وصف مهام سير إجراءات عمل Dynamics 365 Sales

  • 11 دقائق

لدى العديد مِن المؤسسات عمليات تستخدمها خلال دورة حياة المبيعات لضمان حصولها عَلى أفضل فرصة لإبرام صفقة. أثناء تأهيل العميل المتوقع، عَلى سبيل المثال، يقوم مندوبو المبيعات بتنفيذ مهام لتحديد ما إذا كانت الفرصة قابلة للتطبيق أم لا. يحدّد مندوبو المبيعات كيفية شراء الشركة للعنصر، والتقاط الإطار الزمني للشراء، والتقاط المعلومات الأخرى ذات الصلة. بمجرد تأهيل العميل المتوقع، قد يحدّد عناصر أخرى مثل الإيرادات، أو ما إذا كان فحص الائتمان مطلوبًا.

توفر مهام سير إجراءات العمل (BPF) فِي Dynamics 365 دليلاً لكيفية إنجاز العمل. إنها توفر تجربة مستخدم مبسطة توجه الأشخاص مِن خلال عمليات محددة حددتها مؤسستهم. على سبيل المثال، تستخدم شركة Contoso Coffee مهام سير إجراءات العمل لتوجيه البائعين خلال عملية تأهيل عميل متوقع، وإدارة الفرص، وإعداد عرض الأسعار، وإنشاء أمر.

يتكون سير إجراءات العمل مِن العناصر الأساسية للمراحل والخطوات. من منظور المبيعات، قد تمثل مرحلة سير إجراءات العمل (BPF) مرحلة فِي عملية المبيعات، مثل تأهيل العميل أو اقتراح حل. تحتوي المرحلة، بدورها، عَلى خطوات. فهذه الخطوات عبارة عن حقول يمكن ملؤها عند اكتمالها، مثل تحديد المربع عند تحديد متخذ القرار.

بشكل جاهز، يأتي Dynamics 365 Sales مَع عمليتي سير إجراءات عمل مضمنتين تستهدفان المبيعات.

  • عميل متوقع لعملية مبيعات فرص المبيعات‬: تتكون عملية البيع مِن أربع مراحل هي التأهيل>التطوير>الاقتراح>الإغلاق تبدأ فِي سجل العميل المتوقع وتمتد حتى إغلاق الفرصة.

  • عملية بيع الفرصة: مثل عملية العميل المحتمل إلَى الفرصة، فهي تتكون مِن نفس المراحل الأربع. ومع ذلك، يبدأ الأمر عندما يتم إنشاء الفرصة.

في الصورة، يمكننا مشاهدة مثال عَلى عملية العميل المحتمل التي يتم تطبيقها عَلى عميل متوقع تم إنشاؤه حديثاً لشركة Contoso Coffee.

لقطة شاشة لسير إجراءات العمل مِن العميل المتوقع إلَى الفرصة فِي Dynamics 365 Sales.

أثناء مرحلة التأهيل، يتم تقديمك بخطوات لالتقاط عناصر مثل عملية الشراء والموازنة المُقدرة والإطار الزمني للشراء والمزيد. بمجرد أن تصبح جاهزاً، يمكنك التقدم بسهولة إلَى مرحلة التطوير، قبل الانتقال إلَى مرحلة الاقتراح والإغلاق. يضمن سير إجراءات العمل أن جميع مندوبي المبيعات يتبعون نفس العمليات المتكررة. يتيح هذا الالتزام بعملية قياسية لمندوبي المبيعات زيادة فرص الفوز بالصفقات وضمان عدم تفويت أي شيء.

النقر خلال العرض التوضيحي: سير إجراءات دورة العمل

في العرض التوضيحي الذي يتم النقر فوقه، يتم إرشادك خلال عملية نموذجية لإدارة العملاء المتوقعين. تتضمن هذه العملية إنشاء عميل متوقع جديد فِي التطبيق واستخدام وظيفة Dynamics 365 Sales لنقله خلال عملية التأهيل.

سير إجراءات عمل Dynamics 365 Sales

كما رأيت، يُسهل Dynamics 365 Sales عَلى الأفراد جذب العملاء المتوقعين وتأهيلهم. يمكن إنشاء العملاء المحتملين بسهولة بطرق متعددة لاستيعاب نماذج البيع المختلفة. بعد الإنشاء، تساعد سير إجراءات العمل البائعين فِي رصد المعلومات الأساسية واتباع الخطوات لتأهيل العملاء المتوقعين الذين يستوفون معايير مؤسستهم.

جمع كل ذلك معاً

الآن بعد أن قمنا بفحص هذه الميزات بشكل فردي، دعونا نلقي نظرة عَلى كيفية استخدام مجموعة جميع الميزات التي ناقشناها لنقل العميل المتوقع المؤهل لمندوب المبيعات إلَى فرصة.

رسم تخطيطي يُظهر للعميل المتوقع إلَى سير إجراءات عمل الفرصة.

  • التأهيل: يقوم مندوب المبيعات بتأهيل العميل المتوقع باستخدام عملية تأهيل العميل المتوقع الموضحة مسبقًا.

  • التطوير: تقدّم السجل تلقائياً إلَى مرحلة التطوير عندما تم تحويل العميل المتوقع إلَى فرصة.

    • يُكمل البائع أي معلومات إضافية مطلوبة للفرصة مثل تاريخ الإغلاق المقدّر واحتياجات العميل ومعلومات الموازنة.

      • تمت إضافة حملة الأسهم الذين يمثلون أعضاء فريق المشروع، وأعضاء المجلس الاستشاري، والمستشار القانوني، إلخ.

      • تمت إضافة المنافسين لنا عَلى هذه الفرصة.

  • يتم تحديد معلومات المنتجات والتسعير.

    • يتم تعيين الفرصة لاستخدام نظام التسعير المحسوب، ويتم تحديد قائمة أسعار البيع بالتجزئة.

    • ويتم تضمين كل صنف بند، وكذلك يتم تحديد معلومات التسعير.

  • من المقرر عقد اجتماع مَع العميل لمدة أسبوع واحد مِن اليوم.

    • تقوم المساعدة بتذكير المسؤول التنفيذي للحساب بالموعد.

    • خلال الاجتماع، يطلب العميل عرضاً رسمياً بشأن الحل.

  • يقوم مندوب المبيعات بتقدم الفرصة إلَى مرحلة الاقتراح.

  • مقترح: يتم إنشاء عرض أسعار رسمي وتسليمه إلَى العميل.

    • يتم تحديد موارد المبيعات الداخلية المطلوبة فِي هذه الفرصة.

      • تمت إضافة أعضاء فريق المبيعات.

        • اختيارياً، يمكن استخدام فرق الوصول لتوفير وصول سجل إلَى هؤلاء الأعضاء المحددين.

  • يُضاف عرض أسعار إلَى الفرصة التي تشمل جميع المنتجات المحددة فِي الفرصة.

  • تمت جدولة اجتماع مَع العميل لتقديم عرض الأسعار لهم رسمياً.

  • وقام الفريق بتحضير عرض تقديمي نهائي مرفق بالفرصة.

    • اختيارياً، يمكن استخدام التكامل مَع SharePoint أو OneDrive لتخزين المستندات ذات الصلة.

  • يتم تنشيط عرض الأسعار وتقديمه للعميل أثناء الاجتماع.

    • يتم تحديث الملاحظات عَلى الاجتماع.

  • ووافق العميل عَلى عرض الأسعار.

  • يقوم مندوب المبيعات بتقدم الفرصة إلَى مرحلة الإغلاق.

  • إغلاق: يتم إكمال المهام الضرورية اللازمة لإغلاق الفرصة.

    • يتلقى العميل الاقتراح النهائي ويوقّعه.

    • وقد تم إقفال عرض الأسعار وتحويله إلَى أمر.

      • تم إقفال الفرصة.

يمكن إقفال الفرص بطرق متعددة. يمكن إغلاقها تلقائياً عند إغلاق عرض أسعار مرتبط، أو عند إنشاء أمر مِن عرض أسعار. الطريقة الأخرى هي إغلاق الفرصة يدوياً.