عرض بيَانَات CRM وتحديثهَا فِي سير عمل العمل

  • 6 دقائق

يقلل عامل المبيعات في Microsoft Copilot من تبديل السياق من خلال إتاحة بيانات CRM في Outlook وTeams. يمكنك مراجعة بيانات CRM وتحديثها دون مغادرة سير العمل الحالي.

سجّل الدخول إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك

يدعم عامل المبيعات Dynamics 365 Sales وSalesforce. على سبيل Dynamics 365 Sales، يستخدم عامل المبيعات حساب Microsoft Entra الخاص بك. بالنسبة إلى Salesforce، سجل الدخول إلى CRM الخاص بك من وكيل المبيعات في Outlook أو Teams.

لقطة شاشة لخيارات تسجيل الدخول إلى CRM في Sales Agent ل Dynamics 365 Sales وSalesforce.

سجل جهَات اتصال أو عملاء محتملين جدد لإدارة علاقات العملاء.

يساعدك وكيل المبيعات على إنشاء جهات اتصال أو عملاء محتملين جدد مباشرة من علبة الوارد في Outlook حتى تتمكن من تتبّع أصحاب المصلحة. عند إرسال بريد إلكتروني أو تلقيه من عميل لم يتم تعقبه في CRM الخاص بك، يقترح التطبيق أن تقوم بإضافته. يمكنك إنشَاء جهَات اتصال أو عملاء محتملين جدد باستِخدَام توقيع العميل مِن السلسلة.

لقطة شاشة لخيار إنشاء جهة اتصال CRM أو عميل متوقع من بريد إلكتروني في Outlook.

عرض بيَانَات CRM وتحديثهَا

مع وكيل المبيعات، تتوفر جهات الاتصال والفرص وسجلات الحساب ذات الصلة في سير العمل. لتحديث سجل في Outlook، حدد قائمة علامة الحذف (...) على البطاقة الخاصة به، ثم قم بتحرير السجل.

لقطة شاشة لحقول سجل الحساب المتوفرة للتحرير في جزء المبيعات في Outlook.

البحث عن بيَانَات CRM ومشَاركتهَا

يمكنك تحديث فريق المبيعات الخَاص بك بسرعة عن طريق مشَاركة بيَانَات CRM فِي محادثات وقنوات Teams.

طريقتان يمكنك من خلالهما مشاركة البطاقات التكيفية الثرية هما:

  • Outlook - يمكنك نسخ سجل CRM مِن Outlook مِن خلال قَائمة علامة الحذف (...) ثم لصقه فِي Teams.

    لقطة شاشة لخيار نسخ سجل CRM للمشاركة من جزء المبيعات في Outlook.

  • Teams - في دردشة أو قناة Teams، افتح ملحقات الرسائل (...)، وابحث عن المبيعات، ثم ابحث عن سجل CRM الذي تريد مشاركته.

    لقطة شاشة لدردشة Teams مع ملحق رسالة المبيعات الذي يعرض سجلات CRM.

توصيل الرسَائل الإلكترونية وحفظهَا والاجتمَاعات فِي CRM

دون الحاجة إلى تبديل السياق، يمكنك الاحتفاظ ببيَانَات إدارة علاقات العملاء محدثة أثنَاء العمل مع إمكَانَات الحفظ فِي إدارة علاقات العملاء.

  • حفظ رسائل البريد الإلكتروني والأنشطة - يمكنك حفظ سلاسل رسائل البريد الإلكتروني والاجتماعات إلى تطبيق CRM ثم توصيلها بسجلات إدارة علاقات العملاء بحيث تحصل مؤسسة المبيعات على أحدث المعلومات.

    لقطة شاشة لخيار حفظ بريد إلكتروني Outlook إلى سجل CRM ذي صلة.

  • حفظ ملخصات مؤشر ترابط البريد الإلكتروني - يمكنك حفظ سجلات الملاحظات التي تتضمن ملخصات مؤشر ترابط البريد الإلكتروني. نتيجة لذلك، يمكن لفرق المبيعات استهلاك هذه الملاحظات عالية القيمة بسرعة.

    لقطة شاشة لخيار حفظ ملخص بريد إلكتروني تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي إلى سجل CRM.