إنشاء أصول العميل

  • 12 دقائق

يمكنُك إنشاء أصول العميل بالطرق التالية:

  • يدويًا - قم بإنشاء أصول العميل يدويًا فِي تطبيق Field Service.

  • استيراد - قم باستيراد أصول العميل من ملف يحتوي على الأصول إلى تطبيق Field Service.

  • تلقائيًا - اختر أن يتم إنشاء أصول العميل تلقائيًا عندما يتم وضع علامة على منتجات أمر العمل على أنها مستخدمة.

فئات الأصول

قبل إنشاء الأصول، تأكد من إنشاء فئات أصول لتجميع الأصول الخاصة بك.

يمكنُك ربط فئات الأصول بخصائص الأصل التي تسمح بالتقاط معلومات معينة عن الأصل. لمزيد مِن المعلومات، راجع خصائص الأصول فِي Dynamics 365 Field Service.

لقطة شاشة لقائمة خصائص الأصول.

يمكنُك تحديد فئات الأصول فِي تطبيق Field Service من خلال الانتقال إلى الإعدادات > عام > فئات الأصول.

ملحوظة

يمكنُك أيضًا استخدام فئات الأصول مع استحقاقات أوامر العمل.

إنشاء أصول العميل

يمكنُك إدارة أصول العملاء فِي تطبيق Field Service. لإنشاء أصول العملاء يدويًا ، انتقل إلى الخدمة > الأصول > الأصول.

بعد إنشاء أصل العميل، سيتضمن المعلومات التالية فِي علامة التبويب عام:

  • الاسم - أدخل اسمًا مرجعيًا أو عنوانًا للأصل الخاص بالعميل.

  • الفئة - حدد فئة أصل عميل لتجميع الأصل مع الأصول المتشابهة.

  • الحساب - حدد حساباً لتمثيل العميل والموقع الخاص بالأصل. يجب أن يكون هذا الحساب هو حساب الخدمة لأوامر العمل التي تم رفعها للأصل.

  • موقع العمل - إذا كان الأصل له موقع عمل.

  • الأصل الأساسي - إذا كان هذا جزءًا من تجميع أو بنية أصل، فحدد الأصل الأساسي الذي ينتمي اليه هذا الأصل.

  • المنتج - إذا كان أصل العميل يرتبط بمنتج فِي كتالوج المنتجات الخاص بك، فحدد المنتج.

لقطة شاشة لنموذج أصول العميل الجديد.

عند الانتهاء من إدخال المعلومات، حدّد حفظ.

لقطة شاشة لأصل عميل موجود.

بعد إنشاء أصل العميل، ستتمكن من ربط الأصل بأوامر العمل وتسجيل الأصل كجهاز IoT.

استيراد أصول العميل

يمكن استيراد أصول العميل باستخدام أدوات الاستيراد المتوفرة مع Dynamics 365 Field Service وMicrosoft Dataverse. عند استيراد البيانات، يجب تحديد سجل أصل العميل لمنع التكرارات ومطابقتها بشكل صحيح عند إعداد سجل الأصل الأساسي. لإكمال هذا الإجراء، يكون معرف الأصول الفريد مطلوباً عادةً لك. يمكنُك استخدام العمود الاسم لمعرّف الأصل وإضافة مفتاح بديل لفرض هذا العمود ليكون فريدًا. بدلاً من ذلك، قد ترغب فِي إنشاء عمودك المخصص كنوع بيانات ترقيم تلقائي.

إعداد الإنشاء التلقائي لأصول العميل

يمكنُك أيضًا اختيار إنشاء أصول العميل تلقائيًا عند استخدام منتج أمر العمل عند تنفِيذ العمل. لتمكين الإنشاء التلقائي للأصول، قم بتحرير المنتج وحدّد علامة التبويب Field Service وقم بتعيين القِيمَة تحويل إلى أصل العميل إلى نعم.

لقطة شاشة لعلامة التبويب Field Service فِي نموذج

لاحقًا، فِي أمر عمل، إذا قمت بتعيين الحقل "منتج أمر العمل" الكمية، قم بتعيين حالة الخط إلى المستخدَم، ثم قم بتعيين "حالة أمر العمل" إلى مفتوح - مكتمل، يتم إنشاء أصل العميل.

لقطة شاشة لمنتج أمر العمل مع تعيين حالة البند إلى مستخدم.

يكون أصل العميل مرتبطاً بمنتج أمر العمل الذي تم إنشاؤه منه.

لقطة شاشة لأصل عميل تم إنشاؤه من أمر عمل.

هام

يمكن تحويل المنتجات فقط حيث يتم تعيين نوع منتج Field Service الخاص به إلى المخزون أو غير المخزون تلقائيًا إلى أصول العملاء.

تسجيل أصول العميل

يمكنُك ربط أصول العميل بأجهزة الاستشعار المتصلة بالإنترنت فِي Connected Field Service من خلال سجل جهاز IoT المرتبط.

عدة أزرار فِي شريط الأوامر مرتبطة بالجهاز:

  • التحقق من إعداد IoT - يتحقق هذا الزر لمعرفة ما إذا تم إعداد Connected Field Service وتوصيله بخدمة IoT.

  • تسجيل الأجهزة - إنشاء سجل جهاز IoT، وإقرانه بأصل العميل ومحاولة تسجيل الجهاز بخدمة IoT.

  • توصيل الجهاز - يربط سجل أصل العميل بسجل جهاز IoT.

  • سحب بيانات الجهاز - استرداد بيانات تتبع الاستخدام لجهاز IoT متصل وعرض البيانات فِي علامة التبويب محفوظات بيانات الجهاز.

لقطة شاشة لجهاز أصل العميل وأزراره.

فِي حالة تسجيل جهاز IoT بنجاح، يتم عرض معرّف الجهاز يتم ملؤها جنباً إلى جنب مع حالة التسجيل الخاصة به، والتي يتم عرضها فِي الزاوية اليسرى السفلية من نموذج أصل العميل.

يمكنُك إقران أصل العميل بالجهاز عن طريق تحديد علامة التبويب الاتصالات ثم استخدام دور الاتصال جهاز IoT متصل.

لقطة شاشة لاتصال أصول العميل بالجهاز.

استيراد الأجهزة

إذا قمت بتوصيل Field Service بمركز Azure IoT موجود، فِيمكنُك ملء أصول العميل بتحديد زر استيراد الأجهزة فِي شريط الأوامر فِي الخدمة > الأصول > الأصول. يؤدي هذا الإجراء إلى إنشاء الأجهزة فِي الخلفِية.

لقطة شاشة لعرض أصول العميل باستخدام زر استيراد الأجهزة.

Supply Chain Management

بينما يتضمن Dynamics 365 Field Service محفوظات خدمة إدارة الأصول الأساسية وإدارتها، لا تزال العديد من مؤسسات الخدمة الميدانية تدمج Field Service مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الخاصة بها.

يمكنُك إجراء تكامل Dynamics 365 Field Service مع Dynamics 365 Supply Chain Management باستخدام Dual-write لإدارة الأصول المحسنة. على سبيل المثال، عند إنشاء أمر عمل لأصل عميل يسمح التكامل للمرسلين بالاختيار من قائمة كاملة بأصول العميل، بغض النظر عن النظام الذي تم إنشاؤه فِيه.

الجداول التي تحتاج إلى تكاملها مع Supply Chain Management هي:

  • أصل العميل‬

  • فئة أصل العميل

لمزيد مِن المعلومات، راجع تكامل Dynamics 365 Field Service وSupply Chain Management.