تخصيص عامل المبيعات

مكتمل

يتم تكوين عامل المبيعات في Microsoft Copilot لسجلات جهات الاتصال والفرص والحساب بشكل افتراضي. يمكن للمسؤولين تخصيص معلومات CRM التي يراها البائعون والتحكم في الوصول إلى ميزات Sales Agent.

تخصيص نماذج CRM والحقول

إعدادات نموذج CRM وحقلها خاصة بكل بيئة. في النماذج ضمن إعدادات إدارة المبيعات، يمكن للمسؤولين إضافة ما يصل إلى 10 أنواع سجلات ذات صلة، سواء كانت جاهزة أو مخصصة. يمكنهم تحديد طريقة عرض CRM التي تتحكم في الحقول المعروضة وترتيبها وتكوين التحرير ووضع علامة على الحقول كما هو مطلوب في Sales Agent. تظهر التغييرات في جزء المبيعات في Outlook ولوحة المبيعات في Teams بطاقات موائمة مفتوحة تمت مشاركتها في دردشة Teams. لمزيد من المعلومات، راجع تخصيص النماذج والحقول.

تكوين ميزات الوصول والذكاء الاصطناعي

يصل المسؤولون إلى إعدادات Sales Agent من تطبيق Sales personal في Outlook أو Teams. تتحكم إعدادات Copilot للذكاء الاصطناعي على مستوى المستأجر في إمكانات الذكاء الاصطناعي عبر البيئات. بالنسبة لبيئة معينة، تتحكم إعدادات Access في ميزات مثل رؤى الاجتماع ودردشة المبيعات. يمكن للمسؤولين إتاحة الميزات المدعومة للجميع أو استخدام مجموعات أمان Microsoft Entra للسماح بالوصول أو تقييده.