم لعرض مقترحات الحالات المماثلة.

تمكين اقتراحات المستندات

لتمكين اقتراحات المستند، أكمل الخطوات التالية:

  1. انتقل إلى مركز إدارة Power Platform وسجل الدخول باستخدام بيانات اعتماد المسؤول.
  2. في جزء ادارة حدد البيئات.
  3. في صفحة البيئات، حدد البيئة الخاصة بك.
  4. حدد الإعدادات>إعدادات> إدارة مستنداتالتكامل>إدارة اقتراحات المستندات.
  5. في منطقة تحديد الكيانات ، حدد كيان الحالة لتضمينه في اقتراحات المستند، ثم حدد تطبيق.

تلميح

إذا لم يكن كيان الحالة مدرجا في منطقة Select Entities ، فهذا لأن قواعد التشابه الخاصة بوحدة الحالة لم يتم تعريفها وتنشيطها. استخدام قواعد التشابه المتقدم لعرض مقترحات الحالات المماثلة

  1. قم بتعيين موقع URL خارجي لتضمينه في اقتراحات المستندات. بشكل افتراضي، يبحث "اقتراحات المستندات" في خدمات Microsoft 365 مثل SharePoint أو OneDrive. إذا كنت تريد البحث في موقع خارجي بالإضافة إلى خدمات Microsoft 365 المتوفرة، مثل موقع SharePoint محلي، فأدخل عنوان URL الأساسي للنظام الخارجي. تقوم تطبيقات Dynamics 365 بإلحاق سلسلة استعلام بحث بعنوان URL الأساسي الذي توفره. مزيد من المعلومات: إضافة عنوان URL خارجي للبحث في موقع آخر.
  • Last updated on