البرنَامج التعليمي 3 - فصل التسلسل مِن السِجل

مكتمل

قد تكون هنَاك أوقَات لم تعد ترغب فيهَا فِي الحصول عَلى تسلسل مرتبط بعميل متوقع أو فرصة. في تلك الحَالات، يمكنك بسهولة فصل تسلسل مِن سجل. بمجرد قطع الاتصَال، لا يرى البائعون بَعد ذلك خطوَات التسلسل المتعلقة بالسِجل.

مهم

لإكمَال البرَامج التعليمية فِي هَذه الوحدَة بشكل فعَال، تحتَاج إمَا إلى بيئة تجريبية أو بيئة اختبار معزولة مَع Sales Insights.

في هذَا المثَال، قمنَا بفصل تسلسل البرنَامج التعليمي مِن العملاء المتوقعين مِن البرنَامج التعليمي السَابق/الوحدة السَابقة.

1. في Dynamics 365 Sales، قم بالتبديل إلى منطقة مبيعَات Sales Insights.

2. ضمن مجموعة مسرع المبيعَات، حدد التسلسلات.

3. حدد علامة الحذف الرأسية بجوَار تسلسل البرنَامج التعليمي الذي أنشأته سَابقًا.

4. من القَائمة التي تظهر، حدد عرض التسلسل.

   

5. حدد علامة التبويب العملاء المتوقعون المتصلون.

6. ضمن قسم العملاء المتوقعون المتصلون، حدد السِجلات التي تريد فصلهَا عن التسلسل.

7. حدد الزر قطع الاتصَال.

   

8. عَلى شَاشة قطع اتصَال السِجلات‬، حدد الزر قطع الاتصَال.

ارجع إلى الوحدة السَابقة لبيَان كيفِية توصيل هذَا التسلسل بالعملاء المتوقعين.