وصف قدرات سير العمل في تطبيقات التمويل والعمليات في Dynamics 365

مكتمل

سير العمل هو نظام أو عملية عمل تحدد كيفية تحرك المستند عبر النظام. وهو يوضح الأشخاص الذين يجب عليهم إكمال المهام أو اتخاذ القرارات أو الموافقة على المستندات.

تتطلب بعض المؤسسات مستخدما آخر غير الشخص الذي يدخل سجلا للموافقة على عمليات معينة. قد تتطلب عمليَات سير العمل هذه الموافقة اليدوية أو الموافقة عَلى سير العمل أو عدم الموافقة.

يتطلب إنشاء سير عمل في تطبيقات التمويل والعمليات خطوات تكوين متعددة:

• إنشاء مهام سير العمل.

• تكوين خصائص سير العمل.

• تكوين عناصر سير العمل، بما في ذلك:

  • المهام اليدوية.
  • المهام التلقائية.
  • عمليات الموافقة.
  • القرارات (التدفقات الشرطية)

• تعيين مستخدمين لعناصر سير العمل.

أنوع سير العمل

يعتمد تَكوِين سير العمل عَلى نوع سير العمل. يُمكنك إنشَاء تَكوِينَات متعددة لسير العمل لكل نوع مِن أنوَاع سير العمل.

توضح السيناريوهات التالية كيف يمكنك استخدام مهام سير العمل في تطبيقات التمويل والعمليات.

• يدخلُ كَاتبُ إدخَال دَفتر اليوميَّة البيَانَات، إلا أنَّ الإدخَال يحتَاج إلى موَافقةِ المُدير قَبل نشرهَا.
• يجب على مدير الحسابات الدائنة الموافقة على التغييرات التي تم إجراؤها على سجل المورد والتي قد تؤثر على التدفق النقدي.
• يتجاوز العميل حد الائتمان الخاص به، ما يؤدي إلى تعليق الائتمان على طلباته. يراجع فريق إدارة الائتمان تاريخ العميل ويقرر الطلبات التي يجب إصدارها.

تحتوي تطبيقات التمويل والعمليات على أكثر من 75 سير عمل جاهز للاستخدام. يمكنك إضافة المزيد من مهام سير العمل كتخصيصات إلى النظام.

عناصر سير العمل

يتكون سير العمل من العناصر التالية:

• المهام: المهمة هي وحدة عمل يجب تنفيذها. يمكنك إضافة نوعين من المهام إلى سير العمل: يدوي وآلي.

• الموافقات: يوافق مستخدم آخر على العملية، أو يوافق عليها النظام تلقائيا بناء على شروط محددة مسبقا.

• عناصر سير عمل عنصر السطر: يمكنك إنشاء سير عمل لمعالجة المستندات أو عناصر السطر في مستند.

• عناصر التحكم في التدفق: ستكون القرارات اليدوية والمشروطة، بالإضافة إلى النشاط الموازي وتدفقات العمل الفرعية أمثلة على عناصر التحكم في التدفق.

يمكنك تكوين عناصر سير العمل في محرر سير العمل.

المهمة اليدوية

المهمة اليدوية هي وحدة عمل يجب على المستخدم تنفيذها. عَلى سبيل المثَال، يمكن أن يحتوي سير عمل تقرير المصروفَات عَلى مهَام يدوية تتطلب من المستخدمين المعينين إكمَال الإجرَاءَات التَالية:

• رَاجع الإيصَالات التي يتم إرسَالهَا مَعَ تقرير المصروفَات.
• اتصل بمدير الموظف.

مهمة مؤتمتة

المهمة التلقائية هي وحدة عمل يجب على النظام تنفيذها. لا يوجد أي تفَاعل بشري مطلوب. عَلى سبيل المثَال، يمكن أن يكون لسير عمل أمر المَبيعَات مهَام مؤتمتَة تتطلب من النظَام إكمَال الإجرَاءَات التَالية:

• إجرَاء فحص الرصيد.
• إنشاء سجل عميل لعميل إذا لم يكن السجل موجودا بالفعل.

Approvals

فِي كل خطوة مُوَافقة، يمكن للمستخدم تنفيذ الإجرَاءَات التَالِية:

• المُوَافقة عَلى المستند.
• رفض المستند.
• طَلَب تغيير فِي المستند.
• تعيين المستند لمستخدم آخر للمُوَافقة. إذا تم رفض مستند، يمكن للمرسل الأصلي تصحيحه وإعادة إرساله للموافقة عليه.

عنَاصر سير عمل أصنَاف البنود

يمكنك إضافة عنصر سير عمل خاص ببند إلى سير عمل مستند. على سبيل المثال، يمكنك إضافة سير عمل سطر أمر شراء إلى سير عمل أمر الشراء. عند تشغيل سير العمل، فإنه يعالج كل عنصر سطر في المستند. قد تحتاج إلى معالجة كافة عناصر السطر من خلال نفس سير العمل، أو قد تفضل أن يمر كل عنصر سطر عبر سير العمل المميز الخاص به.

قرَار يدوي

القرار اليدوي هو نقطة حيث يقسم سير العمل إلى فرعين. يجب على المستخدم اتخاذ قرار، ويحدد هذا القرار الفرع المستخدم لمعالجة المستند المرسل.

قرَار شرطي

القرار الشرطي هو أيضا نقطة حيث يقسم سير العمل إلى فرعين. ومع ذلك، يقرر النظام الفرع الذي يجب استخدامه لمعالجة المستند المرسل. لاتخَاذ هذا القرَار، يقوم النظَام بتقييم المستند لتحديد مَا إذا كَان يفِي بَالشروط المحددة أو لا.

نشَاط موَازٍ

النشاط المتوازي هو عنصر سير عمل يتضمن فرعين أو أكثر من فروع سير العمل التي تعمل في نفس الوقت.

سير العَمل الفرعي

تدفق العمل الفرعي هو سير عمل يتم تشغيله في سياق سير عمل آخر. بالإضافة إلى تسهيل قراءة سير عمل معقد، فإن تدفقات العمل الفرعية هي مكونات قابلة لإعادة الاستخدام يمكن إضافتها إلى العديد من مهام سير العمل، لذلك لا يلزم إجراء التغييرات إلا في مكان واحد.

مستخدمو سير العمل

يمكن أن يشتمل سير العَمل عَلى عدة مجموعَات من الأشخَاص، وهم المنشئ وَالمكلفون بَالمهَام ومتخذو القرَار وَالموَافقون. على سبيل المثال، ضع في اعتبارك عملية الموافقة على سير العمل التالية:

• سير عمل تقرير المصروفات هو مصدر البداية.
• أعضاء قائمة الانتظار هم المعينون للمهمة وصانع القرار والمعتمدون.

تعيين خطوة سير العمل

يتم تعيين خطوات سير العمل - مثل الموافقات والمهام - للمستخدمين أو المجموعات. من الأفضل تعيينها استنادا إلى أدوار الأمان أو مجموعات المستخدمين، بدلا من المستخدمين الفرديين، لذلك لا يحتاج سير العمل إلى التحديث في كل مرة يغير فيها شخص ما الوظائف. يمكن أن تتبع التعيينات أيضا تسلسلا هرميا إداريا، ما يسمح للمدير بالموافقة على خطوة وتصعيد الخطوة تلقائيا إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء في غضون وقت محدد. يمكنك الاختيار بين الموافقة الفردية (أي شخص يحتاج إلى الموافقة) أو الموافقات المتعددة (يجب أن يوافق كل شخص معين).

محفوظَات سير العمل

تقدم مهام سير العمل من خلال خطوات متعددة من الإرسال إلى الاكتمال. تعرض صفحة محفوظات سير العمل جميع الإجراءات التي تم اتخاذها داخل سير العمل، بما في ذلك كل تعيين خطوة وإكمالها. يمكنك الوصول إلى هذه الصفحة من عنصر قائمة سير العمل في أعلى أي صفحة ترسل فيها سير عمل. يؤدي تحديد عنصر القائمة هذا إلى عرض محفوظات سير العمل المرتبط بالصفحة الحالية. لعرض محفوظات كافة مهام سير العمل، انتقل إلى إدارة > المؤسسة > محفوظات سير العمل. يستخدم المسؤولون هذه الصفحة لمراجعة نشاط سير العمل ومراقبة عدد مهام سير العمل قيد التقدم وتشخيص مهام سير العمل التي توقفت بسبب الأخطاء.

يحتوي الجزء العلوي من صفحة محفوظات سير العمل على Summary by Copilot FastTab الذي يلخص حالة سير العمل. فيما يلي قائمة تفاصيل التعقب. يأخذ ملخص Copilot جميع التفاصيل ويكثفها إلى النقاط المهمة، ما يوفر الوقت عند مراجعة محفوظات سير العمل.

توضح المحاكاة التالية سير عمل طلب تغيير المورد. يتلقى كاتب الحسابات الدائنة طلبا لتغيير شروط الدفع للمورد ويقوم بإجراء التغيير. لا يملك الكاتب الإذن لإنهاء التغيير، لذلك يرسله النظام إلى سير عمل للموافقة عليه.