Потребителски роли
Потребителската роля, присвоена на потребител, определя до какво потребителят може да има достъп вътре Customer Insights - Data. Има различни видове роли, които потребителят може да има.
Таблицата предоставя общ преглед на различните роли. За подробности вижте всяка отделна роля.
| Действие/изглед | Преглеждащ | Маркетинг сътрудник* | Сътрудник | Администратор | Администратор (собственик на околната среда) |
|---|---|---|---|---|---|
| Достъп и изследване на началната страница | x | x | x | x | |
| Достъп и изследване на страницата "Клиент" | x | x | x | x | x |
| Достъп и изследване на страницата "Източници на данни" | x | x | x | x | |
| Достъп и изследване на страницата за обогатяване | x | x | x | x | |
| Достъп и изследване на страницата "Таблици" | x | x | x | x | x |
| Достъп и изследване на системната страница | x | x | x | x | |
| Достъп и изследване на страницата за експортиране | x | x | x | x | x |
| Табло на Power BI | x | x | x | ||
| Достъп, изследване и конфигуриране на сегменти | x | x | x | x | |
| Достъп, проучване и конфигуриране на мерки | x | x | x | x | |
| Достъп, проучване и конфигуриране на прогнози | x | x | x | ||
| Достъп, изследване и конфигуриране на източници на данни | x | x | x | ||
| Достъп, изследване и конфигуриране на Unification | x | x | x | ||
| Присъединяване, проучване и конфигуриране на дейности | x | x | x | ||
| Достъп, изследване и конфигуриране на релации | x | x | x | ||
| Достъп, изследване и конфигуриране на обогатявания | x | x | x | ||
| Достъп, проучване и конфигуриране на експортирането | x | x | x | x | |
| Достъп, изследване и конфигуриране на уеб проследяване | x | x | x | ||
| Достъп, изследване и конфигуриране на системата | x | x | x | ||
| Достъп, изследване и конфигуриране на връзките | x | x | |||
| Достъп, изследване и конфигуриране на разрешения | x | x | |||
| Нулиране на средата | x | ||||
| Изтриване на средата | x |
*Ролята на сътрудник на маркетинга е налична само в среди, разрешени за бизнес единици. Всички действия и изгледи за маркетинговия сътрудник са ограничени до бизнес единиците, до които имат достъп.
Преглеждащ
- Разгледайте прозрения и сегменти в страниците "Начало " и "Сегменти ".
- Търсете и филтрирайте клиентски профили с помощта на страницата "Клиенти ". Полетата трябва да са с възможност за търсене.
- Разгледайте и разгледайте страницата за обогатяване .
- Разгледайте и експортирайте таблици с помощта на страницата "Таблици ".
- Преглед на състоянието на системните процеси с помощта на страницата "Система ".
- Преглед на експортирането в страницата "Експортиране ".
- Инсталирайте и използвайте таблото за информация за Power BI клиентите.
Маркетингов сътрудник (предварителен преглед)
- Ролята на маркетингов сътрудник е налична само в среди, разрешени за бизнес единици
- Има достъп само до профили на клиенти, които принадлежат на бизнес единицата на потребителя.
- Създавайте сегменти с помощта на страницата "Сегменти" (само Създайте свои собствени, без планирани атрибути).
- Създайте мерки с помощта на страницата Мерки (само Изградете своя собствена). Може да се създават мерки само в таблици, които имат път на релация към профили на клиенти.
- Администраторите могат да създават връзки и да ги споделят с конкретни сътрудници на маркетинга.
- Използвайте споделените връзки, за да създавате и изпълнявате експортиране за сегменти, които притежават.
Бележка
Сътрудниците на маркетинга могат да създават сегменти и мерки само от профили на клиенти, обединени дейности, сегменти и мерки за клиенти. Това разрешение има ограничена функционалност в някои области в сравнение с ролята на сътрудник. Сътрудниците на маркетинга не могат да търсят клиенти в изгледа на клиентите .
Примери за роли на маркетингови сътрудници
Следващите примери показват използването на ролята на сътрудник на маркетинга.
Мулти-гео пример
Contoso има две направления на дейност - недвижими имоти и търговия на дребно в две различни държави – САЩ и Канада. Те имат различни набори от маркетингови потребители за всяка страна, които имат за задача да приспособят конкретни маркетингови кампании, които са уникални за дадена страна. Тези потребители се интересуват от единния изглед на клиентите в двата бизнеса (недвижими имоти и търговия на дребно) в рамките на една и съща страна. Въпреки че вероятността клиентите да пазаруват в двете страни е ниска, бизнесът иска да гарантира, че профилите са обединени в рамките на една страна, а не навсякъде. Няма ограничения или ограничения за преглеждане на данните в различните фирми и страни и те предпочитат единна Customer Insights - Data среда, вместо да създават една среда за всяка страна.
Пример за няколко марки
Една организация притежава две различни линии на бизнеса Автомобили и Луксозни търговци на дребно. Те притежават автокъщи, включително продажби и услуги за шест марки автомобили и имат пет луксозни магазина за търговия на дребно с онлайн присъствие. Един маркетингов екип работи в рамките на организацията в тези две различни линии на бизнеса. Този маркетингов екип би искал да обедини профилите във всяка линия на бизнеса. Същият маркетингов екип работи върху данните и няма специфично изискване за контрол на достъпа или съответствие. Те биха искали да работят върху една среда Customer Insights - Data и не желаят да създават една среда за всяка линия на бизнеса.
Сътрудник
- Всички разрешения, достъпни за преглеждащия.
- Зареждане и трансформиране на данни с помощта на страницата Източници на данни.
- Пълно **унифициране на данните, което води до таблицата с унифицирани профили на клиенти.
- Определете взаимоотношенията и дейностите.
- Създаване на сегменти с помощта на страницата "Сегменти ".
- Създайте мерки с помощта на страницата Мерки .
- Управление на конфигурацията и обогатяване на клиентските профили от страницата Обогатяване (само за собствени обогатявания).
- Управление и създаване на експортиране въз основа на връзки, споделени със сътрудници.
Администрация
- Всички разрешения, достъпни за сътрудника.
- Променете настройките на страницата " Система ", включително работния език, графиците за обновяване на системните процеси, даването на съгласие за Copilot и експортирането на диагностични регистрационни файлове.
- Променете настройките на страницата "Разрешения ", включително потребители, API ключове, частни връзки и хранилище за ключове.
- Задайте дефиниции за търсене и филтриране за страницата "Клиенти", като използвате индексната страница "Търсене и филтриране" (достъпна чрез страницата "Клиенти ").
- Управлявайте връзките и ги разрешете за други потребителски роли на страницата "Връзки ".
- Управлявайте конфигурацията и обогатявайте клиентските профили от страницата Обогатяване (за всички обогатявания).
- Управление и създаване на експортиране на страницата "Експортиране ".
- Инсталирайте и използвайте добавката "Карта за клиент".
- Добавете и използвайте конектора Power Apps .
- Активирайте използването на API заклиентски прозрения.
- Присвояване на собственост върху средата на друг администратор.
Администратор (собственик)
- Всички разрешения са достъпни за администратора.
- Нулиране и изтриване на околната среда.