إنشاء قواعد التعيين وتنشيطها
الآن بعد أن حددت البائعين الذين قد تنطبق عليهم قواعد التعيين الخاصة بك، وبعد أن أعددت الخيارات الأخرى مثل التوافر والسمات، يمكنك إنشاء قواعد التعيين. تحدد قواعد التعيين للعملاء المتوقعين وسجلات الفرص شروطاً مختلفة، مثل السجلات التي يجب استخدامها والبائعين الذين يمكنك تعيين عناصر لهم. بعد تنشيط القاعدة واستيفاء السجل للشروط المحددة في القاعدة، يتم تعيين السجل تلقائياً للبائع.
لإنشاء قواعد التعيين، انتقل إلى تطبيق مركز المبيعات، حدد إعدادات Sales Insights > قواعد تعيين العمل، وحدد زر إضافة قاعدة تعيين. بناء على نوع السجل الذي حددته، يتم إنشاء القاعدة لنوع السجل هذا. على سبيل المثال، إذا تم تعيين نوع السجل الخاص بك إلى عميل متوقع، فسوف تنشئ قاعدة تعيين عميل متوقع جديدة عند تحديد زر إضافة قاعدة تعيين.
عند إنشاء قاعدة تعيين، ستحتاج إلى تحديد أربعة عناصر:
اسم القاعدة - تحديد اسم القاعدة المُراد عرضها في التطبيق.
السجلات المؤهلة لهذه القاعدة - تحديد مجموعة السجلات التي تنطبق عليها هذه القاعدة.
تعيين هذه السجلات إلى بائع أو فريق أو قائمة انتظار - تحديد أي البائعين أو الفرق أو قوائم الانتظار الذين يمكن تعيين هذه السجلات إليهم.
توزيع العملاء المتوقعين من خلال - تحديد طريقة التوزيع المُراد استخدامها لتعيين السجلات.
في قسم تحديد العملاء المتوقعين المؤهلين لهذه القاعدة، يمكنك تحديد الخيارات التالية:
المقطع الافتراضي للعملاء المتوقعين - تعيين جميع العملاء المتوقعين الجدد الذين تم إنشاؤهم للبائعين وفقًا للشروط المحددة في القاعدة.
تحديد مقطع - استخدام هذا الخيار لتحديد مقطع يحتوي على السجلات التي تريد اعتبارها جزءًا من القاعدة. تُعرض المقاطع النشطة المرتبطة بنوع السجل الذي حددته في القائمة. لمزيد من المعلومات، راجع إنشاء المقاطع وتوصيلها بالتسلسلات.
عند تحديد أحد المقاطع، يستخدم النظام الشروط المحددة في المقطع؛ ومع ذلك، إذا كنت تريد إضافة مزيد من الشروط، فيمكنك إضافتها أعلى الشروط المحددة في المقطع.
على سبيل المثال، قد تستخدم مقطع العملاء المتوقعين من الويب لاستخدام العملاء المتوقعين القادمين من الويب فحسب. ومع ذلك، يمكنك أيضًا تضمين شرط يقتصر على استخدام العملاء المتوقعين الحاصلين على تصنيف ساخن فحسب.
ضع في اعتبارك العملاء المتوقعين الذين تم إنشَاؤهم في آخر عدد N من الساعات - استخدم هذا الخيار لتحديد الإطار الزمني الذي تريد تعيين السجلات فيه. إذا لم يكن ثمة بائع متوفر لأخذ السجل خلال الإطار الزمني المحدد، يقوم النظام بوضع علامة على السجل بوصفه متأخرًا مَع سبب حالة السجل غير المعين إلى بائع أقدم من الإطار الزمني المحدد. لمزيد من المَعلومات، راجع عرض السجلات غير المَعيَّنة.
الآن بعد أن عرفت السجلات التي تريد تطبيق القاعدة عليها، تحتاج إلى تحديد مَن يجب تعيين السجلات إليهم. ضمن تعيين هؤلاء العملاء المتوقعين إلى البائعين أو أحد الفرق، يمكنك تحديد أحد الخيارات التالية:
البائع
أي بائع - تعيين العملاء المتوقعين إلى أي بائع من البائعين وفق التوافر أو القدرة أو نمط التوزيع.
البائعون الذين يتميزون بسمات المطابقة - تعيين العملاء المتوقعين للبائعين المستوفين للشروط المحددة من خلال السمات المحددة من Dynamics 365 أو قواعد التعيين. تتوفر الخيارات التالية:
استخدام الحقول الموجودة من سجلات البائعين في Dynamics 365
استخدام سمات البائعين المحددة لقواعد التعيين
البائعون المحددون - السماح لك بتحديد البائعين الذين يُفترض أن تنطبق عليهم القاعدة.
الفريق
الفرق التي تتميز بسمات المطابقة - تعيين العملاء المتوقعين للفرق المستوفية للشروط المحددة من خلال السمات المحددة من Dynamics 365 أو قواعد التعيين.
الفرق المحددة - السماح لك بتحديد الفرق التي يُفترض أن تنطبق عليها القاعدة.
قائمة الانتظار
قوائم الانتظار التي تتميز بسمات المطابقة - تعيين العملاء المتوقعين للبائعين المستوفين للشروط المحددة من خلال السمات المحددة من Dynamics 365 أو قواعد التعيين.
قائمة الانتظار المحددة - السماح لك بتحديد قائمة الانتظار التي يُفترض أن تنطبق عليها القاعدة.
نوضح هذا الخيار بمزيد من التفصيل في جزء لاحق من هذه الوحدة النمطية. لمزيد من المَعلومات، راجع إدَارة سمات البائعين.
على سبيل المثال، تريد تعيين عملاء متوقعين للبائعين المقيمين خارج مدينة سياتل. حدد الخيار استخدام الحقول الموجودة من سجلات البائعين في Dynamics 365، ثم حدد إضافة > إضافة صف. أدخل الشرط كـ مدينة (سمة) تساوي (شرط) سياتل (قيمة).
البائعون المحددون - تعيين العملاء المتوقعين لبائعين محددين. حدد البائعين من بحث اختيار البائعين.
الفرق المحددة - تعيين العملاء المتوقعين إلى فريق محدد. العميل المتوقع متاح لجميع أعضاء الفريق الذين تختارهم.
مهم
عند قيامك بتحديد الخيار فرق محددة، لن يظهر الخيار توزيع العملاء المتوقعين حسب لأن العملاء المتوقعين يتم تعيينهم لفرق وليس للمستخدمين الفرديين.
الخيار الأخير الذي تحتاج إلى تحديده هو كيفية توزيع العملاء المتوقعين. ضمن توزيع العملاء المتوقعين حسب، اختر واحداً من الخيارات التالية:
الترتيب الدوري - يوزع النظام العملاء المتوقعين على أساس دوري على البائعين المؤهلين لاستلام العميل المتوقع، بناءً على شروط قاعدة التعيين.
موازنة الأحمال - يوزع النظام العملاء المتوقعين بين البائعين استنادًا إلى حمل العمل الحالي لديهم. يساعد هذا الأسلوب في ضمان انشغال جميع البائعين على قدم المساواة.
تعيين توفر البائع في الوقت المحدد (اختياري) - تحديد هذا الخيار للنظر في جدول عمل البائع عند تعيين العملاء المتوقعين. لمزيد من المَعلومات، راجع تَكوِين توافر العمل الخاص بك.
تعيين العملاء المتوقعين وفقًا لقدرة البائع (اختياري) - تحديد هذا الخيار للنظر في الحد الأقصى من عدد العملاء المتوقعين الذين يمكن للبائع التعامل معهم مرة واحدة. لمزيد من المَعلومات، راجع تعيين قدرة العملاء المتوقعين لهؤلاء البائعين.
بعد قيامك بإعدَاد كل شيء بالطريقة التي تريدها، حدد إنشاء قاعدة لإنشاء القاعدة وتنشيطها. سيتم سرد القاعدة في قسم القواعد، الذي تم تنظيمه بترتيب تصاعدي حسب التاريخ. يتم دائمًا سرد أحدث قاعدة تم إنشَاؤها في أسفل القائمة إلا إذا قمت بنقلها.