Асистент за продажби на Dynamics 365

Асистент (по-рано известен като Relationship Асистент) е част от Dynamics 365 Sales. Асистентът наблюдава ежедневните ви действия и комуникации и ви помага да сте в крак с деня си с помощта на карти с действия, които се показват на видно място в цялото приложение, за да се осигурят адекватни аналитични данни с възможност за действия.

Съвет

Ако искате да изпробвате Dynamics 365 Sales безплатно, можете да се запишете за 30-дневен пробен период.

Как мога да използвам функцията за Асистент?

В зависимост от вашата роля можете да използвате функцията за текстово съобщение, както е описано в списъка:

Системен администратор или друга подобна роля:

• Конфигуриране на Асистент за вашата организация. Повече информация: Конфигуриране на Асистент
• Създавате персонализирани карти с аналитични данни. Повече информация: Създаване на персонализирано прозрение Карти
• Редактиране на прозрение Карти. Повече информация: Редактиране на прозрение Карти
• Добавете Асистент графичен компонент към формуляри по избор. Повече информация: Добавяне Асистент графичен компонент към персонализирани формуляри
• Деактивирайте тийзър Карти. Повече информация: Деактивиране на тийзър Карти

Мениджър продажби, продавач или друга подобна роля:

• Използвайте Асистент, за да останете на върха на деня си. Повече информация: Използвайте Асистент, за да насочвате комуникацията с клиентите
• Управлявайте прозрението си Карти, като включвате или изключвате. Повече информация: Включване или изключване на прозрението Карти
• Справка за прозрение по подразбиране Карти. Повече информация: Insight Карти справка

Уроци за студиото на асистента

Налични са уроци за асистенти, за да се научите как да създавате персонализирани карти с прозорци, като използвате минимален или никакъв код, чрез Power Automate. Използвайки уроците, вие се учите от създаването на основна персонализирана представа, еквивалент на „Здравей свят” и постепенно увеличавате сложността, докато вървите напред.

Повече информация: Асистент студийни уроци за Dynamics 365 Sales Insights