عرض تفَاصيل مقطع
توفر علامة التبويب التفَاصيل الموجودة فِي المقطع كَافة التفَاصيل الخَاصة بالمقطع، مثل التسلسلات المرتبطة وأعضَاء المقطع وقواعد التعيين.
ولعرض تفَاصيل مقطع مَا فِي تطبيق مركز المبيعات، انتقل إلى إعدَادَات Sales Insights > تعيين العمل ثم حدد نوع السجل الذي ترغبُ فِي العمل به من خلال قائمة تعيين العمل. فعَلى سبيل المثَال، إذَا قمتَ بتعيين نوع السجل إلى العملاء المتوقعين، فسيتمُ عرض جميع المقَاطع المتَاحة لسجلات العملاء المتوقعين.
بالإضَافة إلى ذلك، توفر الصفحة مَعلومَات إضَافِية حول كل مقطع مدرج، كَالتَالي:
الأولوية - تُحدد التَرتيبَ الذي يُطبَّق به المقطع عَلى السجلات. إذ يُطبق النظَام المقَاطع ذَات الأولوية القصوى أولاً. وفِي حَالة كَان المقطع غير نشط، لا يعتبره النظَام أولوية.
الحَالة - تُحدد مَا إذَا كَان المقطع نشطًا أو غير نشطٍ أو متوقفًا بشكلٍ مؤقتٍ. وإذَا تم إيقَاف مقطع مؤقتًا، فسيتم حذف نوع سجل المقطع من تَكوِين مسرع المبيعات. ويُقصد بغير نشط أن المقطع غير نشط وغير متَاح للاتصَال بالتسلسلات أو قواعد التعيين.
السجلات المقسمة سَابقًا - تُحدد هل من المسموح نقلُ السجلات من مقطع آخر إلى هذَا المقطع.
قواعد التعيين - تُحدد مَا إذَا كَانت قواعد تعيين السجل مقترنةٌ بهذَا المقطع.
التسلسل المتصل - يُحدد مَا إذَا كَان المقطع متصلاً بأي تسَلسُلاتٍ.
يمكنُك فتح مقطع مِن خِلالِ تَحديدِه واختيَار عرض المقطع. فور فتحِ مقطع، يَحتوِي عَلى لوحة نظرةٍ عَامةٍ. ستعرض لوحة النظرة العَامة تفَاصيل عَالية المستوى عن المقطع بمَا فِي ذلك:
قواعد التعيين - تعرضُ أيَّ قواعد تعيينٍ مقترنةٍ بهذَا المقطع.
التسلسلٌ المُرفقُ - يسردُ التسلسلَ المُرفقَ بهذَا المقطع.
الخصَائص: توفرُ تفَاصيل إضَافِيةً عَن المقطع.
مهم
قواعد التعيين ليست محور التركيز الأسَاسي لهذه الوحدة النمطية. لمزيدٍ مِن المَعلومَات عن قواعد التعيين، رَاجع إدَارة قواعد التعيين للتوجيه.
يمكنُك أيضًا مُرَاجعة:
- أعضَاء المقطع - تُحددُ قائمةً بالسجلات المقترنة بالمقطع. ويمكنك تحرير السجلات دون نقلهَا بعيدًا عن صفحة التفَاصيل. حدد السجل المرَاد فتحه فِي مربع حوار.
بعد ذلك، إذَا حددت إدَارة ضمن مجموعة الخصَائص، فسترى إعدَادين إضَافِيين يمكنك تعديلهمَا للمقطع.
- العملاء المتوقعون المقسمون سَابقًا - فِي بعض الأحيَان، قد ترغب فِي نقل السجلات الموجودة بالفعل فِي مقطع آخر إلى المقطع الذي تقوم بإنشَائه. عَلى سبيل المثَال، المقطع الذي تقوم بإنشَائه له أولوية أكبر من المقطع الآخر. يؤدي تشغيل العملاء المتوقعين المقسمين سَابقًا إلى التحقق مِن صحةِ سجلات الشروطِ المُحددةِ فِي هذَا المقطع وينقل السجلات وفقًا لذلك، حتَّى إذَا كَانت السجلات متصلة بمقطع مُختلفٍ. وعند نقل السجلات، ترتبط هذه السجلات بالتسلسل الخَاص بهذَا المقطع.
علاوةً عَلى هذَا، يمكنُك تَمكِين قواعد تعيينِ التشغيل عِند انتقَال عميل متوقع فِي خَيَار المقطع. يضمنُ هذَا تعيين جميع العملاء المتوقعين الذين تمَّ نقلُهم إلى المقطع تلقَائيًا لمندوب مبيعات.
تشغيل قواعد التعيين للعملاء المتوقعين غير المَعينين - تشغيل أي قواعد تعيين مجددًا لتعيين السجلات غير المَعينة للبائعين. لديك خيَارَان للاختيَار من بينهمَا:
تشغيل الآن - تشغيل قواعد التعيين عَلى السجلات غير المَعينة عَلى الفور.
إضَافة جدولٍ - يسمح لك بتحديد جدول تريد تشغيل قواعد التعيين عليه.
لمزيد من المَعلومَات، رَاجع عرض تفَاصيل مقطع.