إمكانات إعداد تقارير Power Platform

  • 6 دقائق

تلبي خيارات إعداد التقارير المتوفرة فِي Microsoft Power Platform العديد مِن متطلبات إعداد التقارير التشغيلية.

خيارات إعداد التقارير Dataverse.

التطبيقات المستندة إلى النماذج

يوفر Dataverse العديد مِن خيارات إعدَاد التقارير للتطبيقات التي تستند إلى النماذج:

  • طرق العرض - هي استعلامات مخزنة عَلى الجدَاول الموجودة فِي Dataverse بأعمدةٍ وعوامل تصفِيةٍ محددةٍ. يُعدُّ العديد مِن متطلبات إعداد التقارير قوائم بسيطةٌ مِن البيانات، ويمكن أن تفِي طرق العرض غالبًا بكثيرٍ مِن هذه المتطلبات.
  • المخططات - المخططات هي رسومٌ مرئيةٌ مِن بيانات Dataverse فِي طريقة عرضٍ ما.
  • لوحات المعلومات - تُعدُّ لوحة المعلومات مجموعة مِن طرق العرض والمخططات. يمكن إضافة رسوم Power BI المرئية أيضًا إلى لوحات المعلومات. لوحات المعلومات القياسية هي لغرض عرض البيانات فقط. تتيح لوحات المعلومات التفاعلية للمستخدمين تصفِية البيانات واتخاذ إجراء.

ومزايا هذه الخيارات هي كما يلي:

  • وصول بسيط مِن داخل التطبيقات.
  • دائماً ما تكون البيانات حديثة.
  • يتم فرض نموذج الأمَان.
  • وهي مضمِنة فِي حزم الحلول.
  • لا توجد مهارات خاصة مطلوبة.
  • يمكن للمستخدمين إنشَاء طرق العرض والمخططات ولوحات المعلومات الشخصية الخَاصة بهم.

وعيوب هذه الخيارات هي كما يلي:

  • لا تتوفر إلا رسوم مرئية بسيطة فحسب.
  • تقتصر البيانات عَلى جدولٍ واحدٍ وجدَاول فِي علاقاتٍ مِن متعددٍ إلى واحدٍ.
  • دائمًا ما تكون البيانات حديثة، ولا يمكنها أن تظهر مرة أخرى عند نقطة زمِنية.
  • لا يمكن تحليل الاتجاهات.
  • يجب أن يكون لدى المستخدم ترخيص وأن يكون أحد مستخدمي التطبيقات.
  • المخططات ولوحات المعلومات محدودة بـ 50,000 صف.
  • لن تُظهر طرق العرض إلا 5,000 صف الأولى.

تصدير إلى Excel

يتيح لك Dataverse إمكانية التصدير إلى Microsoft Excel. يمكن للمستخدمين التصدير كبيانات ثابتة أو كاستعلام ديناميكي. يكون تصدير البيانات مِن عرض يحتوي عَلى أعمدة وعوامل تصفِية.

يمكنك توفِير بيانات ثابتة للمستخدمين ممِن لا يُعدُّون مِن مستخدمي التطبيقات. تستخدم البيانات الثابتة عندما تحتاج إلى الحصول عَلى لقطة مِن البيانات فِي التاريخ والوقت الحاليين أو حين تحتاج إلى مشاركة البيانات مع الآخرين.

استخدم الاستعلام الديناميكي للحصول عَلى أحدث المعلومات. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدَام الاستعلام الديناميكي لتحديث معلوماتك فِي Excel ومطابقة ما تشاهده فِي التطبيق فِي أي وقت. يجب أن يكون لدى المستخدم ترخيص للوصول إلى ورقة عمل Excel باستخدَام استعلام ديناميكي. الاستعلامات الديناميكية تدعم تصدير البيانات إما كصفوف أو كـ PivotTable.

لا تتضمِن ميزة التصدير إلى Excel إلا البيانات مِن Dataverse.

يمكن تحرير البيانات أيضاً فِي Excel Online ومِن ثمّ حفظها مرة أخرى فِي Dataverse لإعطاء تجربة مستخدم للتحرير شاملة.

تم تأسيس حد يبلغ 100,000 صف بشكل افتراضي للتصدير إلى Excel. يمكنك زيادة هذا الحد إلى 1,000,000 صف باستخدَام إعداد MaxRecordsForExportToExcel.

قوالب Word وExcel

يمكنك استخدَام قوالب Microsoft Word وExcel لإعداد التقارير. قوالب Word هي مِن أجل صف واحد وجميع الصفوف المرتبطة به. تُستخدَم قوالب Excel مِن أجل طريقة عرض أو قائمة مِن الصفوف. قد تتضمِن قوالب Excel رسوم مرئية وتحليلات أخرى تُوفَّر مِن خلال Excel.

يمكنك التحكم فِي الوصول إلى القوالب الفردية مِن خلال الأمَان.

هام

لا يمكن تضمين قوالب Word وExcel فِي حزمة الحل. لا يمكن استخدَام قوالب المستندات التي تم تنزيلها مِن بيئة واحدة إلا داخل تلك البيئة. ترحيل بيئة إلى بيئة لقوالب Word أو Excel غير مدعوم حالياً.

معالج التقارير

يعد معالج التقارير أداة لإنشَاء تقارير المستخدم لتطبيقات تستند إلى النموذج. يمكنُ لمعالج التقارير إنشَاء تقرير SQL Server Reporting Services مِن البيانات الموجودة فِي Dataverse. يمكن أن يكون التقرير مجدولاً أو يحتوي عَلى مخطط.

التقارير التي يقوم المعالج بإنشائها لها تخطيطٌ بسيطٌ، كما هو موضحٌ فِي لقطة الشاشة التالية.

لقطة شاشة لتقرير معالج التقارير.

يمكنك تنزيل هذه التقارير وتحريرها لتغيير تخطيطها. يمكن تضمين التقارير التي يقوم بإنشائها معالج التقارير فِي حزمة الحل.

SQL Server Reporting Services

يمكن لمحلل البيانات إنشَاء تقارير باستخدَام SQL Server Reporting Services وVisual Studio. يمكن لتقارير SQL Server Reporting Services استرداد مجموعات بيانات متعددة مِن أجزاء مختلفة لنموذج البيانات، ممَا يسمح بتقارير أكثر تعقيدًا مِن تلك التي يمكن إنشاؤها باستخدَام الخيارات التي وضحناها مِن قبل.

ملاحظة

يمكن تشغيل التقارير والاستعلامات لمدة تصل إلى خمس دقائق. عند الوصول إلى الحد الأقصى للمدة، سيؤدي ذلك إلى انتهاء مهلة التقرير وسيتم إرجاع رسَالة إلى المستخدم. خلال مده خمس دقائق، يُسمح للتقارير والاستعلامات بالامتداد إلى مجموعات بيانات كبيرة تتجاوز 50,000 صف.

نصائح لإنشَاء التقارير:

  • صمم التقارير للاستعلام عن مجموعات البيانات الأصغر عَلى فترات زمِنية أقصر مِن خلال إضافة عامل تصفِية مستند إلى الوقت فِي التقرير، مثل الشهر الحالي أو ربع السنة الحالي، لتقييد النتائج.
  • حدد عدد الجدَاول اللازمة لإرجاع النتيجة. يساعد هذا النهج عَلى تقليل الوقت اللازم لتشغيل الاستعلام وإرجاع مجموعة النتائج.
  • قلل عدد الصفوف التي يتم إظهَارها فِي التقارير التفصيلية. يمكنك استخدَام التصفِية المِناسبة لتقليل عدد الصفوف التي يرجعها الاستعلام وتقليل المهلات.
  • بالنسبة للتقارير المجمعة أو ملخص‬ة، يجب استخدَام الاستعلامات لدفع التجميع إلى قاعدة البيانات وعدم إحضار صفوف تفصيلية وتطبيق التجميع فِي تقرير SQL Server Reporting Services.

هام

قد يؤثر تشغيل تقارير كبيرة عَلى الأداء لجميع المستخدمين. يجب أن يفكر مهندس الحلول فِي تفريغ التقارير مِن خلال تصدير بيانات Dataverse لتمكين إعداد تقارير أكثر تعقيدًا وعمقًا.

الخيارات البديلة

يعد "بحث متقدم" أحد أكثر الأدوات المفِيدة التي ينبغي للمستشارين الوظيفِيين ومحللي الأعمال والمسؤولين وحتى المستخدمين النهائيين تعلمها. يسمح البحث المتقدم للمستخدمين بإنشَاء الاستعلامات الخَاصة بهم وحفظها كطرق عرض شخصية. استعلامات البحث المتقدم هي الأساس للعديد مِن الوظائف الأخرى فِي التطبيقات المستندة إلى النماذج، بمَا فِي ذلك:

  • تصدير إلى Excel.
  • قوالب ‏‫Excel‬.
  • حذف مجمع.
  • الكشف عن التكرارات.
  • لوحات المعلومات.

لا يلزم إنشَاء تقرير دائمًا:

  • بالنسبة لإعداد التقارير المرتجل، فكر فِي استخدَام مجموعة مِن البحث المتقدم وExcel.
  • بالنسبة للمستخدمين، فكر فِي استخدَام لوحات العمل والمخططات المتوفرة.
  • بالنسبة لإعداد التقارير التي يجب طباعتها أو تصديرها، فكر فِي إنشَاء قوالب Word وقوالب Excel.

يحتاج مهندس الحل إلى التفكير فِي أدوات إعداد التقارير مِن مصادر أخرى يستخدمها العميل.

ينبغي التفكير فِي Power BI لإعداد التقارير والتحليلات.