فهم الأنوَاع المختلفة للتقَارير وَالاستعلامَات
تتمثل الخطوة الأولى فِي العمل مَع وظيفة إعدَاد التقَارير فِي تطبيقَات التمويل وَالعَمَليَات فِي فهم ميزَات إعدَاد التقَارير الموجودة بالفعل وَالتي يُمكنك استخدَامهَا، إمَا كمَا هي، أو مِن خلال ملحقَات صغيرة لمطَابقة متطلبات العملاء.
توفر تطبيقَات التمويل وَالعَمَليَات العديد مِن أدوَات إعدَاد التقَارير التي تلبي سينَاريوهَات الوصول إلى البَيَانَات المختلفة.
عَلى سبيل المثَال، تختلف احتيَاجَات المستخدمين عِند تفَاعلهم مَع مستندَات الأعمَال اختلافًا كبيرًا عن السينَاريوهَات التي يريدون فيهَا استكشَاف البَيَانَات عَلى مستوى إجمَالي أو اشتقَاق رؤى باستِخدَام نمَاذج الذكَاء الاصطنَاعي التي يتم استضَافتهَا فِي المجموعة.
توفر تطبيقَات التمويل وَالعَمَليَات أدوَات متخصصة لإعدَاد التقَارير عن التجَارب:
التحليلات المضمنة وعنَاصر التحكم الأصلية - المرئيَات المضمنة المستخدمة فِي التقَارير التشغيلية لتجميع البَيَانَات فِي مسَاحَات العمل، باستِخدَام عنَاصر التحكم الأصلية مثل المخططَات وَالشبكَات.
خدمَات SQL Server Reporting Services (SSRS) - تُستخدم بشكل أسَاسي لوثَائق العمل وسينَاريوهَات الطباعة كبيرة الحجم الشَائعة مَع الفوَاتير وإيصَالات التعبئة وقوَائم الانتقَاء وَالمزيد.
العديد مِن تقَارير SSRS التي تم إنشَاؤهَا مسبقًا تأتي مِن الصندوق مَع تطبيقَات التمويل وَالعَمَليَات. تتيح لك تقَارير SSRS طباعة التقَارير إلى موَاقع مختلفة، مثل الشَاشة أو الطَابعة أو ملف أو رسَالة إلكترونية. يُمكنك استخدَام تقَارير SSRS لإنشَاء طرق عرض ذَات معلمَات مِن خلال التنقل التفصيلي. يُمكنك أيضًا تضمين ارتباطَات تشعبية مِن تقرير إلى صفحَات تطبيقَات التمويل وَالعَمَليَات. بالإضَافَة إلى هَذَا، يُمكنك جدولة التقَارير الخَاصة بك ليتم تشغيلهَا بشكل دوري باستِخدَام وظيفة دفعية. ويمكن أيضًا أن تسَاعدك تقَارير SSRS فِي إنشَاء مستندَات توَافق دقيقة للشركة التنظيمية المحلية الخَاصة بك. بالإضَافَة إلى التقَارير الجَاهزة للاستخدَام، يُمكنك إنشَاء تقَارير إضَافية وتعديلهَا باستِخدَام تطوير X++ لتتنَاسب مَع احتيَاجَات مؤسستك.
مصمم التقَارير المَالية - أدَاة مرنة تُستخدم لتخصيص وإنشَاء البَيَانَات المَالية مثل الميزَانيَات العمومية وبيَانَات الدخل وبيَانَات التدفق النقدي.
Microsoft Power Platform - يشمل لوحَات المعلومَات ومسَاحَات العمل التي تحتوي عَلى طرق عرض محددة مسبقًا ومخصصة، وعمليَات تكَامل Power BI، وPower Apps، وPower Automate.
إعدَاد التقَارير الإلكترونية - يُستخدم لتَكوِين تنسيقَات المستندَات الإلكترونية الوَاردة وَالصَادرة وفقًا للمتطلبات القَانونية للبلدَان أو المنَاطق المختلفة. يتيح لك إعدَاد التقَارير الإلكترونية إدَارَة هذه التنسيقَات خلال دورة حيَاتهَا. يُمكنك عَلى سبيل المثَال اعتمَاد متطلبات تنظيمية جَديدة وإنشَاء مستندَات أعمَال بالتنسيق المطلوب لتبادل المعلومَات إلكترونيًا مَع الهيئَات الحكومية وَالبنوك وَالأطرَاف الأخرى.
يستهدف محرك التقَارير الإلكترونية مستخدمي الأعمَال بدلاً مِن المطورين. نظرًا لأنك تقوم بتَكوِين التنسيقَات بدلاً مِن التعليمَات البرمجية، فإن عمليَات إنشَاء التنسيقَات وتعديلهَا للمستندَات الإلكترونية تكون أسرع وأسهل.
رَاجع نظرة عَامة حول إعدَاد التقَارير الإلكترونية (ER) لبيَان المزيد.
عمليَات تكَامل Microsoft Office
باستِخدَام ميزة تكَامل Microsoft Office المضمنة، يُمكنك تصدير الصفوف المحددة أو كلهَا مِن شبكة صفحة قَائمة وتصدير قيم كيَان البَيَانَات إلى مصنف Microsoft Excel لأغرَاض إعدَاد التقَارير. بَعد هَذَا، يُمكنك استخدَام الإمكَانَات الغنية لبرنَامج Excel، مثل الجدول المحوري وَالمخططَات وَالمزيد لتقديم بيَانَاتك.
تستخدم تطبيقَات التمويل وَالعَمَليَات رَابط بيَانَات Excel لعرض البَيَانَات وتحديثهَا وتحريرهَا دَاخل مصنف Excel. ستحتَاج إلى تنزيل وظيفة Microsoft Dynamics الإضَافية لاستخدَام هذه الميزة. فِي بعض الصفحَات، يُمكنك تحديد أيقونة فتح فِي Office فِي جزء الإجرَاءَات.
ومن هنَاك، يُمكنك تحديد فتح فِي Excel أو تصدير إلى Excel.
فتح فِي Excel - يتيح لك استخدَام عنصر البَيَانَات المرتبط ببيَانَات النموذج. يتم تحديد الأعمدة التي تظهر فِي مصنف Excel فِي مجموعة الحقول تقرير تلقَائية فِي الكيَان. يُمكنك أيضًا إضَافَة حقول إلى الكيَان أو إزَالتهَا منه باستِخدَام الزر تصميم. إضَافَة إلى هَذَا، يُمكنك تصفية البَيَانَات باستِخدَام الزر تصفية. تمنحك ميزة الفتح مِن خلال Excel أيضًا القدرة عَلى تغيير البَيَانَات فِي الشبكة ونشر التغييرَات مرة أخرى عَلى تطبيقَات التمويل وَالعَمَليَات مرة أخرى.
تصدير إلى Excel - تصدير جميع بيَانَات الشبكة إلى مصنف Excel. عندمَا تكون البَيَانَات فِي مصنف، يُمكنك استخدَام الأدوَات الموجودة فِي Excel لمَعَالجة البَيَانَات وإنشَاء مخططَات مرئية لاحتيَاجَات إعدَاد التقَارير الخَاصة بك.
إعدَاد التقَارير المَالية
يتم توفير التقَارير المَالية القيَاسية باستِخدَام فئَات الحسَاب الرئيسية الافترَاضية فِي تطبيقَات التمويل وَالعَمَليَات. استخدم مصمم التقَارير لإنشَاء أو تعديل البَيَانَات المَالية التقليدية، مثل كشف الدخل وَالميزَانية العمومية، ومشَاركة النتَائج مَع الأعضَاء الآخرين فِي مؤسستك.