إعداد قواعد الكشف عن التكرارات للمحافظة على نظافة البيانات

للمحافظة على تكامل البيانات، من المستحسن وضع قواعد لتقليل السجلات المكررة في النظام. تتضمن التطبيقات المستندة إلى النموذج وتطبيقات مشاركة العميل (مثل Dynamics 365 Sales وDynamics 365 Customer Service) قواعد الكشف عن التكرارات الافتراضية للحسابات وجهات الاتصال، ولكن ليس لأنواع أخرى من السجلات. إذا كنت تريد أن يكتشف النظام التكرارات لأنواع السجلات الأخرى، فأنت بحاجة إلى إنشاء قاعدة جديدة للكشف عن التكرارات. بعد إنشاء قواعد الكشف عن التكرارات، يمكنك تفعيل القواعد.

تأكد من أنك تتمتع بدور أمان مسؤول النظام أو مخصص النظام أو مدير المبيعات أو نائب رئيس المبيعات أو نائب رئيس التسويق أو مدير أعمال المدير التنفيذي أو لديك الأذونات المكافئة. للتحقق من دور الأمان، راجع عرض ملف تعريف المستخدم. إذا لم تكن لديك الأذونات الصحيحة، فاتصل بمسؤول النظام لديك.

1. سجل دخولك إلى مركز إدارة Power Platform.

2. في جزء التنقل، حدد الادارة.

3. في جزء ادارة حدد البيئات.

4. في صفحة البيئات ، حدد بيئة.

5. في شريط الأوامر، حدد الإعدادات.

6. قم بتوسيع إدارة البيانات، ثم حدد قواعد الكشف عن التكرارات.

7. لإنشاء قاعدة جديدة للكشف عن التكرارات، حدد جديد. واكتب اسمًا ووصفًا.

   أو

   لتحرير قاعدة كشف عن التكرارات موجودة بالفعل لكن لم يتم نشرها، حدد قاعدة الكشف عن التكرارات.

   أو

   لتحرير قاعدة كشف عن التكرارات تم بالفعل نشرها، حدد القاعدة. في القائمة إجراءات، حدد إلغاء النشر، ثم حدد القاعدة.

8. حدد المعايير التي سيتم استخدامها لتحديد سجل على أنه مكرر.

   1. في حالة إنشاء قاعدة جديدة:

      • في القسم معايير قاعدة الكشف عن التكرارات، في قائمة نوع سجل الأساسي، حدد نوع السجل الذي تنطبق عليه هذه القاعدة. مثلاً، اختر جهات الاتصال.

      • في المربع مطابقة نوع السجل، حدد نوع السجل لمقارنته. في معظم الحالات، ستحتاج إلى استخدام نفس نوع السجل ليكون نوع سجل الأساس ونوع سجل المطابقة. من المفيد أيضًا أن تتمكن من مقارنة أنواع السجلات المختلفة. على سبيل المثال، قد تريد مقارنة حقل البريد الإلكتروني في جهات الاتصال بحقل البريد الإلكتروني في العملاء المتوقعين.

   2. إذا كنت ترغب في أن تقوم القاعدة بتحديد السجلات النشطة فقط عند الكشف عن التكرارات، فحدد خانة الاختيار استبعاد السجلات المتطابقة غير النشطة. ويجب عليك أيضاً تحديد خانة الاختيار هذه في حالة استناد معايير قاعدة الكشف عن التكرارات إلى حقل الحالة.

   3. إذا كنت تريد أن تكون القاعدة حساسة لحالة الأحرف، حدد خانة الاختيار تحسس حالة الأحرف.

   4. إذا حددت أنواع سجلات مختلفة لأنواع السجلات الأساسية والمطابقة، لكل معيار جديد، في العمود ‏‫حقل السجل الأساسي‬، حدد تحديد، ثم حدد اسم الملف. في نفس الصف، في عمود حقل السجل المطابق‬، حدد تحديد، ثم حدد اسم الحقل.

      - أو -

      إذا حددت نفس أنواع السجلات لأنواع السجلات الأساسية والمطابقة، لكل معيار جديد، في العمود ‏‫حقل‬، حدد تحديد، ثم حدد حقلا.

   5. في نفس الصف، في العمود المعايير، حدد تحديد، ثم حدد عامل تشغيل. على سبيل المثال، حدد "تطابق تام".

   6. إذا قمت بتحديد نفس الأحرف الأولى أو نفس الأحرف الأخيرة، في عمود عدد الأحرف، حدد إدخال قيمة، ثم أدخل عدد الأحرف للمقارنة.

   7. إذا أردت أن تتجاهل القاعدة كشف الحقول الفارغة (قيم فارغة) كحقول متساوية أثناء تحديد التكرارات، فحدد خانة الاختيار ‏‫تجاهل القيم الفارغة.

      هام

      إذا تضمنت قاعدة الكشف عن التكرارات شرطاً واحداً فقط، فسيتم تجاهل القيم الفارغة أثناء مهمة الكشف عن التكرارات، ولن تعمل عندما لا يكون المستخدم متصلاً.

      يقتصر عدد المعايير التي يمكنك تحديدها على عدد الرموز التي يمكن تخزينها في تطابق الرمز للسجل. أثناء إضافتك للمعايير، راقب قيمة طول رمز المطابقة الحالي‬ الظاهر في قائمة المعايير.

9. عند الانتهاء من إضافة المعايير، حدد حفظ وإغلاق.

10. لكي تجعل قاعدة الكشف عن التكرارات الجديدة أو المتغيرة قابلة للاستخدام، حدد القاعدة، ثم حدد نشر.

    عند نشر قاعدة الكشف عن التكرارات، يتم إنشاء تطابق رمز لكل سجل من السجلات بنوع سجل مطابق لتلك القاعدة. يمكنك فقط نشر خمس قواعد لنفس نوع السجل الأساسي (الحساب، على سبيل المثال) في كل مرة. قد تحتاج إلى حذف أو إلغاء نشر قاعدة موجودة إذا كنت تعثرت بسبب هذه القيود.

إشعار

• من المستحسن أن تقوم بتعيين معايير الكشف عن التكرارات على حقل يحتوي على قيم فريدة. على سبيل المثال، البريد الإلكتروني.
• يمكن أن يكون لديك أكثر من قاعدة واحدة للكشف عن التكرارات لكل نوع سجل.

المحتوى ذو الصلة

تشغيل قواعد الكشف عن التكرارات أو إيقاف تشغيلها للمؤسسة بأكملها
تشغيل وظائف نظام مجمعة للكشف عن السجلات المتكررة
دمج السجلات المكررة للعملاء أو جهات الاتصال أو العملاء المتوقعين
دليل المطور: الكيانات قاعدة التكرارات