Първи стъпки с Dynamics 365 Customer Insights – Данни

Customer Insights - Данните могат да ви помогнат да изградите по-задълбочено разбиране на вашите клиенти. Свържете данни от различни транзакционни, поведенчески и наблюдателни източници, за да създадете 360-градусов изглед на клиента. Използвайте тези прозрения, за да управлявате ориентирани към клиента изживявания и процеси. Обединете и разберете данните на клиентите и ги използвайте за интелигентни прозрения и действия.

Стъпка 1: Създайте среда

1. Ако искате да инсталирате Customer Insights – Данни в съществуваща среда на Dynamics 365, посетете тази страница за инструкции. Ако нямате платен лиценз, можете да се запишете за безплатна пробна версия или да закупите лиценз.

2. В повечето случаи с глобални разрешения за администратор на клиент, за да инсталирате Customer Insights - Data, трябва да създадете среда в центъра за администриране на Power Platform и да следвате тези стъпки. Ако искате да създадете среда от приложението Customer Insights - Данни, трябва да сте глобален администратор на клиент и можете да следвате стъпките в Създаване на среда. След като средата е създадена, се показва началната страница.

   

Стъпка 2: Импортиране на данни

1. Изберете Добавяне на източници на данни на началната страница.

2. Импортирайте данните си. Изберете между:

   • Делта таблици в Azure Data Lake
   • Azure Data Lake Storage, включително общ модел на данни
   • Microsoft Dataverse
   • Azure Synapse Analytics (предварителен преглед)
   • Конектори на Power Query.

   За повече информация относно тези опции вижте Общ преглед на източниците на данни

Стъпка 3: Обединяване на данните и настройване на релации

За да комбинирате унифицирани профили, стартирайте процеса на обединяване на данни. Унифицираните профили са основата за получаване на прозрения и предприемане на действия с данните. Задайте релации между погълнатите таблици и използвайте функциите за обогатяване, за да добавите информация към профилите.

1. Стартирайте процеса на обединяване на данни , като идентифицирате полетата източник, премахнете дубликатите, съвпадението на условията и обедините полета.

2. Запознайте се с таблиците, които системата създава , и създайте релации между погълнатите таблици.

Стъпка 4: Подобрете унифицираните профили с прогнози, дейности и мерки

С настройката на унифицирани профили подобрете данните си и допълнително увеличете информацията, която предоставят.

1. Изберете от разширяваща се библиотека от доставчици на обогатяване, за да обогатите данните на клиентите си.

2. Използвайте готови модели , за да предвидите вероятността от отпадане или очакваните приходи.

3. Конфигурирайте дейности въз основа на приети данни и визуализирайте взаимодействията с клиентите си в хронологична времева линия.

4. Изградете мерки за измерване на вашите бизнес цели и ключови показатели за ефективност.

Стъпка 5: Създайте сегменти и активирайте данни чрез различни опции за експортиране

След като данните Ви са пълни и съдържат широк спектър от информация за клиентите Ви, потърсете начини да предприемете действия с тези данни.

1. Създайте сегменти, подмножества от вашата клиентска база, за да сте сигурни, че вашите действия са подходящи за целевите клиенти.

2. Разгледайте разширяващия се каталог с опции за експортиране , където можете да използвате данни за клиенти. Например, можете да използвате данни, за да управлявате промоции и да достигате до дигитален маркетинг.

3. Прегледайте опциите за интегриране, например с други приложения на Dynamics 365 с добавката "Клиентска карта".

Свързана информация

Готови ли сте да увеличите продажбите? Информация за клиента (видеоклип)