تحديد المستخدمين
قبل أن تتمكن من إنشاء قواعد التعيين، تحتاج إلى تحديد المستخدمين الذين يمكنك تعيين سجلات العملاء المتوقعين والفرص إليهم. هذه الخطوة مهمة لأنك قد لا ترغب في تطبيق قواعد التعيين التلقائي على الجميع. على سبيل المثال، نظراً لأنك تقوم بتعيين العملاء المتوقعين والفرص، فقد ترغب في قصر قواعد التعيين التلقائي على أدوار الأمان المتعلقة بالمبيعات، مثل مندوب المبيعات. بعد تحديد المستخدمين الذين تريد تعيين سجلات إليهم، يمكنك تعديل إعدَادات مختلفة لإعدَاد كل مستخدم بشكل أكبر.
لإعدَاد المستخدمين المتاحين لتعيين السجلات إليهم، تحتاج إلى تحديد أدوار الأمان التي تريد استخدامها للتعيينات. يمكنك تحديد أدوار الأمان التي تريدها في منطقة إعدَادات Sales Insights بتطبيق مركز مبيعات Dynamics 365. ضمن مسرع المبيعات، حدد تعيين العمل ثم حدد زر إعدادات. لتحديد وصول الفريق، حدد إدارة ضمن أدوار الأمان المؤهلة.
يتوفر خياران لتحديد وصول الفريق:
كل أدوار الأمان - يحدد أنه يمكن أن يكون لديك عملاء متوقعون وفرص مَعيَّنة تلقائياً لأي شخص لديه أي دور أمان.
أدوار الأمان المحددة - يحدد أدوار الأمان التي يمكنك تعيينها تلقائيًا لسجلات العملاء المتوقعين أو سجلات الفرص.
تُظهر الصورة التالية أنه لا يمكن تعيين السجلات تلقائياً إلا للمستخدمين الذين لديهم دور أمان مندوب المبيعات.
مهم
تحتاج إلى تحديد دور أمان واحد على الأقل لاستخدام قواعد التعيين.
بعد تحديد أدوار الأمان التي تريد استخدامها، يتم عرض أي مستخدمين مرتبطين بدور الأمان هذا في التطبيق. تُظهر لقطة الشَاشة التالية البائعين الذين يمكنهم تعيين سجلات إليهم.
بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تعديل إعدَادات مَعينة مرتبطة بكل مستخدم. عند فتح ملف تعريف مستخدم، يمكنك تعديل الإعدَادات التالية:
تعيين العملاء المتوقعين والفرص إلى هذا البائع - يحدد ما إذا كان يمكنك الحصول على سجلات الفرص والعملاء المتوقعين التي تم تعيينها تلقائياً للمستخدم أو لا.
تعيين أقصى سعة للعملاء المتوقعين والفرص لهذا البائع - يحدد الحد الأقصى لعدد سجلات الفرص والعملاء المتوقعين التي يمكنك تعيينها لمستخدم في وقت واحد. يؤثر هذا الإعدَاد على كيفية تعيين العناصر عند استخدام طريقة تعيين موازنة التحميل.
تطبيق السمات على هذا البائع - استخدم هذا الإعدَاد لتعيين سمات مختلفة للبائع المستخدمة في قواعد التعيين. يتم تناول السمات بمزيد من التفصيل لاحقاً في هذه الوحدة النمطية.
تعيين القدرة الإنتاجية للبائعين
عندما تحدد القدرة الإنتاجية، فإنك تحدد حداً أعلى مجمَعاً للعملاء المتوقعين والفرص التي يمكن تعيينها للبائع في أي وقت محدد. عندما يصل البائع إلى هذا الحد، على الرغم من إنشاء سجل فرصة أو عميل متوقع يكون جاهزاً للتعيين تلقائياً للبائع، إلا أنه لا يتم تعيين السجل. يمكنك عرض السجلات غير المَعينة للعملاء المتوقعين والفرص في طرق عرض السجلات المفتوحة الخاصة بهم.
على سبيل المثال، Kenny بائع تم تعيين حد قدرته الإنتاجية إلى 10. يتم إنشاء عميل متوقع جديد، وتؤهل قاعدة التعيين العميل المتوقع ليتم تعيينه إلى Kenny. ومَع ذلك، يتعامل Kenny حالياً مَع 10 كحد أقصى؛ لذا لم يتم تعيين العميل المتوقع الذي تم إنشَاؤه حديثاً إلى Kenny.