إعداد القواعد لإنشاء السجلات أو تحديثها تلقائيًا
بعد تحديدِ السيناريو الذي تريد إنشاء السجلات فِيه بشكلٍ تلقائي، مثل الحالات، يمكنُك استخدام وظيفة قاعدة إنشاء السجل وتحديثه للقيام بذلك. يُمكنُك الوصولُ إِلى وظيفةِ قاعدةِ إنشاءِ السجلِ وتحديثِها مِن ملفِ منطقةِ إدَارةِ الخَدمَاتِ بتطبيقِ مركزِ خدمة العملاء.
عند إنشاء القاعدة، ستحتاج أولاً إِلى تحديد المعلومات التالية:
اسم القاعدة - لتحديد اسم القاعدة.
قائمة الانتظار المراد مراقبتها - من أجلِ تحديدِ أي صفٍ (إن وجد) سوف تُراقبُه القاعدةُ للبَحثِ عَن السِجلاتِ. عَلى سَبِيلِ المِثالِ، يمكن أن تحدّدُ مراقبةَ قَائِمةِ انتِظارِ الدعمِ الافتِراضِي لمُؤسستِك.
نوع النشاط المراد مراقبته - من أجل تحديد نوع سجل النشاط الذي ستبحث عنه القاعدة عند تطبيق القاعدة.
القواعد وقوائم الانتظار
تُؤدِّي قَوائمُ الانتِظارِ دَوراً رئِيسيًا فِي قَواعدِ إنشاءِ السِجلاتِ. عندما تحدّد قائمة انتظارٍ لمراقبتها، حين تكون القاعدةُ نشطةً، فإنَّها سوف تراقبُ جميعَ الأنشطةِ الواردةِ إِلى قائمةِ انتظارِ المَصدَر. إذا كان نوع النشاط يطابق نوع النشاط المحدّد لقائمةِ الانتظارِ، مثل بريد إلكتروني، فستقوم القاعدة بمعالجة النشاط الوارد لإنشاء السجلات أو تحديثها.
هام
بالنسبة لنوع مصدر البريد الإلكتروني، يعد تحديد قائمة الانتظار أمراً إلزاميًا. بالنسبة لجميع أنواع المصادر الأخرى، بما فِي ذلك الأنشطة المخصصة، الأمر اختياري.
لمزيد مِن المعلومات، راجع إنشاء قائمة انتظار أو تغييرها.
أنواع الأنشطة
فِي Dynamics 365، غالباً ما تمثل سجلات النشاط تفاعلات مع العملاء، مثل بريد إلكتروني تم استلامه مِن أحد العملاء. تتمثل إحدى ميزات الأنشطة فِي إمكانية تحويلها إلَى أنواع مختلفة مِن السجلات، مثل الحالات أو الفرص (عند استخدام Microsoft Dynamics 365 Sales). عند إنشاء قاعدة، تأكد مِن تحديد نوع النشاط الذي تنطبق عليه القاعدة. تضمن هذه المواصفات أن النظام يعرف أنواع الأنشطة التي يبحث عنها عند إنشاء السجل.
تشمل أنواع أنشطة Dynamics 365 التي يمكنُك تحويلها إلَى حالة افتراضيًا ما يلي:
- المواعيد
- الاستجابات للحملات
- رسائل البريد الإلكتروني
- الفاكسات
- الخطابات
- المكالمات الهاتفِية
- أنشطة الخدمة
- المهام
- الأنشطة الاجتماعية
بالإضافة إلَى الأنشطة السابقة، يمكنُك استخدام سجلات أنشطة أخرى، مثل الأنشطة التي تمت إضافتها كجزء مِن حل مثبت أو أنشطة مخصصة.
هام
على الرغم مِن أنه يمكنُك إنشاء قواعد متعددة لنوع مصدر واحد، يمكنُك الحصول عَلى قاعدة نشطة واحدة فقط لنفس نوع المصدر وقائمة الانتظار فِي أي وقت.
على سبيل المثال، لديك قاعدة نشطة تسمى البريد الإلكتروني إلَى الحالة محددة لقائمة انتظارٍ تُسمَّى الدعم تحتوي عَلى نوع مصدر البريد الإلكتروني. إذا قمت بإنشاء قاعدة أخرى لقائمة الانتظار نفسها الدعم يحتوي عَلى البريد الإلكتروني محدّد كنوع مصدر، فإنه يتم إلغاء تنشيط البريد الإلكتروني إلَى الحالة عند محاولة تنشيط قاعدة البريد الإلكتروني إلَى الحالة 2.
ملاحظة
يكون السيناريو السابق صحيحاً أيضًا إذا كان لديك قاعدتان غير مرتبطين بقائمة انتظار معينة ولكن لهما نفس نوع المصدر. كن عَلى علم بهذا العامل أثناء تصميم القواعد.
بعد حفظ قاعدة للمرة الأولى، يمكنُك تعديل الأصناف الأخرى التي تؤثر عَلى وقت إنشاء السجلات. تتوفر هذه الخيارات فِي علامة تبويب خيارات متقدمة. بناءً عَلى نوع النشاط الذي تحدده، ستختلف الخيارات المتاحة.
عَلى سَبِيلِ المِثالِ، عندما يُعيَّنُ نوعُ المَصدرِ إِلى عنوان البريد الإلكتروني، تَكونُ الشُروطُ كمَا يَلِي:
السماح برسائل البريد الإلكتروني مِن مرسلين غير معروفِين - من أجل تحديد ما إذا كنت ستسمح بإنشاء الحالات بشكلٍ تلقائي والتي تأتي مِن عناوين البريد الإلكتروني غير أداة الإنشاء بحساب Dynamics 365 أو جهة اتصال.
طلب استحقاق صالح فِي الحالة المتصلة - لتحديد وجوب وجود سجل استحقاق صالح للعميل الذي أرسل البريد الإلكتروني. لا يتحقق مِن وجودِ مُحدداتٍ فِي الاستحقاق، ولكن لا يوجد إلا هذه المُحددة فَقط. إذا كان لدى العميل استحقاقات متعددة، فسيتم إنشاء سجل.
الانتظار لفترة محددة من الوقت بعد الحالة المتصلة - لتحديد ما إذا كان البريد الإلكتروني مرتبطًا بحالة تم حلها مؤخرًا وما إذا كان ينبغي التعامل معها كحالة جديدة.
تمثل هذه الشروط فقط الخيارات المتاحة لنوع النشاط البريد الإلكتروني. تأكد مِن التحقق مِن الخيارات المتاحة لأنواع الأنشطة الأخرى، مثل الأنشطة الاجتماعية.
الآن بعد أن تم تحديد الإعدادات الأولية للقاعدة، تحتاج إلَى تحديد الشروط والإجراءات التي يجب استخدامها فِي تحديد وقت وكيفِية إنشاء السجلات.