إنشَاء التوقعَات
بشكلٍ مبتكرٍ، ثمَّة تنبؤٌ افترَاضِي للشَهرِ الحَالِي. هَذَا التَنبُّؤ الافتِرَاضٍي مَوجودٌ لمُسَاعدةِ فَريقِ المَبيعَات عَلى البِدءِ فِي التَنبُّؤ. هَذَا التَنبُّؤ مُتَاحٌ كمَا هُو، ولا يمكنُ تَكوِينُه أو حذفُه أو إلغَاءُ تَنشِيطه. ومَعَ ذَلك، يمكنُ للمؤسَّسَاتِ إنشَاء توقُّعَاتِهَا الخَاصة بنَاء عَلى احتيَاجَاتهَا الخَاصة.
عِندَ إنشَاء التنبؤَات، يمكنُ أن تستندَ إلى الإيرَادَات أو الكِمية. بالإضَافة إلى ذَلك، عِندَ تَكوينِ تَنبؤٍ، يمكنُك تحديدُ عنَاصر مُعيَّنٍةٍ مثل نوع التنبؤِ وتدرجِه الهرمِي وأذونَات الوُصُول والتَفَاصيل المُحدَّدة التي تريدُ عرضَهَا فِي شبكة التنبؤ. بَعدَ إنشَائِهَا وتَنشِيطِهَا، يمكن لفريق المَبيعَات لديك عرضُ معلومَاتٍ مُهِمٌةٍ مثل الإيرَادَات أو الكمية وتوقعَات المسَارَات. يتَمُّ تَكوِينُ التنبؤِ فِي تَطبِيق مَركز المبيعَات من خلال الانتقَال إلى إعدَادَات التَطبِيق وتحديد تَكوِين التنبؤ ضمن مجموعة إدَارة الأدَاء.
إذَا كنتَ تتطلعُ إلى البدءِ بسرعةٍ، فِيمكنُك استِخدَام نموذَج تَكوِين التَنبُّؤ. بخلاف ذلك، إذَا كنت ترغبُ فِي إنشَاء تنبؤٍ من الألف إلى اليَاء، فِيجبُ عليك استخدَام الخطوات التَالِية.
استخدم تَكوِين التنبؤ النموذجي
كمَا ذكَرنَا سَابقًا، هنَاك تَكوِين تنبؤٍ نموذجي جَاهِز للنَشر مُتَاح لك. يمكنُ استخدَام هذَا لمسَاعدةِ مؤسَّستِك عَلى التجربةِ واكتشَاف كَيفِية عَمَل التنبؤ. مِن هنَا، يمكنك البدء فِي التعرف عَلى الطريقة التي تريد بهَا تَعدِيل المُعلِّمَات وعَوَامل التَصفِية لتنَاسب احتيَاجَات مؤسستك.
يمكنُك الوُصُول إلى نمُوذجِ تَكوِين التَنَبُّؤِ بالانتِقَال إلى إعدَادَات التَطبِيق>إدَارة الأدَاء>تَكوِين التوقع. للشُروعِ فِي العَمَل بالإعدَادَات الافترَاضِية، يمكنُك تَنشِيط نَمُوذج تَكوين التنبؤ. فورَ تنشيطِه، يمكنُ لفَريقِ المَبِيعَات الخَاص بِكَ الوُصُول إليه.
التَحكُّم فِي مَن لدَيه حقُّ الوُصُول إلى التنبؤ
لا يحتُاج جَمِيعُ المُستَخدِمين إلى الوُصُول إلى كلِّ التَوقُّعَات. يمكنُك التَحكُّم فِي الوُصُول إلى كلِّ تَنبُّؤ. حدِّد التنبؤ الذي تريدُ التَحكُّم فِي الوُصُول إليه واستخدِم قِسمَ إصدَارٍ أوَّلي. بشكلٍ افتِرَاضِي، يُمكنُ للمُستَخدِمين المَعرُوضِين الوُصُول لعَرضِ التَنبُّؤ بَعدَ تنشيطه. يمكنُك تقييدُ الوُصُول إلى التنبُّؤ بالانتِقَال إلى الأذُونَات وتَعيِين أدوَار الأمَان المُنَاسبة التي تريدُ الوُصُول إليهَا.
ابحث عن التنبؤات
فور تَنشِيطِ التَنبُّؤ، يمكنُ لمستخدمِي المَبيعَات الوُصُول إلى أي تنبؤٍ يمكنُهم الوُصُول إليه فِي تَطبِيقِ مَركزِ المَبِيعَات مِن خِلال الانتِقَال إلى التنبؤات ضِمنَ مجموعة الأدَاء.
قد تَحتَوي كل فُرصةٍ عَلى فئةٍ مُعينةٍ إليهَا. تحدِّدُ الفئَات مُستوَى الثقةِ لإغلاقِ الفُرصَة. ثمَّة فئاتٌ افتِرَاضِيةٌ محدَّدة افتِرَاضِيًا ؛ ومَعَ ذلكَ، يمكنُك إضَافة قيمٍ مخصصةٍ بنَاءً عَلى احتيَاجَاتِك التنظيمية. يمكنُ للمُستَخدمِين تَحدِيد الفِئَة باستِخدَام فِئةِ التَنبؤ فِي نَموذج الفُرصة.
إذَا كنتَ لا تريدُ رؤيةَ فئةَ التنبؤ فِي نموذج الفُرصَة، فأنت بحاجةٍ إلى تَخصِيص النموذج. لا يمكنك استخدَام خيَار مَرئي بشَكلٍ فترَاضِي لإخفَائِه. لمَعرفةِ المَزيدِ، رَاجِع لا يمكنُ إخفَاء حقلِ فئةِ التنبؤ فِي نمَاذِج الفُرص.
إنشَاء التنبؤات
أسهَل طريقةٍ لإنشَاء تنبؤٍ هِي استخدَام قَالب تنَبؤٍ. تحدِّدُ القَوالبُ كَيفِيةَ تَجمِيع التَنبُّؤ للبيَانَات. عِندَمَا تكونُ فِي صَفحَةِ تَكوينَات التَنبُّؤ، يمكنُك تحدِيدُ أحدِ القَوَالب التَالِية:
التنبُّؤ بالمخططِ الهيكلِي: تستندُ أعمدةُ القِيمة المُحتسبة والتوقُّعَات إلى بنيةِ التقَارير الخَاصة بمُؤسستك. يستخدِمُ هَذَا القَالب حَقل المدير لكَيَان المستخدم للتَدرُّج الهَرَمي.
توقُّعَات المُنتج: تستندُ أعمِدة القِيمة المُحتسبة والتوقُّعَات إلى التَدرُّج الهَرمِي للمُنتجِ.
توقُّعَات القطَاع الجغرَافِي: تستندُ أعمِدة القِيمة المُحتسبة والتوقُّعَات إلى التَدرُّج الهَرمِي للقطَاع الجغرَافِي للمَبيعَات.
تحديد نموذج التنبؤ
تعتَمدُ التَنبؤات عَلى الجَدَاول المَوجُودة فِي بيئتِك. عِندَ تَكوِين التَنبؤ، يمكنُك تحدِيدُ الجَدَاول المُرَاد استِخدَامِهَا لإنشَاء التَنبُّؤ. فِي خطوة عَام مِن صَفحَةِ تَكوِين التنبؤ، حدِّد الحُقُول التي يجبُ استخدَامُهَا للتنبُّؤ. لقطَة الشَاشَة التَالِية هي مِثَالٌ عَلى خُطوةِ عَام للتنبُّؤ بالمُخطَّط التَنظِيمي.
تعتَمدُ التنبؤات عَلى كَيَانِ القِيمةِ المُحتسبةِ الذي تحدِّدُه. يبدأُ كلُّ قَالبِ تنبؤٍ بكيَانِ القِيمةِ المحتسبة الافتِرَاضِي:
فرصة التنبؤ بمخطط المؤسسة
توقُّعَات المنتج: مُنتَج الفُرصة
توقُّعَات القِطَاع الجُغرَافِي: الفُرصة
يمكنُك اختيَار كيَانٍ مخصصٍ أو جَاهزٍ لدَعمِ المُتطَلَبَات المُحدَّدة لمُؤسستِك إذَا لزم الأمر. مِن المُهِمٌِّ ملاحظَة أنَّه يتَمُّ سردُ الكيَانَات التي تَمَّ تشغيل تعقب التغييرَات عَليهَا وحسب. لمعرفة المزيد حول كيفِية تشغيل تعقب التغييرَات، رَاجع تَمكين تعقب التغييرَات للتحكم فِي مزَامنة البيَانَات.
يستخدِم التنبؤُ هَذَا الكيَان لتَجمِيع بيَانَات مُؤسَّستك. تظهرُ القَائمَة فَقَط الكيَانَات التي لهَا تدرجٌ هرمِي.
يبدأُ كلُّ قَالبِ تنبؤٍ بكيَانِ التدرج الهرمي الافتِرَاضِي: يكونُ التدرُّج الهَرمِي الافتِرَاضي لكلِّ قَالبٍ عَلى النَحوِ الآتي:
تنبؤ مخطط المؤسسة: المستخدم
توقُّعَات المنتج: المُنتَج
توقُّعَات القِطَاع الجُغرَافِي: الإقليم
يمكنك استخدَام أيقونة أنبوب بجوار كيَان التدرج الهرمي لتصفِيةِ توقعَاتِك لتضمِين تلك التدرجَات الهَرمِية التي تفِي بالشروطِ المحدَّدة وحسب. يجبُ عَليك بعدَ ذلك تَحدِيد القيمة المُحتسبة لعِلاقَة التَدرُّج الهَرمِي. يؤدي هذَا إلى إنشَاء علاقة بين كيَانَات التكل والتدرج الهرمي. بشكل جَاهز، يبدأ كل قَالب تنبؤٍ بالقيمة المحتسبة الافتِرَاضِية لعِلاقةِ التدرج الهرمي يحدِّد الجَدول أدنَاه العِلاقَات الافتِرَاضِية:
| القَالب | العِلاقة بين القيمة المحتسبة والتدرج الهرمي | الوصف |
|---|---|---|
| تنبؤ مخطط المؤسسة | الفُرصَة > المَالك (المستخدم) > المُستَخدم | يتَمُّ تحدِيدُ التَدرُّج الهَرمِي للتنبؤِ بنَاءً عَلى التدرُّج الهَرَمِي التَنظِيمي. |
| التنبؤ بالمنتج | مُنتَج الفُرصَة > مُنتَج مَوجُود (منتج) > المنتج | يتَمُّ تحدِيدُ التَدرُّج الهَرمِي للتنبؤِ بنَاءً عَلى التدرُّج الهَرَمِي للمنتج. |
| تنبؤ القطَاع الجغرَافِي | الفرصة > حسَاب (الحسَاب) > القطَاع الجغرَافِي (القطَاع) > القطَاع الجغرَافِي | يتَمُّ تحدِيدُ التَدرُّج الهَرمِي للتنبؤِ بنَاءً عَلى التدرُّج الهَرَمِي للقطَاع الجغرَافِي. |
اختَر قيمًا مختلفةً لدعمِ المُتطلَّبات المُحدَّدة لمُؤسَّستِك إذَا لزِمَ الأمر.
هيَا نرى مثَالا. إذَا كنت تستَخدِم جدولَ المُستخدِم ككيَان تدرجٍ هرمي. يمكننَا الاختيَار مِن بينِ الحُقُول الموجُودة فِي كيَان الفُرصة والمُرتبطة بكيَان المستخدم. لإنشَاء توقعَاتٍ تستندُ إلى البَائِعين الذين يمتلكُون الفُرص، حدَّدنَا المَالك كعِلاقَة. يحدِّد هَذَا أنَّ قيمَ التنبؤِ تستندُ إلى حقلِ المَالك فِي كيَان الفرصة.
فِي بَعضِ الأحيَان، قد لا تكونُ هنَاك علاقةٌ مباشرةٌ بينَ كيَانِ القِيمة المحتسبةِ وكَيَان التدرُّج الهَرمي. فِي تِلك الحالاتِ، يمكنُك اختيَارُ حقلٍ مِن كيَانٍ مرتبطٍ لتحديد علاقةٍ غير مباشرةٍ. باستِخدَام عَلامَة التَبويب ذَات الصِلة، يمكنُك اختِيَارُ حقلِ مِن القَائمة. يتَمُّ عرضُ الحُقُول المَوجُودة فِي كيَانَات التدرج الهرمي فَقَط فِي قَائمة ذَات صلة.
فِي لقطة الشَاشة التَالِية، اختَرنَا الفرصة ككيَانِ القيمةِ المحتسبةِ والقطَاع الجغرَافِي ككيَانِ التدرُّج الهَرَمي. نظرًا لعَدم وجودِ علاقةٍ مباشرةٍ بينهمَا، كنَّا بحاجة إلى تحديدِ علامَة التَبويب ذَات الصلة. يرتبط حقل القطَاع الجغرَافِي فِي قَائمة ذَات الصلة بشكلٍ غير مباشرٍ بالفرصة مِن خِلالِ كيَانِ الحِسَاب. بمَعنى آخر، الحسَاب هو كيَانٌ وسيطٌ لإنشَاء علاقةٍ بين الفرصة والقطَاع الجغرَافِي.
يحدِّد التعيين وجود حسَاب حقل فِي كيَان الفرصة مرتبط بكيَان الحسَاب. ويحتوي كيَان الحسَاب بدوره عَلى حقل القطَاع الجغرَافِي مرتبط بكيَان القطَاع الجغرَافِي. تستندُ القِيم المُحتسبة فِي التَنبؤ إلى العلاقةِ المُحَدِّدةِ من خِلال حقل القطَاع الجغرَافِي.
تعتَمدُ قَائمةُ القيمِ عَلى كَيَان التَدرُّج الهَرمِي الذي حدَّدته. عَلى سَبيلِ المِثَالٌ، إذَا حدَّدت المُستَخدم ككيَانِ التدرُّج الهَرَمي، فسَوفَ تعرضُ القَائمة المُستَخدمين النَشِطِين فِي مؤسستك.
عَلى سَبِيل المِثَال، يريدُ Kenny Smith، مُدِير المَبيعَات، الاطلاع عَلى التَوقُّعَات الخَاصةِ بفَريقِه. ينشئُ Kenny تنبؤًا بنَاءً عَلى قَالب مخطط المؤسسة ويحدِّد اسمَه الخَاص فِي الجزء العلول من التدرج الهرمي. تتَمُّ مُعَاينةُ التَدرجِ الهَرمِي للفَريقِ عَلى يمينِ خِيَارَات التنبؤ.
جدول التنبؤ
فور تَكوِينِ التنبُّؤ، سَوفَ تحتَاجُ إلى جدولتِه. يتَم إجرَاء هذَا فِي تَطبِيق الجدولة. يمكنُك إضَافة فترَات التنبُّؤ لمطَابقةِ فَترَات التنبؤ الخَاصة بمؤسستك وعَدد المرَّات التي تريدُ فِيهَا إنشَاء التنبؤ. يمكنُ أن يحتوي كلُّ تَكوِينٍ تنبُّؤ عَلى فترَاتِ تنبؤٍ متعددةٍ بأنواع فترَاتٍ مختلفةٍ.
عَلى سبيل المثال، هيَّا نفترضُ أنَّ السنةَ المَاليةَ لمؤسستِك تَمتدُّ مِن 1 ينَاير إلى 31 ديسمبر. لجدولةِ توقُّعَاتٍ شهريةٍ للسنةِ المَالية 2023، حدِّد القيمَ عَلى النَحوِ التَالِي:
تنسِيق الجدوَل: ميلادي
تَاريخ بدء فترة: 1ينَاير 2023
فترة التنبؤ: شَهريًا
السنة المَالية: السنة المَالية 2023
بدء هذَا التنبؤ: ينَاير
عدد الفترَات: 12
بنَاءً عَلى الجدولِ المُحدَّد فِي المِثَال السَابق، تتَمُّ إضَافة 12 فترة تنبؤٍ إلى فترَات جدول التنبؤ هَذَا عَلى الجَانِبِ الأيمَن.
تَوفِير أذُونَات للوُصُول إلى التَنبُؤ ومشَاركَته
فور إنشَاء التنبؤِ وجَدولتِه، يمكنُك تحديدُ مَن يمكنُه عرضُهَا والوُصول إليهَا ومُشَاركتهَا.
يمكنك:
تحديد مَالك التنبُّؤ
توفِير الوُصُول للمُستَخدمين الذين لديهم أدوَار أمَانٍ محَدِّدةٍ لعرض التنبؤ
السمَاح للمُستَخدمِين بمشَاركةِ سِجلاتِ التنبُّؤ الخَاصة بِهم مَعَ مستخدِمين آخرين
تحدِيد مَالك التنبُّؤ
يمكنُ لمَالكِ التنبُّؤ عرضُ التنبُّؤ ومُشَاركته وتعدِيله. يمكنُك تعيينُ مستخدمٍ أو وحدةِ أعمَالٍ (BU) كمَالكٍ.
فِي خطوةِ الأذونَات الخَاصةِ بتَكوِين التنبُّؤ، استخدِم حقل بحث المَالك لتحديد من يملك التنبؤ:
للحصول عَلى تفَاصِيل مُحدَّدةٍ حول تعريفِ المِلكية، رَاجع تحديد مَالك التنبؤ.
توفِير الوُصُول إلى الأدوَار الأخرَى
بشكلٍ افتِرَاضي، يمكنُ فَقَط للمُستَخدِمين فِي التدرُّج الهَرمِي المُحدَّد الوُصُول إلى التنبُّؤ. إذَا لزِم الأمرُ، يمكنُك توفِيرُ الوُصُول إلى مستَخدِمين آخرِين باستِخدَام قِسمِ أدوَار الأمَان الإضَافِية.
ثمَّة ثلاثة خيَارَات يمكنُهَا الاختيَار من بينهَا:
لا توجدُ أدوَار أمَان إضَافِية: تَمنحُ حقَّ الوُصُول وحسب لمُستَخدِمي التَدرج الهَرمِي المحَدِّدين. لا يمكنُ للمُستَخدِمين الذين لدَيهُم أدوَار أمَانٍ أخرَى فِي المؤسَّسة عَرض التنبُّؤ. يتَمُّ تحديدُ هذَا الخيَار بشكلٍ افتِرَاضِي.
يمكن لجمِيع أدوَار الأمَان قرَاءَة هَذَا التنبُّؤ: يمنحُ حقُّ الوُصُول للقرَاءة فَقَط إلى كل أدوَار الأمَان فِي مؤسَّستِك.
أدوَار الأمَان المُحدَّدة: يسمحُ لك بتحديدِ أدوَار الأمَانِ لتلقِّي إمَا حقِّ الوُصُول للقرَاءة فَقَط أو حقّ الوُصُول للقرَاءة فَقَط والتَعدِيل.
تَمكين أو تعطيل مشَاركة التنبُّؤ
بشكلٍ افتِرَاضِي، لا يمكنُ مُشَاركةُ التنبُّؤات. ومَعَ ذلك، يمكنكُ تشغِيل مُشَاركةُ التوقُّعَات. عِندَ تَمكِين مُشَاركةِ التنبُّؤات، يمكنُ للمُستخدِمين مُشَاركةُ التنبؤَات التي يمتلكُونهَا.
فِي قِسمِ مُشَاركةُ التنبؤَ حدِّد أحَد الخَيَارَات التَالِية:
لا شيء: لا يُمكن مُشَاركةُ التنبؤَ مَعَ أيِّ شَخصٍ. إذَا تَمَّت مشَاركتُه بالفعل، فلن يتَمكنَ المُستَخدِمون الذين تَمَّت مشَاركتُهم مَعهم مِن الوُصُول إليه.
للقِرَاءة فَقَط: يمكنُ مُشَاركة التنبُّؤ للعَرضِ، ولكن ليسَ للتَحرِير.
القرَاءة والتَعدِيل: يمكنُ مشَاركةُ التنبؤ إمَّا للعَرضِ أو للعَرضِ والتَحرِير. حدَّد هَذَا الخَيَار لمُشَاركة التنبُّؤ للمُستخدِمين الذين لدَيهم مُستويَاتٌ مُختلفةٌ مِن الوُصُول.
إضَافة الأعمدة وتَكوِينهَا
يمكنُك التحكُّم فِي الأعمدةِ والتخطيطَاتِ التي تريدُ أن يرَاهَا البَائعون فِي شبكة التنبؤ. قم بإضَافة من مجموعةِ الخَيَارَات، وقم بتغييرِ نَوع العَمود وإظهَار الأعمِدة فِي المخطط والمزيد. باستِخدَام خطوة تخطيط الخَاصة بتَكوِين التنبؤ، يمكنُك تَكوِينُ أعمدةٍ لتحدِيدِ شبكةِ التنبُّؤ التي تظهرُ للمُستَخدِمين. يمكنُك تَكوِينُ أعمدةِ القِيمةِ المُحتسبةِ مِن مجمُوعَاتِ الخيَارَاتِ المُحدَّدة للفُرصِ فِي مؤسَّستك.
إضَافة أعمدةٍ مِن مجموعةِ خَيَارَاتٍ
يحتَاج كلُّ تنبؤٍ إلى مجموعة خيَارَاتٍ لتحديد أعمدة القيمة المحتسبة. يمكنُك تحديدُ كيَانِ مجموعةِ خيَارَاتٍ مِن كيَانِ القِيمة المحتسبة أو من الكيَانَاتِ ذَات الصلة. يتكون الكيَان المحَدِّد من مجموعَات خيَارَاتٍ ضروريةٍ لإضَافة أعمدةٍ إلى التنبؤ. فِي المثَال التَالِي، يتَم تحديد كيَان مجموعة خيَارَات الفرصة (الفرصة) من الكيَانَات ذَات الصلة. تعرضُ القَائمةُ مجموعَاتِ الخيَارَات المُحَدِّدة فِي كيَان الفُرصة فَقَط.
بَعدَ ذلك، تحتَاجُ إلى اختيَار مجموعةِ خيَارَاتٍ ثمَّ تحدِيد اختيَار المحَدِّد. فِي المثَال التَالِي، تَم تحديد مجموعة خيَارَات فئة التنبؤ. تتَمُّ إضَافةُ قيمِ مجموعَةِ الخيَارَات كأعمدةٍ كي تتَمكنَ مِن تَكوِينِهَا.
بشكلٍ افتِرَاضِي، تتَمُّ إضَافةُ حصة أرباح البائع عمود النوع بسيط إلى التنبُّؤ. لبدء التعقب مقَابل الأهدَاف، يجب تحميل مصنف Excel يدويًا يحتوي عَلى قيم الحصة النسبية إلى التنبؤ. بعدَ إضَافة أعمدةِ القِيمةِ المحتسبة إلى التنبُّؤ، يمكنُك استخدَام المَزيد مِن الخيَارَات لإعَادة ترتيب أو إزَالة الأعمدة التي لا تحتَاج إليهَا.
تَكوِين الأعمدة
فِي أثنَاءِ تَكوِين التنبُّؤ، فِي خطوة التخطيط، يمكنُك تَكوِينُ كلِّ عمودٍ عَلى حدةٍ مثل تغييرِ نَوع العمودِ والسمَاح بالتعدِيلات وإظهَار عَمود فِي مخطط الاتجَاه وفق متطَلَبات مؤسستك.
لتَكوِين كلِّ عَمُودٍ، حدِّد رَمزَ التِرس وسَوفَ يفتحُ قسمُ تَكوِين العَمُود. فِي هذَا المِثَالٌ، يتَمُّ تَحديد عَمود المسَار.
فِي صَفحَةِ تَكوين العَمود، يحدِّد حَقل الاسم اسم العَرض للعَمُود. يتَمُّ مَلء حَقل الاسم الفريد تلقَائيًا بنَاءً عَلى اسمِ العَرض الذي حدَّدته ويَدعَم الأحرف الإنجليزية فَقَط. إذَا كنت تستخدم أحرفًا غير انجليزية فِي حقل الاسم، فلن يتَمَ ملءُ حقلِ الاسم الفريد تلقَائيًا. يجبُ عليك إدخَال اسم فريد يدويًا باللغة الإنجليزية لمثل هذه الأعمدة.
حدِّد عمود النوع. تعتَمد الخيَارَات التي تظهرُ عَلى نَوع العَمود الذي تحَدِّدُه. عَلى سبيلِ المثَال، عندَ تحديدِ عَمود مِن نَوع محسوب، يظهرُ مربعُ نصِّ لإدخَال صيغةٍ لاستخدَامهَا لحسَاب قيمة العمود.
أنواع الأعمدة التَالِية مدعومة:
نَوع القِيمَة المُحتَسِبة: تجمعُ القِيمة المُحتسبة نَوع العَمود قِيم كَافة الحُقول استنَادًا إلى قيم حقلِ المُحدَّد والمَبلَغ المُحدَّد باستِخدَام قيمة حقل التَاريخ كمعَايير لعَامِل التَصفِية. لمزيدٍ مِن المَعلومَات عن أنوَاع القِيمة المُحتسبة، رَاجع: نَوع القِيمَة المُحتَسبة.
النَوع المَحسُوب: يتَمُّ حسَاب قِيمِ العمُود وعرضُهَا بنَاءً عَلى صيغةٍ تحدِّدُهَا. لمزيدٍ مِن المَعلومَات عن أنوَاع القِيمة المحسوبة، رَاجع: نَوع المحسوب.
نَوع بَسيط: يسمحُ لك بتحمِيل البيَانَات الخَارجية يدويًا إلى التنبؤ باستِخدَام مِلفّ Excel. لمزيدٍ مِن المعلومَات حَول الأنوَاع البسِيطة، رَاجع: الأنوَاع البَسِيطة.
النَوع المُرتبط بالتدرُّج الهَرَمي: يسَاعُدك العَمُود عَلى سحبِ المَزيدِ مِن السِمَات مِن كَيَان التدرُّج الهَرَمِي. لمزيدٍ مِن المَعلومَات حَول النَوع المُرتبط بالتدرُّج الهَرمي، رَاجع: النَوع المُرتبط بالتدرُّج الهَرمي.
مَا الكَيَانَات المُتعمِّقة؟
فور تَكوِينِ صَفحَةِ التنبُّؤ، يمكنُك الحُصولُ عَلى عرضٍ لمبالغِ البنيةِ الأسَاسِية لبَرنَامج ربطِ العمَليَات التُجَارية التي يتوقعُهَا البائعون للفترةِ. قد ترغب الآن فِي معرفة الحسَابات التي تسَاهم فِي القيمة الملتزم بهَا لبائع مُعيَّنٍ أو ربمَا تريد معرفة المنتجَات التي تسَاهم فِي قيمة ربح بائع مختلف. تتيح لك ميزة التنقل لأسفل تحطيم توقعَات البائع كدَالة للعوامل المسَاهمة التي تهتَم بهَا مثل الحسَاب والمنتج. تبحث ميزة التنقل لأسفل فِي السجلات الأسَاسية التي تسَاهم فِي قيمة عمود القيمة المحتسبة وتكلهَا وفقًا لتحديد التنقل لأسفل.
فِي المثَال التَالِي، Amber Rodriguez هو بائع مرتبط بأربعة حسَابات. الإيرَادَات المتوقعة لشركة Amber للفترة الحالية هي 400،000 دولار أمريكي. يريد Kevin Smith، مدير مبيعَات Amber، أن يفهم كيف يتَم تقسيم إيرَادَات 400،000 دولار أمريكي حسب كلِّ حسَابٍ. فِي صَفحَة التنبؤ، يختَار Kevin الانتقَال لأسفل إلى الحسَاب من القَائمة المنسدلة. يحَدِّد Kevin بَعدَ ذلك أيقونة التنقل لأسفل بجَانب سجل Amber لعرض قَائمةٍ بالحسَابات التي تشكل كل قيمةٍ من قيم مسَارَات توقعَات Amber.
يمكنُ للمَسؤولين ومُديرِي التنبؤ تَمكِين خَيَارِ التنقُّل لأسفَل وتَكوِينه باستِخدَام خطوة التنقل لأسفل فِي تَكوِين التنبؤ. يمكنُك تقسِيم قِيم التنبؤِ إلى أيٍ مِن خيَارَات التنقل لأسفل التي تَمَّ تَكوِينُهَا مِن خِلالِ تَكوِينِ خيَارَات التنقُّل لأسفَل التي تتوافقُ مَعَ مُتطَلَبَاتِك التَنظِيمية. وهَذَا يسمحُ للمُستخدِمِين بفهمِ القِيمِ التي تشكلُ توقعَاتِ التنبؤ الخَاصة بهم.
قَبلَ تَكوِين اختيَار التصفُّح لأسفل، هنَاك ثلاثة مفَاهيم يجب أن تتعرف عليهَا.
نوع التنقُّل لأسفل: يحدِّد نَوع التنقُّل لأسفل نوع البيَانَات المُستخدم لتقسِيم قيمِ التنبؤ إلى الأجزَاء المسَاهمة فِيهَا. عِند التكوِين، يمكنُك الاختيَار مِن بين نوعَين مُختَلفَين:
التنقُّل لأسفَل حَسب الكَيَان: مِن خلالِ اختيَار نوعِ التنقل لأسفَل حَسبَ الكَيَان، يمكنُك تحدِيد كيَانٍ له علاقةٌ مباشرةٌ أو غير مباشرةٍ مَعَ كيَان القيمة المحتسبة. See: التنقل لأسفل بواسطة الكيَان.
التنقل لأسفل حَسبَ مجمُوعة الخيَارَات: مِن خلالِ اختِيَار نَوع التنقلِ لأسفَل حَسبَ مَجمُوعة الخيَارَات، يمكنُك تحديدُ مجموعةِ خيَارَاتٍ من القَائمة. مَجمُوعَات الخَيَارَات هذه مِن كَيَان القِيمَة المُحتَسبة. رَاجع التنقل لأسفل باستِخدَام مجموعة خيَارَات.
كيَان المَبلغ: يحتَوي كيَان المَبلغ عَلى حقولِ نَوع المَبلغ أو العُملة. لكلِّ عمودٍ تنبؤٌ محَدِّدٌ، يجبُ عليك تحديدُ حقلِ المبلغِ الذي يتوَافقُ مَعَ القِيمةِ المُجمَّعة. رَاجع كيَان المبلغ.
عِلاقَة الكيَان: يتَمُّ إنشَاء عِلاقة الكَيَان لتَوصيل كيَانَاتِ البحثِ لأسفل والقيم المحتسبةِ مِن خلال حقلِ المَبلغِ فِي كيَانِ المَبلغ. توجهُ هذه العَلاقة التنبؤَ لتقسِيم بيَانَات الكمِّية حَسب قيمِ التنقُّل لأسفَل. رَاجع علاقة الكيَان. رَاجع علاقة الكيَان.
لمسَاعدتك عَلى تَكوِين طرق عرضِ التنقُّل لأسفَل، هنَاك العَدِيد مِن القَوالب المُتَاحة. يمكنُك إضَافةُ هَذه القوالب وفقًا لكيَانَات التدرجِّ الهَرمِي والقَيم المُحتَسبَة التي استخدمتَهَا لتَكوِين التنبؤ.
يوضح هذَا الجدول قوالب التنقل لأسفل المختلفة المتوفرة لكل كيَان قيمة محتسبة:
| كيَان القيمة المحتسبة | كيَان التدرج الهرمي | قوَالب التَنقُّل لأسفَل |
|---|---|---|
| الفرصة | المُستخدم | الحِسَاب والمُنتَج والمُنتج الأصلي |
| الفرصة | القطَاع الجغرَافِي | المُستَخدِم والحِسَاب والمُنتَج والمُنتج الأصلي |
| الفرصة | الحسَاب | المُستَخدِم والمُنتَج والمُنتج الأصلي |
| منتج الفرصة | المُنتج | المستخدم والحسَاب |
باستِخدَام هَذه القوَالب، يمكنُك تقسيمُ قيمِ التوقعَات حَسبَ الحسَابَات والمنتجَات والمنتجَات الأصلية والمستخدِمين والمَالِكِين والقطَاع الجغرَافِي.
للحُصُول عَلى إرشَادَاتٍ مُفصَّلةٍ تفصيليةٍ حول إضَافة كيَانَاتٍ قَائمة التنقل لأسفل، رَاجِع: إضَافَة كيَانِ التنقل لأسفل