Обединяване на колони за клиенти за унифициране на данни
В този стъпка на процеса на обединение изберете и изключете колони, които да обедините във вашата единна профилна таблица. Ако например в три таблици има имейл данни, може да искате да запазите всичките три отделни колони за имейл или да ги обедините в една колона за имейл за единния профил. Dynamics 365 Customer Insights - Data автоматично комбинира някои колони. За индивидуални клиенти можете да групирате свързани профили в клъстер.
Преглед и актуализиране на колоните за клиенти
Прегледайте списъка с колони, които ще бъдат обединени под раздела Колони за клиенти на таблицата. Направете промени, ако е приложимо.
За всички комбинирани полета можете да:
За всяко отделно поле можете да:
По желание генерирайте конфигурацията на ИД на клиента.
По желание, групови профили в домакинства или клъстери.
Редактиране на обединено поле
Изберете обединена колона и изберете Редактиране. Показва се екранът Комбиниране на колони.
Посочете как да комбинирате или обедините полетата от една от трите опции:
Важност: Идентифицира стойността на победителя въз основа на ранга на важност, зададен за участващите полета. Това е опцията за сливане по подразбиране. Изберете Преместване нагоре/надолу , за да зададете класирането по важност.
Бележка
Системата използва първата ненулева стойност. Например, дадени таблици A, B и C, подредени в този ред, ако A.Name и B.Name са null, тогава се използва стойността от C.Name.
Най-скорошни: Идентифицира стойността на победителя въз основа на най-скорошната актуалност. Изисква дата или числово поле за всяка участваща таблица в обхвата на променливите полета, за да дефинира актуалността.
Най-малко скорошни: Идентифицира стойността на победителя въз основа на най-малката актуалност. Изисква дата или числово поле за всяка участваща таблица в обхвата на променливите полета, за да дефинира актуалността.
Можете да добавите още полета, за да участвате в процеса на обединяване.
Можете да преименувате обединената колона.
Изберете Готово , за да приложите промените.
Преименуване на полета
Промяна на показваното име на обединени или отделни полета. Не можете да променяте името на изходната таблица.
Изберете колоната и изберете Преименуване.
Въведете новото показвано име.
Изберете Готово.
Разделяне на слети полета
За да разделите обединените полета, намерете колоната в таблицата. Отделените полета се показват като отделни точки от данни в единния потребителски профил.
Изберете обединената колона и изберете Отделни полета.
Потвърдете разделянето.
Изключване на полета
Изключване на обединено или отделно поле от единния профил на клиент. Ако полето се използва в други процеси, като например сегмент, премахнете го от тези процеси. След това го изключете от профила на клиента.
Изберете колона и изберете Изключване.
Потвърдете изключването.
За да видите списъка с всички изключени полета, изберете Изключени колони. Ако е необходимо, можете да добавите отново изключената колона.
Промяна на реда на полета
Някои таблици съдържат повече подробности от други. Ако една таблица включва най-новите данни за поле, можете да я приоритизирате пред други таблици, когато обединявате стойности.
Изберете полето.
Изберете Преместване нагоре/надолу , за да зададете реда или плъзнете и пуснете в желаната позиция.
Ръчно комбиниране на полета
Комбинирайте разделени полета, за да създадете обединена колона.
Изберете Комбиниране>на полета. Показва се екранът Комбиниране на колони.
Задайте правилата за победител в обединяването в полетата Комбиниране по падащо меню.
Изберете Добавяне на поле, за да комбинирате повече полета.
Въведете име и име наполе за изход.
Изберете Готово , за да приложите промените.
Комбиниране на група полета
Когато комбинирате група от полета, Customer Insights - Data третира групата като една единица и избира записа победител въз основа на правила за обединяване. Когато обединявате полета, без да ги комбинирате в група, системата избира записа победител за всяко поле въз основа на класирането по ред на таблиците, зададено в правилата за съвпадение стъпка. Ако едно поле има стойност null,продължава да разглежда другите източници на данни, Customer Insights - Data докато намери стойност. Ако това смесва информация по нежелан начин или искате да зададете правила за обединяване, комбинирайте групата полета.
Пример
Моника Томсън съвпада в три източника на данни: лоялност, онлайн и POS. Без комбиниране на полетата за пощенски адрес за Monica, записът на победителя за всяко поле се основава на първия класиран източник на данни (Loyalty), с изключение на Addr2 , който е null. Рекордът победител за Addr2 е Suite 950, което води до неправилно смесване на адресни полета (200 Cedar Springs Road, Suite 950, Dallas, TX 75255). За да осигурите целостта на данните, комбинирайте адресните полета в група.
Таблица1 - Лоялност
| Full_Name | адрес1 | адрес2 | Град | Щат | Код |
|---|---|---|---|---|---|
| Моника Томсън | 200 Сидър Спрингс Роуд | Далас | ТХ | 75255 |
Таблица2 - онлайн
| Име | адрес1 | адрес2 | Град | Щат | Код |
|---|---|---|---|---|---|
| Моника Томсън | 5000 15-та улица | Апартамент 950 | Редмънд | WA | 98052 |
Таблица3 - POS
| Full_Name | Добавяне1 | Добавяне2 | Град | Щат | Код |
|---|---|---|---|---|---|
| Моника Томсън | 100 Main Street | Апартамент 100 | Сиатъл | WA | 98121 |
Създаване на група полета (преглед)
Изберете Комбиниране>на група полета.
Задайте коя група полета да изберете като победител в падащото меню Ранг групи . Същите правила за обединяване се използват за всички полета, които съставят групата.
- Важност: Идентифицира групата победител, като разглежда групите по ред, започвайки с Група 1. Ако всички полета са Null, се разглежда следващата група. Важност е стойността по подразбиране.
- Най-скорошни: Идентифицира групата победители, като препраща към поле в групата, която избирате, за да посочите актуалността. Полето може да бъде дата, час или число, стига да може да бъде класирано от най-голямо към най-малко.
- Най-малко скорошни: Идентифицира групата победители, като препраща към поле в групата, която избирате, за да посочите актуалността. Полето може да бъде дата, час или число, стига да може да бъде класирано от най-малкото до най-голямото.
За да добавите повече от две полета за вашата комбинирана група, изберете Добавяне>на поле. Добавете до 10 полета.
За да добавите повече от два източника на данни за вашата комбинирана група, изберете Добавяне на>група. Добавете до 15 източника на данни.
Въведете следната информация за всяко поле, което комбинирате:
- "Име": Уникално име на полето, което искате в групирането. Не можете да използвате име от вашите източници на данни.
- Име на изхода: Автоматично попълва се и се показва в профила на клиента.
-
Група 1: Полето от първия източник на данни, което съответства на Името. Класирането на вашите източници на данни показва реда, в който системата идентифицира и обединява записите по важност.
Бележка
В падащото меню за група списъкът с полета се категоризира по източник на данни.
- Group2: Полето в следващия източник на данни, което съответства на името. Повторете за всяка източник на данни, която включите.
Въведете име за комбинираната група полета, като например пощенски адрес. Това име се показва в изгледа за унифицирани данни стъпка но не се появява в профила на клиента.
Изберете Готово , за да приложите промените. Името на комбинираната група се показва на страницата Унифициран изглед на данни, но не и в профила на клиента.
Групирайте профилите в домакинства или клъстери
За отделни клиенти можете да дефинирате правила за групиране на свързани профили в клъстер. Понастоящем има два типа клъстери - домакински и персонализирани. Системата автоматично избира домакинство с предварително зададени правила, ако таблицата Клиент съдържа семантичните полета Лице.ФамилияИме и Местоположение.Адрес. Можете също така да създадете клъстер със свои собствени правила и условия, подобни на правилата засъвпадение.
Всеки в споделена група (същия фамилно име и адрес) получава общ идентификатор на клъстера, добавен към профила си. След обединението можете да търсите в идентификатора на клъстера, за да намерите лесно други членове на същото домакинство. Клъстерите не са същите като сегментите. Клъстерните идентификатори идентифицират връзка между няколко души. Сегментите групират големи групи от хора. Даден клиент може да принадлежи към много различни сегменти.
Изберете Разширено>създаване на клъстер.
Изберете между Домакинство или Персонализиран клъстер. Ако семантичните полета Лице.Фамилия и Местоположение.Адрес съществуват в таблицата Клиент , домакинството се избира автоматично.
Въведете име за клъстера и изберете Готово.
Изберете раздела Клъстери , за да намерите клъстера, който сте създали.
Посочете правилата и условията за дефиниране на вашия клъстер.
Изберете Готово. Клъстерът се създава, когато процесът на обединение приключи. Идентификаторите на клъстерите се добавят като нови полета към таблицата " Клиент ".
Конфигуриране на генерирането на ИД на клиент
Полето "ИД на клиент" е уникална GUID стойност, която се генерира автоматично за всеки унифициран клиентски профил. Препоръчваме да използвате тази логика по подразбиране. В редки случаи обаче можете да укажете полетата, които да се използват като входни данни за генериране на ИД на клиент.
Изберете раздела Клавиши .
Посочете реда CustomerId и изберете Конфигуриране .
Изберете до пет полета, които ще съдържат стабилен, уникален клиентски идентификатор. Записите, които не съответстват на вашата конфигурация, използват вместо това системно конфигуриран идентификационен номер.
Включете само колони, които или не се очаква да се променят, като например издаден от правителството ИД, или когато са променени, е подходящ нов ИД на клиент. Избягвайте колони, които може да се променят, като например телефон, имейл или адрес.
Изберете Готово.
За всеки вход в генерирането на CustomerId се използва първата ненулева стойност на TableName + поле. Таблиците се проверяват за стойности, които не са празни, в реда на таблиците, дефиниран в стъпка за унифициране на правилата за съвпадение. Ако таблицата източник или стойностите на входното поле се променят, полученият ИД на клиент ще се промени.