البرنَامج التعليمي 4 - تحرير تسلسل المبيعَات
قد توَاجه أوقَاتًا تحتَاج فيهَا إلى تعديل أحد التسلسلات. قد يشمل ذلك إضافة خطوة أو إزَالتهَا، أو شيء مشَابه. يمكن تعديل التسلسلات فِي أي وقت إذَا حددت أنك بحَاجة إلى تغيير شيء مَا. يستعرض البرنَامج التعليمي التَالي عملية تحرير تسلسل المبيعَات.
مهم
لإكمَال البرَامج التعليمية فِي هَذه الوحدَة بشكل فعَال، تحتَاج إمَا إلى بيئة تجريبية أو بيئة اختبار معزولة مَع Sales Insights.
في مثالنَا، سنضيف مهمة إلى التسلسل لتأهيل العميل المتوقع.
إذَا لم تكن موجودًا بالفعل، فِي Dynamics 365 Sales، قم بالتبديل إلى منطقة إعدَادًات Sales Insights.
ضمن مجموعة مسرع المبيعَات، حدد التسلسلات.
نريد أولاً إلغَاء تنشيط التسلسل حتى لا يمكنُ استخدًامه.
حدد تَسلسُل البرنَامج التعليمي الذي قمت بإنشَائه مسبقًا.
في شريط الأوَامر، حدد إلغَاء التنشيط.
بمجرد إلغَاء تنشيط التسلسل، حدد تسلسل البرنَامج التعليمي مرة أخرى، وحدد تحرير التسلسل.
ضمن مهمة متَابعة المكَالمة، حدد الزر +.
في علامة التبويب الخطوَات، حدد إكمَال مهمة.
أكمل المهمة عَلى النحو التَالي:
العنوَان: تأهيل عميل متوقع
الوصف: بنَاءً عَلى المتَابعة، يتم تأهيل العميل المتوقع.
حدد X لإغلاق خصَائص المهمة.
قد توَاجه سينَاريوهَات تحتَاج فيهَا إلى إزَالة خطوة مِن تسلسل لسبب مَا. قد يكون هذَا بسبب رغبتك فِي استبدًال الخطوة بخطوة مختلفة، أو ربمَا لم تعد بحَاجة إلى الخطوة. في مثالنَا، قمنَا بإزَالة خطوة الانتظَار يومًا وَاحدًا.
حدد علامة الحذف الرأسية فِي الخطوة الانتظَار لمدة يوم وَاحد.
حدد حذف.
قد توَاجه أيضاً سينَاريوهَات تحتَاج فيهَا إلى إدرَاج خطوة بين خطوتين موجودتين. عَلى سبيل المثَال، سنقوم بإضافة نشَاط بريد إلكتروني بين مكَالمة المتَابعة وخطوَات تأهيل عميل متوقع لإرسَال ملخص مكَالمة إلى العميل عبر البريد الإلكتروني.
بين خطوَات متَابعة المكَالمة وتأهيل العميل المتوقع، حدد الزر +.
في علامة التبويب الخطوَات، حدد إرسَال بريد إلكتروني.
قم بتكوين خطوة البريد الإلكتروني عَلى النحو التَالي:
الاسم: إرسَال بريد إلكتروني مَع ملخص المكَالمة.
الوصف: اشكر الشخص عَلى وقته. شَارك الملاحظَات وَالأفكَار مِن المكَالمة.
حدد X لإغلاق خصَائص الرسَالة الإلكترونية.
أخيرًا، بمجرد الانتهَاء مِن إجرَاء جميع التغييرَات اللازمة، تحتَاجُ إلى حفظ التسلسل المحدث وتنشيطه.
في شريط الأوَامر، حدد حفظ.
بمجرد حفظ التسلسل، حدد الزر تنشيط.
رَاجع البرنَامج التعليمي 2 لبيَان كيفِية توصيل هذَا التسلسل بالسِجلات.