عرض بيَانَات CRM وتحديثهَا فِي سير عمل العمل

  • 6 دقائق

يقلل Microsoft 365 ‏Copilot للمبيعات مِن الحاجة إلى تبديل السياق بشكل متكرر، بحيث يمكنك العثور عَلى المعلومَات التي تحتاج إليهَا. يؤدي الاحتفَاظ ببيَانَات CRM الصحيحة التي يمكن الوُصُول إليهَا وفِي سير العمل فِي Outlook وTeams إلى إجرَاء تحديثَاتٍ ومرَاجع لبيَانَات CRM بلا مجهود تقريباً.

تسجيل الدخول إلى CRM الخَاص بك

يدعم Copilot للمبيعَات كلاًّ مِن Dynamics 365 Sales وSalesforce CRM. عملية تسجيل الدخول لكليهمَا بسيطة ؛ يقوم النظَام تلقَائيًا بتسجيل الدخول إلى مستخدمي Dynamics 365 باستِخدَام Microsoft Entra ID، ويمكن للمستخدمين الوُصُول إلى Salesforce CRM مِن خلال تسجيل الدخول إلى Microsoft 365 Copilot للمبيعَات.

لقطة شَاشة توضح خيَارَات تسجيل الدخول لـ Microsoft 365 ‏Copilot للمبيعات.

سجل جهَات اتصال أو عملاء محتملين جدد لإدارة علاقات العملاء.

يسَاعدك Microsoft 365 ‏Copilot للمبيعات عَلى إنشَاء جهَات اتصال أو عملاء محتملين جدد مباشرةً مِن صندوق الوارد الخَاص بك فِي Outlook بحيث يمكنك تعقب حملة الأسهم لديك. عندمَا ترسل أو رسَالة إلكترونية أو تتلقَاهَا مِن عميل لم يتم تعقبه فِي إدارة علاقات العملاء الخَاص بك، يقترح Microsoft 365 ‏Copilot للمبيعات أن تقوم بإضَافته. يمكنك إنشَاء جهَات اتصال أو عملاء محتملين جدد باستِخدَام توقيع العميل مِن السلسلة.

لقطَة شَاشَةٍ توضح خيَار إضَافَة العملاء المحتملين مباشرة مِن Outlook.

عرض بيَانَات CRM وتحديثهَا

السيَاق هو المفتَاح دَائمَاً. باستِخدَام Copilot للمبيعَات، جهَات الاتصَال والفرص وسجلات الحسَاب ذَات الصلة يمكن الوُصُول إليهَا بسهولة. التحديثات واضحة وغير معقدة؛ مَا عليك سوى تحديد قَائمة علامة الحذف (...) فِي بطَاقة تسجيل وتحريرهَا دَاخِل Outlook.

لقطة شَاشة توضح خيَار تحرير سجلات الحسَاب.

البحث عن بيَانَات CRM ومشَاركتهَا

يمكنك تحديث فريق المبيعات الخَاص بك بسرعة عن طريق مشَاركة بيَانَات CRM فِي محادثات وقنوات Teams.

طريقتان لمشَاركة البطَاقَات الموائمة المفتوحة الغنية همَا:

  • Outlook - يمكنك نسخ سجل CRM مِن Outlook مِن خلال قَائمة علامة الحذف (...) ثم لصقه فِي Teams.

    لقطة شاشة توضح خيَار لنسخ السجلات.

  • Teams - يمكنك البحث عن ملحق رسَالة Microsoft 365 ‏Copilot للمبيعَات فِي أي محادثة فِي Teams ثم ابحث عن سجل إدارة علاقات العملاء لتضمينه.

    لقطة شَاشة تُظهر دردشة Teams وخيَارَات تضمين السجلات.

توصيل الرسَائل الإلكترونية وحفظهَا والاجتمَاعات فِي CRM

دون الحاجة إلى تبديل السياق، يمكنك الاحتفاظ ببيَانَات إدارة علاقات العملاء محدثة أثنَاء العمل مع إمكَانَات الحفظ فِي إدارة علاقات العملاء.

  • حفظ الرسَائل الإلكترونية والأنشطة - باستِخدَام Microsoft 365 ‏Copilot للمبيعَات، يمكنك حفظ سلاسل الرسَائل الإلكترونية والاجتمَاعَات فِي تَطبِيق CRM الخَاص بك ثم توصيلهَا بسجلات إدارة علاقات العملاء بحيث يكون لدى مؤسسة المبيعَات الخَاصة بك أحدث المعلومَات.

    لقطة شَاشة توضح خيَار حفظ البريد الإلكتروني.

  • حفظ ملخصات سلاسل الرسَائل الإلكترونية - يمكن أن يسَاعدك Microsoft 365 ‏Copilot للمبيعَات عَلى حفظ سجلات الملاحظَات التي تتضمِن ملخصات سلاسل الرسَائل الإلكترونية. نتيجة لذلك، يمكن لفرق المبيعات استهلاك هذه الملاحظات عالية القيمة بسرعة.

    لقطة شَاشة توضح خيَار حفظ البريد الإلكتروني للملخص‬.