ملخص
تعمل إمكانات قواعد التعيين المتوفرة فِي Dynamics 365 Sales Accerator عَلى تبسيط عملية تعيين سجلات العملاء المتوقعين والفرص للبائعين. عند إنشَاء سجلات جديدة، يقوم النظام بتقييمها ثم تخصيصها لبائعين مختلفِين بناءً عَلى تفاصيل السجل. باستِخدَام قواعد التعيين، يمكن للنظام تعيين عملاء متوقعين وفرص جديدة تلقائياً للبائعين أو فرق المبيعات. يساعد هذه الميزة فِي تقليل مقدار الوقت والجهد المطلوبين لتعيين السجلات يدوياً، ومنع فقدان السجلات غير المَعيَّنة، وتعيينات الموازنة بين البائعين.
خلال هذه الوحدة النمطية، تعرفت إلى العديد من الجوانب المختلفة لقواعد التعيين فِي Sales، بمَا فِي ذلك الخيارات المختلفة المتاحة لتعيين سجلات العملاء المتوقعين والفرص. كمَا تعرفت إلى مَا يلي:
كيفِية تحديد البائعين الذين يمكنهم تعيين سجلات لهم.
سمَات البائع وكيفِية إنشَائها.
مدى توفر البائع وكيف تؤثر عَلى تعيين السجل.
كيفِية إنشَاء قواعد التعيين وتنشيطها.
الخيارات المتاحة لإدَارة القواعد.
كيفِية إدَارة السجلات غير المَعيَّنة.