عرض بيَانَات CRM وتحديثهَا فِي سير عمل العمل

  • 6 دقائق

تقلل المبيعات في Microsoft 365 Copilot من الحاجة إلى تبديل السياق المتكرر بحيث يمكنك العثور على المعلومات التي تحتاج إليها. يؤدي الاحتفَاظ ببيَانَات CRM الصحيحة التي يمكن الوُصُول إليهَا وفِي سير العمل فِي Outlook وTeams إلى إجرَاء تحديثَاتٍ ومرَاجع لبيَانَات CRM بلا مجهود تقريباً.

تسجيل الدخول إلى CRM الخَاص بك

تدعم المبيعات في Microsoft 365 Copilot كلا من Dynamics 365 Sales وSalesforce CRM. عملية تسجيل الدخول لكليهما واضحة؛ يقوم النظام تلقائيا بتسجيل الدخول إلى مستخدمي Dynamics 365 باستخدام معرف Microsoft Entra، ويمكن للمستخدمين الوصول إلى Salesforce CRM من خلال Microsoft 365 Sales في تسجيل الدخول إلى Microsoft 365 Copilot.

لقطة شاشة تعرض خيارات تسجيل الدخول.

سجل جهَات اتصال أو عملاء محتملين جدد لإدارة علاقات العملاء.

تساعدك المبيعات في Microsoft 365 Copilot على إنشاء جهات اتصال أو عملاء محتملين جدد مباشرة من علبة الوارد في Outlook بحيث يمكنك تعقب المساهمين. عند إرسال بريد إلكتروني أو تلقيه من عميل لم يتم تعقبه في CRM الخاص بك، يقترح التطبيق أن تقوم بإضافته. يمكنك إنشَاء جهَات اتصال أو عملاء محتملين جدد باستِخدَام توقيع العميل مِن السلسلة.

لقطَة شَاشَةٍ توضح خيَار إضَافَة العملاء المحتملين مباشرة مِن Outlook.

عرض بيَانَات CRM وتحديثهَا

السيَاق هو المفتَاح دَائمَاً. باستخدام Sales في Microsoft 365 Copilot، يمكن الوصول بسهولة إلى جهات الاتصال والفرص وسجلات الحساب ذات الصلة. التحديثات واضحة وغير معقدة؛ مَا عليك سوى تحديد قَائمة علامة الحذف (...) فِي بطَاقة تسجيل وتحريرهَا دَاخِل Outlook.

لقطة شَاشة توضح خيَار تحرير سجلات الحسَاب.

البحث عن بيَانَات CRM ومشَاركتهَا

يمكنك تحديث فريق المبيعات الخَاص بك بسرعة عن طريق مشَاركة بيَانَات CRM فِي محادثات وقنوات Teams.

طريقتان لمشَاركة البطَاقَات الموائمة المفتوحة الغنية همَا:

  • Outlook - يمكنك نسخ سجل CRM مِن Outlook مِن خلال قَائمة علامة الحذف (...) ثم لصقه فِي Teams.

    لقطة شاشة توضح خيَار لنسخ السجلات.

  • Teams - يمكنك العثور على حل مبيعات Microsoft 365 في ملحق رسالة Microsoft Copilot في أي دردشة Teams ثم البحث عن سجل CRM لتضمينه.

    لقطة شَاشة تُظهر دردشة Teams وخيَارَات تضمين السجلات.

توصيل الرسَائل الإلكترونية وحفظهَا والاجتمَاعات فِي CRM

دون الحاجة إلى تبديل السياق، يمكنك الاحتفاظ ببيَانَات إدارة علاقات العملاء محدثة أثنَاء العمل مع إمكَانَات الحفظ فِي إدارة علاقات العملاء.

  • حفظ رسائل البريد الإلكتروني والأنشطة - يمكنك حفظ سلاسل رسائل البريد الإلكتروني والاجتماعات إلى تطبيق CRM ثم توصيلها بسجلات إدارة علاقات العملاء بحيث تحصل مؤسسة المبيعات على أحدث المعلومات.

    لقطة شَاشة توضح خيَار حفظ البريد الإلكتروني.

  • حفظ ملخصات مؤشر ترابط البريد الإلكتروني - يمكنك حفظ سجلات الملاحظات التي تتضمن ملخصات مؤشر ترابط البريد الإلكتروني. نتيجة لذلك، يمكن لفرق المبيعات استهلاك هذه الملاحظات عالية القيمة بسرعة.

    لقطة شَاشة توضح خيَار حفظ البريد الإلكتروني للملخص‬.