Определете ценообразуването на продуктите с ценови листи и елементи от ценова листа

Статия
08/08/2023

Използвайте ценови листи и елементи от ценови листи, за да дефинирате цена за продукт.

Съвет

Ако искате да изпробвате Dynamics 365 Sales безплатно, можете да се запишете за 30-дневен пробен период.

Изисквания за лиценз и роля

Тип изискване	Трябва да имате
Лиценз	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise или Dynamics 365 Sales Professional Повече информация: Dynamics 365 Sales pricing
Права за достъп	Мениджър продажби, професионален мениджър продажби или вицепрезидент по продажбите Повече информация: Предварително дефинирани права за достъп за продажби

Какво е ценова листа?

Ценовите листи показват на вашите агенти по продажбите какви цени да таксуват за вашите продукти или услуги. Можете да създадете множество ценови листи, така че да можете да поддържате отделни ценови структури за различни региони, канали за продажба или територии на продажба.

Ценовите листи свързват единици, продукти и подробности за цени, така че, преди да създадете ценова листа, се уверете, че единиците и продуктите са на място.

Бележка

Териториите се поддържат само за лицензи "Предприятие продажби" и "Премия продажби".
Таблицата "Ценова листа" наследява своите привилегии от таблицата "Продукт". Например, ако потребителят има привилегии за четене и запис в таблицата "Продукт", той получава същите привилегии и в таблицата "Ценова листа".
Трябва да създадете най-малко една ценова листа за всяка валута, с която оперира вашата организация.

Създаване на ценова листа и елементи на ценова листа

В зависимост от приложението за продажби, което използвате, направете едно от следните неща:
- Ако използвате приложението "Център за продажби",
  1. Изберете Промяна на областта в долния ляв ъгъл на картата на сайта и след това изберете Настройки на приложението.
  2. В областта Продуктов каталог изберете Ценови листи.
- Ако използвате приложението Sales Professional,
  - Изберете Ценова листа от картата на сайта.
За да създадете нова ценова листа, изберете Създай.
Във формуляра за ценова листа попълнете информацията си и след това изберете Запиши.

а. Име. Въведете описателно име за ценовата листа. Ако например създавате ценова листа за търговия на дребно, го споменете.

б. Начална дата/Крайна дата. Изберете началната и крайната дата за ценовата листа. Ако това например е промоционална ценова листа, която е ефективна само за промоционалния период, изберете този период.

в. Валута. Изберете валутата, за която сте създали ценовата листа. Можете да имате различна ценова листа за различни валути.
За да добавите цена за единица за продукта, създайте и добавете елементи в ценова листа.

а. Във формуляра Ценова листа изберете раздела Артикули в ценова листа и след това изберете Нов артикул в ценова листа.

б. Във формуляра Артикул по ценова листа попълнете информацията и изберете Запиши :
- Продукт. Изберете продукта, за който създавате тази ценова листа.
- Единица. Изберете единицата за продукта, за който създавате тази ценова листа.
- Валута. Валутата, определена за ценовата листа се попълва автоматично.
- Списък с отстъпки. Ако искате да предложите отстъпка за продуктите, изберете списък с отстъпки към елемент в ценова листа.
- Опция за продажба на количество. изберете дали продуктът или услугата да могат да се поръчват като цяло, отделно или двата вида количества. Тази информация се използва в полето „Качество“ на записите Офериране на продукт, Продукт по поръчка и Продукт за фактуриране.
в. Във формуляра за артикул по ценова листа, в раздела Информация за цените попълнете следната информация и изберете Запиши и затвори:
- Метод на ценообразуване. изберете опция, която определя как ще се изчислява цената. Това може да бъде определена сума или процент от текущия или стандартен разход. Наличните опции са както следва:
  - Сума на валутата. Използвайте това, за да игнорирате цената в списък на продукт в продуктовия каталог и да въведете ръчно различна цена за тази ценова листа.
  - Процент от списъка. Използвайте това, за да изчислите цената на продукта в ценовата листа като процент от обявената цена на свързания продукт.
  - "Процентна надценка - текущи разходи". Използвайте това, за да добавите процент на надценка върху текущата цена на продукта.
  - Процентна надценка - Нормативни разходи. Използвайте това, за да добавите процент на надценка върху стандартната цена на продукта.
  - Процентен марж - текущи разходи. Използвайте това за цената, предложена в ценовата листа, за да добиете процентов марж на текущата цена на продукта.
  - Процентен марж - Стандартни разходи. Използвайте това за цената, предложена в ценовата листа, за да добиете процентов марж на стандартната цена на продукта.
- Сума. Ако сте избрали "Сума във валута" като метод на ценообразуване, въведете сумата, на която продуктът ще бъде продаден.
- Процент. Ако сте избрали стойност, различна от Сума на валута, като метод на ценообразуване, въведете процента за желания метод на ценообразуване.
- Политика на закръгляване. Ако сте избрали метод на ценообразуване, различен от "Сума във валута", можете да зададете политика на закръгляване. Например, ако желаете единичните цени да бъдат под формата на 0,99 лв., можете да зададете принцип на закръгляване, при който всички единични цени автоматично имат цена, която завършва на 99 стотинки. За да направите това, вие избирате принцип на закръгляване, за да закръглите цената, и след това задавате цената да завършва на определена сума, като например 99 цента.
  - Няма. Цените не са закръглени.
  - Нагоре. Цените се закръглени до най-близката по-голяма кръгла сума.
  - Надолу. Цените се закръглени до най-близката по-малка кръгла сума.
  - Най-близо. Цените се закръглени до най-близката кръгла сума.
- Опция за закръгляване. Изберете Завършва в или Кратно на , ако искате цената да завършва в определена сума или кратни на определена сума.
- Сума на закръгляване. Въведете сумата.
(Приложимо за премия за продажби и предприятие за продажби) Можете също да свържете ценови листи по подразбиране за територии, така че търговските представители, работещи с партньори и контакти в определени територии, да имат избрана ценова листа по подразбиране.

а. В записа на ценовата листа изберете раздела Териториално отношение .

б. В секцията Територии изберете Добавяне на нова връзка.

в. Във формуляра Нова връзка въведете следното и изберете Запиши и затвори:
- Име. Изберете бутона "Справка" и изберете територия.
- Като тази роля. Изберете роля на връзка, която е свързана с типа на записа на територията.
г. В записа на ценовата листа изберете Запиши и затвори.

Типични следващи стъпки

Публикуване на продукт или пакет, за да го направите достъпен за продажба

Бутон „Начало“ Настройване на продуктов каталог: Кратък преглед

Не можете да намерите опциите в приложението си?

Има три възможности:

Нямате необходимия лиценз или роля.
Вашият администратор не е включил функцията.
Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.

Вижте също

Диалогов прозорец "Системни настройки" – раздел "Продажби"
Класифициране на продукти и пакети в продуктови семейства
Изчисляване на цена за записи за възможност, оферта, поръчка и фактура

Споделяне чрез