الشروع فِي العمل باستخدًام قَائمة العمل
قبل أن نفحص كيفِية إنشَاء التسلسلات، يجب أن نفحص كيفِية تقديمهَا إلى البائعين فِي Dynamics 365. ونظرًا لأن البائعين يحتَاجون عَادةً إلى التوفيق بين مهَام متعددة أثنَاء عملهم عَلى سجلات متعددة، فقد يكون مِن الصعب تخطيط الأنشطة التي توَاجه العملاء وتحديد أولويَاتهَا. وتسَاعد قَائمة العمل الموجودة فِي مسرع المبيعَات لـ Dynamics 365 Sales Insights البائعين عَلى تحديد أولويَات وقتهم وجهدهم لضمَان عدم ترك السِجلات المهمة.
تمنحك قَائمة عمل مسرع المبيعَات الإمكَانَات التَالِية:
يمكنك إدَارَة وعرض السِجلات التي تتضمن الأنشطة التي يجب تنفيذهَا خلال آخر 30 يومًا، وفرزهَا حسب الأولوية، وإزَالتهَا بَعد اكتمَال النشَاط.
أدر قَائمة العمل عن طريق فرز السِجلات وتصفيتهَا وتجميعهَا.
اعرض المعلومَات ذَات الصلة بالعملاء، مثل التفَاصيل الشخصية وَالأنشطة السَابقة وَالمستقبلية وَالجهَات ذَات الصلة لكل سجل.
توَاصل مَع العملاء مِن خلال الهَاتف وَالبريد الإلكتروني.
أضف الأنشطة اليدوية إلى السِجلات - بالإضافة إلى تلك التي تم تحديدهَا بالتسلسل - إذَا كَان هنَاك حَاجة إلى نشَاط مخصص.
عرض سجلاتي باستخدًام قَائمة العمل
تعرض قَائمة العمل قَائمة السِجلات التي تم تعيينهَا لك أو لدور الأمان الذي تقترن به. عَلى سبيل المثَال، قد يتم تعيين العديد مِن العملاء المتوقعين لك بنَاءً عَلى المنطقة التي تخدمهَا. يعرض كل سجل الأنشطة ذَات الصلة المستحقة للتَاريخ الحَالي أو المعلقة مِن توَاريخ سَابقة. وقد يشمل ذلك المكَالمَات الهَاتفية التي يتعين عليك إجرَاؤهَا مَع العميل وَالمهَام التي يتعين عليك إنجَازهَا وَالمزيد. يسَاعدك هذَا فِي الوصول إلى كل السِجلات التي تتضمن أنشطة فِي مكَان وَاحد، بدلاً مِن التنقل عبر نمَاذج متعددة فِي التطبيق. ولتسهيل القيَام بالأشيَاء، يكون الجزء العلوي مِن السِجل فِي قَائمة العمل دائمًا هو العميل التَالي الأفضل بأعَلى درجة تنبؤ.
البحث عن السِجلات وتصفيتهَا وفرزهَا وتجميعهَا: يسمح لك بالبحث عن السِجلات التي تريد عرضهَا فِي القَائمة وتصفيتهَا وفرزهَا وتجميعهَا لتحديد العملاء المطلوب الاتصَال بهم بسرعة.
قَائمة السِجلات: عرض قَائمة السِجلات التي تم تعيينهَا لك أو لدور أمان أنت جزء منه. تظهر السِجلات غير المقروءة بخط عريض مَع شريط عمودي أزرق عَلى اليسَار. يجب عليك تنفيذ وَاستكمَال الأنشطة عَلى هذه السِجلات مِن التَاريخ الحَالي ومن التوَاريخ السَابقة.
يعرض كل سجل اسم السِجل، وَاسم جهة الاتصَال الرئيسية، وَالإجرَاء التَالي الأفضل، وأولوية الدرجَات، وَاسم الكيَان. قم بتمرير مؤشر المَاوس فوق السِجل لعرض المزيد مِن الخيَارَات.
حدد مزيد مِن الخيَارَات (⋮) لتنفيذ الإجرَاءَات التَالِية فِي السِجل:
وضع علامة كمكتمل
تخطي هذه الخطوة
تأجيل النشَاط
تعيين
تخطي وقت الانتظَار (هذَا الخيَار متَاح للعنَاصر الموجودة فِي حَالة الانتظَار)
كمَا يمكنك تحديد رمز النشَاط لأدًاء النشَاط المحدد للسجل.
عنصر وَاجهة المستخدم التَالي لأعَلى: عرض الإجرَاء التَالي الأفضل الذي يمكنك تنفيذه عَلى سجل فِي التَاريخ المحدد.
التصفية وَالفرز وَالمزيد مِن الخيَارَات
عَلى الرغم مِن أنه سيتم تعيين عوَامل تصفية افترَاضية للعنَاصر الموجودة فِي قَائمة العمل، يمكنك استخدًام عوَامل التصفية لتحديد أولويَات السِجلات فِي قَائمة العمل حتى تتمكن مِن الوصول إلى العملاء فِي الوقت المنَاسب. توضح الصورة التَالِية قَائمة الخيَارَات المتَاحة لتصفية قَائمة العمل.
تنقسم عوَامل التصفية إلى نوعين:
عوَامل التصفية الافترَاضية: عوَامل التصفية التي تم تحديدهَا مسبقًا فِي التطبيق.
عوَامل التصفية المخصصة: عوَامل التصفية التي تنشئهَا استنَادًا إلى احتيَاجَاتك المحددة.
تتوفر عوَامل التصفية التَالِية بشكل افترَاضي فِي مسرع المبيعَات:
غير مفتوح: عرض السِجلات التي لم يتم فتحهَا أو قرَاءتهَا.
متبوع: عرض السِجلات التي تتَابعهَا.
تَاريخ الاستحقَاق: تصفية السِجلات وفقًا للوقت الذي يجب أن تكتمل فيه المهمة للسجل. تتوفر الخيَارَات التَالِية:
اليوم: عرض السِجلات ذَات المهَام المعلقة التي لم تكتمل اليوم.
من الغد: عرض السِجلات ذَات المهَام المعلقة التي سيتم إكمَالهَا غدًا.
مستحقة: عرض السِجلات ذَات المهَام المعلقة التي لم تكتمل فِي الوقت المحدد.
نوع السِجل: خيَارَات التصفية هذه هي أنوَاع السِجلات التي تم تَكوِين مسرع المبيعَات لهَا. يمكنك تحديد جميع الخيَارَات لعرض كل السِجلات، أو يمكنك تحديد نوع فردي لعرض السِجلات مِن هذَا النوع فقط.
نوع النشَاط: خيَارَات التصفية هذه هي المكَالمَات الهَاتفية ورسَائل البريد الإلكتروني والمهَام والاجتمَاعَات. يمكنك تحديد الكل أو أي خيَار محدد لتصفية السِجلات لعرضهَا فِي قَائمة العمل.
يتم إنشَاء عوَامل التصفية المخصصة خصيصًا لك لعرض السِجلات المهمة وذَات الصلة بك. يمكنك الاتصَال بالمسؤول لإنشَاء عَامل تصفية مخصص لتستخدمه فِي تصفية السِجلات.
في المثَال التَالي، أنشأ المسؤول عَامل تصفية بنَاءً عَلى العميل المتوقع وَالعملة. تريد عرض العملاء المتوقعين الذين تم تعيين عملاتهم إلى الدولار الأمريكي، لذَا يمكنك اختيَار عَامل التصفية وتحديد الدولار الأمريكي كعملة.
تتم تصفية قَائمة عنَاصر العمل لإظهَار العملاء المتوقعين الذين لديهم نوع العملة الدولار الأمريكي فقط.
فرز السِجلات
يمكنك فرز السِجلات عن طريق تحديد فرز لتنظيم السِجلات فِي مجموعَات وعرضهَا فِي ترتيب الفرز الذي تختَاره (تصَاعدي أو تنَازلي).
حدد مزيد مِن الخيَارَات (⋮) لتنفيذ الإجرَاءَات التَالِية:
تحديث القَائمة.
إرسَال بريد إلكتروني إلى عدة مستلمين فِي وقت وَاحد.
تخصيص مسَاحة العمل الخَاصة بك. يمكنك تكوين الخيَارَات التَالِية:
التوَافر: تَكوِين توَافر العَمل الخَاص بك. مزيد مِن المعلومَات: تكوين توَافر العمل الخَاص بك.
تقدم تلقَائي: اختر مَا يحدث بَعد إكمَال نشَاط. مزيد مِن المعلومَات: تكوين خطوَات التقدم التلقَائي
الخطوَات وَالأنشطة: أنشئ نشَاطًا تلقَائيًا عَلى المخطط الزمني المرتبط بالخطوة. مزيد مِن المعلومَات: تكوين الخطوَات وَالأنشطة
عوَامل التصفية: إخفَاء أو إظهَار عوَامل التصفية مِن قَائمة التصفية المتَاحة. مزيد مِن المعلومَات: إظهَار عوَامل التصفية أو إخفَاؤهَا
وَالآن بَعد أن رأينَا كيف يمكنك استخدًام مسَاحة العمل فِي مسرع المبيعَات. دعنَا نفحص عملية إنشَاء التسلسلات التي سيتم تقديمهَا للمستخدمين فِي مسَاحة العمل.