تكوين إدارة البدل التجاري
تساعد إدارة البدل التجاري الشركات على إدارة برامج العروض الترويجية للمبيعات التي تقدم للعملاء الذين يحققون أهداف الحجم والسلوك مكافآت مالية بنظام "الدفع مقابل الأداء" للبيع بالتجزئة. وقد تم تصميم إمكانات هذه الميزة للشركات التي تركّز على العمليات الشاملة للترويج من أجل تحقيق الأرباح، بدءاً من إعداد ميزانيات تمويل العروض الترويجية وتوزيعها، ووصولاً إلى إعداد عقود البدلات، وإنشاء المطالبات ومعالجتها، ومعالجة الدفعات، وتحليل مدى فاعلية العروض الترويجية.
توفّر هذه الوحدة نظرة عامة على ميزة إدارة البدل التجاري وستساعدك في التعرّف على المجموعة النموذجية من المهام التي تنطوي عليها إدارة برنامج للعروض الترويجية للمبيعات.
في ما يلي نظرة عامة على ما تسمح لك ميزة إدارة البدل التجاري بتنفيذه:
- توزيع مبالغ تقديرية على حسابات محددة وإعداد اتفاقيات البدل التجاري للعروض الترويجية، وذلك استناداً إلى فواتير استعادة التكلفة ومدفوعات المبلغ الإجمالي لمرة واحدة (مقابل خدمة متفق عليها).
- تشغيل عقود العروض الترويجية المتفاوض عليها من خلال المبيعات الجارية وإنشاء مطالبات فواتير استعادة التكلفة.
- حساب المطالبات التي تم إنشاؤها والموافقة عليها ومعالجتها، ثم تمريرها إلى الحسابات المدينة كخصومات لتسوية المدفوعات.
- تسوية مدفوعات العميل غير المسددة بكامل قيمتها مع الخصم المستحق.
- تعقب استخدام تمويل العرض الترويجي وتقييم مدى ربحية البرنامج وفاعليته.
تمويل العرض الترويجي واتفاقية البدل التجاري
اتفاقية البدل التجاري عبارة عن برنامج حوافز يتم خلاله الدفع مقابل الأداء بحيث يتم تقديم مكافآت مالية للعملاء الذين يحققون أهدافاً معينة للحجم و/أو السلوك. يُذكر أن عمليات تمويل العروض الترويجية هي نفقات يتم إدراجها في الموازنة، وبالتالي يمكن تسجيل الحملات الترويجية.
يتم تسجيل عمليات التمويل الموزعة على اتفاقيات البدل التجاري في صفحة عمليات التمويل. لفتح صفحة عمليات التمويل، حدد المبيعات والتسويق > البدلات التجارية > عمليات التمويل > عمليات التمويل.
في صفحة عمليات التمويل، يمكنك عرض تفاصيل عمليات تمويل العروض الترويجية.
المبيعات والتسويق > البدلات التجارية > عمليات التمويل > عمليات التمويل
تعرض علامة التبويب السريعة عام الفترة التي تكون فيها عملية التمويل صالحة والمبلغ المدرج في الموازنة. يجب أن يكون حقل الحالة بالقيمة معتمد ليتم توزيع التمويل على اتفاقية العرض الترويجي.
تعرض علامة التبويب السريعة العملاء التدرج الهرمي للعملاء. ولتحديد العملاء الذين يمولون الأهداف، يجب سحبهم ليصبحوا ضمن تمويل العملاء. وتعرض علامة التبويب السريعة هذه أيضاً كيفية توزيع المبلغ الإجمالي للتمويل.
تعرض علامة التبويب السريعة الأصناف المضمنة في العرض الترويجي.
بعد إكمال عملية تعريف التمويل، الخطوة التالية في تخطيط العروض الترويجية هي تسجيل عقود العروض الترويجية (التي تُعرف باتفاقيات البدل التجاري)، وتوزيع عمليات التمويل، وتعريف أهداف الأداء لكل حدث تجاري.
يتم تسجيل اتفاقيات البدل التجاري في صفحة اتفاقيات البدل التجاري، والتي يمكن فتحها بتحديد المبيعات والتسويق > البدلات التجارية > اتفاقيات البدل التجاري.
المبيعات والتسويق > البدلات التجارية > اتفاقيات البدل التجاري > جديد
حدد العنوان للتبديل إلى طريقة عرض العنوان. في علامة التبويب السريعة عام، يُعرّف الحقل أمر إلى والحقل أمر من الفترة التي تكون فيها الاتفاقية سارية. وتشير حالة الموافقة موافقة داخلية للاتفاقية إلى أن الاتفاقية ليست سارية بعد ولا يمكن تطبيقها خلال معالجة أمر المبيعات.
يتضمن قسم التحليل من علامة التبويب السريعة عام حقولاً مهمة تُعرّف الكميات والتكاليف المستخدمة لتقييم العرض الترويجي:
- الوحدات الأساسية- يحدد هذا الحقل كميات المنتجات التي يجب بيعها للعملاء المحددين قبل تطبيق العرض الترويجي.
- كمية الشحن المحتسبة - يتم حسابها بناءً على قيمة نسبة الارتفاع، وهي زيادة مخططة للأهداف لهذا العرض الترويجي.
- تكلفة البدل التجاري- يتم حسابها بناءً على كميات الأحداث المختلفة في اتفاقية البدل التجاري.
في علامة التبويب السريعة العملاء في القائمة جهة اليمين، يمكنك تحديد مجموعات العملاء وعرضها. ويتم إعداد هذه المجموعات كتدرجات هرمية معرّفة مسبقاً. ويمكنك بعد ذلك تحديد التدرج الهرمي بالكامل أو حسابات معيّنة كأهداف لاتفاقية البدل.
في علامة التبويب السريعة الأصناف، كما هو الحال في علامة التبويب السريعة الأصناف ضمن صفحة عمليات التمويل، تتم إضافة المنتجات إلى الاتفاقية لإقران مبيعاتها بالبدل الذي تم الاتفاق عليه.
في علامة التبويب السريعة عمليات التمويل، يمكنك عرض عمليات تمويل العرض الترويجي المقترنة بهذا العقد. ويمكنك أيضاً عرض توزيع تكلفة أحداث العقد. وتوزيع تكلفة الأحداث بنسبة 100 بالمائة يعني أن هذا العرض الترويجي سيتم تمويله بشكل حصري من رصيد واحد. وبدلاً من ذلك، يمكن أن تستند اتفاقية ترويجية إلى أرصدة متعددة ويمكنها استخدام نسبة توزيع متساوية أو تفاضلية.
بعد ذلك، حدد البنود للتبديل إلى عرض البنود.
تعرض علامة التبويب الأحداث التجارية أنواع الأحداث التي تغطيها اتفاقية معيّنة. تتوفّر ثلاثة أنواع من الأحداث، وهي: فاتورة استعادة التكلفة والمبلغ الإجمالي وفاتورة مخفضة.
عند تحديد الحدث التجاري، ثم تحديد علامة التبويب المبالغ، يمكن الاطّلاع على تفاصيل الحدث.
في قسم بنود البدل التجاري يمكنك تحديد نطاقات الكميات أو المبالغ التي يجب أن يحققها العميل للتعريفات من أجل الحصول على المكافآت.
في حالة وجود حدث تجاري من النوع فاتورة استعادة التكلفة، يُعرِّف القسم العلوي من علامة التبويب المبالغ القواعد التي سيتم بموجبها تطبيق فاتورة استعادة التكلفة وإنشاؤها ودفعها. على سبيل المثال، قد تحدد القواعد أن شروط مطالبة فاتورة استعادة التكلفة يجب أن:
- تستند إلى تاريخ إنشاء أمر المبيعات (قيمة نوع تاريخ الحساب تكون تم الإنشاء).
- يتم حسابها بناءً على مبلغ بند أمر المبيعات قبل الخصومات، وليس المبلغ الصافي، الذي يشمل الخصومات (قيمة مأخوذ من تكون الإجمالي).
- تستند إلى حجم المنتجات المباعة، وليس المبلغ (قيمة نوع فاصل بنود الخصم تكون الكمية).
- يتم حسابها لكل فترة من شهر واحد (قيمة تجميع المبيعات حسب تكون الشهر).
- تتم تسويتها كعملية خصم، وليس باستخدام حسابات مدفوعات (قيمة نوع الدفع تكون خصومات العملاء).
في حالة وجود حدث تجاري من النوع المبلغ الإجمالي، تعرض علامة التبويب المبالغ الكمية التي سيتم دفعها إلى العميل في شكل خصم عند تحقيق العميل للأداء المحدد. تشير حالة الموافقة مفتوح إلى أن المبلغ الإجمالي لم يتم دفعه بعد.
لتطبيق الاتفاقية على أوامر المبيعات التي تستوفي شروط الاتفاقية، يجب أن تكون حالة الاتفاقية مؤكد.
إجراء المبيعات ضمن الحدث التجاري المخطط وإنشاء مطالبات فاتورة استعادة التكلفة
عند إنشاء أمر مبيعات يتضمن بنوداً تستوفي متطلبات الاتفاقية، يمكنك عرض المعلومات ذات الصلة على صفحة أمر المبيعات عن طريق تحديد بند أمر المبيعات > عرض > تفاصيل السعر.
في صفحة تفاصيل السعر، في علامة التبويب السريعة الخصومات، يمكن أن يرى موظف المبيعات فاتورة استعادة التكلفة من اتفاقية البدل التجاري السارية (يكون معرّف برنامج الخصم معروضاً) والمبلغ الإجمالي المطبق على البند. يظهر هذا المبلغ أيضاً في حقل مبلغ الخصم في القسم تقدير الهامش في الصفحة تفاصيل السعر.
عند ترحيل فاتورة المبيعات، يتم إنشاء مطالبة فاتورة استعادة التكلفة المقابلة لكل بند في الفاتورة.
لعرض صفحة تفاصيل السعر، في صفحة محددات الحسابات المدينة، في علامة التبويب الأسعار، حدد خانة الاختيار تمكين تفاصيل الأسعار.
معالجة المطالبات وتمريرها كخصومات إلى الحسابات المدينة
تتمثل الخطوات التالية ضمن عملية معالجة فواتير استعادة التكلفة في مراجعة المطالبات وحسابها والموافقة عليها، ثم تحويلها إلى خصومات.
منضدة عمل فواتير استعادة التكلفة هي المكان الذي يراجع فيه مالك اتفاقية العرض الترويجي المطالبات التي يتم إنشاؤها ويعالجها بصفة دورية. وفي هذا المكان أيضاً يحوّل مسؤول الحسابات المدينة المطالبات التي تمت الموافقة عليها إلى خصومات أو مدفوعات عادية، اعتماداً على طريقة الدفع للمطالبة.
في صفحة منضدة عمل فواتير استعادة التكلفة، يمكنك مراجعة بنود المطالبات. وإذا كانت المطالبات بالحالة ستتم إعادة الحساب، يجب إعادة حسابها لأي تأثير تراكمي.
إعادة حساب المطالبات
لإعادة حساب المطالبات، في جزء الإجراء، حدد تجميع. وبعد ذلك، في مربع الحوار تجميع الخصومات، حدد العميل.
نتيجة لإعادة الحساب، يُنشئ البرنامج مطالبات جديدة بهذه المبالغ لتسوية المطالبات الأصلية مع المبلغ المؤهِّل لكل وحدة. يتم إنشاء مطالبة تسوية واحدة لكل تركيبة فريدة تتضمن العميل والصنف والعملة ووحدة القياس وأبعاد المخزون والأبعاد المالية ومجموعة ضريبة المبيعات. تستخدم مطالبات التسوية هذه المرجع نفسه لأمر المبيعات ورقم الفاتورة كالمطالبات التي تجري تسويتها (بمعنى المطالبات التي تم إنشاؤها أصلاً من مستند المبيعات). وبعكس المطالبة الأصلية، لا تتوفّر لمطالبة التسوية أي قيم في الحقول التي توضّح المبالغ والكمية لبند أمر المبيعات الأصلي.
بعد اكتمال عملية إعادة الحساب، يتم تغيير حالة المطالبات إلى محسوب. للموافقة على المطالبات، في جزء الإجراء، حدد موافقة.
معالجة المطالبات وتمريرها إلى الحسابات المدينة
تكون المطالبات جاهزة الآن لمعالجة الحسابات المدينة. لمعالجتها في جزء الإجراء، حدد معالجة.
عند معالجة المطالبات، تكون الحالة قد تغيّرت إلى وضع علامة وتشير إلى أن ترحيل دفتر اليومية (دفتر اليومية الذي يتم ترحيله هو دفتر يومية استحقاق الخصم، كما هو محدد في محددات الحسابات المدينة) قد تسبب في الأحداث التالية:
- تحويل المطالبات إلى رصيد مؤقت للعميل كخصومات.
- إضافة رصيد إلى حساب استحقاق الخصم ليمثل الالتزامات المستقبلية تجاه العميل.
- الخصم من حساب المصروفات للخصم للإقرار بالتكلفة التي تم تكبدها في ما يتعلق بالمبيعات.
لإكمال العملية، يجب أن يعالج موظف الحسابات المدينة الخصومات المستحقة بتحويلها إلى رصيد العميل كإشعار دائن (التزام).
لبدء المهمة، في جزء الإجراءات من صفحة العميل، حدد تحصيل > تسوية الحركات > الوظائف > برنامج فواتير استعادة التكلفة. تعرض صفحة الخصم جميع مطالبات فواتير استعادة التكلفة التي تمت معالجتها سابقاً.
إذا كنت تريد إنشاء إشعار دائن، حدد خانة الاختيار وضع علامة لجميع البنود، ثم حدد الوظائف > إنشاء إشعار دائن.
عند إنشاء إشعار الدائن، يتم ترحيل دفتر يومية. دفتر اليومية الذي يتم ترحيله هو دفتر يومية استهلاك الحسابات المدينة، كما هو محدد في محددات الحسابات المدينة. نتيجة لذلك، يكون مبلغ الالتزام (الدائن) الحقيقي قد تم نقله إلى رصيد العميل. من الناحية المالية، يشير هذا الموقف إلى وقوع الأحداث التالية:
- إضافة رصيد إلى حساب المقبوضات للعميل.
- الخصم من حساب استحقاق الخصم.
للموافقة على الحدث التجاري من النوع المبلغ الإجمالي، حدد الحدث في صفحة اتفاقيات البدل التجاري، ثم في علامة التبويب المبلغ، حدد موافقة.
تسوية الخصم المستحق ومدفوعات العميل غير المسددة بالكامل باستخدام منضدة عمل الخصم
في كثير من الأحيان، أثناء انتظار فواتير استعادة التكلفة، يختار العملاء عدم تسديد فواتير محددة بالكامل. لتجنب حدوث مشاكل في تسوية المدفوعات في المستقبل، يسجل موظف الحسابات المدينة هذه المبالغ غير المسددة بالكامل كخصومات عند تسجيل المدفوعات الفعلية للعميل. وبعد ذلك، في منضدة عمل الخصم، يمكن تسوية خصومات العميل هذه بسهولة مع مبالغ المطالبات المستحقة من الشركة.
لتسجيل المدفوعات التي لم يسددها العميل بالكامل في دفتر يومية المدفوعات، حدد الحسابات المدينة > المدفوعات > دفتر يومية المدفوعات، وأنشئ دفتر يومية مدفوعات جديداً. بعد ذلك، في جزء الإجراء، حدد صفحة الخصومات، حيث يمكنك إنشاء المبلغ الذي لم يتم تسديده بالكامل وتتبعه.
يكون مدير التحصيلات مسؤولاً الآن عن تسوية حركة إشعار الدائن المفتوح وحركة المدفوعات غير المسددة بالكامل معاً في منضدة عمل الخصم.
لإدارة الخصومات، حدد المبيعات والتسويق > البدلات التجارية > الخصومات > منضدة عمل الخصم. يحتوي القسم العلوي من الصفحة على بنود تمثل مدفوعات العميل غير المسددة بالكامل. أمّا القسم السفلي من الصفحة، فيحتوي على الحركات الدائنة المفتوحة للعميل.
لتسوية الخصم مع الحركة المفتوحة، حدد بند الخصم، ثم في علامة التبويب الحركات المفتوحة، حدد البند. في جزء الإجراء، حدد احتفاظ > مطابقة.
حالة المطالبات الأصلية معيّنة الآن على مكتمل.
تحليل العرض الترويجي ومدى فاعلية استهلاك الرصيد
للحصول على نظرة عامة على الإحصاءات الرئيسية للبرنامج واستخدام الرصيد، يمكنك استخدام عدة تقارير وعروض تحليلية متوفرة في إدارة البدل التجاري.
في صفحة نشاط البدلات التجارية، تعرض علامة التبويب نظرة عامة التفاصيل الرئيسية لاتفاقية البدل التجاري. توضّح علامات التبويب الأخرى تفاصيل أكثر تحديداً عن المستندات والمدفوعات والأحداث الأخرى ذات الصلة المرتبطة بالبرنامج.
توضح علامة التبويب الملخص الكمية الإجمالية للمنتجات التي تم بيعها في إطار العرض الترويجي، ومبلغ المبيعات الذي تم إصدار فواتير به، وفواتير استعادة التكلفة، والمبالغ الإجمالية التي تم دفعها.
تحتوي علامة التبويب ائتمانات فواتير استعادة التكلفة على تفاصيل فواتير استعادة التكلفة الفردية التي تم تقييدها في حساب العميل.
لنظرة عامة تحليلية أكثر على مقاييس الأداء المختلفة للعرض الترويجي، يمكنك استخدام عرض التحليل بتحديد المبيعات والتسويق > البدلات التجارية > اتفاقيات البدل التجاري. في جزء الإجراء، حدد التحليل.
بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام عرض التحليل لنظرة عامة تحليلية أكثر على مقاييس الأداء المختلفة للعرض الترويجي. انتقل إلى عرض التحليل بتحديد المبيعات والتسويق > البدلات التجارية > اتفاقيات البدل التجاري ثم في جزء الإجراء، حدد التحليل.