مقدمة
نظراً لأن المؤسسة تنشئ عملاء متوقعين وفرصاً جديدة في Microsoft Dynamics 365 Sales، يقوم النظام عادةً بتعيينهم لأفراد مَعينين للعمل عليهم. على سبيل المثال، يقوم النظام بتعيين عميل متوقع جديد مهتم بخط إنتاج مَعين لشخص على دراية بخط الإنتاج هذا وسيقدم أفضل فرصة لتأهيل هذا العميل المتوقع أو الفوز بالفرصة. قد تقوم المؤسسة أيضاً بتعيين سجلات في مناطق جغرافية محددة للأفراد الموجودين في تلك المنطقة.
لمساعدة المؤسسات في تعيين السجلات، يتضمن Dynamics 365 Sales ميزة قواعد التعيين. يمكن للمؤسسات استخدام قواعد التعيين للحصول على عملاء متوقعين وفرص جديدة يتم تعيينها تلقائياً للبائعين أو فرق المبيعَات. يساعد هذا الأسلوب في تقليل مقدار الوقت والجهد المطلوبين لتعيين السجلات يدوياً، ومنع فقدان السجلات غير المَعيَّنة، وتعيينات الموازنة بين البائعين.
خلال هذه الوحدة النمطية، ستتعرف إلى العديد من الجوانب المختلفة لقواعد التعيين في Sales، بما في ذلك:
الخيارات المختلفة المتاحة لتعيين سجلات الفرص والعملاء المتوقعين.
كيفية تحديد البائعين الذين يمكنهم تعيين سجلات لهم.
سمات البائع وكيفية إنشَائها.
مدى توفر البائع وكيف تؤثر على تعيين السجل.
كيفية إنشاء قواعد التعيين وتنشيطها.
الخيارات المتاحة لإدَارة القواعد.
كيفية إدَارة السجلات غير المَعيَّنة.