نظرة عامة على التعيين

مكتمل

تحدد قواعد التعيين كيفية توزيع العملاء المتوقعين والفرص تلقائيًا على البائعين. عندما تقوم بإنشاء عميل متوقع أو فرصة تفي بشروط معينة حدِّدت في قواعد التعيين، يقوم النظام تلقائيًا بتعيين السجل إلى البائع المناسب. تعمل العملية الآلية على توفير الوقت وتحسين أحمال العمل في فريق المبيعات الخاص بك.

قبل أن تتعلم طريقة إعداد التطبيق وإنشاء قواعد تعيين مختلفة، تحتاج إلى مراجعة هذه العملية بمزيد من التفاصيل لفهم الطريقة بشكل أفضل. تفحص هذه الوحدة النمطية العملاء المتوقعين، لكن الفرص تعمل بالطريقة نفسها.

عندما تنشئ عميل متوقع يفي بمعايير القاعدة، يأخذ النظام في الاعتبار العوامل التالية للمساعدة على تحديد كيفية تعيين العملاء المتوقعين:

• كم عدد العملاء المتوقعين النشطين الذين تم تعيينهم بالفعل للبائعين

• عندما تم تعيين عميل محتمل للبائع آخر مرة

توزيع العميل المتوقع الأساسي

هناك نوعان من الخوارزميات الأساسية لتوزيع العملاء المحتملين:

• ترتيب دوري - يقوم النظام بفحص جميع البائعين المطابقين للعميل المتوقع ويعينهم لمن تم تعيينه للعميل المتوقع على الأقل مؤخرًا.

• موازنة التحميل - يفحص النظام جميع البائعين المطابقين للعميل المتوقع ويعينهم للبائع الذي لديه أقصى سعةٍ متاحةٍ. تساعد هذه الطريقة على التأكد من أن جميع مندوبي المبيعات مشغولون بالتساوي وتقلل من أحمال العمل غير المتساوية.

تفحص المقاطع التالية كل خوارزمية بمزيد من التفصيل.

ترتيب دوري

عندما يدخل عميل متوقع إلى النظام، يحدد التطبيق البائعين المحتملين الذين يمكنهم العمل على العميل المتوقع استنادًا إلى مَعايير الاختيار التي تم تحديدها في قواعد التعيين. يعرض الجدول التالي مثالاً لما قد تبدو عليه هذه العملية. حددت الخوارزمية ثلاثة بائعين، وتم تعيين عميل متوقع مختلف لكل منهم مؤخرًا في 12 يونيو 2023.

البائع	تاريخ آخر تعيين لعميل متوقع
البائع 1	12 يونيو 2023، الساعة 11:00
البائع 2	12 يونيو 2023، الساعة 10:00
البائع 3	12 يونيو 2023، الساعة 12:00

يتم إنشاء عميل متوقع جديد في 12 يونيو 2023، الساعة 13:30. نظرًا لأنه تم تعيين عميل متوقع للبائع 2 آخر مرة في الساعة 10:00، يقوم النظام بتعيين العميل المتوقع إلى البائع 2، ثم تقوم الخوارزمية بتحديث آخر مهلة تم تعيينها للبائع 2 اعتبارًا من 12 يونيو 2023، الساعة 13:30.

في السيناريو التالي، تم إنشاء عميل متوقع آخر؛ ورغم هذا، يتطابق البائع 2 والبائع 3 فحسب مع السمات المطلوبة للعمل على هذا العميل المتوقع هذه المرة.

البائع	تاريخ آخر تعيين لعميل متوقع
البائع 2	12 يونيو 2023، الساعة 13:30
البائع 3	12 يونيو 2023، الساعة 12:00

نظرًا لأنه تم تعيين عميل متوقع للبائع 2 مؤخرًا، يقوم النظام بتعيين العميل المتوقع للبائع 3 ثم يقوم بتحديث المهلة الأخيرة المعينة للبائع 3 إلى وقت التوجيه.

موازنة الأحمال

تعمل موازنة التحميل بشكل مختلف عن خوارزمية الترتيب الدوري. الهدف من موازنة التحميل هو التأكد من أن جميع مندوبي المبيعات مشغولون بالتساوي وتقليل أعباء العمل غير المتساوية. لدى كل بائع قدرة محددة له، وهي تمثل عدد العناصر التي يمكنه تخصيصها له في وقت واحد.

يوضح الجدول التالي ثلاثة بائعين، لكل منهم سعة متاحة. تم إنشاء عميل متوقع جديد، وقام النظام بتحديد البائعين الثلاثة التاليين كمطابقة بناءً على المَعايير التي تم تحديدها في قاعدة التعيين.

البائع	السعة المتوفرة
البائع 1	10
البائع 2	12
البائع 3	15

نظرًا لأن البائع 3 لديه القدرة الأكثر توافرًا بين جميع البائعين المؤهلين، يتم تعيين العميل المتوقع إلى البائع 3. يقوم النظام بتحديث قدرة البائع 3 لتعكس القدرة المنخفضة، كما هو موضح في الجدول التالي.

البائع	السعة المتوفرة
البائع 1	10
البائع 2	12
البائع 3	14

سيتم أيضًا تعيين العميل المتوقع التالي الذي يأتي ويحدد هؤلاء البائعين إلى البائع 3 لأنه لا يزال لديه أكبر سعة متاحة.

تمثل السيناريوهات المذكورة أعلاه سيناريوهات بسيطة. قد تؤثر الاعتبارات الأخرى على كيفية تعيين العناصر مثل جدول العمل. ستُفحص قدرة البائع وجداول العمل بمزيد من التفصيل في جزء لاحق من هذه الوحدة النمطية.

لمزيد من المَعلومات، راجع فهم توزيعات العملاء المتوقعين في قواعد التعيين.

الآن بعد أن تعرفت على أساسيات كيفية تعيين العناصر تلقائيًا للبائعين في المبيعات، يمكنك التعرف إلى عملية إعدَاد قواعد التعيين.