تمرين عملي: العمل مع العملاء المتوقعين والفرص

  • 15 دقائق

أثناء هذا التمرين، تقوم يدوياً بإنشاء عميل متوقع لـ Jim Glynn. يعمل Jim في شركة تسمى Adventure Works. أنت تستخدم الأدوات المتوفرة في Dynamics 365 Sales لالتقاط معلومات العميل المتوقع في النظام، وتأهيل العميل المتوقع باعتباره فرصة وإغلاق الفرصة.

  1. إذا لم يكن مفتوحاً بالفعل، فافتح تطبيق مركز مبيعات Dynamics 365.

  2. باستخدام التنقل على الجانب الأيمن من الشاشة، حدّد العملاء المتوقعون.

  3. في طريقة عرض العملاء المتوقعين المفتوحين لدي، حدّد الزر جديد لإنشاء عميل متوقع جديد.

  4. أكمل معلومات العميل المتوقع على النحو التالي:

    • الموضوع: الرغبة في ترقية أجهزته الحالية

    • الاسم الأول: Jim

    • اسم العائلة: ‏Glynn (أحرفك الأولى)

    • المسمى الوظيفي: CEO

    • هاتف العمل: 888-555-6767

    • البريد الإلكتروني: JimG@sample.com

    • الشركة: Adventure Works

    • الشارع 1: 1987 191st Ave N

    • المدينة: فارجو

    • الولاية/الإقليم: ND

    • الكود/الرمز البريدي: 58102

  5. حدّد الزر حفظ لحفظ العميل المتوقع الجديد وتركه مفتوحاً.

  6. في عملية مبيعات العميل المتوقع إلى الفرصة، حدّد مرحلة التأهيل.

  7. أكمل على النحو الآتي:

    • الإطار الزمني للشراء: فوري

    • الموازنة المقدرة: 50,000دولار

    • عملية الشراء: اللجنة

  8. أغلق المرحلة المنبثقة تأهيل.

  9. على شريط الأوامر، حدّد الزر تأهيل.

    سيغلق النظام سجل العميل المتوقع وينشئ سجل فرص جديد. لاحظ أنه تم تقديم سير إجراءات عمل العميل المتوقع إلى الفرصة إلى مرحلة التطوير تلقائياً.

  10. في رأس الفرصة أعلى السجل، حدّد السهم لأسفل بجوار حقل المالك.

  11. أكمل على النحو الآتي:

    • تاريخ الإغلاق المقدر: يومان من اليوم

    • الإيراد المقدر: 50,000دولار

  12. في الشبكة الفرعية حملة الأسهم، لاحظ أن Jim Glynn (أحرفك الأولى) محدّد بالفعل كحامل أسهم.

  13. في الشبكة الفرعية لـ فريق المبيعات، حدّد علامة الحذف الرأسية. من القائمة التي تظهر، حدّد اتصال جديد.

  14. ابحث عن سجل المستخدم الخاص بك وحدده. بمجرد الانتهاء، انقر فوق الزر إضافة.

  15. في سير إجراءات عمل العميل المتوقع إلى الفرصة، حدّد مرحلة التطوير.

  16. أكمل على النحو الآتي:

    • تحديد حملة الأسهم: وضع علامة اكتمال.

    • تحديد المنافسين: وضع علامة اكتمال.

  17. حدّد الزر المرحلة التالية للانتقال إلى مرحلة الاقتراح.

  18. في مرحلة الاقتراح، ضع علامة مكتمل فوق كل المهام الأربع. حدّد المرحلة التالية.

  19. في مرحلة الإغلاق، ضع علامة مكتمل فوق كل المهام.

  20. حدّد الزر إنهاء في سير إجراءات العمل.

  21. في شريط الأوامر في الفرصة، حدّد الزر إغلاق كمكسب.

  22. في شاشة إغلاق الفرصة، انقر فوق الزر موافق لإنهاء إغلاق سجل الفرصة.